アジア太平洋地域のカートンボード：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、アジア太平洋地域の段ボール市場規模は、2025年の429億4,000万米ドルから2026年には455億3,000万米ドルへと拡大し、2031年までに588億6,000万米ドルに達すると予想されており、2026年から2031年にかけてCAGR5.27％で成長すると見込まれています。

本レポートは、製品グレード（ソリッド漂白板紙、ソリッド未漂白板紙、折り箱用板紙など）、包装形態（折り箱、液体包装、スリーブおよびトレイなど）、エンドユーザー産業（食品、飲料など）、および地域（中国、インド、日本、韓国、インドネシア、およびその他アジア太平洋地域）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

アジア太平洋地域のカートンボード市場の動向と洞察

プラスチック代替の義務化とブランドの持続可能性目標

インドの「プラスチック廃棄物管理改正規則」は2026年4月から施行され、リサイクル不可能な包装材にEPR（生産者責任）手数料が課されることとなりました。これにより、より多くの製品カテゴリーにおいて、軟質フィルムに対する段ボール板のコスト競争力が向上しています。中国の「グリーン包装法」では、2027年末までに宅配便用包装の75％をリサイクル可能または再利用可能とすることが義務付けられており、これにより加工業者やブランドオーナーには明確なコンプライアンスのタイムラインが示されています。中国の一部地域ではすでに法執行が具体化しており、浙江省では違反1件につき5万人民元（7,000米ドル）の罰金が科されており、これにより、期限の年まで先送りするのではなく、調達方針の変更が前倒しで進められています。ブランド各社の取り組みも同様の転換を後押ししており、ユニリーバ・チャイナは、2027年までにパーソナルケア製品の二次包装の90％を紙に移行し、年間推定1万2,000メートルトンの軟質プラスチックを削減するという目標を掲げています。また、韓国も2026年1月からEPR（拡大生産者責任）の枠組みを強化し、ラベルレス化や再生素材含有率に関する要件を厳格化しました。これにより、アジア太平洋地域のカートンボード市場全体において、印刷可能かつリサイクル可能な折り畳み式カートンボードへの投資が後押しされています。

包装食品の需要と小売業の近代化

インドの食品加工部門は2025年に8.7％拡大し、これにより、単純な輸送用パッケージではなく、折り畳み式カートンやコート板紙に依存するブランド小売用パッケージの基盤が広がりました。インド、インドネシア、ベトナムにおいて一般小売から組織化された小売への移行が進む中、ブランドオーナーは、より優れた陳列効果、より鮮明な印刷品質、および食品接触に関する規制へのより一貫した準拠を必要としており、これにより高付加価値の板紙グレードへの需要が高まっています。この変化はパッケージデザインにも影響を及ぼしています。なぜなら、より多くの製品が、単純な二次包装から、グラフィック、トレーサビリティ要素、および小売業者固有のラベルを掲載できる、構造化された陳列対応型カートンへと移行しているからです。インドネシアの飲料セクターは2025年に6.3％拡大し、これにより、商品の見栄えや輸送効率をますます重視する販売チャネルにおいて、ブランド小売用パッケージへの需要が高まりました。中国では、美団（Meituan）がパッケージの80％をエコ認証取得対象とする目標を掲げており、これは大規模なデジタル小売および食品配達プラットフォームが、すでにアジア太平洋地域の段ボール市場における調達基準を形作っていることを示しています。

バージンパルプと再生繊維のコスト変動

この地域全体のカートンボードメーカーにとって、短期的には依然としてパルプが利益率への最も明確な圧力要因となっています。2024年、広葉樹パルプ価格は30％の上昇を記録し、これにより、自社繊維システムではなく購入パルプに依存する製紙工場の生産コストが上昇しました。アジアの製紙工場はこれに対し、2025年初頭に1トンあたり31.50米ドルの価格引き上げで対応しましたが、これは原材料価格の変動が、加工業者の調達や顧客との契約にどれほど迅速に波及するかを示しています。植林地の管理や充実した再生繊維ネットワークを持たない製紙工場は、スポット市場の変動や輸入パルプに対する通貨安の影響をより強く受けやすい状況にあります。中国はパルプ・紙の一体化を推進することで、そのリスクの一部を軽減していますが、日本と韓国は依然としてカートンボード用繊維の輸入への構造的な依存に直面しており、これがアジア太平洋地域のカートンボード市場においてコストの予測を困難にしています。

セグメント分析

2025年、折り畳み式段ボール板は売上高シェアの33.12％を占め、アジア太平洋地域の段ボール市場において依然として最大の製品グレードでした。その優位性は、食品、化粧品、医薬品の二次包装における幅広い使用に起因しており、これらの分野では、可能な限り低い材料コストよりも、印刷品質、剛性、および良好な加工性が重視されます。また、このグレードは地域内で広く入手可能であるという利点もあります。中国、日本、インドにおける統合製紙工場および加工業者のネットワークにより、主流の用途向け供給が比較的安定しているからです。無漂白板紙は、タバコやヘルスケア製品の包装といったプレミアムなニッチ市場で依然として利用されており、一方、白裏付きチップボードは、日本や韓国など、再生繊維システムが成熟した市場において、コスト重視の二次包装分野で依然として重要な役割を果たしています。

