ベトナムのカートンボード：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、ベトナムのカートンボード市場規模は2025年に15億4,000万米ドルと評価され、2026年の16億6,000万米ドルから2031年までに22億9,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは6.65％となる見込みです。

本レポートは、製品グレード（ソリッド漂白板、ソリッド未漂白板、折り箱用板紙、ホワイトライニングチップボード、液体包装用板紙、フードサービス用板紙）、包装形態（折り箱、液体包装、スリーブおよびトレイなど）、およびエンドユーザー産業（食品、飲料、製薬・ヘルスケア、タバコ、化粧品など）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

ベトナムのカートンボード市場の動向と洞察

加工食品・飲料の消費拡大

ベトナムの食品・飲料セクターは、2025年に726兆5,000億VND（279億4,000万米ドル）の市場規模を記録し、2026年には760兆VND（292億3,000万米ドル）に達すると予測されています。これにより、牛乳用カートン、乾燥食品用カートン、冷凍食品用パッケージ、およびその他の二次加工板紙製品に対する幅広い需要基盤が維持されています。この消費動向は、ベトナムカートンボード市場にとって重要な意味を持ちます。なぜなら、単一の最終用途分野に依存するのではなく、複数の段ボールグレードにわたる需要を同時に支えているからです。家庭での購入がパッケージ化されたブランド食品へとさらに移行するにつれ、加工業者は、現代の小売および外食産業チャネルにおけるラベル表示、輸送時の保護、および棚での視覚的な陳列によって牽引されるリピート需要の恩恵を受けています。また、この需要動向は、長いリードタイムや印刷品質のばらつきなしに、飲料、乳製品、冷凍食品、乾燥食品の各ラインにわたる多様な案件に対応できるサプライヤーにも有利に働きます。その結果、折り畳み式カートン、外食産業向けパッケージ、液体用板紙製品の受注がより安定し、低付加価値の汎用フォーマットが価格圧力にさらされ続けている中でも、ベトナムのカートンボード市場は成長を維持できるようになっています。

Eコマースおよび小売向けパッケージの拡大

ベトナムのEコマース市場は、2025年に458兆1,600億VND（165億8,000万米ドル）のGMVを記録し、2026年第1四半期の売上高は前年同期比32.74％増の134兆6,000億VND（51億9,000万米ドル）に達しました。また、産業貿易省のデジタル経済プラットフォームによると、ベトナムのEコマース市場は2026年に370億米ドルを目標としており、これは消費者への直接配送やブランドパッケージへの需要が引き続き拡大することを示唆しています。この変化は、ベトナムのカートンボード市場を後押しするものです。なぜなら、梱包材には、輸送中の商品を保護するだけでなく、購入者や小売業者に届く際にはそのまま陳列可能な状態であることがますます求められているからです。この変化により、デジタル印刷やUVオフセット印刷の能力を持つ加工業者の立場は強化されます。これは、小ロット生産、アートワークの多様化、製品のリフレッシュサイクルの短縮が一般的になりつつあるためです。また、価値構成も、単純な輸送用パッケージから、リソラミネート加工やより高品質な仕上げが施された折り畳み式段ボール箱へとシフトしており、これにより、ベトナムのカートンボード市場は、単なる数量の伸びだけでは予測できないほど堅調な収益構造を築いています。

再生繊維価格の変動性と輸入への依存

ベトナムは混合紙の輸入を禁止したため、古い段ボール容器が主要な輸入再生繊維グレードとして残っており、これにより国内の製紙工場は、国際貿易の流れや再生繊維の価格変動の影響を受け続けています。米国の古紙単価は、2020年の1トンあたり167米ドルから2024年には204米ドルへと上昇しており、これは投入コストの変動がサプライチェーン全体に急速に波及し、その後再び落ち着くまでの過程を示しています。これはベトナムのカートンボード市場にとって直接的な問題です。なぜなら、ホワイトライニングチップボードが依然として最大の製品グレードセグメントであり、そのコスト構造は再生繊維層に依存しているからです。繊維コストが急激に変動した場合、製紙会社や加工業者は、特に食品やFMCG（日用消費財）分野において、固定価格契約や価格変動に敏感な契約を結んでいる顧客に対して、必ずしもその変動分を転嫁できるとは限りません。その結果、利益率の圧迫が繰り返し生じ、価値の成長が鈍化し、計画の可視性が低下します。また、汎用製品に重点を置くサプライヤーは、顧客との結びつきが強い特殊グレードの事業者よりも脆弱な立場に置かれ続けています。

