東南アジアの航空機MRO：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、東南アジアの航空機MRO市場規模は、2025年の43億5,000万米ドルから2026年には48億4,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR10.58％で推移し、2031年には80億米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、航空機クラス（固定翼機および回転翼機）、MROタイプ（機体重整備、エンジン整備など）、用途（民間旅客機、民間貨物機・貨物専用機など）、サービスプロバイダー（航空会社傘下のMRO、独立系第三者MROなど）、および地域（マレーシアなど）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

東南アジアの航空機MRO市場の動向と洞察

LEAPエンジンを搭載したナローボディ機への旅客機フリートの機種更新

同地域の航空各社は、燃料消費量を15％削減し、炭素強度を低減できることを期待して、CFM56およびV2500エンジンからLEAP-1AおよびLEAP-1Bエンジンへの切り替えを加速させています。GEエアロスペースは、マレーシアとシンガポールにおけるLEAPエンジンの整備処理能力を倍増させ、2027年までに2基の新しい試験セルを設置するために、7,500万米ドルを投じています。STエンジニアリングは、東南アジアで初の独立系LEAP認証を取得し、セレターを年間500件以上の整備入庫に対応する中立的なハブとして位置づけました。このアップグレードにより効率は向上しますが、独自のCMCライナー、微細メッシュの燃料ノズル、および追加のボアスコープポートには、専用の工具と18～24か月にわたる技術者の再教育が必要となります。2024年に認証されたCFMの耐久性向上キットは、機体搭載期間を2,000サイクル延長しますが、オペレーターはブレード冷却マージンを監視するためにデジタルツインの導入が義務付けられます。

航空会社傘下の社内MRO能力の拡大

為替変動、特に2025年に米ドルに対して7％下落したインドネシア・ルピア（IDR）の動向を受け、航空各社はリスクを軽減するため、部品整備およびライン整備を自社で取り戻す動きを見せました。GMF AeroAsiaの15億米ドル規模の計画には、2030年までにスカルノ・ハッタ空港に4つの格納庫を増設し、ケルタジャティに24時間365日稼働のコンポーネント整備工場を建設することが含まれます。タイ国際航空はエアバスと提携し、U-タパオ・アビエーション・シティ内にワイドボディ機向け整備拠点を設立しており、2028年までに地域収益の5分の1を獲得することを目指しています。SIAエンジニアリングは、A350およびB787の点検業務を自社内で行うように切り替えたことで、2024/25会計年度の四半期売上高を前年同期比12％増の3億2,550万シンガポールドル（2億5,291万米ドル）に押し上げました。この動向により、ナローボディ機の整備枠を巡って独立系整備業者への圧力が強まる一方で、航空会社の整備工場では必要な工具の品揃えが不足しているワイドボディ機や貨物機への改造分野では、整備枠に余裕が生まれています。

LEAP／GTF整備士における長期的な人手不足

パンデミック期間中、ボアスコープ認定技術者の数は12％減少し、いまだに回復していません。新入社員をLEAPまたはGTFの基準に適合させるには約2年かかり、各国の規制当局における認定待ち期間としてさらに6～9ヶ月を要します。プラット・アンド・ホイットニー社の粉末冶金部品のリコールにより、2025～26年には平均350機の航空機が運航停止となり、その結果、1,200件の予定外の整備入庫が発生し、利用可能な人材が枯渇する事態となりました。アジア開発銀行は、同地域の航空機保有数の増加に対応するためには、2030年までに1万5,000人の整備士を増員する必要があると警告しています。STエンジニアリングの2024年度見習い制度は、2027年までに500人のLEAP認定スタッフを育成することを目標としていますが、経験豊富なスタッフがより高給の中東の職に流出し、離職率は15％を超えています。

セグメント分析

2025年時点でも、固定翼機の整備が収益の92.56％を占め、依然として主流となっています。しかし、ヘリコプターの整備は年率11.87％のペースで成長しており、東南アジアの航空機MRO市場において明らかに突出した成長を示しています。ウェストスター・アビエーションとレオナルド社の提携により、2028年までに年間200機のAW139、AW169、AW189の重整備に対応可能な、マレーシア初の地域センターが設立される予定です。シンガポールにあるベル社のアジア・サービス・センターは、1万5,500平方メートルに拡張され、2025年には180機のヘリコプターのオーバーホールを完了しました。成長の原動力としては、オフショアエネルギー需要、医療搬送サービス、および捜索救助（SAR）体制へのニーズの高まりが挙げられます。サフラン・ヘリコプター・エンジンズは2025年に、アリエルおよびマキラの整備入庫を320件処理し、前年比14％増となりました。一方、シコルスキー社とその現地パートナーであるMyCopter社は、2024年にマレーシアにS-76サポートセンターを開設し、オフショア事業者に対して72時間以内のエンジン交換対応を保証しました。したがって、東南アジアにおける回転翼機向けの航空機MRO市場規模は、2031年よりかなり前に相当な規模に達すると予想されます。

コンポーネントサービスは、2031年までCAGR12.25％で成長すると予測されており、エンジン分野を上回るペースとなる見込みです。ただし、2025年の東南アジア航空機MRO市場における支出の45.74％はエンジン分野が占めていました。デジタルツインは、異常な振動や熱応力の最初の兆候が現れた時点で部品交換を促し、AOG（航空機地上待機）事象を約4分の1削減するとともに、収益をアビオニクス、着陸装置、APUの整備部門へとシフトさせています。STエンジニアリングは現在、年間23,500品目、8万個の部品を処理しており、48時間以内の納期を約束するために3億米ドルの回転在庫を維持しています。

