政府および公共部門におけるデジタルワークプレイス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、政府および公共部門におけるデジタルワークプレイスの市場規模は、2025年に63億2,000万米ドル、2026年に72億6,000万米ドルとなり、2031年までに152億1,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR15.93％で成長すると見込まれています。

本レポートは、コンポーネント（ソリューション［ユニファイド・コミュニケーション・アンド・コラボレーション、ユニファイド・エンドポイント・マネジメント、エンタープライズ・モビリティ・アンド・マネジメントなど］およびサービス）、展開モード（クラウド、ハイブリッドなど）、組織規模（大企業および中小企業）、地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の政府および公共部門におけるデジタルワークプレイス市場の動向と洞察

政府機関におけるクラウド近代化プログラムの拡大

政府機関におけるクラウド近代化は、広範な政策目標から、多くの公共機関における運用上の要件へと移行しています。GSA（米国連邦調達庁）とServiceNowの「OneGov」契約により、連邦政府機関はITSM ProおよびPro Plusバンドルを最大70％割引で利用できるようになり、ワークフローの効率が30％向上すると予測されています。これは、近代的なワークプレイスプラットフォームの導入を加速させるために、一元的な調達が行われていることを示しています。ドイツの「Deutsche Verwaltungscloud 2.0」プログラムでは、2026年から2029年にかけて行政向けのフェデレーテッド・クラウド・インフラストラクチャの構築が策定されており、これにより、複数の行政レベルにわたるコンプライアンス対応のワークプレイスツールの対象範囲が直接拡大することになります。また、欧州委員会は2026年4月に1億8,000万ユーロ（1億9,400万米ドル）規模のソブリンクラウド契約を締結しました。これは、大規模な公的機関が、クラウド環境を単発のITプロジェクトではなく、長期的な組織インフラとして資金提供していることを示しています。FedRAMPが規則の統合と継続的認可モデルへと移行していることも、この動向をさらに後押ししています。これは、政府機関やベンダーが、定期的な文書提出ではなく、コンプライアンスの継続的な証拠を提示できるクラウドサービスの利用へと導かれているためです。

市民および職員のナレッジワークフローにおける生成AIの導入

生成AIは、政府および公共部門におけるデジタルワークプレイス市場の中核的な層となりつつあります。これは、各機関が生成AIを限定的なパイロット事業にとどめるのではなく、日常的な知識管理、検索、サポートのワークフローに活用しているためです。GAO（政府監査院）は2025年7月、一部の連邦機関が2024年までに生成AIの利用と管理を実際の運用環境に移行させていたと報告しており、導入活動が実験段階を超えて進展していることが確認されました。日本のデジタル庁は2026年5月、各省庁の約18万人の職員を対象に、行政用語に最適化された国産の大規模言語モデルを用いた政府横断的な「GENNAI」パイロットプロジェクトを開始しました。これは、現在運用されている政府主導の職場AIプログラムの中でも最大規模のもの1つとなっています。ServiceNow社は2026年3月、Moveworksとの統合機能を備えた「EmployeeWorks」をリリースし、対話型AIとエンタープライズ検索を、政府機関の職員向けの単一のポータルに統合することで、同様の方向性をさらに強化しました。インドでは、アンドラ・プラデーシュ州政府が2026年2月、IBM、BharatGen、NxtGenと提携し、市民中心かつ多言語対応のAIサービスに向けた「主権AIスタック」を構築すると発表しました。これは、公共部門におけるAIが、国内での管理と言語の関連性にどのように結び付けられているかを裏付けるものです。

レガシーシステムと調達上の課題

レガシーインフラは、政府および公共部門におけるデジタルワークプレイス市場の迅速な導入にとって、依然として最も根強い障壁となっています。GAO（米国政府監査院）の報告によると、連邦政府機関は毎年1,000億米ドル以上をITに費やしており、その約80％を既存システムの運用・保守に充てているため、全面的な近代化プログラムに充てられる予算は限られています。英国内閣府は2025年1月、リスクが最も高く、最も重要なレガシーシステムの数が2023年から2024年にかけて26％増加した一方で、公共サービスのデジタル化は半分にとどまり、デジタル関連支出はベンチマーク水準を30％下回ったままであると報告しました。この傾向により、古いコラボレーション環境、エンドポイント環境、ワークフロー環境の置き換えが遅れています。これは、各機関がまず業務の継続性を確保するために資金を充て、その次に変革に取り組まなければならないためです。調達改革によって、将来的にはこの状況が改善される可能性がありますが、現在の調達プロセスは依然として導入スケジュールを長期化させ、各機関が断片化したツールから統合されたワークプレイス・プラットフォームへと迅速に移行することを困難にしています。

