生命保険・損害保険：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2025年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、生命保険・損害保険の市場規模は、2025年に7兆9,100億米ドル、2026年に8兆2,800億米ドルとなり、2031年までに10兆9,800億米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR4.80％で成長すると見込まれています。

当レポートは、保険の種類（生命保険、損害保険）、顧客セグメント（リテール、法人）、販売チャネル（ブローカー、代理店、銀行、直販、その他のチャネル）、および地域（北米、南米、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の生命保険・損害保険市場の動向と洞察

ユニットリンク型生命保険商品に対する中産階級の年金需要の拡大

アジアの18億人の中所得層消費者は、退職後の貯蓄をますます重視するようになっています。インドのユニットリンク型生命保険（ULIP）の保険料は2024年に450億米ドルに達し、前年比28％増となりました。一方、中国では投資連動型商品に関する規制が強化されたにもかかわらず、22％の成長を記録しました。若い世代は、純粋な定期保険よりも、保障と投資を組み合わせたハイブリッド型商品を好む傾向にあり、これにより保険会社は韓国やシンガポールなどの市場でESGをテーマとしたポートフォリオの提供を開始しています。この変化により、公的年金への依存度が低下し、生命保険会社は手数料収入へのシフトを進めています。これにより、資本効率比率の向上を支え、生命保険・損害保険市場の収益性の向上傾向を後押ししています。

規制措置を受けた気候変動に強い不動産保険

オーストラリアの2024年気候リスク開示義務により、保険会社は200年に1度のシナリオに基づいて帳簿上の支払能力のストレステストを実施することが義務付けられ、パラメトリック型の洪水、山火事、サイクロン保険の急速な導入が促されました。日本の金融庁は、大災害のリスクにさらされているポートフォリオに対し、150％のソルベンシー・バッファーを義務付けました。これにより、衛星画像やブロックチェーンを活用した保険金請求の自動化が促進され、支払処理期間が数週間から数日に短縮されました。2024年、アジア太平洋地域全体でパラメトリック保険料の伸び率は45％に達し、高度なハザード・モデリングを有する保険会社が優位に立ち、従来の保険会社には高リスク地域での保険料の見直しや撤退を迫る結果となりました。

日本における低金利による利ざやの圧縮

長期にわたるマイナス金利により、2024年の日本の生命保険ポートフォリオの平均投資収益率は1.2％まで低下しました。これにより、保険会社は保険料率を最大15％引き上げ、金利が高かった時代に締結された従来の終身保険契約における保証利回りを引き下げることを余儀なくされ、海外債券、変額年金、外貨建て商品へのシフトが加速しました。同様の人口動態や利回り環境を背景に、西欧の生命保険会社も同様の収益性の逼迫に直面しており、資産配分の多様化や資本集約的な保証の削減が急務となっています。この変化は、長期にわたる低利回り環境下で支払能力比率を維持する上で、国際的な分散投資の役割がますます重要になっていることを浮き彫りにしています。同時に、規制当局は、ボラティリティの高い海外資産への大規模な資産再配分がもたらすシステミックリスクを注視しています。

セグメント別分析

生命保険の保険料収入はCAGR5.45％の見通しを示しており、2024年に損害保険が58.43％のシェアを占めるにもかかわらず、生命保険・損害保険市場全体を上回る成長が見込まれています。この成長格差は、アジアの中産階級の退職後の資金計画におけるギャップに起因しており、2024年にはインドでユニバーサル生命保険（ULIP）の契約高が32％、東南アジア全体で28％増加しました。セグメント別に見ると、急成長するアジア諸国では、新規生命保険料の52％をULIPが占める一方、先進国では利回り圧縮の影響により、従来の終身保険の販売は停滞しています。保険各社は、若い契約者に支持される変額年金、株式連動型養老保険、ESGスクリーニング済みファンドなどへの商品構成を最適化しています。一方、生命保険・損害保険の市場規模は拡大を続けており、自動車保険と健康保険が損害保険料の61％を占めていますが、気候変動の影響を受けやすい損害保険ポートフォリオでは、自然災害による損害の発生頻度が高まるにつれ、利益率が縮小しています。

