南米のカートンボード：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、南米のカートンボード市場規模は、2025年の39億米ドルから2026年には41億7,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR6.78％で推移し、2031年には57億9,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、製品グレード（ソリッド漂白板紙、ソリッド未漂白板紙、折り箱用板紙など）、包装形態（折り箱、液体包装、スリーブおよびトレイなど）、エンドユーザー産業（食品、飲料など）、および地域（ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、チリ、ペルー、およびその他南米）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

南米のカートンボード市場の動向と洞察

プラスチック代替の義務化とブランドの持続可能性目標

規制により、プラスチック代替は、南米のカートンボード市場全体において、ブランドの自主的な取り組みからコンプライアンス上の課題へと移行しました。ブラジルの政令第12,688号は、プラスチック包装のための全国的なリバースロジスティクスシステムを創設し、2026年までにプラスチックリサイクル率32％を義務付け、2040年までに50％へ引き上げる道筋を定め、2026年以降、大企業に対して新規プラスチック包装に最低22％のリサイクル素材含有を義務付けましたが、紙およびカートンボード包装は明示的に適用除外とされました。コロンビアの法律第2232号および決議第1407号、チリの法律第21.368号、そしてペルーのリサイクル可能・生分解性食器に関する規制案は、繊維系素材の包装と、コンプライアンス遵守がより困難なプラスチック製品との間の政策上の格差を拡大させました。この変化により、ブランドオーナーは、規制の対象となる個々の製品だけでなく、より広範なSKUポートフォリオの再設計を迫られています。これは、地域の包装システムや調達基準が、ますますポートフォリオレベルで管理されるようになっているためです。また、この傾向は、外食産業、医療関連の二次包装、およびブランドのプレゼンテーションと同様にリサイクル可能性の主張が重要視されるようになった特定の化粧品ラインにおいて、カートンボード容器の採用拡大を後押ししています。南米のカートンボード市場にとって、これは政策に裏打ちされた需要の下限を生み出し、他の多くの包装材料に比べて、一時的な消費の鈍化の影響を受けにくくなっています。

包装食品の需要と小売業の近代化

加工食品の需要と、近代的な小売業態の着実な普及により、南米のカートンボード市場には引き続き堅調な需要基盤が維持されています。Empapelの報告によると、2025年のカートンボード生産量は75万6,000トンに達し、その生産構成において食品包装が依然として最大の最終用途分野を占めました。同情報源によると、2026年1月のカートンボード出荷量は過去最高の34万7,000トンに達し、これは予測期間の開始時点で堅調な受注動向を示唆するものでした。また、ABREの報告によると、2025年のブラジルの包装材総生産量は0.3％減少したもの、食品および衛生用品の包装量は概ね安定しており、これは生活必需品包装におけるカートンボードの防御的な役割を裏付けるものでした。ブラジル以外では、ペルー、コロンビア、チリにおける小売業の正規化が進んでおり、これによりブランドメーカー各社は、シンプルなフレキシブル包装から、店頭での存在感を高め、より明確なブランド差別化を可能にする印刷済みカートンボード箱への移行を促進しています。このような構成により、南米のカートンボード市場は依然として生活必需品の消費に支えられている一方で、高付加価値のグラフィックや利便性の高いパッケージ形態、そしてより高度な仕様が求められる用途におけるコンバーターの利益率向上に向けた余地も残されています。

バージンパルプおよび再生繊維のコスト変動

原材料コストの変動は、南米のカートンボード市場における生産者および加工業者にとって、依然として最も差し迫った利益率への脅威となっています。この圧力は、バージンパルプの価格だけから生じているわけではありません。為替レートの変動により、多くの加工業者が依然として必要としている輸入カートンボード、化学薬品、特殊原材料の現地通貨建てコストも変化するからです。再生繊維については、回収品質や入手可能性が消費パターンや、非公式な回収システムの組織化が進む速度に左右されるため、さらなる不確実性が生じています。ビレルード社は、2026年第1四半期の中間報告書において、カートンボードの品質向上への投資を継続しているにもかかわらず、価格面での課題に直面していると述べています。これは、供給側の自信と、短期的な価格情勢の逼迫が共存し得ることを示しています。マイヤー・メルンホフ社も同様に、2026年は固定費の削減、プロセスの統一、構造調整に重点を置き続けており、これは、コストが販売価格よりも速く変動し得る市場において、規律ある対応が必要であることを反映しています。こうしたコストの変動が、積極的な輸入品の価格提示と重なると、現地の製紙会社は価格決定力を失い、加工業者はコスト転嫁の余地が狭まる事態に直面します。

セグメント分析

2025年、南米のカートンボード市場において、折り畳み用カートンボード板は41.81％のシェアを占めていました。一方、南米のカートンボード市場における無地漂白板の市場規模は、2026年から2031年にかけてCAGR8.09％で拡大すると予測されています。折り畳み用カートンボードは、食品、医薬品用外箱、パーソナルケア製品の包装において、印刷適性、剛性、コストのバランスが取れているため、引き続き主要な量販グレードとしての地位を維持しました。また、ブラジルの統合型製紙工場による現地生産グレードの供給が可能となったことも、その地位を強化しました。これにより、買い手は、完全に輸入に依存する調達モデルよりも、リードタイムや運転資金のニーズをより効果的に管理できるようになりました。ソリッド漂白板紙の伸びがより急速になっているのは、医薬品や化粧品のパッケージにおいて、より高い白色度、鮮明な印刷再現性、およびホログラフィック加工、エンボス加工、偽造防止加工との相性の良さがますます求められるようになっているためです。ビレルード社の「エボリューション・プログラム」では、2024年から2027年にかけて14億スウェーデン・クローナ（1億2,880万米ドル）を投じ、クインネセック工場とエスカナバ工場のソリッド・ブリーチド・ボード生産設備をアップグレードする計画です。これは、世界のサプライヤーが南米におけるソリッド・ブリーチド・ボードの需要が持続すると見込んでいることを示しています。

