中東・アフリカのカートンボード：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、中東・アフリカのカートンボード市場規模は2025年に35億4,000万米ドルと評価され、2026年の37億1,000万米ドルから2031年までに45億8,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは4.30％となる見込みです。

本レポートは、製品グレード（固形漂白板紙、固形未漂白板紙など）、包装形態（折り畳み式カートン、液体包装など）、エンドユーザー産業（食品、飲料など）、および地域（サウジアラビア、アラブ首長国連邦、トルコ、南アフリカ、エジプト、ナイジェリア、その他中東とアフリカ諸国）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

中東・アフリカのカートンボード市場の動向と洞察

プラスチック代替と包装規制による追い風

UAEの2022年大臣決定第380号に基づく第2段階が2026年1月1日に発効し、プラスチック製の飲料用カップおよび蓋、カトラリー、食品容器、皿の輸入、製造、取引が禁止されました。これらはすべて、繊維系代替品に直接対応する製品です。この変化により、多くの外食産業やテイクアウト業態において、カートンボードへの需要は、自発的な持続可能性の選択肢というよりも、規制順守を目的とした購入へと転換しています。この圧力は供給基盤全体に均等に及んでいるわけではありません。なぜなら、大規模な加工業者は、小規模な施設に比べて、トレーサビリティ、材料組成、生産の一貫性をより容易に証明できるからです。この違いにより、長い認定プロセスを経ることなく多国籍企業の調達基準を満たせる、認証済みの地域加工業者の立場が強化されています。また、食品と直接接触する場面においては、より適切なグレードの選定、より清潔な表面、そしてより安定した加工性能へのニーズが高まっています。中東およびアフリカのカートンボード市場は、この規制の転換により短期的な需要の押し上げを受けています。これは、いくつかの目に見える消費者向け用途において、単純な材料削減に代わってパッケージの再設計が進んでいるためです。

包装食品消費の増加

包装食品消費の増加は、引き続きこの地域にとって最も広範な需要基盤となっています。特に、都市化の進展、近代的な小売店の展開、そして多忙化する家庭生活により、日々の購買行動が変化している地域において顕著です。世帯規模の縮小や、生鮮食品の調理に割ける時間の減少により、一次・二次包装チェーンでカートンボードが使用される、即食・常温保存可能・利便性を重視した食品形態が支持されています。この動向が重要となる理由は、プラスチック規制により、いくつかのカテゴリーのブランドオーナーが、素材の微調整ではなく、包装構造の再設計を迫られているからです。生産者が食品接触適合性、陳列時の見た目の向上、そして大規模な加工における信頼性の高い加工性能を求める場合、折り畳み用カートンボード板やフードサービス用カートンボード板が最も恩恵を受けます。トルコは、カートンボード板の主要な加工業者であると同時に、GCC（湾岸協力理事会）諸国への流通ルートにおける包装食品の供給元としても機能しているため、加工面において有益な側面をもたらしています。したがって、中東およびアフリカのカートンボード板市場は、原材料コストの変動や輸入品との競合が加工業者の収益性を圧迫している状況下でも、堅調な消費の底堅さを維持しています。

輸入パルプおよびカートンボード価格の変動

中東およびアフリカのカートンボード市場は、依然として輸入パルプ、再生繊維、および完成カートンボードに大きく依存しており、そのため加工業者の利益率は世界の価格サイクルと密接に結びついています。欧州やアジアでの生産能力の拡大、生産者の為替変動、輸送のボトルネックなどは、すべて現地の原材料供給基盤が限られているため、地域の投入コストに即座に反映される可能性があります。マイヤー・メルンホフ社は、2026年第1四半期の業績報告において、中東の地政学的緊張がエネルギー、輸送、化学製品に顕著なコスト圧力を生じさせていると述べました。また、同社の2025年の決算報告では、中東にある2つの包装工場における操業中断リスクについても指摘されていました。こうしたショックの発生時期は、価格水準と同様に重要です。なぜなら、カートンボードコストの再設定は、FMCG（日用消費財）の顧客が包装価格の引き上げを受け入れる前に、加工業者に波及することが多いためです。このタイムラグにより、利益率が圧迫され、キャッシュフローが弱まり、顧客との契約が堅固な大規模加工業者に比べ、小規模な事業者はより大きなリスクにさらされることになります。中東およびアフリカのカートンボード市場は、こうした状況下でも成長を続ける可能性がありますが、製品グレード、加工業者の規模、輸入ルートによって収益のばらつきがさらに大きくなるでしょう。

セグメント分析

2025年時点で、折り畳み用カートンボードは市場シェアの38.32％を占め、中東・アフリカのカートンボード市場において最大の役割を果たしています。これは、食品、パーソナルケア、ヘルスケア用のカートンに適しており、広く受け入れられている仕様基準に合致しているためです。その剛性、印刷品質、食品接触適合性のバランスにより、マスマーケットおよびプレミアム小売チャネルにおいて、陳列上の魅力とコンプライアンスの両立が求められる場面で、中心的な位置を占め続けています。また、ブランドオーナーが衛生面、素材の完全性、および一貫した加工性能をより重視するようになったことから、このグレードはバージンパルプ表面への移行という動向の恩恵も受けています。中東およびアフリカのカートンボード業界において、このことは、原材料価格が上昇した場合でも、多くの二次包装において折り畳み用カートンボードが商業上のデフォルトとなる要因となっています。欧州からの輸入供給は依然として極めて重要であり、メツァ・ボード社は2026年4月、中東における地政学的緊張により物流コストや特定の原材料コストが増加しており、今後数四半期にかけてさらなる影響が予想されると述べました。

