ASEANの機械、電気、配管（MEP）サービス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、ASEANの機械・電気・配管（MEP）サービス市場の規模は、2025年の154億4,000万米ドルから2026年には166億9,000万米ドルへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR10.97％で推移し、2031年には280億9,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、タイプ別（機械、電気、配管、統合MEP）、サービスタイプ別（設計エンジニアリング、設置・試運転、保守・修理、その他のサービス）、エンドユーザー産業別（住宅、商業、インフラ）、地域別（インドネシア、マレーシア、タイ、ベトナム、シンガポール、その他のASEAN）に分類されています。市場予測は金額ベース（10億米ドル）で提示されています。

ASEANの機械・電気・配管（MEP）サービス市場の動向と洞察

マレーシア、インドネシア、シンガポールにおけるデータセンター容量の拡大

データセンターの拡大は、短期的に見てASEANのMEPサービス市場における最も集中した需要の促進要因の一つです。これは、これらの施設が従来型オフィスやホテルに比べて、はるかに高密度な冷却、電源の冗長性、防火システム、水管理を必要とするためです。この傾向はジョホール州とマレーシア全土で見られ、以前の商業ビルよりも迅速に、かつ機械・電気設備の連携がより高度に統合されたモジュール式と大型デジタル施設が建設されています。これは、ジョホール州におけるAureconの受賞歴のある60MWプレハブデータセンタープロジェクトが示す通りです。また、タイの「ARAYA Eastern Gateway」でも同様の傾向が見られ、同プロジェクトでは高電圧電力、ガス供給、5G接続を統合しつつ、主要テナントとしてデータセンター事業者を対象にしています。AI対応施設には、高密度の配電、精密な熱制御、厳格な水管理、より厳格な試運転基準が求められます。これは、床面積だけから推測されるよりも、MEP（機械・電気・配管）部門の収益性がはるかに急速に高まることを意味します。そのため、開発業者は、単一の責任体制の下で機械、電気、配管、検査、試運転の各包装を調整できる統合型デリバリー構造を好んでおり、これはASEANのMEPサービス市場に直接的な利益をもたらしています。

都市住宅と交通インフラの拡大

ASEANのMEPサービス市場は、都市化から引き続き力を得ています。都市の成長は、住宅、輸送の駅、トンネル、公益事業施設、公共サービス施設への連鎖的な需要を生み出すからです。2026年までに、同地域の人口の3分の2近くが都市部に居住することになり、2018～2030年の間にASEAN-5諸国全体でさらに9,000万人が都市化すると予想されています。これにより、複数の国において同時に、建設プロジェクトのパイプラインが広範かつ持続的なものとなります。この需要は住宅供給に限定されません。都市の外部への拡大に伴い、地下鉄、道路、公益事業プロジェクトにおける換気システム、電力配電、給排水設備、防火設備への需要も高まっているからです。ハノイ、ホーチミン市、ジャカルタ首都圏はいずれも交通インフラを拡充しており、これらの事業には、一般の土木建設業者が単独では対応できない専門的な電気・機械設備工事の範囲が求められています。ベトナムの建設セクタは2025年に9％以上成長し、GDPの約17％を占めており、これは交通と住宅投資が、ASEANのMEPサービス市場における技術的な業務量に与える大きな影響を浮き彫りにしています。

熟練労働者の不足と資格のギャップ

熟練労働者の不足は、ASEANのMEPサービス市場にとって明らかな運営上の制約となっています。なぜなら、プロジェクトのパイプラインが、エンジニア、BIMコーディネーター、試運転専門家、認定を受けた現場チームの供給を上回るペースで増加しているからです。この問題は、エラーに対する許容度が低く、文書作成の負担が大きいデジタルインフラ、交通、先端産業プロジェクトにおいて、より顕著になりつつあります。また、シンガポール式のデジタル提出や建築設備のコンプライアンス基準へと移行しつつある市場においても、同様の傾向が見られます。これらの枠組みは、デジタル調整や認定エンジニアによる承認の基準を引き上げるためです。その結果、世界の企業や、資金力のある限られた地域の請負業者だけが優良な案件にアクセスできる一方で、多くの中堅の地元企業は複雑性の低い案件に集中せざるを得ないという、二極化した受注環境が生じています。研修や認定制度の拡充が加速しない限り、労働力不足は、受注した仕事を予定通りにプロジェクト完了へと結びつけるという、ASEANのMEPサービス市場の効率性を引き続き制限することになると考えられます。

