すり身：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Surimi - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 180 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2072964
- カスタマイズ可能 お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。詳細はお問い合わせください。
- 適宜更新あり 本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
- 翻訳ツール提供対象 PDF対応AI翻訳ツールの無料貸し出しサービスのご利用が可能です
概要
Mordor Intelligenceによると、すり身市場の規模は2025年に57億8,000万米ドルと評価され、2026年の61億4,000万米ドルから2031年までに80億2,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは5.49％となる見込みです。
本レポートは、原料別（熱帯魚、冷水魚、アラスカポロック、その他）、形態別（生鮮、冷凍、加工品）、流通チャネル別（スーパーマーケット／ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、オンラインチャネル、その他の流通チャネル）、および地域別（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界のすり身市場の動向と洞察
コスト効率に優れたタンパク質原料への需要の高まり
すり身市場は、甲殻類や高級肉よりも調達コストの低いタンパク質原料を必要とするバイヤーから、ますます強い支持を得ています。2025年の最初の8か月間、日本のすり身生産量は前年同期比で13％増加しました。この増加の大部分は、揚げかまぼこやカニ風味の代替製品が牽引したものです。同期間、食品メーカーは牛肉や鶏肉の原材料コスト上昇に直面しており、これにより、コンビニエンスフードや調理済み製品において、すり身ブレンドの魅力を高める要因となりました。2025年には、日本の輸入量が33.8％減少した一方で、米国からのインド向け冷凍すり身輸出は増加しました。これは、バルクブロック取引が、規模が大きくコストに敏感な製造市場へと移行しつつあることを示しています。この傾向は、すり身市場が従来の魚介類代替用途の枠を超え、手頃な価格が主な購入理由となる、より広範な工業用タンパク質原料へと変化しつつあることを示しています。
即食型シーフード製品の拡大
すり身市場は、調理の手間がほとんど、あるいは全く不要な便利な水産物製品への広範なシフトに伴い、成長を続けています。米国では、消費者が新鮮な甲殻類に代わる低コストの代替品を求める中、カニカマは2025年を通じて小売およびオンライン販売で堅調な勢いを維持し、ベトナムの輸出業者もこうした形態の製品に継続的なビジネスチャンスを見出しました。日本のすり身業界は2025年に急回復し、1月から11月までの生産量は36万メートルトンに達し、2024年通年の総生産量である35万8,000メートルトンをすでに上回りました。また、日本かまぼこ協会が「フィッシュプロテインマーク」を導入したことや、すずひろかまぼこがフィッシュプロテインバーを推進し、スポーツ栄養に関連した提携活動を展開したことにより、製品のポジショニングも変化しています。こうした動きにより、すり身市場は利便性や価格だけでなく、タンパク質の価値や日常的なスナックとしての側面を強調することで、利益率の高い棚位置へと進出しています。
白身魚および熱帯魚種の原材料価格の変動
すり身市場は、主要な原材料の供給源が依然として漁獲量の変動や価格圧力にさらされているため、根本的な供給問題に直面しています。米国産アラスカポロックすり身の生産量は、2023年の19万5,107メートルトンから2024年には12.6％減の17万478メートルトンに落ち込み、日本のスポット価格は2024年初頭のかなり低い水準から、2025年第2四半期までに1メートルトンあたり2,800～2,900米ドルまで上昇しました。また、日本は2026年3月までロシア産スケトウダラすり身に対する高い輸入関税を維持しました。これにより、一部のバイヤーにとって代替品の選択肢が狭まり、価格リスクは認証済み供給源に集中したままとなりました。熱帯魚種では、2026年にインドネシア産スレッドフィンブリームAAグレードのすり身がFOB価格で1トンあたり1,900～2,300米ドルで取引され、季節的な水揚げ量の変動が、受託製造業者にとっての調達計画を複雑にし続けました。これに対し、日本の主要加工業者は2025年初頭に小売価格を2％から10％引き上げました。これにより、利益率の余地が縮小し、すり身市場を支える「低コストという価値提案」の一部が弱まりました。
セグメント分析
2025年、熱帯性魚種はすり身市場シェアの56.49％を占めました。これは、東南アジアからのスレッドフィンブリーム、ネミプテリド科の魚、およびその他の低価値な熱帯性白身魚の豊富な供給に支えられたもので、これらは競争力のある加工コストで信頼性の高いゲル強度を提供しています。2025年、ベトナムの魚肉練り製品およびすり身の輸出額は3億4,400万米ドルを超え、前年比15％増となりました。そのうち、韓国が8,300万米ドル、中国が5,400万米ドル、タイが4,600万米ドルを輸入しました。この貿易パターンにより、熱帯性魚種は強固な地位を維持しました。これは、ベトナム、タイ、インドネシアの加工業者が、コスト効率の高い原材料を用いて、地域市場および輸出市場の双方のバイヤーに供給できるためです。熱帯性魚種の優位性は、高級白身魚としての位置づけよりも付加価値が重視される、標準的な魚肉練り製品、魚介類の代替品、およびコンビニエンス製品において、これらの魚種が幅広く適していることにも表れています。
スケソウダラを筆頭に、太平洋ホワイティングおよび関連種に支えられた冷水性魚種は、2031年までCAGR6.85％で成長すると予測されています。需要が最も強いのは、安定した食感、白さ、そしてより強力な持続可能性の証明を備えたSAグレードおよびAグレードのスケソウダラすり身を望む日本および韓国のバイヤーです。天然スケソウダラのライフサイクルアセスメント（LCA）によると、2024年漁期におけるカーボンフットプリントが18％改善され、排出量はタンパク質1kgあたり3.09 kg CO2eに低減しました。これは、欧州および北米におけるプレミアム調達プログラムを後押しするものです。「その他」のカテゴリーは依然として規模は小さいもの、すり身業界が主要な白身魚の供給源への依存度を低減できる、未利用の魚種を模索する中で注目を集めています。ガジャ・マダ大学の研究者らは、インドネシアの漁業管理区域全域において、レイヤン、ベラナク、ケンブンを、商業的に未利用のまま残されている有望なすり身原料として特定しました。これにより、現在の主要生産地である東ジャワ、東カリマンタン、ランプン以外の地域においても、将来的な生産能力の拡大の余地が生まれています。
