南米のコワーキングオフィススペース：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、南米のコワーキングオフィススペース市場規模は2025年に11億米ドルと評価され、2026年の12億5,000万米ドルから2031年までに22億5,000万米ドルへと拡大し、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは12％になると推定されています。

本レポートは、施設の規模（小規模、中規模、大規模）、業種（ITおよびITES、BFSI、ビジネスコンサルティング・専門サービス、その他のサービス）、エンドユーズ（フリーランサー、企業、スタートアップ、その他）、国（ブラジル、アルゼンチン、チリ、コロンビア、ペルー、およびその他南米）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

南米のコワーキングオフィススペース市場における動向と洞察

ブラジルにおけるスタートアップおよび中小企業の急速な成長

ブラジルのテクノロジー業界では、2025年までに170万人以上のITおよびBPO関連の雇用が創出され、複数年にわたる長期リースよりも従量制のデスク利用を好む小規模チームが着実に増加しています。SEBRAE（ブラジル中小企業庁）の補助金や自治体のインキュベーターにより、非公式なベンチャー企業が、ビジネスサービスを備えた正式なオフィススペースへと移行するよう後押しされています。初期段階の資金調達は縮小傾向にありますが、フロリアノポリス、ベロオリゾンテ、その他の二次的な拠点への資金流入割合は上昇しており、これにより事業者はサンパウロ中心部以外の地域への進出を余儀なくされています。住宅開発業者は現在、共用エリアをコワーキングゾーンとして事前賃貸しており、居住者が徒歩圏内でプロフェッショナルなオフィスを利用できるようにしています。これらの要因が相まって、ブラジルの不安定な信用サイクルの中でも事業者の収益を安定させつつ、郊外の潜在的な需要を取り込むことで、南米のコワーキングオフィススペース市場を拡大させています。

ハイブリッドワークモデルが柔軟な短期賃貸の需要を後押し

世界の出社頻度は週4日程度に定着しており、テナントは本社の規模を適正化し、余剰人員をフレキシブルなセンターに外注する方針を明確にしています。サンパウロでは2024年に25万平方メートルの賃貸契約が成立し、2019年以来の最高水準を記録しました。これは、テクノロジーおよびサービス業のテナントが牽引したものです。企業はポートフォリオを分割しており、中核チームは自社所有のタワーに残り、アジャイルなチームは四半期ごとに調整可能なコワーキング会員権を利用してローテーションを行っています。IWGは、リース債務を回避するフランチャイズ契約に基づき、2024年に主に郊外にある899カ所のセンターと契約を締結し、この変化を捉えました。固定デスク、オンデマンド会議室、デジタル郵便処理をパッケージ化した運営事業者は、現在、同一の顧客から多角的な収益源を獲得しており、南米のコワーキングオフィススペース市場を経済変動から守っています。

サンパウロ都心部における激しい競合と供給過剰のリスク

2024年第4四半期、シャカリア・サント・アントニオ地区の空室率は48.16％、イタイン地区では43.64％に達し、これを受けて家主側は家賃無料期間の提供や改修補助金の支給に踏み切りました。2024年9月のWeWorkによる退去事例は、収益が賃貸借契約上の義務に追いつかない状況下で、需要の低い地区への過度な進出がいかに利益率を蝕むかを浮き彫りにしました。2025年には25万m2の新規供給が見込まれており、需要の弱い地区への圧力は今後も続くでしょう。運営事業者は、不振なエリアにおける表面上の低賃料という「甘い誘惑」を避け、代わりにファリア・リマのような入居率の高いエリアに軸足を移す必要があります。同エリアの募集賃料は月平均283.85ブラジルレアル／m2（56.8米ドル）で、空室率はわずか10.4％です。厳格な立地選定を行うことで、南米全体のコワーキングオフィススペース市場を、ブラジル最大の都市で発生している市場を不安定化させる価格競争から守ることができます。

セグメント分析

2025年、中規模カテゴリーは南米のコワーキングオフィススペース市場シェアの46％を占め、20人から100人のチームにとって最適な規模であることを反映しています。一方、大規模フォーマットは、2026年から2031年にかけてCAGR12.7％を記録すると予測されており、これはあらゆる規模クラスの中で最も高い成長率となります。実際には、企業は現在、フロア全体を「マネージド・キャンパス」として外部委託し、受付、IT、清掃、警備などのサービスをまとめて、予測可能な月額請求書に組み込んでいます。IWGの資本負担の少ない契約や、セリナによる「リモート・イヤー」の買収は、フランチャイズとホスピタリティのハイブリッドモデルが、このビジネスモデルを郊外地域へと拡大できることを示しています。フリーランサー向けのマイクロハブ、成長企業向けのミッドサイズスイート、大企業向けのキャンパスフロアといったポートフォリオを階層化している運営事業者は、南米のコワーキングオフィススペースエコシステムが成熟するにつれ、顧客をそのエコシステム内に留め続けています。