新興国では、自動車保険の義務化、テレマティクス割引、政府主導の医療保険の拡大が、損害保険の成長を牽引し続けています。2024年には、テレマティクスによる走行距離スコアリングが、一律保険料の保険契約と比較して、損害率で2ポイントの優位性をもたらしました。公衆衛生インフラが未整備な市場、特にインドネシアやナイジェリアでは、医療保険の保険料が14％増加しました。賠償責任保険分野は、コーポレート・ガバナンス基準の強化や国境を越えた訴訟リスクの増加により恩恵を受けています。サイバー保険や貿易信用保険などの専門分野は年間二桁の成長を見せていますが、生命保険・損害保険市場全体に占めるそのシェアは依然として5％未満にとどまっており、商品革新のための十分な余地が残されています。

地域別分析

北米は2024年の世界保険料の38.43％を占めており、これは生命保険、健康保険、損害保険の各分野における高い浸透率を反映しています。米国の保険会社は2024年、主にAIによる引受審査、サイバースコアリング、気候分析といったインシュアテック分野に28億米ドルを投資しました。しかしながら、50州にまたがる規制のばらつきによりコンプライアンス関連の経費が膨らんでおり、沿岸地域では過去最大規模の自然災害による損失が引受収益性を圧迫しています。カナダでは、年金への自動加入制度や、官民連携による医療費自己負担制度を通じて、着実な成長が見られます。

アジア太平洋は、人口動態の追い風、都市化、および包摂的な金融政策に後押しされ、CAGR 7.34％で最も急速に成長している地域です。中国の市場は、支払能力規制の改革や外資所有制限の緩和に支えられ、2024年に8.2％成長しました。インドの保険料収入が12.5％増加したのは、デジタルアグリゲーターの拡大と、生命保険分野における100％の外資直接投資（FDI）許可によるものです。東南アジアの保険会社は、モバイル保険契約管理サービスや従量制のマイクロ保険を通じて差別化を図り、ギグエコノミーの労働者層への浸透を促進しています。気候変動に起因するカタストロフィックリスクにより、オーストラリアや台風被害のリスクにさらされている日本では損害保険の保険料が上昇していますが、パラメトリック保険の革新により、引受能力の不足が緩和されています。

欧州では、厳格なGDPR（一般データ保護規則）に基づくデータガバナンス規制やソルベンシーIIの資本要件が課される中、小幅な伸びを記録しました。ESG連動型保険商品は、2024年の新規保険料の23％を占め、持続可能性に即したリスク移転への需要を浮き彫りにしました。ブレグジットにより、英国に本拠を置く保険会社はパスポート権を維持するためにEU子会社を設立せざるを得なくなり、コストベースは上昇したもの、汎欧州の特殊保険種目を引き受ける選択肢が広がりました。中東欧では、賃金の上昇が初めての生命保険契約の締結を後押しし、より高い成長を見せています。

中東・アフリカ地域は依然として保険普及率が低いもの、将来性は高いです。GCC諸国は外資所有規制を緩和し、リスクベースの資本枠組みを導入したことで、世界の再保険会社がドバイやリヤドにモデリング拠点を設置する動きが加速しています。サハラ以南のアフリカでは、ナイジェリア、ケニア、ガーナにおけるマイクロ保険の成功が、同地域における保険普及拡大の原動力として、組み込み型販売チャネルの有効性を裏付けています。

