南米のデジタルワークプレイス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、南米のデジタルワークプレイス市場規模は2025年に41億6,000万米ドルと評価され、2026年の49億5,000万米ドルから2031年までに123億5,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは20.08％となる見込みです。

本レポートは、構成要素（ソリューションおよびサービス）、導入形態（クラウド、オンプレミス、ハイブリッド）、組織規模（大企業および中小企業）、エンドユーザー業界（IT・通信、BFSI、医療、製造、小売、政府・公共部門など）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

南米のデジタルワークプレイス市場の動向とインサイト

企業運営におけるハイブリッドワークの導入拡大

ハイブリッドワークは、この地域の多くの企業において、一時的な措置からより安定した運営モデルへと移行しており、南米のデジタルワークプレイス市場は、一時的な緊急支出というよりも、日々のワークフローに関する意思決定と密接に結びついています。この需要の影響はコラボレーションソフトウェアだけにとどまりません。なぜなら、雇用主は、自宅、支店、本社といった環境間を移動する従業員に対して、安全なアクセス、管理されたデバイス、ID管理、ワークフローの文書化、およびポリシーの追跡を必要としているからです。この運営モデルはまた、コミュニケーション、ファイルアクセス、承認、および基本的な従業員サポートを単一のシステム内で結びつけるプラットフォームの重要性を浮き彫りにしており、これが南米のデジタルワークプレイス市場全体でプラットフォームの統合が継続している理由の一つとなっています。主要経済圏における正式なリモートワークおよびハイブリッドワークの規則もまた、雇用主を、チーム間で記録、承認、ガバナンスを一貫してサポートできるシステムへと向かわせています。この要件は、特に雇用主が分散したスタッフ、機密データ、および定期的なコンプライアンス業務を管理しなければならない場合、孤立したツールよりも統合型ワークプレイス・プラットフォームの価値を際立たせています。その結果、ハイブリッドワークは、南米のデジタルワークプレイス市場におけるユーザー数を拡大しているだけでなく、購入者が各導入に期待する機能の幅も広げつつあります。

コラボレーションおよび仮想ワークスペース・スタックのクラウド移行

コラボレーション、ストレージ、ID管理、セキュリティ制御が共有クラウドインフラストラクチャ上に配置されることで、ワークプレイスプラットフォームの拡張が容易になるため、クラウド移行は南米のデジタルワークプレイス市場において依然として主要な成長要因となっています。マイクロソフトは、ブラジルのクラウドおよびAIインフラストラクチャに対し、3年間で147億レアル（29億米ドル）の投資を行うと発表しました。これは、同地域の企業需要および現地のサービス提供能力に対する長期的な信頼を反映したものです。このような投資がもたらす実質的な効果は、企業がコアとなるワークプレイス機能をクラウド環境に移行する際、レイテンシ、耐障害性、データのローカリティに関連する障壁が減少することです。この変化は南米のデジタルワークプレイス市場において重要であり、その理由は、基盤となるインフラの問題が解決しやすくなると、購入者はコラボレーション、分析、ワークフロー、従業員向けサービスツールを同時に刷新することが多くなるためです。また、クラウド移行はベンダーの幅広い参入を後押しします。企業は、単一のオンプレミスアーキテクチャに依存するのではなく、大規模なプラットフォームスイートと専門ツールを組み合わせて活用できるようになるからです。今後数年間、この傾向により、特に規制対象の使用事例において現地のインフラの信頼性が高まっている国々では、クラウド主導の契約が南米のデジタルワークプレイス市場の中心であり続けるでしょう。

