南米の醸造用酵素：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、南米の醸造用酵素市場規模は2025年に6,057万米ドルと評価され、2026年の6,372万米ドルから2031年までに8,206万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは5.19％となる見込みです。

本レポートは、製品タイプ（アミラーゼ、アルファラーゼ、ベータグルカナーゼ、プロテアーゼ、その他）、原料（微生物由来、植物由来）、形態（乾燥、液体）、用途（ビール、ワイン）、および地域（ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、チリ、ペルー、その他南米）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（トン）で提示されています。

南米の醸造用酵素市場の動向と洞察

クラフトビールの生産増加

ブラジル農業畜産省の発表によると、2023年時点で、同国のクラフトビール分野には1,847の登録醸造所が存在していました。一方、チリでは、プレミアムビールおよびクラフトビールのカテゴリーが着実に市場シェアを拡大しています。小規模生産者の増加により、セゾン、サワーエール、ヘイジーIPAなどの特殊なスタイル向けの特定の酵素に対する需要が高まっています。これらのスタイルでは、粘度やタンパク質による濁りを管理するために、ベータグルカナーゼやプロテアーゼを正確に添加する必要があり、これにより、大規模な醸造所で使用される高価なろ過システムの必要性がなくなります。コロンビアでは、クラフトビール市場は総市場シェアの2％未満に過ぎませんが、地域のプライベート・エクイティ・ファンドからの投資を集めています。これらの投資家は、特にババリア社がメインストリーム市場の98％を占めて支配的な市場において、酵素を用いた工程管理を競争上の優位性として捉えています。アルゼンチンでは、ロシアやウクライナからの供給に代わるものを求める欧州のバイヤーに後押しされ、国内の大麦生産が増加していることを受け、醸造業者たちはシングルオリジンのモルトプロファイルの探求に取り組んでいます。彼らは、アミラーゼのブレンドを用いて、ジアスタティックパワーが低い穀物から発酵性糖分を抽出しています。拡大するクラフトビールブームは、液状酵素への需要を牽引しています。液状酵素は溶解が速く、500リットルから5,000リットルのバッチで投与が容易です。しかし、コールドチェーン物流への依存度を低減したいと考える地域の大手メーカーの間では、乾燥酵素も人気を集めています。

低アルコール・ノンアルコールビールスタイルへの需要の高まり

ブラジルでは、健康意識の高まりや飲酒運転規制の強化を背景に、ノンアルコールビールの消費量が大幅に増加しています。バンコ・ド・ノルデステによると、2024年のブラジルにおけるノンアルコール飲料の年間消費量は216億3,000万リットルに達しました。醸造業者たちは、酵素を用いた製造方法、特にアミラーゼやグルコアミラーゼの制御された使用をますます積極的に取り入れています。この手法により、アルコール度数を0.5％以下に抑えて発酵を停止させることができ、熱による脱アルコール処理や逆浸透法では損なわれがちな、モルトの甘みやコクを保つことができます。同様に、チリのプレミアムビール市場でも、風味を損なうことなく節度ある飲酒を求める女性消費者や若年層にアピールする低アルコール製品ラインを展開するため、こうした酵素ベースの方法が導入されています。しかし、残留マルトースとデキストリンのバランスを調整することは、技術的な課題となっています。アミラーゼの活性が高すぎると、口当たりが薄く水っぽいものになり、逆に変換が不十分だと甘みが強くなりすぎます。この問題に対処するため、酵素サプライヤー各社は、最終比重を4～6プラトーに調整できるよう、時間と温度を最適化したブレンドの開発を進めています。アルゼンチンでは、醸造業者がプロテアーゼを配合し、低アルコール製品の泡の安定性を向上させています。これは、泡の形成や泡持ちにおいてエタノールの役割が低下していることを補うためです。こうした進歩により、パパイヤ酵素のような植物由来酵素の採用が進んでいます。これらの酵素は、pH耐性の幅が広く、健康志向の小売市場で強く支持されている「クリーンラベル」の動向にも適合している点が評価されています。

