欧州の機械・電気・配管（MEP）サービス：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州の機械・電気・配管（MEP）サービス市場の規模は2025年に489億5,000万米ドルと評価され、2026年の522億米ドルから2031年までに736億5,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは7.10％となる見込みです。

当レポートは、種類別（機械、電気、配管、統合MEP）、サービスの種類別（設計・エンジニアリング、設置・試運転、保守・改修、マネージドサービス）、エンドユーザー別（住宅、商業、インフラ）、地域別（ドイツ、英国、フランス、スペイン、イタリア、オランダ、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、その他欧州）に分類されています。予測値は金額（米ドル）で提示されています。

欧州の機械・電気・配管（MEP）サービス市場の動向と考察

EPBD改正および最低エネルギー性能基準

改正EPBDは、現在のサイクルにおいて、欧州の機械・電気・配管（MEP）サービス市場にとって依然として最も強力な政策促進要因となっています。これによると、エネルギー性能が最も低い非住宅建築物の16％を2030年までに、26％を2033年までに改修することが求められており、一方、住宅建築物については、一次エネルギー使用量の平均を2030年までに16％、2035年までに20％から22％削減しなければなりません。加盟国は2025年12月31日までに「国家建築物改修計画」の草案を提出することが求められ、最終計画は2026年12月31日までに提出されることになっており、これにより請負業者やエンジニアリング企業は将来の業務量についてより明確な見通しを得ることができます。この規則セットは、各国の建築ストックの中で最も性能の低い部分から優先的に取り組むよう指示しており、MEP分野での大規模な介入を必要とする建築物が集中して発生するため、以前の政策サイクルよりも的を絞ったものとなっています。また、2021年から2027年にかけてEUのエネルギー効率化資金も大幅に拡大し、1,447億ユーロ（1,563億米ドル）が割り当てられ、そのうち794億ユーロ（858億米ドル）の「回復・レジリエンス・ファシリティ（RRF）」資金が建築物向けとして充てられました。これにより、地域全体のプロジェクトの資金調達可能性が向上しています。これにより、欧州の機械・電気・配管（MEP）サービス市場は、短期的な新築サイクルへの依存度を低下させ、既存資産における規制順守を目的とした改修への依存度を高めることになります。

化石燃料ボイラー主導の改修に代わる電化

再制定されたEPBDの第17条（15）に基づき、2025年1月1日より独立型化石燃料ボイラーへの財政支援が終了したため、電化が欧州の機械・電気・配管（MEP）サービス市場を再構築しています。EUにおけるヒートポンプの販売台数は、2024年の211万台から2025年には234万台へと回復し、EU加盟13カ国からの速報データによると、2025年の市場成長率は11％に達したことが示唆されています。この変化により、改修工事の範囲の性質も変化しています。なぜなら、施工業者は、単純なボイラーの交換ではなく、電気設備のアップグレード、水力バランス調整、制御システムの統合、および試運転が必要となっているからです。ドイツが計画しているGModG枠組みは、近代化規則を厳格化し、低排出量建築物に対する義務を拡大することで、さらなる層を加えています。これにより、技術の選択肢が進化しても、改修活動は活発な状態を維持します。EUヒートポンプ・アクセラレーター・プラットフォームや、将来的な建築物向けETS2制度は、この方向性に対してさらなる政策支援を提供します。欧州の機械・電気・配管（MEP）サービス市場にとって、これは需要がより複雑で高付加価値な改修パッケージへとシフトしていることを意味します。

認定改修技術者の不足

労働力の確保は、欧州の機械・電気・配管（MEP）サービス市場において、依然として最も明白な供給上の制約となっています。欧州委員会は、少なくとも75万人のヒートポンプ設置技術者が追加で必要であり、現在の設置技術者の少なくとも50％がヒートポンプ作業のために再教育を必要とするだろうと推計しています。同政策枠組みでは、技能面の障壁やワンストップ・ショップ体制の欠如も、改修工事の実施における重大な障害として認識されており、この制約が制度的かつ運営上の両面にあることを示しています。改修工事の範囲が、電気、機械、給排水設備、自動化、制御の各作業を単一のプロジェクトに統合する傾向が強まっているため、人材不足の問題は現在、より深刻化しています。また、資格制度は適格な請負業者の基盤を狭めるため、技術的な品質は向上するもの、複雑なコンプライアンス主導のプロジェクトに入札できる企業の数は減少します。これにより需要自体は維持されますが、欧州の機械・電気・配管（MEP）サービス市場全体において、政策による需要が受注収益へと転換されるペースは鈍化しています。