その他の特典：

• Excel形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 生命保険・損害保険の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に7兆9,100億米ドル、2026年に8兆2,800億米ドル、2031年までに10兆9,800億米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.80%です。
• アジアの中産階級の年金需要はどのように変化していますか？
  • アジアの18億人の中所得層消費者は、退職後の貯蓄をますます重視するようになっています。
• インドのユニットリンク型生命保険の保険料はどのように推移していますか？
  • 2024年に450億米ドルに達し、前年比28％増となりました。
• 気候変動に強い不動産保険に関する規制はどのようなものですか？
  • オーストラリアの2024年気候リスク開示義務により、保険会社は帳簿上の支払能力のストレステストを実施することが義務付けられています。
• 日本における低金利の影響は何ですか？
  • 長期にわたるマイナス金利により、2024年の日本の生命保険ポートフォリオの平均投資収益率は1.2％まで低下しました。
• 生命保険の保険料収入はどのように成長していますか？
  • CAGR5.45％の見通しを示しています。
• 北米の保険市場の特徴は何ですか？
  • 2024年の世界保険料の38.43％を占め、高い浸透率を反映しています。
• アジア太平洋地域の保険市場の成長率はどのくらいですか？
  • CAGR 7.34％で最も急速に成長しています。
• 欧州の保険市場の成長はどのような状況ですか？
  • 厳格なGDPRに基づくデータガバナンス規制やソルベンシーIIの資本要件が課される中、小幅な伸びを記録しました。
• 中東・アフリカ地域の保険市場の将来性はどうですか？
  • 依然として保険普及率が低いものの、将来性は高いです。
• 生命保険・損害保険市場における主要企業はどこですか？
  • Allianz SE、Ping An Insurance（Group）Co. of China, Ltd.、AXA SA、China Life Insurance Co. Ltd.、Prudential plcなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 分析の前提条件と市場の定義
• 分析範囲

第2章 分析手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 走行距離連動型自動車保険の普及
  • ユニットリンク型生命保険に対する中産階級の年金需要
  • 気候変動に強い不動産保険
  • 電子商取引サイトにおける組み込み型マイクロ保険
  • 外資参入の自由化とソルベンシー改革
  • AIを活用した引受業務の効率化
• 市場抑制要因
  • 低金利による利ざやの圧縮
  • 自然災害再保険コストの上昇
  • バンカシュアランスに関する訴訟
  • 行動ターゲティング価格設定におけるデータプライバシーの制約
• バリューチェーン・サプライチェーン分析
• 規制情勢・技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• インシュアテックの投資動向分析

第5章 市場規模・成長率の予測

• 保険の種類別
  • 生命保険
  • 損害保険
    • 自動車保険
    • 健康保険
    • 財産保険
    • 賠償責任保険
    • その他の保険
• 顧客セグメント別
  • リテール
  • 法人
• 流通チャネル別
  • ブローカー
  • 代理店
  • 銀行
  • 直販
  • その他チャネル
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • コロンビア
    • チリ
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク）
    • 北欧諸国（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン）
    • その他の欧州諸国
  • 中東・アフリカ
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • ナイジェリア
    • その他の中東・アフリカ諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • オーストラリア
    • 東南アジア（シンガポール、インドネシア、マレーシア、タイ、ベトナム、フィリピン）
    • その他のアジア太平洋諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略情報、市場順位・シェア、製品・サービス、最新動向）
  • Allianz SE
  • Ping An Insurance（Group）Co. of China, Ltd.
  • AXA SA
  • China Life Insurance Co. Ltd.
  • Prudential plc
  • UnitedHealth Group Incorporated
  • Berkshire Hathaway Inc.
  • Zurich Insurance Group AG
  • MetLife, Inc.
  • Japan Post Insurance Co., Ltd.
  • AIA Group Ltd.
  • Chubb Limited
  • Generali Group
  • Munich Reinsurance Company
  • Swiss Re Ltd.
  • Mapfre SA
  • Aviva plc
  • Tokio Marine Holdings, Inc.
  • Discovery Limited
  • Sompo Holdings, Inc.
  • Qatar Insurance Company
  • Sanlam Ltd.
  • Fairfax Financial Holdings Limited

第7章 市場機会と将来の展望