中東欧の機械、電気、配管（MEP）サービス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、中東欧の機械、電気、配管（MEP）サービス市場の規模は2025年に138億8,000万米ドルと評価され、2026年の151億米ドルから2031年までに227億4,000万米ドルに達すると予測されており、CAGR 8.67%で成長すると予測されています。

本レポートは、タイプ別（機械、電気、配管、統合MEP）、サービスタイプ別（設計エンジニアリング、設置・試運転、保守・修理、その他のサービス）、エンドユーザー産業別（住宅、商業、インフラ）、地域別（ポーランド、チェコ共和国、ハンガリー、ルーマニア、その他）に分類されています。市場予測は金額（10億米ドル）で提示されています。

中東欧の機械・電気・配管（MEP）サービス市場の動向と洞察

EPBDとFit-for-55による大規模改修需要が、継続的なMEP案件を生み出しています

改正された建築物のエネルギー性能指令（EPBD）では、2030年までに住宅の平均一次エネルギー使用量を16％削減し、2035年までに20％から22％削減することが求められており、その削減量の少なくとも55％は、エネルギー性能が最も低い建物から達成される必要があります。中東欧では、建物の75％が2000年以前に建設されており、年間改修率は1％前後にとどまっていました。これは、規制遵守のためには、わずかな改善ではなく、改修工事の処理能力を構造的に増強する必要があることを意味します。中東欧のMEPサービス市場にとって、これは空調設備の交換、電気設備のアップグレード、ビル管理システム、ヒートポンプの統合といった継続的な業務につながります。EPBD第10条による太陽光発電の要件は、電気工事の範囲を拡大するものであり、2026年以降、250平方メートルを超える新規公共建築物には太陽光発電システムの設置が義務付けられます。これにより、標準プロジェクト包装に加え、太陽光発電システムの統合、インバータ、系統連系インターフェース、制御システムの接続性に対する追加需要が生まれます。また、欧州の委員会が2026年3月に発表したワンストップショップに関するガイダンスは、中東欧のMEPサービス市場における改修需要を、より体系的な発表ルートへと導くことを後押ししています。

EU資金による交通・公益事業の近代化がMEP投資を持続的に牽引

「コネクティング欧州の・ファシリティ（CEF）」は2025年7月、94件の交通プロジェクトに対し28億ユーロ（31億米ドル）を配分し、その予算の77％が鉄道の電化、ERTMS信号システム、港湾の岸壁電源設備のアップグレードに充てられました。中東欧のMEPサービス市場において、資金調達は重要な意味を持ちます。なぜなら、交通インフラの近代化には、変電所、低圧配電、防火・生命安全、トンネル換気、制御システムといったセグメントで、多大なシステム関連の要素が含まれるからです。これらの包装により、MEP業務はシングルユースの建物設置工事ではなく、長期にわたる公共契約へと組み込まれることになります。その結果、交通インフラや公益事業資産の双方で業務を展開できる電気・機械請負業者にとって、プロジェクトの受注がより安定したものとなります。また、試運転、安全基準への適合、運用引継ぎを単一の業務範囲内で調整できる企業の価値も高まります。回廊プロジェクトの実現が進むにつれ、中東欧のMEPサービス市場は、民間資金調達のサイクルに左右されにくい規制された支出による需要を引き続き集めることになると考えられます。

熟練労働者の不足と賃金上昇がプロジェクトの処理能力を制約

熟練労働者の不足により、中東欧のMEPサービス市場が一度に遂行できる業務量には限界が生じています。この圧力は、電気工事士、空調設備工、配管工、認定コミッショニングスタッフにおいて最も顕著です。ポーランドでは、Fガス認定を受けた空調技術者の数が6万人にとどまっており、2026年末から2027年初頭にかけて予想される設置ラッシュに必要な水準を下回っています。また、賃金上昇により、同地域全体で電気・空調包装の入札価格が上昇しています。小規模な請負業者は、規模の経済や購買力の拡大、あるいは複数国での人材配置によって人件費を相殺することができないため、この圧力を真っ先に感じています。その結果、プロジェクトの処理能力が低下し、価格が高騰するとともに、中東欧のMEPサービス市場において、すでに認定を受けた社内チームを擁する企業への評価がさらに高まっています。