液体用コールドチェーン物流の断片化

ブラジルの冷蔵保管インフラは、高まる需要に対応できていません。その結果、液体酵素の流通業者は第三者のコールドチェーン業者に依存せざるを得ず、そのエネルギー費用は運営予算の75％を占めています。液体酵素は、6～12か月の保存期間にわたって活性を維持するために、2～8℃の温度で保管する必要があります。しかし、内陸輸送中、特にブラジル北東部やコロンビアのアンデス地域の醸造所への輸送中に温度変動が生じると、酵素の活性が10～15％低下する可能性があります。この損失により、醸造業者は活性の低下を補うために、通常より20％多く発注せざるを得ません。コロンビアでは、不十分な道路インフラや複雑な規制チェックポイントにより、物流コストが押し上げられています。規制当局であるINVIMAは、適正製造基準（GMP）の認証とスペイン語による表示を義務付けています。さらに、ボゴタやカルタヘナの港での通関手続きにより、リードタイムが2～3週間延長される可能性があります。このような断片化されたシステムにより、醸造業者は常温で保管可能で、保存期間が2～3年ある乾燥酵素の採用を余儀なくされています。しかし、これらの形態には、溶解時間が長くなることや、手作業による投与環境での粉塵処理の課題といった欠点があります。この問題は、敷地内に冷蔵設備を持たない小規模なクラフトビール醸造所にとって特に深刻です。こうした醸造所は、酵素の保存期間の短縮を受け入れるか、あるいは乾燥製剤に対して15～20％の割増料金を支払うかのいずれかを選択せざるを得ません。

セグメント分析

2025年には、アミラーゼが製品タイプ別売上高の39.12％を占めており、ラガー、エール、副原料を多用する醸造法を含む、醸造プロセス全般におけるデンプンの液化および糖化において、アミラーゼが不可欠な役割を果たしていることが浮き彫りになっています。ベータグルカナーゼは、2031年までCAGR5.63％で成長しており、その背景には、クラフトビール醸造者がオート麦、小麦、大麦をますます多く取り入れていることがあります。これらの穀物により、麦汁中のβーグルカン含有量が1リットルあたり200ミリグラムを超えるため、ろ過の閉塞や濁りの発生を防ぐための酵素ソリューションが必要となります。著しいシェアを占めるプロテアーゼは、醸造業者がチルヘイズの前駆物質を低減し、熟成サイクルを短縮するのに役立ちます。これは、短期間での製造が求められるラガービールにとって特に重要であり、現在、ブラジルやコロンビアの醸造所では、14日間の発酵期間を標準として採用しています。

さらに、キシラナーゼ、セルラーゼ、アセト乳酸脱炭酸酵素などの酵素は、グルテン低減ビールの製造やジアセチル管理において、ニッチな用途を果たしています。これらの酵素の採用は主にプレミアムおよびクラフトビール分野で見られ、消費者は独特な風味プロファイルを得るために10～15％の割増価格を支払うことを厭いません。このような製品タイプのセグメンテーションは、市場の成熟を反映しています。アミラーゼやプロテアーゼといった基礎的な酵素が販売量を支え続ける一方で、βーグルカナーゼやキシラナーゼなどの特殊酵素が利益率の向上を牽引し、醸造業者が小売価格をプレミアム価格に設定することを可能にしています。

2025年には、微生物由来酵素が原料別売上高の81.2％を占める見込みです。この圧倒的なシェアは、アスペルギルス属およびバシラス属の菌株が持つ安定した活性と、スケールアップ可能な発酵経済性に支えられています。これらの菌株は、ブラジルのANVISA、アルゼンチンのANMAT、コロンビアのINVIMAからも規制当局の承認を取得しています。一方、植物由来酵素は、2031年までCAGR5.74％で成長すると予測されています。この成長は、クリーンラベル製品に対する消費者の需要の高まりや、クラフトビール醸造業者がブラジルのCTNBioによる遺伝子組み換え生物（GMO）の表示要件を回避しようとする取り組みに支えられています。パパイヤ、パイナップル、イチジクから抽出されるパパイン、ブロメライン、フィシンなどの酵素は、微生物由来のアミラーゼ（pH 5.0～6.5）と比較して、より広いpH耐性（3.5～8.0）を有しています。これらの酵素が「非遺伝子組み換え」であるという点は、有機認証を取得している醸造業者や輸出志向の醸造セグメントにとって魅力的です。アルゼンチンのCONABIAが遺伝子組み換え酵素の承認を規制し、明確な承認プロセスを提供している一方で、ブエノスアイレスやコルドバではアレルゲンに関する懸念が高まっているため、一部のマイクロブルワリーは消費者の懸念を和らげるために植物由来の酵素を好んで使用しています。

