アジア太平洋地域の自動車用エンジンオイル：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、アジア太平洋地域の自動車用エンジンオイル市場規模は、2025年の62億4,000万リットルから2026年には62億9,000万リットルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR 0.84％で推移し、2031年には65億6,000万リットルに達すると予測されています。

本レポートは、製品タイプ（乗用車用エンジンオイル、大型車用エンジンオイル、二輪車用エンジンオイル）、ベースストック（鉱物油、合成油、半合成油、バイオベース）、および地域（中国、インド、パキスタン、バングラデシュ、日本、韓国、台湾、オーストラリア、マレーシア、インドネシア、およびその他アジア太平洋地域）ごとに分類されています。市場予測は販売数量（リットル）ベースで提示されています。

アジア太平洋地域の自動車用エンジンオイル市場の動向と洞察

ASEANの新興国では、内燃機関（ICE）車の保有台数が依然として拡大しています

ベトナム、インドネシア、タイ、マレーシアにおける車両保有台数の急速な増加は、電動化が進む中でも、従来型潤滑油の需要を引き続き押し上げています。ベトナムの自動車ロードマップでは、2030年までに年間自動車販売台数100万台を目標としており、これは二桁の成長と、現地組立メーカーにおける工場充填量の増加を意味します。インドネシアの1億2,531万台のオートバイ保有台数も同様に、通勤手段が依然として二輪車中心であることから、オートバイ用エンジンオイルの高い消費量を支えています。2030年までに国内調達率55～60％を義務付ける現地調達規制は、地域のブレンド工場を活性化させており、これにより物流コストが削減され、熱帯地域の使用条件に合わせたカスタマイズされた配合が可能となっています。これらの市場全体において、アジア太平洋地域の自動車用エンジンオイル市場は、交通渋滞の激しい都市部で一般的な小型エンジンのメンテナンス間隔に関連するアフターマーケット需要の恩恵を受けています。この好機を活かすサプライヤーは、ディーラー向け教育プログラムやブランド化されたサービスチェーンを展開し、リピート購入を確保しています。

OEMの工場充填パートナーシップがプレミアムセグメントの成長を牽引

自動車メーカーは、保証内容に潤滑油ブランドを組み込むケースが増えており、承認されたサプライヤーへの購入を誘導しています。シェルと複数の日本メーカーとの間で最近締結された契約は、ハイブリッドエンジン向けに調整された0W-20および5W-30ブレンドの共同開発が、最大10,000 kmまでのオイル交換間隔の延長をどのように支えているかを示しています。また、トタルエナジーズとキアの提携では、潤滑油の推奨事項をOEMのテレマティクスと連動させ、整備訪問を促すことで、顧客の定着率を高めています。こうした取り組みにより、競争の舞台は小売店の棚から設計センターへと移行しており、燃費、低温始動性、触媒コンバーターの耐久性のバランスを最適化した添加剤化学技術を開発する調合メーカーにメリットがもたらされています。ハイブリッド車の販売台数が増加するにつれ、工場充填量は収益性の高いディーラーのアフターマーケットへの入り口として機能し、ブランド価値を強化するとともに、アジア太平洋地域の自動車用エンジンオイル市場のプレミアム化の流れを加速させています。

電気自動車の普及が従来の需要拡大を抑制

中国におけるバッテリー式電気自動車（BEV）への移行が加速していることで、エンジン潤滑の要件が完全に排除され、ASEAN諸国の政策ロードマップにも影響を及ぼしています。同地域におけるEVのシェアは2024年に13％に達し、2035年までに850万台に達する見込みです。ハイブリッド車は小型エンジンを維持することで減少幅を和らげていますが、車両1台あたりの潤滑油使用量は全体的に縮小しており、サプライヤーはEV用熱管理液やギアオイルへの事業多角化を余儀なくされています。また、充電エコシステムがサービスステーションの経済構造を再構築し、アジア太平洋地域の自動車用エンジンオイル市場全体において従来のオイル交換による収益源が縮小しているため、流通モデルも適応を迫られています。

セグメント分析

2025年、アジア太平洋地域の自動車用エンジンオイル市場において、乗用車用エンジンオイルが48.92％と最大のシェアを占めました。これは、同地域において依然として乗用車が主流であることに支えられたものです。一方、二輪車用エンジンオイルは、ASEANのメガシティにおける二輪車の普及率の高さと、レンジエクステンダー式ハイブリッドスクーターの台頭により、2031年までのCAGRが0.93％と最も高い成長率を示しています。大型車両用エンジンオイルは、着実なインフラ投資と地域における貨物輸送の拡大を反映し、安定した推移を維持しています。

