カートンボード：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Cartonboard - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 179 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2073557
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Mordor Intelligenceによると、カートンボード市場の規模は、2025年に761億2,000万米ドル、2026年に808億3,000万米ドルとなり、2031年までに1,059億6,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR5.56％で成長すると見込まれています。
本レポートは、製品グレード（ソリッド漂白板紙、ソリッド未漂白板紙、折りたたみボール紙、裏白チップボール、液体包装用板紙、フードサービス用板紙）、包装形態（折り箱、液体包装など）、エンドユーザー産業（食品、飲料、製薬・ヘルスケアなど）、および地域（北米、欧州など）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界のカートンボード市場の動向と洞察
Eコマースにおけるカートンボード代替の急増
Eコマースの物流ネットワークでは、製品の保護と小包の効率性を維持しつつ、従来の重量のある輸送用梱包から、より軽量なカートンボード形式へと移行が進んでいます。小包の重量が軽減され、容積重量に基づく送料が低下することは、プラットフォームおよび加工業者レベルでの包装材料の選択に直接影響を与えるため、この変化はカートンボード市場において重要な意味を持ちます。また、自動フルフィルメントラインで安定して稼働できる200 g/m²～250 g/m²の範囲の折りたたみボール紙に対する需要も高まっています。フルフィルメントセンターでは、高速梱包設備の稼働中断を防ぐため、均一な厚みと機械方向への高い剛性が求められており、品質基準はますます厳しくなっています。配送が集中する地域近くでこれらの仕様を満たせるメーカーは、当日・翌日配送モデルの拡大に伴い、プレミアムなビジネスを獲得する上で有利な立場にあります。
FMCG業界におけるプラスチックフリーの一次包装への転換
消費者の厳しい監視や拡大する生産者責任制度に伴うコストにより、プラスチックの使用を正当化することが難しくなっていることから、大手FMCG企業はプラスチック製パッケージを繊維系パッケージに置き換えています。ネスレは2024年5月、英国で「ネスカフェ」向けに家庭ごみとしてリサイクル可能な紙製リフィルパックを発売し、2024年後半には「クオリティ・ストリート」向けの紙製パッケージの試験導入も行いました。これは、紙製パッケージがニッチな選択肢にとどまらず、ブランド消費財の包装へと進出していることを示しています。マース社は、紙製代替品を採用することで1,071メートルトンの多層プラスチック材料を削減したと発表しており、その削減量の75％は北米におけるM&M'sのパウチ包装の切り替えによるものです。こうした包装の転換は、販売数量の多い主流の食品・菓子カテゴリー全体で需要を拡大させることで、板紙市場を支えています。その価値提案は、単なる持続可能性にとどまりません。パレットの積載密度を高めることで物流効率が向上し、板紙製パッケージの原材料コスト上昇の影響を緩和できるからです。
エネルギー価格の変動が製紙工場の利益率を圧迫
エネルギーコストの変動は、製紙工場の競争力や利益率の安定性に直接影響を与えるため、カートンボード市場にとって依然として最大の短期的な制約要因となっています。アソカルタ（Assocarta）の報告によると、2025年10月のイタリアの電力卸売価格は平均で1MWhあたり111ユーロ（125米ドル）でしたが、ドイツでは1MWhあたり84ユーロ（95米ドル）、フランスでは1MWhあたり57ユーロ（64米ドル）であり、欧州内でもコスト状況がどれほど大きく乖離し得るかが示されています。こうした格差は、市場変動に対する耐性が低く、電気料金の高騰を吸収する余地が少ない非統合型製紙工場にとって、最も大きな問題となります。スマーフィット・ウェストロック社も、2026年第1四半期の見通しにおいて、原材料費の高騰やエネルギー価格上昇による予想される影響を指摘しており、この圧力が一時的なものではなく、依然として続いていることを裏付けています。再生可能エネルギーやバイオマス資産を保有する大手メーカーはより強固な保護を受けているため、主要な統合型グループと小規模な地域事業者との間の構造的な格差が拡大しています。
セグメント分析
2025年、折り畳み用板紙はカートンボード市場シェアの31.84％を占め、印刷品質、剛性、バリア性能が求められる食品、医薬品、化粧品用途に利用されていることから、依然として最大の製品グレードであり続けました。このグレードは、規制が厳しくブランド力が強いカテゴリーにおいて、外観と機能性のバランスが取れているため、消費者向け包装用カートンボード市場の中核となっています。無漂白単板および漂白単板は、明るさ、強度、耐湿性がより重視される外食産業、高級品、飲料の二次包装といった、より専門的なニーズに応え続けています。ホワイトライニングチップボードは、外観が依然として重要であるもの、原材料コストが厳しく監視される非食品小売包装において、コスト効率に優れた選択肢としての役割を維持しました。液体包装用板紙も引き続き重要であり、特に乳製品、ジュース、植物由来飲料の分野では、無菌充填により冷蔵なしでの保存期間が延長されています。