セグメント分析

ソリューションは2025年に市場の62.55％を占め、2031年までCAGR16.23％で成長すると予想されています。これは、購入者がスタンドアロンのサービス業務よりも、統合プラットフォームの機能性をより重視していることを示しています。政府および公共部門におけるデジタルワークプレイス市場において、各機関は、ユニファイドコミュニケーションおよびコラボレーション、従業員体験プラットフォーム、イントラネットツール、セキュアなデスクトップアクセスに対して顕著な需要を示しています。これは、これらの機能が現在、日々の業務遂行に密接に関わっているためです。GSAとServiceNowの「OneGov」契約は、AI対応ワークフロー・バンドルに対する大幅な割引を提供し、各機関におけるより迅速かつ標準化された近代化を強調することで、この方向性をさらに後押ししました。また、マイクロソフトが2026年にGCCおよびGCC High向けに「Windows 365 Frontline」を展開することも、このソリューションの有効性を裏付けています。これは、クラウドPCやセキュアなワークスペース・ツールが、コラボレーション、エンドポイント制御、ID中心のアクセス管理と同じ購入枠組みに入りつつあるためです。

サービス面は依然として重要ですが、その役割は、基本的なマネージドサポートから、プラットフォーム環境に関する導入、移行、統合、ガバナンスへと変化しつつあります。FedRAMPの規則の統合や継続的認可への移行は、定期的なSaaSやコンプライアンスに裏打ちされた製品を優先する市場構造を示しており、これにより、労働集約的なサービスモデルの相対的な比重は、時間の経過とともに低下していくでしょう。とはいえ、政府や公共部門におけるデジタルワークプレイスでは、内部のスキルが依然として限られている状況において、レガシーシステムを接続し、変更を管理し、省庁横断的な展開を支援するサービスプロバイダーが依然として必要とされています。つまり、サービスは契約価値の一部であり続けるもの、最も強固な立場にあるのは、サービスを独立したエンドポイントとして販売するのではなく、コンプライアンスに準拠した製品プラットフォームにサービスを組み込むことができるベンダーです。

地域別分析

2025年、北米は政府および公共部門におけるデジタルワークプレイス市場シェアの38.45％を占め、支出および導入において最大の地域拠点としての地位を維持しました。この地域は、成熟した調達および認可の枠組みの恩恵を受けており、その最も明確な例としては、GSAの「OneGov」契約モデルや、FedRAMPの認定サービスの大規模なカタログが挙げられます。2025年初頭にOMBおよびOPMが発表したオフィス復帰実施計画も、各機関に対し、単なるオフィス限定モデルではなく、安全なハイブリッド環境への投資を促しました。マイクロソフトによる政府向けクラウドPCの拡大とFedRAMP 20xは、北米のベンダーに対し、使いやすさと継続的なコンプライアンスの証明を両立させることがますます求められていることを示しています。

アジア太平洋地域は2031年までのCAGRが16.67％と最も急速に成長している地域であり、政府のAIやソブリンクラウドの取り組みが成熟するにつれ、政府および公共部門におけるデジタルワークプレイスの市場規模が急速に拡大していることが示されています。2026年5月に日本で開始された「GENNAI」は、省庁横断で約18万人の職員を対象とする、政府によるワークプレイスAIの大規模導入において、この地域で最も明確な事例の一つとなりました。インドでは、2026年2月にアンドラ・プラデーシュ州がIBM、BharatGen、NxtGenと共同でソブリンAIスタックに関する取り組みを行ったことが、地域の需要が公共サービスの提供、言語のローカライズ、および機密性の高いシステムの国内管理とどのように結びついているかを示しています。この地域の成長は、国内でのデータ処理や政府特有のコンプライアンス体制に対する強い志向とも関連しています。したがって、現地のインフラ、国内のパートナーシップ、そして主権要件に対応した製品オプションを備えたベンダーは、アジア太平洋地域全体で新たな受注を獲得する上で有利な立場にあります。

