インドのコワーキングオフィススペース：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年のインドのコワーキングオフィス市場規模は45億3,000万米ドルと推定されており、2025年の39億8,000万米ドルから拡大し、2031年には87億米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけてのCAGRは13.94％となる見込みです。

本レポートは、施設の規模（小規模、中規模、大規模）、業種（ITおよびITES、BFSI、ビジネスコンサルティング・専門サービス、その他のサービス）、最終用途（フリーランサー、企業、スタートアップ、その他）、都市（ムンバイ、デリーNCR、プネー、バンガロール、ハイデラバード、チェンナイ、コルカタ、アーメダバード、およびインドのその他の地域）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

インドのコワーキングオフィス市場動向とインサイト

スタートアップや中小企業の急速な成長が、コスト効率の高いコワーキングスペースへの需要を牽引しています

インドでは2030年までに20万社以上のスタートアップが誕生すると予想されており、これは現在の数値の2.6倍に相当します。また、現在登録されている11万5,000社のスタートアップのうち、およそ半数が第2級および第3級の都市に拠点を置いています。こうした新興企業は、従来のオフィスでは50万インドルピーを超えることもある保証金を回避するため、月額3,000～8,000インドルピーのフレキシブル席を提供するコワーキングスペースを好んでいます。「スタートアップ・インディア・シード・ファンド」（945カロールインドルピー）などの政府プログラムにより、創業者は共有ワークスペースを拠点とするインキュベーターへと誘導されています。2023年半ば以降、主要都市の商業用賃料は30～50％上昇しており、これにより中小企業はさらに柔軟なソリューションへと傾いています。従来のオフィスのコスト曲線がコワーキングの料金よりも急速に急勾配になっているため、インドのコワーキングオフィス市場は、自然増により顧客基盤を拡大し続けています。

バンガロール、ハイデラバード、グルグラムにおけるIT、Eコマース、専門サービス企業による積極的な導入

2023会計年度（FY23）のエンタープライズ向けコワーキング取引は103,665席を記録し、そのうちIT・BPM分野が取引の40％を占め、前年比20％の成長を達成しました。バンガロール、ハイデラバード、プネーの3都市でエンタープライズ向けリースの78％を占めており、フレキシブルオフィス需要は過去5年間でCAGR41％を維持しています。航空会社やセメント業界といった従来のセクターもこの動向に加わり、その広がりを裏付けています。現在、インドの求人情報の約20％でハイブリッド勤務形態が明記されており、これによりプロフェッショナルサービス企業は、コワーキングハブを通じてクライアントの近くにチームを配置するようになっています。したがって、インドのコワーキングオフィススペース市場は、テクノロジーやコンサルティング企業のテナントを中核とする、大規模な座席需要の安定したパイプラインの恩恵を受けています。

主要大都市圏における激しい競合と供給過剰のリスクが、価格面での圧力をもたらしています

主要都市には500社以上の事業者がひしめき合っており、価格面での緊張は極めて高まっています。ムンバイの賃料は2020年度以降27％上昇しましたが、稼働率の低下により値引きを余儀なくされています。バンガロールでは空室率は極めて低いもの、運営コストが前年比で30～50％上昇しているにもかかわらず、新規参入業者によって価格決定力が損なわれています。規模の小ささから利益率の圧迫に直面している中小企業は、業界再編の波や選択的な撤退を余儀なくされています。供給過剰の懸念が、インドのコワーキングオフィス市場における短期的な回復を抑制する可能性があります。

セグメント分析

2025年の売上高のうち、大規模施設が52.65％を占めました。これは、専用の会議室や高度な技術サービスを提供する単一拠点のキャンパスを求める企業の需要を反映しています。運営事業者は、高い座席密度と付帯サービスを通じて規模の経済を活かして収益化を図っており、競合があるにもかかわらず、稼働率を85％以上に維持しています。一方、中規模施設は、中堅企業やプロジェクトチームが、大都市圏の高額な賃料を支払わずにプロフェッショナルな設備を利用したいと望んでいることから、2031年までの年間平均成長率（CAGR）14.62％で最も急速に成長しています。この層は、多くの場合、12～24ヶ月の契約を結ぶため、運営会社のキャッシュフローの見通しが向上します。

