南米の機械・電気・配管（MEP）サービス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、南米の機械・電気・配管（MEP）サービス市場の規模は、2025年の124億9,000万米ドルから2026年には135億米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR9.10％で推移し、2031年までに208億7,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、タイプ別（機械、電気、配管、統合MEP）、サービスタイプ別（設計・エンジニアリング、設置・試験・試運転、保守・修理・改修、管理型・成果報酬型）、エンドユーザー産業別（住宅、商業、インフラ）、および地域別（ブラジル、アルゼンチン、チリ、コロンビア、ペルー、その他南米諸国）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで示されています。

南米における機械・電気・配管（MEP）サービス市場の動向とインサイト

商業施設およびインフラの近代化

南米の機械・電気・配管（MEP）サービス市場は、同地域の交通、医療、水道、都市資産における広範な近代化サイクルから着実な支持を得ています。ブラジルの建設セクターはGDPの6％近くを占めており、PAC-3は交通、エネルギー、水道、都市モビリティに3,330億米ドルを投じることを約束しており、これは病院、空港、地下鉄システム、および衛生施設における複数年にわたるMEP下請けの機会へとつながっています。同様の傾向はブラジル以外でも見られ、2024年にはAECOMの合弁会社がペルー保健省から選定され、ピウラとトルヒーリョにある2つの主要な地域病院の管理を担当することになりました。同社はBIM主導のモデルのもと、MEPのライフサイクル全体にわたる責任を負っています。また、LEED認証を取得した建物の数においてブラジルが世界トップ5に入ることは、監査可能なMEPパフォーマンスの役割をさらに深めています。なぜなら、認証はもはや単純な設備の設置完了ではなく、システムの成果に依存するようになったからです。これにより、南米の機械・電気・配管（MEP）サービス市場における契約期間が延長され、引き渡し後もモニタリング、再試運転、エネルギー最適化を通じて関与し続けられる企業の価値が高まっています。また、南米の機械・電気・配管（MEP）サービス市場が、単発の建設サイクルに縛られることが少なくなり、継続的な建物性能の義務とより密接に結びついていることを意味します。

データセンターおよび物流施設の拡張

南米の機械・電気・配管（MEP）サービス市場は、ブラジルおよびチリにおけるデータセンター・キャンパスや近代的な物流施設の拡張の恩恵を受けています。チリの「2024年から2030年までの国家データセンター計画」は、同セクターの規模を3倍に拡大することを目指しており、2025年以降のハイパースケーラーによる投資額は80億米ドルを超えると予測されています。これにより、冷却、電力品質、非常用発電、および消火システムパッケージに対する持続的な需要が創出されます。AIを重視したホールでは、ラックあたり10kWという従来の設計条件から、ラックあたり100kWの密度へと移行しており、これには液体冷却ループ、高電圧バスウェイ、N+1冗長化されたチラーが必要となります。この変化により、高密度な機械・電気パッケージを提供し、性能上の不具合なく試運転を完了できる請負業者の数が減少しています。そのため、南米の機械・電気・配管（MEP）サービス市場では、標準的なベンダーと、高密度デジタルキャンパスに対応できる専門請負業者との間の格差が拡大しています。同様の変化は隣接する物流施設にも波及しており、事業者からは、試運転時に耐障害性の高い電力システム、高度な換気システム、および自動化対応のサービスフレームワークを求める声がますます高まっています。

為替変動とインフレ圧力

為替の変動性と資金調達コストは、南米の機械・電気・配管（MEP）サービス市場において、依然として事業運営の大きな足かせとなっています。ブラジルのセリック金利は2025年5月に14.8%に達し、OECDは緩やかな緩和しか見込んでいないため、顧客の借入コストは高止まりしており、輸入機器に依存する固定価格プロジェクトにおける請負業者の利益率を圧迫しています。PVCパイプの価格は2026年2月までの12ヶ月間で既に16.3%上昇しており、建設コストのインフレにより2026年のINCC（建設コスト指数）は9.7%に達する可能性があります。これにより、これらの資材価格が上昇する前に締結された契約にさらなる圧力が加わることになります。この影響は、ドル連動の部品やヘッジコストに依存する再生可能エネルギー、デジタルインフラ、その他のMEP比重の高いプロジェクトにおいて特に顕著です。南米の機械・電気・配管（MEP）サービス市場において、調達チームがコスト変動を迅速に転嫁できない場合、工事の遅延、工事範囲の縮小、あるいは入札条件の厳格化につながる可能性があります。アルゼンチンでは、通貨安により、従来のソリューションと比較して高資本支出（CAPEX）を要するMEPシステムの現地コストが急激に上昇するため、この圧力がさらに強まっています。これにより、購入者はアップグレードではなく、導入の延期を選択する傾向が強まる可能性があります。