地域別分析
2025年、アジア太平洋地域はすり身市場シェアの45.22％を占め、生産と需要の両面において依然として最大の地域拠点であり続けました。日本は依然として品質のベンチマーク市場であり、2025年上半期までに米国産アラスカポロックのすり身を3万8,334メートルトン輸入しました。日本のすり身業界も2025年に回復を見せ、1月から11月までの生産量は36万メートルトンに達し、2024年通年の総生産量である35万8,000メートルトンをすでに上回っています。中国では、コールドチェーンインフラの強化により、沿岸市場以外への調達範囲が拡大し、内陸部における冷凍水産物の需要が引き続き拡大しました。ベトナムは、2025年に3億4,400万米ドルのすり身および魚肉練り製品の輸出を記録し、地域の成長を後押ししました。また、2026年1月の輸出額は3,200万米ドルに達し、2025年1月と比較して20％増加しました。
北米は最も急成長している地域ブロックであり、同地域のすり身市場規模は2031年までCAGR6.43％で拡大すると予測されています。同地域では、供給が逼迫している一方で小売需要は改善傾向にあり、二極化が見られます。米国の冷凍すり身ブロックの輸出量は、2025年に10％減の14万5,000メートルトンとなり、2011年以来の最低水準を記録しました。これは、日本による購入量の削減に加え、一部の中級用途においてロシア産スケトウダラがシェアを拡大したためです。一方で、カニカマやすり身スナック製品は、生鮮甲殻類よりも安価なままであったため、店頭での存在感を高め続けました。2026年4月にトライデント・シーフード社がすり身加工工場を買収したことは、生産者が依然としてアラスカを拠点とする生産能力をより厳格に管理することに価値を見出していることを示しています。2026年7月を期限とするEUのCATCHトレーサビリティ規則は、輸出業者にコンプライアンス上の圧力を加える一方で、高級小売市場における認証済みサプライチェーンの地位を強化しました。
欧州、南米、中東・アフリカは、すり身市場にとって規模は小さいもの重要な成長軸を形成しています。欧州では、2025年上半期にスペインの米国産アラスカポロックすり身の輸入量が2倍以上に増加し、ベトナムからEU向けすり身の出荷量は2025年に99％増加しました。これは、冷凍製品や利便性を重視した製品に対する需要の高まりを示唆しています。南米では、ブラジルにおいて、すり身の含有量を明確に表示することを義務付ける表示制度が導入されており、水産加工品の利用が拡大する中で、製品の透明性が促進されています。中東・アフリカ地域では、ハラール認証が市場参入の有効な手段となりつつあり、スギヨ社は東南アジアおよび中東の販路への輸出展開を支援するため、カニカマ工場のハラール認証取得を2026年半ばを目標としていました。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- コスト効率に優れたタンパク質原料への需要の高まり
- 調理済みシーフード商品の形態の拡大
- コールドチェーン対応の小売およびEコマースの成長
- 付加価値食品製造におけるすり身の利用拡大
- 未利用種を後押しする持続可能性への圧力
- 高歩留まりかつクリーンラベルなすり身への製品改良需要
- 市場抑制要因
- 白身魚および熱帯魚種の原材料価格の変動性
- 漁業慣行に対する持続可能性の審査の厳格化
- エネルギーコストと冷凍物流コストの上昇
- プレミアム用途における食感と品質の知覚上の限界
- サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- ソース別
- 熱帯性
- 冷水性
- スケソウダラ
- その他
- フォーム別
- 生鮮食品
- 冷凍
- 加工品
- 流通チャネル別
- スーパーマーケット・ハイパーマーケット
- コンビニエンスストア
- オンラインチャネル
- その他の流通チャネル
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- その他の北米諸国
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- オランダ
- スウェーデン
- ポーランド
- ベルギー
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- オーストラリア
- 韓国
- ベトナム
- インドネシア
- タイ
- シンガポール
- その他のアジア太平洋諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- チリ
- ペルー
- コロンビア
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- エジプト
- モロッコ
- トルコ
- その他の中東・アフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場ランキング分析
- 企業プロファイル
- HAI THANH CO., LTD
- MEENA Brand Surimi
- APITOON GROUP
- Starfish Co., Ltd.
- Java Seafood
- PT. INDO SEAFOOD
- Southern Marine
- SEAPRIMEXCO
- Zhejiang Longsheng Aquatic Products Co., Ltd.
- PT. Indonesia Bahari Lestari
- Trident Seafoods Corporation
- Gadre Marine Pvt. Ltd.
- Thai Union Group PCL
- Viciunai Group
- Maruha Nichiro Corporation
- Nissui Corporation
- Nippon Suisan Kaisha, Ltd.
- Pacific Seafood Group
- Aquamar, Inc.
- Ocean Food Company Ltd.
- Kibun Foods Inc.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 180 Pages
- 納期
- 2～3営業日