ソリッド・ブリーチド・ボードは、CAGR 7.53％で拡大しており、これは製品グレードの中で最も高い成長率です。これは、医薬品パッケージ、高級化粧品用カートン、およびハイエンドのフードサービス用途において、明るさ、清潔さ、そして精密な印刷結果が求められているためです。液体包装用ボードは、短期サイクルのスポット購入ではなく、乳製品やジュースメーカーとの長期的な無菌包装契約に支えられ、比較的安定した推移を維持しています。テトラパックによるUAEのメリハ・デイリー・ファクトリーへの投資は、新たな加工・充填設備が、同地域における常温保存可能な乳製品およびジュース用カートンの需要をいかに引き続き後押ししているかを示しています。ホワイトライニングチップボードおよび無漂白ソリッドボードは、依然としてコスト重視や強度重視の用途に利用されていますが、現在中東およびアフリカのカートンボード市場を形作っているプレミアムなコンプライアンス需要の影響は比較的受けにくい状況です。グレード構成の多様化は、純粋に価格に基づく購入から機能に基づく仕様への移行を示しており、特に規制当局の監視、輸出用表示基準、および製品安全性の要求が高まっている分野において顕著です。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 中東・アフリカのカートンボード市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に35億4,000万米ドル、2026年には37億1,000万米ドル、2031年までには45億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.30%です。
• 中東・アフリカのカートンボード市場の主要な製品グレードは何ですか？
  • 固形漂白板紙、固形未漂白板紙、折り畳み用ボール紙、コートボール裏白、液体包装用板紙、フードサービス向け板紙です。
• 中東・アフリカのカートンボード市場における包装形態は何ですか？
  • 折り畳みカートン、液体包装、スリーブおよびトレイ、その他の包装形態（カップ、フードサービス用容器）です。
• 中東・アフリカのカートンボード市場のエンドユーザー産業は何ですか？
  • 食品、飲料、医薬品・医療、タバコ、化粧品・トイレタリー、その他のエンドユーザー産業（玩具、アパレル、自動車、家庭用品、電気製品、外食産業）です。
• 中東・アフリカのカートンボード市場における主要企業はどこですか？
  • Mayr-Melnhof Karton AG、Stora Enso Oyj、Metsa Board Corporation、Billerud Aktiebolag（publ）、Holmen AB、Sappi Limited、Graphic Packaging International, LLC、Tetra Pak International S.A.、Nippon Paper Industries Co., Ltd.、Oji Holdings Corporation、Hotpack Holding and Investment Ltd、Takamul Industrial Company、United Carton Industries Company、Arabian Packaging LLC、Emirates Printing Press LLC、Universal Carton Industries LLC、Napco National、Al Bayader International LLC、Bony Packaging LLC、Nampak Limitedです。
• 中東・アフリカのカートンボード市場の動向は何ですか？
  • プラスチック代替と包装規制による追い風、包装食品消費の増加、輸入パルプおよびカートンボード価格の変動が挙げられます。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• 市場促進要因
  • プラスチックの代替と包装規制による追い風
  • 包装食品の消費量の増加
  • 乳製品およびジュース分野における飲料用カートンの需要
  • 医薬品・ヘルスケア用パッケージのローカライズ
  • ハラール認証食品の輸出拡大
  • 高温気候下における常温保存可能なカートンへの選好
• 市場抑制要因
  • 輸入パルプおよびカートンボード価格の変動
  • 回収可能な繊維の供給量と回収インフラの不足
  • 紅海および長距離貨物輸送の混乱
  • コンバーターに対する電力、水、通貨の逼迫
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製品グレード別
  • 固体漂白板紙
  • 固体無漂白板紙
  • 折り畳み用ボール紙
  • コートボール裏白
  • 液体包装用板紙
  • フードサービス向け板紙
• 包装形態別
  • 折り畳みカートン
  • 液体包装
  • スリーブおよびトレイ
  • その他の包装形態（カップ、フードサービス用容器）
• エンドユーザー産業別
  • 食品
  • 飲料
  • 医薬品・医療
  • タバコ
  • 化粧品・トイレタリー
  • その他のエンドユーザー産業（玩具、アパレル、自動車、家庭用品、電気製品、外食産業）
• 地域別
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • トルコ
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • ナイジェリア
    • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Mayr-Melnhof Karton AG
  • Stora Enso Oyj
  • Metsa Board Corporation
  • Billerud Aktiebolag（publ）
  • Holmen AB
  • Sappi Limited
  • Graphic Packaging International, LLC
  • Tetra Pak International S.A.
  • Nippon Paper Industries Co., Ltd.
  • Oji Holdings Corporation
  • Hotpack Holding and Investment Ltd
  • Takamul Industrial Company
  • United Carton Industries Company
  • Arabian Packaging LLC
  • Emirates Printing Press LLC
  • Universal Carton Industries LLC
  • Napco National
  • Al Bayader International LLC
  • Bony Packaging LLC
  • Nampak Limited

第7章 市場機会と将来の展望