予知保全では、作業範囲を小さくして頻度を高めることが推奨されており、この傾向により整備ベイは常に稼働状態を維持しつつ、航空機の滞留時間は短縮されています。SIAエンジニアリングとSRテクニクスの合弁会社であるアジア太平洋・エアクラフト・コンポーネント・サービス（Asia Pacific Aircraft Component Services）は、2024年にハネウェルのチャネルパートナーとなり、マレーシアで600品目の部品を扱う施設の規模を拡大しています。GMF AeroAsiaは、ハネウェルとの契約に基づき2025年にAPU市場に参入し、2027年までに年間150件の整備受入を目標としています。その結果、予測期間において、東南アジアの航空機MRO市場のうち、コンポーネント整備の市場規模は、他のどのサービス分野よりも急速に拡大すると見込まれています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 東南アジアの航空機MRO市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の43億5,000万米ドルから2026年には48億4,000万米ドルへと拡大し、2031年には80億米ドルに達すると予測されています。CAGRは10.58%です。
• 航空機MRO市場の主要なセグメントは何ですか？
  • 航空機クラス（固定翼機および回転翼機）、MROタイプ（機体重整備、エンジン整備など）、用途（民間旅客機、民間貨物機・貨物専用機など）、サービスプロバイダー（航空会社傘下のMRO、独立系第三者MROなど）、および地域（マレーシアなど）に分類されています。
• 航空会社傘下の社内MRO能力の拡大に関する動向は何ですか？
  • 航空各社はリスクを軽減するため、部品整備およびライン整備を自社で取り戻す動きを見せています。GMF AeroAsiaは2030年までにスカルノ・ハッタ空港に4つの格納庫を増設する計画を持っています。
• LEAPエンジンに関する整備の動向は何ですか？
  • 航空各社はCFM56およびV2500エンジンからLEAP-1AおよびLEAP-1Bエンジンへの切り替えを加速させています。GEエアロスペースはマレーシアとシンガポールにおけるLEAPエンジンの整備処理能力を倍増させる計画です。
• 航空機MRO市場における人手不足の状況はどうなっていますか？
  • パンデミック期間中、ボアスコープ認定技術者の数は12％減少し、回復していません。2030年までに1万5,000人の整備士を増員する必要があると警告されています。
• 回転翼機の整備市場の成長はどのように予測されていますか？
  • ヘリコプターの整備は年率11.87％のペースで成長しており、東南アジアの航空機MRO市場において明らかに突出した成長を示しています。
• 航空機MRO市場におけるコンポーネントサービスの成長予測はどうなっていますか？
  • コンポーネントサービスは2031年までCAGR12.25％で成長すると予測されています。
• 航空機MRO市場における主要企業はどこですか？
  • Singapore Technologies Engineering Ltd.、SIA Engineering Company、PT GMF AeroAsia Tbk（Garuda Indonesia）、Lufthansa Technik AGなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • LEAPエンジンを搭載したナローボディ機への旅客機フリートの大型化
  • 第三者への支出を削減するための、航空会社傘下の「社内MRO」能力の拡大
  • デジタルツインと予知保全によるROIは、ターンアラウンドタイムにおいて15％を超えています
  • エンジン試験セルへの投資に対するシンガポール・マレーシア間の越境税制優遇措置
  • OEMの「オープン・エコシステム」プログラム（CFM、プラット・アンド・ホイットニー）による新規SEA独立系メーカーの認証
  • 貨物機への改造需要の増加が、ヘビーチェックの件数を押し上げている
• 市場抑制要因
  • LEAP/GTF用ボアスコープ認定技術者の長期的な人材不足
  • HPTブレードのサプライチェーンのボトルネックにより、TATが300日以上延長されています
  • 輸入スペアパーツに対する為替に起因するコスト圧力
  • クロムフリーのストリップおよび塗装プロセスにおけるサステナビリティ対応コストの増加
• バリューチェーン分析
• 規制展望
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 航空機クラス別
  • 固定翼機
  • 回転翼機
• MROタイプ別
  • 機体大規模整備
  • エンジン整備
  • コンポーネントの保守
  • ライン点検および定期点検
  • 改造およびアップグレード
• 用途別
  • 商用旅客
  • 商用カーゴ／貨物機
  • 軍用航空
  • 一般航空
• サービスプロバイダー別
  • 航空会社提携MRO
  • 独立系サードパーティMRO
  • OEM・キャプティブMRO
  • 軍事倉庫
• 地域別
  • マレーシア
  • インドネシア
  • シンガポール
  • タイ
  • フィリピン
  • ベトナム

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Singapore Technologies Engineering Ltd.
  • SIA Engineering Company
  • Singapore Aero Engine Services Private Limited
  • StandardAero, Inc.
  • PT GMF AeroAsia Tbk（Garuda Indonesia）
  • Triumph Group
  • Safran SA
  • Rolls-Royce Holdings plc
  • ExecuJet MRO Services（Dassault Aviation SA）
  • AVIA SOLUTIONS GROUP PLC
  • Subang MRO Sdn Bhd
  • Asia Digital Engineering Sdn Bhd
  • Sepang Aircraft Engineering Sdn Bhd
  • Asia AeroTechnic Sdn Bhd
  • AAR CORP.
  • Textron Inc.
  • Lufthansa Technik AG

第7章 市場機会と将来の展望