セグメント分析

2025年、南米の機械・電気・配管（MEP）サービス市場において、機械サービスは37％のシェアを占め、サービス種別では最大のセグメントとなりました。この地位は、商業ビル、医療施設、デジタルインフラ全体にわたり、空調（HVAC）、冷凍、および産業用プロセス冷却設備の導入基盤が広範に存在していることを反映しています。南米の機械・電気・配管（MEP）サービス市場は、ブラジルの熱帯気候における運用条件や、高可用性施設の冷却需要により、熱管理がプロジェクトの設計および保守の中心に据えられていることから、引き続き機械分野に重点が置かれています。また、ブラジルでは依然として衛生設備の格差が深刻であり、人口の47％が下水道網に接続されていないため、水道および廃水関連の改修やネットワーク工事への需要が維持されており、配管サービスも引き続き重要な位置を占めています。統合型MEPサービスは最も成長が著しい分野であり、顧客が機械、電気、配管の各請負業者を個別に調整するコストとリスクを削減するにつれ、2031年までCAGR11.7％で拡大すると予測されています。

南米の機械・電気・配管（MEP）サービス業界において、統合契約の台頭は、多分野にわたる現場チームを動員し、設計、設置、試験、試運転を単一の契約範囲内で一貫して管理できる企業に利益をもたらしています。この変化はデータセンター事業においてより顕著になっており、高密度ホールでは、個別のパッケージ納入ではなく、冷却ループ、配電、水管理システムの同時再設計が求められています。また、ビルオーナーも統合型契約を活用し、インターフェースに関する紛争の削減、引き渡しサイクルの短縮、そして3社ではなく1社のプロバイダーから性能保証を確保しようとしています。これにより、南米の機械・電気・配管（MEP）サービス市場において、ライフサイクル対応能力を持つ企業と、個別の施工パッケージのみで競争する企業との間の格差が拡大しています。その結果、機械設備の専門性、電気設備の信頼性、配管設備の統合、そして正式な試運転体制を、単一の管理された提案に組み合わせることができる請負業者にとって、より有利な成長の道が開かれています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 南米の機械・電気・配管（MEP）サービス市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の124億9,000万米ドルから2026年には135億米ドルへと拡大し、2031年までに208億7,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは9.10%です。
• 南米の機械・電気・配管（MEP）サービス市場の主要な動向は何ですか？
  • 商業施設およびインフラの近代化、データセンターおよび物流施設の拡張、為替変動とインフレ圧力が主要な動向です。
• 南米の機械・電気・配管（MEP）サービス市場における商業施設およびインフラの近代化の影響は何ですか？
  • 交通、医療、水道、都市資産における広範な近代化サイクルから支持を得ており、MEP下請けの機会が増加しています。
• データセンターおよび物流施設の拡張は南米のMEPサービス市場にどのように影響していますか？
  • ブラジルおよびチリにおけるデータセンターや物流施設の拡張により、冷却、電力品質、非常用発電に対する需要が増加しています。
• 南米のMEPサービス市場における為替変動とインフレ圧力の影響は何ですか？
  • 事業運営の足かせとなり、顧客の借入コストが高止まりし、資材価格の上昇が契約に圧力をかけています。
• 南米の機械・電気・配管（MEP）サービス市場におけるセグメントのシェアはどのようになっていますか？
  • 2025年、機械サービスは37%のシェアを占め、最大のセグメントとなっています。
• 南米のMEPサービス市場における主要企業はどこですか？
  • Grupo ECA、ES4Q、Propamat、CELMEC、Grupo Nortem、MEPSIS、JIC Ingenieria、Semaica、AECOM、WSP、Jacobs、Arup、Stantec、Mott MacDonald、Hatch、Techint Engineering & Construction、ACCIONA、Equans Brasil、ENGIE Solutions Brasil、VINCI Energies Brasil、Fluorなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 商業施設およびインフラの近代化
  • データセンターおよび物流施設の拡張
  • ハードサービスおよびライフサイクル保守のアウトソーシング
  • チリとブラジルの電力連携型キャンパス開発
  • ESG主導のエネルギーおよび冷媒監査の範囲
  • 水資源のレジリエンスと閉鎖型冷却システムの改修
• 市場抑制要因
  • 為替変動とインフレ圧力
  • 非正規雇用と業務遂行の質のばらつき
  • 建築・消防法規の施行における断片化
  • デジタルクラスター周辺における送電網接続の遅延
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• 業界の魅力度- ファイブフォース分析分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• コスト構造分析

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • 機械サービス
  • 電気サービス
  • 配管サービス
  • 統合MEPサービス
• サービスタイプ別
  • 設計・エンジニアリング
  • 設置、試験、試運転
  • 保守、修理、改修
  • マネージド／パフォーマンスベースのサービス
• エンドユーザー産業別
  • 住宅
  • 商業
  • インフラ
• 地域別
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • チリ
  • コロンビア
  • ペルー
  • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Grupo ECA
  • ES4Q
  • Propamat
  • CELMEC
  • Grupo Nortem
  • MEPSIS
  • JIC Ingenieria
  • Semaica
  • AECOM
  • WSP
  • Jacobs
  • Arup
  • Stantec
  • Mott MacDonald
  • Hatch
  • Techint Engineering & Construction
  • ACCIONA
  • Equans Brasil
  • ENGIE Solutions Brasil
  • VINCI Energies Brasil
  • Fluor

第7章 市場機会と将来の展望