セグメント分析

2025年、機械設備サービスは欧州の機械・電気・配管（MEP）サービス市場シェアの37％を占め、同地域で最大のセグメントとなりました。この首位は、現在の政策の組み合わせの下で、HVACの更新サイクル、ヒートポンプの導入、地域暖房の改修工事がすべて増加傾向にあることを反映しています。電気サービスおよび配管サービスは、現在、ほとんどのエネルギー効率化改修において、電力設備のアップグレード、制御配線、水力バランス調整、および給排水設備工事が同一パッケージに含まれるため、依然として重要な関連分野となっています。また、配管サービスは、ヒートポンプや低温システムへの再設計への移行からも恩恵を受けており、そこでは水側の最適化が中核的なエンジニアリング範囲の一部となっています。これにより、欧州の機械・電気・配管（MEP）サービス市場は、個別の機器交換ではなく、システム全体の改修と密接に結びついた状態を維持しています。

統合MEPサービスは2031年までCAGR9.09％で成長すると予測されており、このセグメントにおける欧州の機械・電気・配管（MEP）サービス市場の規模は、設計、設置、自動化、試運転について単一窓口での責任を求める買い手が増えているため、より急速に拡大しています。欧州の機械・電気・配管（MEP）サービス業界において、この変化は、データセンター、ライフサイエンス、およびインターフェースリスクがコスト高につながる技術的に高度な公共プロジェクトにおいて最も顕著に見られます。また、ドイツの近代化枠組みにより、自動化、バランス調整、性能基準の遵守を同一契約に統合した包括的なサービス範囲への需要が高まっています。VINCI Energiesが2025年にドイツのZimmer &HalbigおよびR+Sを買収した事例は、主要企業が単一分野の拡大に頼るのではなく、より深い統合型提供能力を構築していることを示しています。

その他の特典：

• Excel形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 欧州の機械・電気・配管（MEP）サービス市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に489億5,000万米ドル、2026年には522億米ドル、2031年までには736億5,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは7.10%です。
• 欧州の機械・電気・配管（MEP）サービス市場の主要なセグメントは何ですか？
  • 機械設備サービス、電気サービス、配管サービス、統合MEPサービスです。
• 機械設備サービスの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、機械設備サービスは欧州の機械・電気・配管（MEP）サービス市場シェアの37%を占めます。
• 認定改修技術者の不足はどのような影響を与えていますか？
  • 労働力の確保が供給上の制約となり、少なくとも75万人のヒートポンプ設置技術者が追加で必要とされています。
• EPBD改正はどのような影響を持っていますか？
  • EPBD改正は、エネルギー性能が最も低い非住宅建築物の改修を求め、MEP市場に強力な政策促進要因となっています。
• 電化の進展はMEP市場にどのような影響を与えていますか？
  • 電化がMEPサービス市場を再構築し、改修工事の範囲が変化しています。
• 統合MEPサービスの成長率はどのくらいですか？
  • 統合MEPサービスは2031年までCAGR9.09%で成長すると予測されています。
• 市場の主要企業はどこですか？
  • SPIE、VINCI Energies、Equans、ENGIE Solutions、Eiffage Energie Systemes、Bilfinger、Exyte、Ramboll、Cundall、Arup、WSP、AtkinsRealis、AECOM、Jacobs、Mott MacDonald、Stantec、Mercury Engineering、Dornan、Bouygues Energies & Services、Hochtief Engineering、Arcadisなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 分析の前提条件と市場の定義
• 分析範囲

第2章 分析手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • EPBD改正および最低エネルギー性能基準
  • 化石燃料ボイラー主導の改修に代わる電化
  • ビルオートメーションとデジタルEPCの導入
  • 地区およびワンストップ・ショップ改修プログラム
  • 大規模第三次産業用ビルにおけるスマート化対応改修
  • ライフサイクル全体におけるカーボン・レポーティングが推進するシステムの再設計
• 市場抑制要因
  • 認定改修技術者の不足
  • 分散した既存建築ストック全体における高い設備投資
  • 家主と賃借人の間のインセンティブの不一致
  • BACSにおけるデータおよび相互運用性のコンプライアンス負担
• バリューチェーン・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• 業界の魅力度：ファイブフォース分析分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• コスト構造分析

第5章 市場規模・成長率の予測

• 種類別
  • 機械サービス
  • 電気サービス
  • 配管サービス
  • 統合MEPサービス
• サービスの種類別
  • 設計・エンジニアリング
  • 設置・試験・試運転
  • 保守・修理・改修
  • マネージド／パフォーマンスベースサービス
• エンドユーザー産業別
  • 住宅
  • 商業
  • インフラ
• 地域別
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • オランダ
  • スウェーデン
  • デンマーク
  • ノルウェー
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • SPIE
  • VINCI Energies
  • Equans
  • ENGIE Solutions
  • Eiffage Energie Systemes
  • Bilfinger
  • Exyte
  • Ramboll
  • Cundall
  • Arup
  • WSP
  • AtkinsRealis
  • AECOM
  • Jacobs
  • Mott MacDonald
  • Stantec
  • Mercury Engineering
  • Dornan
  • Bouygues Energies & Services
  • Hochtief Engineering
  • Arcadis

第7章 市場機会と将来の展望