外食産業向け板紙セグメントは、2026年から2031年にかけてCAGR6.18％で成長すると予測されており、カートンボード市場において最も成長の速い製品グレードとなる見込みです。この成長の主な要因は、使い捨てプラスチックの使用禁止措置により、プラスチックライニングやポリスチレン製の容器から、カップ、コンテナ、テイクアウト用パックに使用されるPFASフリーのコーティングカートンボードへと需要がシフトしていることです。Sappi社は2025年5月、サマセット工場のPM2の転換および拡張を完了し、総資本支出5億2,500万米ドルを投じて、固形漂白硫酸パルプ板の生産能力を年間24万トンから48万トンへと倍増させました。この投資は、生産者が衰退傾向にあるグラフィック用紙から、成長率の高い包装用グレードへと資産をシフトさせている実態を示しています。また、米国および欧州の食品接触基準への準拠は、高級外食産業向け板紙のサプライヤーに品質面での競争優位性をもたらし、板紙業界における利益率の堅調さを支えています。
地域別分析
2025年、アジア太平洋地域はカートンボード市場シェアの43.62％を占め、中国、インド、日本、韓国、オーストラリアに牽引され、世界の需要基盤の中で依然として最大の価値中心地であり続けました。中国の電子商取引、食品・飲料、電子機器包装における規模の大きさが引き続き地域の需要を支える一方、インドはFMCG（日用消費財）の成長と消費者向け包装におけるプラスチック代替の動きを通じて需要を後押ししました。ナイン・ドラゴンズ・ペーパー社は、2026年度上半期に過去最高の販売量1,240万トンを記録し、純利益は前年同期比225.1％増となりました。これは、中国における統合型板紙生産の強さを反映したものです。また、日本のコンビニエンスストアモデルも、頻繁な補充サイクルで使用される精密成形折り畳みカートンに対する安定した需要を支え続けました。韓国とオーストラリアは引き続きプレミアム包装市場であり、持続可能性を重視した代替の動きが板紙市場を支え続けています。
南米は2026年から2031年にかけてCAGR6.57％で拡大すると予測されており、カートンボード市場において最も成長の速い地域となる見込みです。ブラジルは引き続き同地域最大の包装用紙生産拠点であり、ABREの報告によると、2025年第1四半期の包装用紙生産量は1.6％、第2四半期は1.8％の伸びを示しました。クラビン社は2025年3月、ピラシカバII工場を稼働させました。同社は15億6,000万レアル（2億7,400万米ドル）を投資し、カートンボード包装の年間生産能力を24万トンに拡大することで、地域の加工・物流インフラを強化しました。北米も、食品、飲料、医薬品の包装需要に加え、2026年初頭の貿易不透明感を受けて国内調達へのシフトが進んだことを背景に、板紙市場における主要な需要拠点であり続けました。中東およびアフリカは、都市化、近代的な小売業の拡大、液体包装の採用拡大が堅調な需要の伸びを支え、引き続き新興の成長地域となりました。
欧州では、リサイクル可能な繊維系包装材の使用を促進する規制の恩恵が引き続き見られました。2025年2月にPPWRが発効し、欧州連合（EU）全域においてリサイクル可能な包装形態への政策的な推進がさらに強化されました。西欧は、食品、飲料、医薬品の需要における主要な中心地であり続け、これらのセクターにおける調達基準が、高品質な板紙グレードの使用を後押ししました。また、ドイツは、再生可能素材や検証済みの回収システムへの需要を強化する90％の回収率目標を含む、紙、板紙、カートンボードの回収体制が充実している点で際立っていました。一方で、スカンジナビアやイタリアにおけるバージンパルプの新規生産能力の拡大により、一部の欧州のリサイクル板紙工場には供給圧力が高まりました。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- Eコマースにおけるカートンボード代替の急増
- FMCG業界におけるプラスチックフリーの一次包装への転換
- 軽量化により、輸送費と倉庫保管費が削減されます
- 食品およびパーソナルケア製品の包装における使い捨てプラスチックの使用禁止
- 高速デジタル印刷がSKUの増加を支えています
- 高級品および美容品のパッケージにおけるプレミアム化
- 市場抑制要因
- エネルギー価格の変動が工場の利益率を圧迫しています
- 再生繊維の供給状況と品質の不均衡
- バリアコーティングの規制対応により、設備投資および運営コストが増加します
- 一部の用途における成形繊維およびフレキシブルペーパーへの代替
- 業界バリューチェーン分析
- マクロ経済要因が市場に与える影響
- 規制情勢
- 技術展望
- 投資分析
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- 製品グレード別
- ソリッド漂白板紙
- ソリッド無漂白板紙
- 折りたたみボール紙
- 裏白チップボード
- 液体用包装板
- フードサービス向けボード
- 包装形態別
- 折り畳みカートン
- 液体包装
- スリーブおよびトレイ
- その他の包装形態（カップ、外食産業用容器）
- エンドユーザー産業別
- 食品
- 飲料
- 医薬品・医療
- タバコ
- 化粧品・トイレタリー
- その他のエンドユーザー産業（玩具、アパレル、自動車、家庭用品、電気製品、外食産業）