レガシーアプリケーションの統合における複雑さ

レガシーアプリケーションの統合は、南米のデジタルワークプレイス市場における主要な制約要因の一つであり続けています。多くの企業が、現代のクラウドワークフロー向けに構築されていない旧式の人事、給与、文書管理、および業務システムを依然として運用しているためです。企業が新しいコラボレーションツール、自動化ツール、または従業員向けサービスツールを導入したい場合でも、新しいプラットフォームが既存のデータや承認フローと連携できるようになるには、ミドルウェアやカスタムインターフェース、あるいは段階的な移行計画が必要になることがよくあります。これにより、導入が遅れ、プロジェクトコストが増加し、特にワークプレイスプログラムが従業員の機密記録や規制対象のプロセスに関わる場合、購入者は大規模な展開に対してより慎重になります。この問題は、長年にわたり複数のシステムが積み重ねられてきた大規模組織においてより深刻であり、南米のデジタルワークプレイス市場において、強い需要を実際の導入へと迅速に結びつけることを妨げています。また、顧客がプラットフォームの価値を最大限に活用できるようになるには、ベンダーがデータマッピング、アクセス制御、プロセスの再設計を解決しなければならないため、支出は長期的なサービス契約へとシフトしています。その結果、南米のデジタルワークプレイス市場は引き続き力強い成長を遂げていますが、統合の複雑さにより、多くの企業プロジェクトにおいて導入速度や利益率の実現が遅れているのが現状です。

セグメント分析

2025年、ソリューションは南米のデジタルワークプレイス市場の64.93％を占めました。これは、購入者が依然として、コミュニケーション、ファイル、ワークフロー、および従業員向けツールを統合するコアソフトウェアプラットフォームを最も重視していることを示しています。このリードはまた、企業顧客が現在、個別のログイン、サポート、ガバナンスの負担を生み出す散在したポイントツールよりも、少数の戦略的なスイートを好む傾向にあることを反映しています。南米のデジタルワークプレイス市場において、この傾向は、コラボレーション、生産性、分析、自動化を単一の商用モデルに統合できるベンダーを後押ししています。SAPは2025年、南米の意思決定者の55％がAIへの投資を増やす計画であると報告しており、これは、AI機能が別個の製品として販売されるのではなく、日常業務に組み込まれた、より充実したソリューションスイートへの移行を裏付けるものです。

ソリューション市場は2031年までCAGR20.48％で拡大すると予測されており、このカテゴリーは南米のデジタルワークプレイス市場における新規契約活動の中心であり続けるでしょう。サービスのシェアは依然として小さいもの、ワークプレイスプラットフォームがよりインテリジェントかつ相互接続性を高めるにつれ、顧客は導入、統合、変更管理、継続的なサポートを必要とするため、サービスの重要性は高まり続けています。Kyndryl社が2026年4月にAIを活用した「デジタルツインfor the Workplace」をリリースしたことは、サービス志向の企業が、労働力に依存した提供形態から脱却し、より広範なプラットフォームモデルの一環として、ワークプレイスの監視、予測、運用改善を提供しつつあることを示しています。この変化は、大規模な契約がますますソフトウェアとサービスの両方に依存するようになっていることから、デジタルワークプレイス業界がもはやソフトウェアとサービスに明確に分かれているわけではないことを示唆しています。長期的には、南米のデジタルワークプレイス市場において、ソフトウェアの深みと、ワークプレイス環境全体にわたる信頼性の高い提供体制、ガバナンス、運用サポートを両立できるベンダーが、有力な存在となるでしょう。

2025年時点で、クラウドは南米のデジタルワークプレイス市場シェアの58.32％を占めており、2031年までのCAGRが20.64％と、最も急速に成長している導入形態でもあります。この主導的な地位は、完全にローカルな環境に伴う重いメンテナンス負担なしに、分散したチーム、モバイルユーザー、そして増大するデータニーズに対してより容易に拡張できるプラットフォームへと、地域全体で明確なシフトが進んでいることを反映しています。南米のデジタルワークプレイス市場におけるクラウド導入は、現地インフラの強化により引き続き恩恵を受けています。これは、遅延や地域性の懸念が管理しやすくなるにつれ、購入者が機密性の高いコラボレーションやワークフロー機能をクラウドプラットフォーム上に配置することをより積極的に検討するようになったためです。マイクロソフトがブラジルに対して行った147億レアル（29億米ドル）の投資は、エンタープライズ向けクラウドおよびAI導入の基盤環境を強化することで、この変化を後押ししています。