ホワイトライニングチップボードは、コスト重視の食品・飲料用二次包装において引き続き利用されており、特に再生繊維の経済性が低コストなグレード構成を可能にする分野でその需要が見られます。無漂白ソリッドボードは、高級なグラフィックや明るい白色の表面よりも構造的強度を必要とする工業用やバルク用途において、依然として重要な役割を果たしています。液体包装用ボードおよびフードサービス用ボードは、単にボードの入手可能性だけでなく、バリア化学、衛生基準への準拠、およびコンバーターの工程管理に依存しているため、南米のカートンボード業界において最も専門性の高い分野に位置づけられています。医薬品や高級食品パッケージにおけるコンプライアンス要件も、トレーサビリティや印刷性能に対する基準を引き上げており、これにより、より高仕様の漂白カートンボードや高級折り畳み用グレードへの価値の移行が徐々に進んでいます。2026年初頭時点で予定より先行して進捗しているマイヤー・メルンホフ社の「Fit-For-Future」プログラムは、欧州のサプライヤーが、同地域の中級用途を支える再生カートンボードグレードにおいて、今後も輸出競争力の向上を目標とし続けることを示唆しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 南米のカートンボード市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の39億米ドルから2026年には41億7,000万米ドルへと拡大し、2031年には57億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.78%です。
• 南米のカートンボード市場の主要な製品グレードは何ですか？
  • ソリッド漂白板紙、ソリッド未漂白板紙、折り箱用板紙などです。
• 南米のカートンボード市場における包装形態は何ですか？
  • 折り箱、液体包装、スリーブおよびトレイなどです。
• 南米のカートンボード市場のエンドユーザー産業は何ですか？
  • 食品、飲料、医薬品、タバコ、化粧品などです。
• 南米のカートンボード市場における折り畳み用カートンボードのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、折り畳み用カートンボード板は41.81%のシェアを占めていました。
• 無地漂白板の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年から2031年にかけてCAGR8.09%で拡大すると予測されています。
• 南米のカートンボード市場における主要企業はどこですか？
  • Klabin S.A.、Suzano S.A.、Smurfit Westrock plc、Graphic Packaging International, LLC、Tetra Pak International S.A.などです。
• 南米のカートンボード市場における原材料コストの変動はどのような影響を与えていますか？
  • 原材料コストの変動は、生産者および加工業者にとって利益率への脅威となっています。
• 南米のカートンボード市場におけるプラスチック代替の義務化はどのような影響を与えていますか？
  • プラスチック代替は、ブランドの自主的な取り組みからコンプライアンス上の課題へと移行しました。
• 南米のカートンボード市場における包装食品の需要はどのように推移していますか？
  • 加工食品の需要と近代的な小売業態の普及により、堅調な需要基盤が維持されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• 市場促進要因
  • 食品および消費者向け包装におけるプラスチックの代替
  • 乳製品およびジュース分野における無菌飲料カートンの需要
  • 美容・パーソナルケア・ヘルスケア用カートンのプレミアム化
  • 棚出し対応型およびEコマース向け折り畳み式カートンボード箱の成長
  • デリバリーおよびテイクアウト向けフードサービス用ボードの導入
  • 輸出志向型の認証およびトレーサビリティのニーズ
• 市場抑制要因
  • バリア性が重視される用途におけるフレキシブルプラスチックとの競合
  • パルプ、エネルギー、澱粉のコストの変動
  • アジアからの低価格折りたたみボードの輸入
  • 液体用カートンのリサイクルとEPRをめぐる摩擦
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製品グレード別
  • 固体漂白板紙
  • 固体無漂白板紙
  • 折り畳み用ボール紙
  • コートボール裏白
  • 液体包装用板紙
  • フードサービス向け板紙
• 包装形態別
  • 折り畳みカートン
  • 液体包装
  • スリーブおよびトレイ
  • その他の包装形態（カップ、フードサービス用容器）
• エンドユーザー産業別
  • 食品
  • 飲料
  • 医薬品・医療
  • タバコ
  • 化粧品・トイレタリー
  • その他のエンドユーザー産業（玩具、アパレル、自動車、家庭用品、電気製品、外食産業）
• 地域別
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Klabin S.A.
  • Suzano S.A.
  • Smurfit Westrock plc
  • Graphic Packaging International, LLC
  • Tetra Pak International S.A.
  • SIG Group AG
  • Empresas CMPC S.A.
  • Mayr-Melnhof Karton AG
  • Papeles y Cartones S.A.
  • Cartones America S.A.
  • Sonoco Products Company
  • Ibema Companhia Brasileira de Papel
  • BO Packaging S.A.
  • Industrias VANNI S.A.
  • PAPELERA DEL SUR S.A.
  • CORRUGADORA NACIONAL CRANSA S.A.
  • INPACO S.A.I.C.E.I.

第7章 市場機会と将来の展望