液体用包装用板紙は、2031年までCAGR5.51％で成長すると予測されており、アジア太平洋地域のカートンボード業界において最も成長が著しいグレードであり、最も明確な成長分野の一つとなっています。この成長は、インドや東南アジアにおける新たな無菌・冷蔵乳製品インフラの整備と密接に関連しており、現地でのカートン生産の拡大により、輸入への依存度が低下し、供給の柔軟性が向上しています。テトラパックが2026年2月にアジアの高速A3/Speedラインで紙ベースのバリア技術を導入し、韓国のメイル・デイリーズが世界で初めてこれを採用したことは、基材の革新が処理能力を犠牲にすることなく、対象となる板紙の基盤を拡大していることを示しています。また、ファストフードやテイクアウト業界でPFASフリーのカップやトレイへの移行が進むにつれ、外食産業向け板紙の需要も増加しています。無漂白の固形ボードは、特に表面のプレミアムな外観よりも強度とコストのバランスが重視される分野において、構成比は小さいもの安定したシェアを維持しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• アジア太平洋地域の段ボール市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の429億4,000万米ドルから2026年には455億3,000万米ドルへと拡大し、2031年までに588億6,000万米ドルに達すると予想されています。CAGRは5.27%です。
• アジア太平洋地域のカートンボード市場の主要な動向は何ですか？
  • プラスチック代替の義務化とブランドの持続可能性目標、包装食品の需要と小売業の近代化、バージンパルプと再生繊維のコスト変動などがあります。
• プラスチック代替の義務化に関する規制はどのようなものですか？
  • インドの「プラスチック廃棄物管理改正規則」は2026年4月から施行され、リサイクル不可能な包装材にEPR（生産者責任）手数料が課されます。
• 包装食品の需要はどのように変化していますか？
  • インドの食品加工部門は2025年に8.7％拡大し、ブランド小売用パッケージの基盤が広がっています。
• アジア太平洋地域のカートンボード市場における主要企業はどこですか？
  • Oji Holdings Corporation、Nippon Paper Industries Co., Ltd.、Nine Dragons Paper（Holdings）Limited、SCG Packaging Public Company Limited、Rengo Co., Ltd.などです。
• 液体用包装用板紙の成長予測はどのようになっていますか？
  • 2031年までCAGR5.51％で成長すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• 市場促進要因
  • プラスチック代替の義務化とブランドの持続可能性目標
  • 包装食品の需要と小売業の近代化
  • 無菌・冷蔵タイプの飲料および乳製品用カートンの需要
  • トレーサビリティと衛生要件を備えた医薬品・ヘルスケア用パッケージの需要
  • PFASフリーかつ高バリア性のボードの革新が、外食産業への転換を促進
  • 美容、ヘルスケア、タバコ用カートンにおけるプレミアム化と偽造防止印刷の需要
• 市場抑制要因
  • バージンパルプおよび再生繊維のコスト変動
  • フレキシブルプラスチックおよび軽量な代替フォーマットからの競合
  • 多層液体カートンの不完全な回収・リサイクルにおける経済性
  • 食品接触規制への適合性と、デリケートな用途におけるバリア性能とのトレードオフ
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製品グレード別
  • 固体漂白板紙
  • 固体無漂白板紙
  • 折り畳み用ボール紙
  • コートボール裏白
  • 液体包装用板紙
  • フードサービス向け板紙
• 包装形態別
  • 折り畳みカートン
  • 液体包装
  • スリーブおよびトレイ
  • その他の包装形態（カップ、フードサービス用容器）
• エンドユーザー産業別
  • 食品
  • 飲料
  • 医薬品・医療
  • タバコ
  • 化粧品・トイレタリー
  • その他のエンドユーザー産業（玩具、アパレル、自動車、家庭用品、電気製品、外食産業）
• 地域別
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • インドネシア
  • その他のアジア太平洋諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Oji Holdings Corporation
  • Nippon Paper Industries Co., Ltd.
  • Nine Dragons Paper（Holdings）Limited
  • SCG Packaging Public Company Limited
  • Rengo Co., Ltd.
  • ITC Limited
  • JK Paper Limited
  • Toyo Seikan Group Holdings, Ltd.
  • SIG Group AG
  • Tetra Pak International S.A.
  • Graphic Packaging Holding Company
  • Huhtamaki Oyj
  • Smurfit Westrock plc
  • Mayr-Melnhof Karton AG
  • Stora Enso Oyj
  • Metsa Board Corporation
  • Billerud Aktiebolag（publ）
  • Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.
  • Greatview Aseptic Packaging Company Limited
  • Sonoco Products Company

第7章 市場機会と将来の展望