セグメント分析

2025年、ホワイトライニングチップボードはベトナムのカートンボード市場で36.27％のシェアを占め、食品、飲料、日用FMCGの包装用途において、許容可能な印刷品質とコスト効率のバランスを保つことで、首位を維持しました。このグレードは、依然としてベトナムのカートンボード市場の中核を成しており、国内のバイヤーは、大量生産される二次段ボールやマルチパック用途において、基材コストを依然として慎重に検討しています。無漂白板紙および折り畳み用板紙は、医薬品、化粧品、高級食品といったより厳しい要件が求められる包装分野で引き続き活用されています。これらの分野では、表面仕上げ、ブランディングの品質、そしてより清潔感のある板紙の外観が、より高い価格設定と、より厳格に管理された調達基準を支えています。また、乳製品や即飲（RTD）飲料のカテゴリーでは、標準的な折り畳みカートンとは異なる性能プロファイルが求められる無菌包装形式に依存しているため、液体包装用板紙も重要な役割を維持しています。

外食産業向けボードは、2026年から2031年にかけてCAGR7.57％で成長すると予測されており、最も急速に拡大するグレードとなる見込みです。これは、ファストフード店、デリバリープラットフォーム、および1人前単位の消費が、カップ、容器、テイクアウト用パッケージへの需要を引き続き牽引しているためです。ベトナムの飲食店の総数は、2025年に329,500店舗と推計され、2026年末までに333,600店舗に達すると予測されており、都市部における使い捨て板紙製品の普及を後押ししています。ベトナムの板紙業界においては、これにより、大量需要のあるホワイトライニング付きチップボードと、外食産業や液体用途におけるより急速な価値成長との間で、より明確な区分が生まれています。また、これは、バリア性能、安定した成形性、および食品接触時の品質管理に投資するサプライヤーが、標準的な再生板紙グレードのみに焦点を当てている加工業者よりも、プレミアム製品群においてより大きなシェアを獲得する可能性が高いことを意味します。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• ベトナムのカートンボード市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に15億4,000万米ドル、2026年には16億6,000万米ドル、2031年までに22億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.65%です。
• ベトナムの食品・飲料セクターの市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に726兆5,000億VND（279億4,000万米ドル）、2026年には760兆VND（292億3,000万米ドル）に達すると予測されています。
• ベトナムのEコマース市場のGMVはどのように予測されていますか？
  • 2025年に458兆1,600億VND（165億8,000万米ドル）、2026年第1四半期の売上高は前年同期比32.74%増の134兆6,000億VND（51億9,000万米ドル）に達しました。
• ベトナムのカートンボード市場におけるホワイトライニングチップボードのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、ホワイトライニングチップボードは36.27%のシェアを占めています。
• 外食産業向けボードの成長予測はどのようになっていますか？
  • 2026年から2031年にかけてCAGR7.57%で成長すると予測されています。
• ベトナムのカートンボード市場における主要企業はどこですか？
  • Tetra Pak International S.A.、Oji Interpack Vietnam Co., Ltd.、SONG LAM Trading & Packaging Production CO., Ltd.、Khang Thanh Manufacturing JSC、Starprint Vietnam Joint Stock Companyなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• 市場促進要因
  • 加工食品・飲料の消費量の増加
  • Eコマースと小売向けパッケージの拡大
  • プラスチックの代替とEPR主導の紙製包装への移行
  • 医薬品のローカライゼーションおよびコンプライアンス包装の需要
  • テトラパックの生産能力拡大が液体カートンの普及を後押し
  • 輸出先バイヤーのトレーサビリティとFSC要件がコンバーター選定のあり方を変えつつあります
• 市場抑制要因
  • 再生繊維価格の変動性と輸入依存度
  • 分散したコンバーター基盤と続く競合
  • ポリアル飲料カートンのリサイクルにおけるボトルネック
  • 輸入障壁とリキッドボードへの依存
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製品グレード別
  • ソリッド・ブリーチド・ボード
  • 無漂白単板
  • 折り畳み用板紙
  • ホワイトライニングチップボード
  • 液体用包装板
  • 外食産業向けボード
• 包装形態別
  • 折り畳みカートン
  • 液体包装
  • スリーブおよびトレイ
  • その他の包装形態（カップ、外食産業用容器）
• エンドユーザー産業別
  • 食品
  • 飲料
  • 医薬品・医療
  • タバコ
  • 化粧品・トイレタリー
  • その他のエンドユーザー産業（玩具、アパレル、自動車、家庭用品、電気機器、外食産業）

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Tetra Pak International S.A.
  • Oji Interpack Vietnam Co., Ltd.
  • SONG LAM Trading & Packaging Production CO., Ltd.
  • Khang Thanh Manufacturing JSC
  • Starprint Vietnam Joint Stock Company
  • BINH MINH PAT CO., LTD
  • Ngoc Diep Joint Stock Company
  • intBOX Intelligent Packaging Corporation
  • New Life Packaging Printing Company
  • Hoang Vuong Paper Packaging Co., Ltd.
  • Viet Van Nhat CO., LTD
  • Avestar Packaging Group Joint Stock Company
  • Kraft of Asia Paperboard & Packaging Co., Ltd.
  • My Huong Paper Manufacturing JSC
  • Dong Tien Packaging and Paper Co., Ltd.
  • Sai Gon Paper Corporation
  • Miza Nghi Son Co., Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望