セグメント分析

2025年時点で、機械設備サービスは市場の48.34%を占めており、これはASEANの大部分において、冷房、換気、室内環境制御が依然として最もコストのかかる建築システム要件であるという事実を反映しています。熱帯気候のため、商業ビル、ホスピタリティプロジェクト、複合用途タワー、交通インフラではHVACが中心的な役割を果たし続けており、一方で高度な産業施設ではさらに厳格な環境仕様が求められています。データセンター、半導体施設、大規模な交通インフラ資産も、熱的安定性と空気質が運用とコンプライアンスの両方に影響を与えるため、高性能な機械システムに依存しています。ジャカルタのブランズ・メガ・クニガンやスラバヤのマニャール製錬所など、シンリョインドネシアのプロジェクトポートフォリオは、高級不動産から重工業施設に至るまで、機械セグメントの業務範囲の広さを示しています。

統合MEPサービスは最も急成長しているサブセグメントであり、2026～2031年にかけてCAGR8.1％を記録しています。また、顧客が複雑な施設に対して単一窓口による責任体制を求めるようになるにつれ、統合ソリューション用のASEAN MEPサービス市場も拡大しています。この変化は、機械、電気、配管、制御、試運転の各チームが一体となって連携しなければならないデジタルインフラや先端製造プロジェクトにおいて、特に顕著に見られます。電気サービスは、工業団地、交通システム、公益事業関連の建物において拡大を続けており、一方、配管サービスは、都市とインフラプロジェクトにおける、より複雑な排水、廃水、消防、水再利用の要件から恩恵を受けています。また、「グリーンマーク」のようなコンプライアンス基準は、あらゆるタイプのプロジェクト全体において技術基準のベースラインを引き上げており、これが多セグメントにわたる提供能力に対する需要の高まりを支えています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• ASEANの機械・電気・配管（MEP）サービス市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の154億4,000万米ドルから2026年には166億9,000万米ドルへと拡大し、2031年には280億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは10.97%です。
• ASEANのMEPサービス市場におけるデータセンターの拡大はどのような影響を与えていますか？
  • データセンターの拡大は、短期的に見てASEANのMEPサービス市場における最も集中した需要の促進要因の一つです。
• 都市住宅と交通インフラの拡大はASEANのMEPサービス市場にどのように影響していますか？
  • 都市化から引き続き力を得ており、住宅、輸送の駅、トンネル、公益事業施設への需要を生み出しています。
• ASEANのMEPサービス市場における熟練労働者の不足はどのような影響を及ぼしていますか？
  • 熟練労働者の不足は、プロジェクトの効率性を制限する運営上の制約となっています。
• ASEANのMEPサービス市場における主要企業はどこですか？
  • Meinhardt Group、Surbana Jurong、WSP Global、AECOM、Jacobs、Arup、Aurecon、Mott MacDonald、Beca Group、Shinryo Corporation、Obayashi Corporation、CSF Group、LSK Engineering、Powerware Systems、DSCO Group、First Balfour、Gamuda Berhad、Sunway Construction Group、Nippon Koei、Oriental Consultants Global、Kienta Engineering Construction、PM Groupなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • マレーシア、インドネシア、シンガポールにおけるデータセンターの容量拡大
  • 都市部の住宅と交通インフラの拡充
  • EV、エレクトロニクス、半導体製造クラスター
  • スマートシティと工業団地の開発計画
  • グリーンビルディング基準とBIM電子提出の義務化
  • 洪水に強い給水・排水・冷却システムの設計
• 市場抑制要因
  • 熟練労働者の不足と資格のギャップ
  • 許認可手続きの複雑さと規制の分断
  • 最低価格調達による付加価値範囲の縮小
  • 中核ハブ以外の地域における電力品質と電力供給の信頼性に関する制約
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• 産業の魅力-ファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• コスト構造分析

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • 機械サービス
  • 電気サービス
  • 配管サービス
  • 統合MEPサービス
• サービスタイプ別
  • 設計エンジニアリング
  • 設置、検査、試運転
  • 保守・修理
  • その他のサービス
• エンドユーザー産業別
  • 住宅
  • 商業
  • インフラ
• 地域別
  • インドネシア
  • マレーシア
  • タイ
  • ベトナム
  • シンガポール
  • その他のASEAN
  • ASEAN本土

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Meinhardt Group
  • Surbana Jurong
  • WSP Global
  • AECOM
  • Jacobs
  • Arup
  • Aurecon
  • Mott MacDonald
  • Beca Group
  • Shinryo Corporation
  • Obayashi Corporation
  • CSF Group
  • LSK Engineering
  • Powerware Systems
  • DSCO Group
  • First Balfour
  • Gamuda Berhad
  • Sunway Construction Group
  • Nippon Koei
  • Oriental Consultants Global
  • Kienta Engineering Construction
  • PM Group

第7章 市場機会と将来の展望