小規模なセンターは、フリーランサーや創業間もないスタートアップにとって依然として重要な存在ですが、1席あたりのコストが高く、提供できるサービスの幅が限られているという課題に直面しています。技術投資も大規模な施設に偏っています。IoTセンサー、非接触型入館システム、利用状況分析はキャンパス規模の施設では標準装備となっていますが、多くの小規模ハブでは依然として手作業によるプロセスに依存しています。企業向け契約が大手プロバイダーに集中するにつれ、インドのコワーキングオフィス市場ではさらなる統合が進むと予想され、複数都市での大規模展開が可能な運営事業者が有利になると見込まれます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年のインドのコワーキングオフィス市場規模はどのように予測されていますか？
  • 45億3,000万米ドルと推定されており、2031年には87億米ドルに達すると予測されています。CAGRは13.94%です。
• インドのコワーキングオフィス市場の主要な動向は何ですか？
  • スタートアップや中小企業の急速な成長が、コスト効率の高いコワーキングスペースへの需要を牽引しています。
• スタートアップ企業の数はどのように変化すると予測されていますか？
  • 2030年までに20万社以上のスタートアップが誕生すると予想されています。
• エンタープライズ向けコワーキング取引の成長はどのようになっていますか？
  • 2023会計年度のエンタープライズ向けコワーキング取引は103,665席を記録し、IT・BPM分野が取引の40%を占め、前年比20%の成長を達成しました。
• インドのコワーキングオフィス市場における競合状況はどうなっていますか？
  • 主要都市には500社以上の事業者がひしめき合っており、価格面での緊張が高まっています。
• 2025年の売上高における大規模施設の割合はどのくらいですか？
  • 52.65%を占めています。
• 中規模施設の成長率はどのくらいですか？
  • 2031年までの年間平均成長率（CAGR）は14.62%です。
• インドのコワーキングオフィス市場における主要企業はどこですか？
  • WeWork India、Awfis、Smartworks、91Springboard、CoWrks、BHIVE Workspaces、The Office Pass、315Work Avenue、Innov8、IndiQube、Skootr、GoodWorks Coworking、Spring House Coworking、Urban Vault、Workafella、Regus India、Incuspaze、The Executive Centre、The Hiveなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • スタートアップ企業や中小企業の急速な成長が、コストパフォーマンスに優れたコワーキングスペースへの需要を牽引しています
  • バンガロール、ハイデラバード、グルグラムのIT、Eコマース、専門サービス企業による積極的な導入
  • ハイブリッドワークモデルの普及により、柔軟で短期的なリースオプションへの需要が高まっています
  • 投資家とデベロッパーの提携により、大都市圏におけるグレードAのコワーキングスペースの供給が拡大しています
  • ウェルネスを重視し、サステナビリティ認証を取得したコワーキング施設への需要の高まり
• 市場抑制要因
  • 主要大都市圏における激しい競合と供給過剰のリスクが、価格面での圧力をもたらしています
  • 需要の潜在力は高まっているもの、第2級・第3級都市での浸透度は限定的です
  • 商業用不動産における規制およびコンプライアンス上の課題が、市場の拡大を鈍化させています
• バリュー・サプライチェーン分析
  • 概要
  • 不動産開発業者および資産所有者-主要な定量的・定性的知見
  • ワークスペース設計・技術コンサルタント- 主要な定量的および定性的知見
  • モジュラー家具およびスマートオフィスソリューションプロバイダー-主要な定量的・定性的洞察
• 業界における政府の規制と取り組み
• コワーキングオフィス不動産市場における技術革新
• オフィス不動産業界の主要指標（供給量、賃料、価格、稼働率／空室率（％））に関する分析
• リモートワークがオフィス需要に与える影響
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 施設の規模・スケール別
  • 小規模
  • 中規模
  • 大規模
• セクター別
  • 情報技術（ITおよびITES）
  • BFSI（銀行・金融サービス・保険）
  • ビジネスコンサルティングおよび専門サービス
  • その他のサービス（小売、ライフサイエンス、エネルギー、法務サービス）
• 最終用途別
  • フリーランサー
  • 企業
  • スタートアップおよびその他
• 都市別
  • ムンバイ大都市圏
  • デリー首都圏（NCR）
  • プネー
  • バンガロール
  • ハイデラバード
  • チェンナイ
  • コルカタ
  • アーメダバード
  • インドのその他の地域

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 企業プロファイル
  • WeWork India
  • Awfis
  • Smartworks
  • 91Springboard
  • CoWrks
  • BHIVE Workspaces
  • The Office Pass
  • 315Work Avenue
  • Innov8
  • IndiQube
  • Skootr
  • GoodWorks Coworking
  • Spring House Coworking
  • Urban Vault
  • Workafella
  • Regus India
  • Incuspaze
  • The Executive Centre
  • The Hive*

第7章 市場機会と将来の展望