欧州では、デジタル主権に関する規制と、相互運用可能な公共デジタルインフラの必要性が相まって、その方向性が形作られつつあります。2026年6月に欧州委員会が提案した「クラウド・AI開発法」では、48の基準からなる主権フレームワークが導入され、これにより公共部門の調達において、監査可能性が高く、管轄権を意識したアーキテクチャへの移行が促進されています。2026年4月に欧州委員会が発表したソブリンクラウド契約や、ドイツのDVC 2.0プログラムは、これがもはや単なる政策の方向性にとどまらず、資金提供を受けたインフラや導入設計へと具体化されつつあることを示しています。中東、南米、アフリカは依然として初期段階の市場ですが、各国のデジタル政府プログラムや外部資金による支援により、コラボレーション、ワークフロー、従業員支援プラットフォームに対する需要が拡大し始めています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 政府および公共部門におけるデジタルワークプレイスの市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に63億2,000万米ドル、2026年に72億6,000万米ドル、2031年までに152億1,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは15.93%です。
• 政府機関におけるクラウド近代化プログラムの拡大についての具体例は何ですか？
  • GSAとServiceNowの「OneGov」契約により、連邦政府機関はITSM ProおよびPro Plusバンドルを最大70％割引で利用でき、ワークフローの効率が30％向上すると予測されています。
• 生成AIは政府および公共部門においてどのように活用されていますか？
  • 各機関が生成AIを日常的な知識管理、検索、サポートのワークフローに活用しており、実際の運用環境に移行させていることが確認されています。
• レガシーシステムはデジタルワークプレイス市場にどのような影響を与えていますか？
  • レガシーインフラは、デジタルワークプレイス市場の迅速な導入にとって最も根強い障壁となっており、連邦政府機関は毎年1,000億米ドル以上をITに費やしているが、その約80％を既存システムの運用・保守に充てているため、近代化プログラムに充てられる予算は限られています。
• 2025年における北米のデジタルワークプレイス市場シェアはどのくらいですか？
  • 北米は政府および公共部門におけるデジタルワークプレイス市場シェアの38.45％を占めています。
• アジア太平洋地域のデジタルワークプレイス市場の成長率はどのくらいですか？
  • アジア太平洋地域は2031年までのCAGRが16.67％と最も急速に成長しています。
• デジタルワークプレイス市場における主要企業はどこですか？
  • Accenture plc、Atos SE、Capgemini SE、Cognizant Technology Solutions Corporation、DXC Technology Company、Fujitsu Limited、HCL Technologies Limited、Hewlett Packard Enterprise Company、IBM Corporation、Infosys Limited、Kyndryl Holdings, Inc.、Microsoft Corporation、Nippon Telegraph and Telephone Corporation、Oracle Corporation、ServiceNow, Inc.、Tata Consultancy Services Limited、TeamViewer SE、Unisys Corporation、Wipro Limited、Zensar Technologies Limitedなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• 市場促進要因
  • 政府によるクラウド近代化プログラムの拡大
  • 行政における安全なハイブリッドワークの拡大
  • 市民および従業員のナレッジワークフローにおける生成AIの導入
  • 各機関における統合型デジタル従業員体験への需要
  • 労働力のコンプライアンスおよび監査可能性に関する要件
  • ゼロトラスト型コラボレーション環境へのニーズの高まり
• 市場抑制要因
  • レガシーシステムと調達上の摩擦
  • データ主権の強化と居住地要件の制約
  • マルチベンダー間の相互運用性の複雑さ
  • 公共部門の予算の硬直性と複数年にわたる承認サイクル
• 業界バリューチェーン分析
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• コンポーネント別
  • ソリューション
    • ユニファイド・コミュニケーション・アンド・コラボレーション
    • 統合エンドポイント管理
    • エンタープライズ・モビリティおよび管理
    • 従業員体験プラットフォームおよびイントラネット
    • ワークフロー自動化およびナレッジマネジメント
    • 仮想デスクトップインフラストラクチャおよびクラウドPC
  • サービス
• 展開モード別
  • クラウド
  • オンプレミス
  • ハイブリッド
• 組織規模別
  • 大企業
  • 中小企業
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • チリ
    • コロンビア
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • オランダ
    • 北欧
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • 東南アジア
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • トルコ
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • ナイジェリア
    • ケニア
    • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Accenture plc
  • Atos SE
  • Capgemini SE
  • Cognizant Technology Solutions Corporation
  • DXC Technology Company
  • Fujitsu Limited
  • HCL Technologies Limited
  • Hewlett Packard Enterprise Company
  • IBM Corporation
  • Infosys Limited
  • Kyndryl Holdings, Inc.
  • Microsoft Corporation
  • Nippon Telegraph and Telephone Corporation
  • Oracle Corporation
  • ServiceNow, Inc.
  • Tata Consultancy Services Limited
  • TeamViewer SE
  • Unisys Corporation
  • Wipro Limited
  • Zensar Technologies Limited

第7章 市場機会と将来の展望