一部の企業では、特定のワークロードを社内システムや機密データの管理体制に近い場所に維持する段階的な移行経路を必要としているため、ハイブリッド展開は依然として南米のデジタルワークプレイス市場において重要な位置を占めています。これは特に、迅速に移行できない旧式のアプリケーションを運用している組織や、業界の規制や社内ポリシーにより、移行期間中は混合アーキテクチャが依然として推奨されている場合に当てはまります。オンプレミス展開の相対的な比重は低下しつつありますが、政府機関の一部、重要業務、およびデジタル近代化の初期段階にある組織では依然として存在しています。コロンビアは、同地域のデジタル企業の12.8％を擁しており、これもクラウド志向の需要を支えています。多くのデジタルネイティブ企業は、従来の企業に比べて、レガシーシステムによる摩擦が少なく、最新のコラボレーションツールやセキュリティツールを早期に導入する傾向があるからです。その結果、南米のデジタルワークプレイス市場全体において、クラウドは依然として主要な成長エンジンであり続けており、一方、ハイブリッドは、一気ではなく段階的に近代化を進める顧客にとって実用的な架け橋としての役割を果たしています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 南米のデジタルワークプレイス市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に41億6,000万米ドル、2026年には49億5,000万米ドル、2031年までには123億5,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは20.08%です。
• 南米のデジタルワークプレイス市場における主要な成長要因は何ですか？
  • ハイブリッドワークの導入拡大、コラボレーションおよび仮想ワークスペース・スタックのクラウド移行、レガシーアプリケーションの統合における複雑さなどです。
• 南米のデジタルワークプレイス市場における主要企業はどこですか？
  • Microsoft Corporation、International Business Machines Corporation、Accenture PLC、Google LLC、Amazon Web Services, Inc.などです。
• 南米のデジタルワークプレイス市場におけるクラウドのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年時点で58.32%を占めており、2031年までのCAGRは20.64%です。
• 南米のデジタルワークプレイス市場におけるハイブリッドワークの影響は何ですか？
  • ユーザー数を拡大し、購入者が各導入に期待する機能の幅を広げています。
• レガシーアプリケーションの統合における課題は何ですか？
  • 旧式のシステムとの連携が必要で、導入が遅れ、プロジェクトコストが増加することが多いです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 企業業務におけるハイブリッドワークの導入拡大
  • セキュリティを最優先としたエンドポイントおよびID管理の優先順位付け
  • コラボレーションおよび仮想ワークスペース・スタックのクラウド移行
  • マネージド・デジタル・ワークプレイス・アウトソーシングの拡大
  • データ居住要件および主権に関する規制によるローカライゼーションの圧力
  • AIを活用した従業員体験とワークフローのオーケストレーション
• 市場抑制要因
  • レガシーアプリケーションの統合における複雑さ
  • 職場のデジタル化およびエンドポイントセキュリティにおけるスキル不足
  • 国境を越えたコンプライアンス要件のばらつき
  • 農村部における接続性の制限とネットワーク品質のばらつき
• 業界バリューチェーン分析
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• コンポーネント別
  • ソリューション
    • ユニファイド・コミュニケーション・アンド・コラボレーション
    • 統合エンドポイント管理
    • エンタープライズ・モビリティおよび管理
    • 従業員体験プラットフォームおよびイントラネット
    • ワークフロー自動化およびナレッジマネジメント
    • 仮想デスクトップインフラストラクチャおよびクラウドPC
  • サービス
• 展開モード別
  • クラウド
  • ハイブリッド
  • オンプレミス
• 組織規模別
  • 大企業
  • 中小企業
• エンドユーザー産業別
  • IT・通信
  • BFSI
  • ヘルスケア
  • 製造業
  • 小売
  • 政府・公共部門
  • 教育
  • エネルギー・ユーティリティ
  • 法務・専門サービス
  • その他のエンドユーザー産業
• 地域別
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • チリ
  • コロンビア
  • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Microsoft Corporation
  • International Business Machines Corporation
  • Accenture PLC
  • Google LLC
  • Amazon Web Services, Inc.
  • Cisco Systems, Inc.
  • Citrix Systems, Inc.
  • Oracle Corporation
  • SAP SE
  • Hewlett Packard Enterprise Development LP
  • DXC Technology Company
  • Capgemini SE
  • Tata Consultancy Services Limited
  • Infosys Limited
  • Wipro Limited
  • Kyndryl Holdings, Inc.
  • Unisys Corporation
  • Atos SE
  • Cognizant Technology Solutions Corporation
  • Globant S.A.

第7章 市場機会と将来の展望