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- スペイン
- イタリア
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- オーストラリア
- 韓国
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- 中東
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- トルコ
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- ケニア
- その他のアフリカ諸国
- 中東
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Asia Pulp & Paper Company Ltd.
- Mayr-Melnhof Karton AG
- Nine Dragons Paper（Holdings）Limited
- Smurfit WestRock plc
- Graphic Packaging Holding Company
- Stora Enso Oyj
- International Paper Company
- Metsa Board Corporation
- Pankaboard Oyj
- Klabin S.A.
- Oji Holdings Corporation
- Mondi plc
- Rengo Co., Ltd.
- Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.
- Georgia-Pacific LLC
- Clearwater Paper Corporation
- Sappi Limited
- Holmen AB
第7章 市場機会と将来の展望
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- Eコマースにおけるカートンボード代替の急増
- FMCG業界におけるプラスチックフリーの一次包装への転換
- 軽量化により、輸送費と倉庫保管費が削減されます
- 食品およびパーソナルケア製品の包装における使い捨てプラスチックの使用禁止
- 高速デジタル印刷がSKUの増加を支えています
- 高級品および美容品のパッケージにおけるプレミアム化
- 市場抑制要因
- エネルギー価格の変動が製鉄所の利益率を圧迫しています
- 再生繊維の供給状況と品質の不均衡
- バリアコーティングの規制対応により、設備投資および運営コストが増加します
- 一部の用途における成形繊維およびフレキシブルペーパーへの代替
- 業界バリューチェーン分析
- マクロ経済要因が市場に与える影響
- 規制情勢
- 技術展望
- 投資分析
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- 製品グレード別
- ソリッド漂白板紙
- ソリッド無漂白板紙
- 折りたたみボール紙
- 裏白チップボード
- 液体用包装板
- フードサービス向けボード
- 包装形態別
- 折り畳みカートン
- 液体包装液体包装
- スリーブおよびトレイ
- その他の包装形態（カップ、外食産業用容器）
- エンドユーザー産業別
- 食品
- 飲料
- 医薬品・医療
- タバコ
- 化粧品・トイレタリー
- その他のエンドユーザー産業（玩具、アパレル、自動車、家庭用品、電気製品、外食産業）
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- スペイン
- イタリア
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- オーストラリア
- 韓国
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- 中東
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- トルコ
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- ケニア
- その他のアフリカ諸国
- 中東
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Asia Pulp & Paper Company Ltd.
- Mayr-Melnhof Karton AG
- Nine Dragons Paper（Holdings）Limited
- Smurfit WestRock plc
- Graphic Packaging Holding Company
- Stora Enso Oyj
- International Paper Company
- Metsa Board Corporation
- Pankaboard Oyj
- Klabin S.A.
- Oji Holdings Corporation
- Mondi plc
- Rengo Co., Ltd.
- Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.
- Georgia-Pacific LLC
- Clearwater Paper Corporation
- Sappi Limited
- Holmen AB
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 179 Pages
- 納期
- 2～3営業日