MCOの成長は、発電機用途で安定した回転数（RPM）で稼働する小排気量ハイブリッドエンジンへのOEM各社の取り組みとも一致しており、これには耐熱性に優れた潤滑油が求められています。このニッチ市場に注力するサプライヤーは、アジアのオートバイ設計で一般的に採用されているウェットクラッチシステムに対応した、せん断安定性に優れた10W-30グレードを開発しています。都市部の渋滞が深刻化するにつれ、ライドシェア用スクーターの利用が増加しており、道路沿いのキオスクで迅速なオイル交換サービスを提供するチェーン店は、消費者のロイヤルティを深めています。全体として、多様な製品ポートフォリオを持つベンダーは、PCMOの販売数量の鈍化を緩和しつつ、アジア太平洋地域の自動車用エンジンオイル市場において成長が著しいMCOセグメントの恩恵を享受することができます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• アジア太平洋地域の自動車用エンジンオイル市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の62億4,000万リットルから2026年には62億9,000万リットルへと拡大し、2031年には65億6,000万リットルに達すると予測されています。CAGRは0.84％です。
• アジア太平洋地域の自動車用エンジンオイル市場の主要な製品タイプは何ですか？
  • 乗用車用エンジンオイル、大型車用エンジンオイル、二輪車用エンジンオイルです。
• アジア太平洋地域の自動車用エンジンオイル市場における地域はどこですか？
  • 中国、インド、パキスタン、バングラデシュ、日本、韓国、台湾、オーストラリア、マレーシア、インドネシアなどです。
• ASEANの新興国ではどのような動向がありますか？
  • 内燃機関（ICE）車の保有台数が拡大しており、従来型潤滑油の需要を押し上げています。
• OEMの工場充填パートナーシップはどのように市場に影響を与えていますか？
  • 自動車メーカーが潤滑油ブランドを保証内容に組み込むケースが増え、競争が小売店から設計センターへと移行しています。
• 電気自動車の普及は市場にどのような影響を与えていますか？
  • エンジン潤滑の要件が排除され、従来のオイル交換による収益源が縮小しています。
• アジア太平洋地域の自動車用エンジンオイル市場における乗用車用エンジンオイルのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年に48.92％のシェアを占めています。
• アジア太平洋地域の自動車用エンジンオイル市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Shell plc、Exxon Mobil Corporation、BP Plc、TotalEnergies、Chevron Corporationなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 新興ASEAN諸国では、ICE（内燃機関）の保有台数が依然として拡大しています
  • OEMメーカーと潤滑油大手との工場充填提携
  • アジア太平洋地域における燃費基準の厳格化
  • ライドシェアの運行時間の急増
  • 電動二輪車のレンジエクステンダー式ハイブリッド車
• 市場抑制要因
  • 中国乗用車における電気自動車の普及率
  • OEMによるオイル交換間隔の長期化に関する仕様
  • バイオ潤滑油に対する政府の推進策
• バリューチェーンおよび流通チャネル分析
• ポーターのファイブフォース
• 規制の枠組み
• 自動車産業の動向

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 乗用車用エンジンオイル（PCMO）
    • 0W-XX
    • 5W-XX
    • 10W-XX
    • 15W-XX
    • モノグレード
    • その他のグレード
  • ヘビーデューティーモーターオイル（HDMO）
    • 0W-XX
    • 5W-XX
    • 10W-XX
    • 15W-XX
    • モノグレード
    • その他のグレード
  • オートバイ用エンジンオイル（MCO）
    • 0W-XX
    • 5W-XX
    • 10W-XX
    • 15W-XX
    • モノグレード
    • その他のグレード
• 原液別
  • 鉱物
  • 合成
  • 半合成
  • バイオベース
• 地域別
  • 中国
  • インド
  • パキスタン
  • バングラデシュ
  • 日本
  • 韓国
  • 台湾
  • オーストラリア
  • マレーシア
  • インドネシア
  • タイ
  • ベトナム
  • その他のアジア太平洋諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア（%）／順位分析
• 企業プロファイル
  • Shell plc
  • Exxon Mobil Corporation
  • BP Plc
  • TotalEnergies
  • Chevron Corporation
  • China Petrochemical Corporation
  • CNPC
  • Indian Oil Corporation Limited
  • ENEOS Corporation
  • FUCHS
  • Motul
  • PT Pertamina
  • PTT LUBRICANTS
  • Idemitsu Kosan Co.
  • Gulf Oil International
  • Repsol
  • Lukoil Lubricants
  • SK Enmove co.Ltd.
  • Bharat Petroleum Corporation

第7章 市場機会と将来の展望

第8章 CEOが直面する重要な戦略的課題