大規模施設は一般的に5,000 m2を超え、プライベートスイートと共用カフェ、イベント用テラスを併設しています。2024年から2025年にかけて、「JK Square」などの新規施設では、コワーキングテナントに対し早期入居インセンティブを提供し、タワービルの賃貸契約が埋まるまでの間、内装工事費を実質的に補助しました。2,000～5,000 m2規模の中規模センターは、コストと設備の充実度のバランスが取れており、依然として主力となっています。2,000 m2未満の小規模ハブは、「15分圏内」の都市地区で急増しており、空き店舗を10～30デスク規模のロフトに改装することで、地元のフリーランサーを惹きつけています。この多層的な構成が、南米のコワーキングオフィススペース市場が持つ持続的な広がりの基盤となっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 南米のコワーキングオフィススペース市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に11億米ドル、2026年には12億5,000万米ドル、2031年までに22億5,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは12%です。
• 南米のコワーキングオフィススペース市場における主要な動向は何ですか？
  • ブラジルにおけるスタートアップおよび中小企業の急速な成長、ハイブリッドワークモデルが柔軟な短期賃貸の需要を後押し、サンパウロ都心部における激しい競合と供給過剰のリスクがあります。
• ブラジルにおけるスタートアップおよび中小企業の成長はどのように影響していますか？
  • 2025年までに170万人以上のITおよびBPO関連の雇用が創出され、従量制のデスク利用を好む小規模チームが増加しています。
• ハイブリッドワークモデルはどのように市場に影響を与えていますか？
  • テナントは本社の規模を適正化し、余剰人員をフレキシブルなセンターに外注する方針を明確にしています。
• サンパウロのコワーキングオフィス市場の競合状況はどうなっていますか？
  • 2024年第4四半期、シャカリア・サント・アントニオ地区の空室率は48.16％、イタイン地区では43.64％に達しています。
• 南米のコワーキングオフィススペース市場のセグメント分析はどうなっていますか？
  • 2025年、中規模カテゴリーは市場シェアの46％を占め、大規模フォーマットはCAGR12.7％を記録すると予測されています。
• 南米のコワーキングオフィススペース市場における主要企業はどこですか？
  • WeWork Inc.、IWG plc（Regus, Spaces）、Selina Hospitality、Co-Work LatAmなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • ブラジルにおけるスタートアップおよび中小企業の急速な成長（主流）
  • ハイブリッドワークモデルが、柔軟な短期賃貸需要を後押ししています（主流）
  • 投資家とデベロッパーの提携により、主要都市におけるグレードA物件の供給が拡大しています（主流）
  • チリとコロンビアにおけるブティック・ハブの活性化を後押しする、政府資金によるクリエイティブ経済特区（注目されていない動き）
  • 「15分都市」ゾーニングのパイロット事業が、地域密着型マイクロハブを牽引（注目されていない動き）
• 市場抑制要因
  • サンパウロのCBDにおける激しい競合と供給過剰のリスク（主流）
  • 潜在需要があるにもかかわらず、地方都市や内陸部での普及は限定的です（主流）
  • 複雑な権利登記およびゾーニング規制の遵守が事業拡大を遅らせている（表には出ていない要因）
  • 都市のセキュリティおよび保険コストの急騰により、内装工事の設備投資が増加しています（注目されていない要因）
• バリュー・サプライチェーン分析
  • 概要
  • 不動産開発業者および資産所有者- 主な洞察
  • ワークスペース・デザイン＆テクノロジー・コンサルタント- 主な洞察
  • モジュラー家具およびスマートオフィスソリューションプロバイダー- 主な洞察
• 政府の規制および施策
• 技術革新
• オフィス不動産の主要指標（供給量、賃料、価格、稼働率／空室率）
• リモートワークがオフィス需要に与える影響
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 施設の規模別
  • 小規模
  • 中規模
  • 大規模
• 業種別
  • 情報技術およびITES
  • BFSI（銀行・金融サービス・保険）
  • ビジネスコンサルティングおよび専門サービス
  • その他のサービス（小売、ライフサイエンス、エネルギー、法務など）
• エンドユーズ別
  • フリーランサー／個人
  • 企業
  • スタートアップおよびその他
• 国別
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • チリ
  • コロンビア
  • ペルー
  • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 企業プロファイル
  • WeWork Inc.
  • IWG plc（Regus, Spaces）
  • Selina Hospitality
  • Co-Work LatAm
  • IOS OFFICES
  • Urban Station
  • AreaTres
  • UOffice
  • Impact Hub
  • Krismar Business Center
  • Co-Work Bogota
  • Work &Go
  • Nube Coworking
  • Punktla
  • Distrito Ofice
  • MyOffice Chile
  • Spaces Argentina
  • Selina Co-work
  • The Executive Centre（LatAm）
  • Cowork Peru

第7章 市場機会と将来の展望