コスト面での差は依然として顕著です。植物由来酵素は、発酵収率が低く、原材料の入手可能性が季節に左右されるため、微生物由来の代替品よりも価格が高くなっています。しかし、プレミアムビールやクラフトビールの醸造業者は、「天然原料」や「生物多様性に配慮した調達」といったマーケティング上の訴求力を高めるため、こうしたコストを負担する意向を示しています。チリでは、ワイン生産において植物由来酵素の採用が加速しています。真菌や植物由来のペクチナーゼやセルラーゼは、微生物由来の異味を発生させることなくブドウ果汁を清澄化するために使用され、マルベックやカルメネールのブレンドにおける品種特有の個性を保っています。イノベーションの面では、ブラジルのCNPEMが同国の生物多様性から「CelOCE」酵素を発見しました。現在特許出願が進められており、ライセンシングの協議も1年から4年以内にまとまると見込まれています。この開発が商業規模の発酵に適用されれば、植物由来酵素のコストを10～12％削減できる可能性があります。こうした原料のセグメンテーションは、戦略的な対比を浮き彫りにしています。すなわち、コストパフォーマンスの面では微生物由来酵素が優位である一方、植物由来酵素は、プレミアムセグメントにおける購買決定を再構築しつつある「持続可能性」や「クリーンラベル」の動向と合致していることから、勢いを増しているのです。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 南米の醸造用酵素市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に6,057万米ドル、2026年には6,372万米ドル、2031年までには8,206万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.19%です。
• 南米の醸造用酵素市場の主要企業はどこですか？
  • Novonesis、DSM-Firmenich、DuPont de Nemours, Inc.、Associated British Foods plc（AB Enzymes）、Merck KGaA、Kerry Group plc、The Soufflet Group、BASF SE、Amano Enzyme Inc.、Advanced Enzyme Technologies Ltd.、Aum Enzymes、Prozyn Industria e Comercio S/A、Chr. Hansen Holding A/S、Dyadic International, Inc.、IFF（Danisco）、BioCatalysts Ltd.、Enzyme Innovation、Angel Yeast Co., Ltd.、Megazyme Ltd.、Antozyme Biotech Pvt Ltd.です。
• 南米の醸造用酵素市場におけるアミラーゼの役割は何ですか？
  • アミラーゼは、醸造プロセス全般におけるデンプンの液化および糖化において不可欠な役割を果たしています。
• クラフトビールの生産増加が南米の醸造用酵素市場に与える影響は何ですか？
  • クラフトビールの生産増加により、特定の酵素に対する需要が高まっています。
• 低アルコール・ノンアルコールビールスタイルへの需要の高まりはどのように市場に影響していますか？
  • 健康意識の高まりや飲酒運転規制の強化を背景に、ノンアルコールビールの消費量が増加し、酵素を用いた製造方法が積極的に取り入れられています。
• 液体用コールドチェーン物流の課題は何ですか？
  • ブラジルの冷蔵保管インフラが高まる需要に対応できておらず、液体酵素の流通業者は第三者のコールドチェーン業者に依存せざるを得ず、コストが増加しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • クラフトビールの生産量の増加
  • クラフトビール醸造所と自家醸造文化の拡大
  • 低アルコール・ノンアルコールビールへの需要の高まり
  • 高比重醸造における酵素の利用拡大
  • 制御された酵素変換によるフレーバーの革新
  • コスト削減の圧力により、酵素を活用した麦芽使用量の削減が促進されています
• 市場抑制要因
  • 遺伝子組み換え酵素における潜在的なアレルゲンに関する懸念
  • 麦芽と大麦の価格変動の相関関係
  • 液体向けコールドチェーン物流の断片化
  • 特殊酵素に対する為替連動型輸入関税
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • アミラーゼ
  • アルファラーゼ
  • βーグルカナーゼ
  • プロテアーゼ
  • その他のタイプ
• 原料別
  • 微生物由来
  • 植物由来
• 形態別
  • 乾燥
  • 液体
• 用途別
  • ビール
  • ワイン
• 国別
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• Market Positioning Analysis
• 企業プロファイル
  • Novonesis
  • DSM-Firmenich.
  • DuPont de Nemours, Inc.
  • Associated British Foods plc（AB Enzymes）
  • Merck KGaA
  • Kerry Group plc
  • The Soufflet Group
  • BASF SE
  • Amano Enzyme Inc.
  • Advanced Enzyme Technologies Ltd.
  • Aum Enzymes
  • Prozyn Industria e Comercio S/A
  • Chr. Hansen Holding A/S
  • Dyadic International, Inc.
  • IFF（Danisco）
  • BioCatalysts Ltd.
  • Enzyme Innovation
  • Angel Yeast Co., Ltd.
  • Megazyme Ltd.
  • Antozyme Biotech Pvt Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望