セグメント分析

2025年、中東欧のMEPサービス市場において、機械設備サービスは市場シェアの48.3%を占め、同地域で最大のセグメントとなりました。この首位は、既存建築物や新規産業プロジェクトにおけるHVACの改修、冷却システム、換気、プラントルームのアップグレードが大きな価値を占めていることを反映しています。電気と配管サービスはプロジェクト実行の中核であり続けましたが、改修と新築の需要において熱システムと冷却インフラが中心的な役割を果たしているため、契約額では機械サービスが最大を占めました。また、地域のプロジェクト構成においても、冷却性能と環境制御が不可欠な工場、物流施設、病院、データセンターにおいて、機械関連の業務範囲が重視されました。これにより、調達モデルが多様化し始めたにもかかわらず、機械関連業務は中東欧のMEPサービス市場の中心的な位置を占め続けました。

統合MEPサービスは、2031年までCAGR11.1%で拡大すると予測されており、中東欧のMEPサービス市場において最も成長の速いセグメントとなる見込みです。この変化は、データセンター、病院、高度製造施設において、複数の技術システムが当初から連携して機能する必要があるため、単一責任による納入に対する需要が高まっていることを反映しています。従来型分断された下請け体制では、複雑なプロジェクトにおいてインターフェースリスクが高まるため、顧客は機械、電気、配管、制御の調整を統合した包装型サービスをますます好むようになっています。この動向は、エンジニアリング、設置、検査、試運転を単一の提供体制の下で統合できる企業にとって、引き続き有利に働くと考えられます。将来的には、中東欧のMEPサービス市場の上位層において、統合型サービスが単一セグメントのモデルからシェアを奪う可能性が高いと考えられます。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 中東欧の機械、電気、配管（MEP）サービス市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に138億8,000万米ドル、2026年には151億米ドル、2031年までには227億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは8.67%です。
• 中東欧のMEPサービス市場における主要な動向は何ですか？
  • EPBDとFit-for-55による大規模改修需要、EU資金による交通・公益事業の近代化、熟練労働者の不足と賃金上昇が挙げられます。
• 中東欧のMEPサービス市場における熟練労働者の不足はどのような影響を与えていますか？
  • 熟練労働者の不足により、プロジェクトの処理能力が制約され、価格が高騰しています。
• 中東欧のMEPサービス市場における主要企業はどこですか？
  • STRABAG SE、PORR Group、Skanska、Budimex、Warbud、Mercury Engineering、Winthrop Engineering and Contracting、SPIE、Bilfinger、ENGIE Solutions、VINCI Energies、Royal BAM Group、Eiffage、Bouygues Energies & Services、AECOM、Arup、WSP Global、AtkinsRealis、Drees & Sommer、Termomont、Energoprojekt、KESZ Group、UPB、Merko Ehitusなどです。
• 中東欧のMEPサービス市場におけるセグメントのシェアはどのようになっていますか？
  • 2025年に機械設備サービスが市場シェアの48.3%を占め、最大のセグメントとなります。
• 中東欧のMEPサービス市場における統合MEPサービスの成長予測はどうなっていますか？
  • 2031年までCAGR11.1%で拡大すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • EPBDとFit-For-55による大規模改修需要
  • EU資金による交通・公益事業の近代化
  • データセンターとデジタルインフラの拡大
  • ニアショアリング主導の産業・物流施設の整備
  • 地域暖房の脱炭素化とヒートポンプへの改修
  • 公共プロジェクトにおけるBIMと電子調達義務化
• 市場抑制要因
  • 熟練労働者の不足と賃金上昇
  • 高金利と財政引き締め
  • 許認可の遅延と越境コンプライアンスの複雑さ
  • 戦争リスク、保険、送電網接続のボトルネック
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• 産業の魅力-ファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• コスト構造分析

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • 機械サービス
  • 電気サービス
  • 配管サービス
  • 統合MEPサービス
• サービスタイプ別
  • 設計エンジニアリング
  • 設置、検査、試運転
  • 保守・修理
  • その他
• エンドユーザー産業別
  • 住宅
  • 商業
  • インフラ
• 地域別
  • ポーランド
  • チェコ
  • ハンガリー
  • ルーマニア
  • スロベニア
  • その他の中東欧

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • STRABAG SE
  • PORR Group
  • Skanska
  • Budimex
  • Warbud
  • Mercury Engineering
  • Winthrop Engineering and Contracting
  • SPIE
  • Bilfinger
  • ENGIE Solutions
  • VINCI Energies
  • Royal BAM Group
  • Eiffage
  • Bouygues Energies & Services
  • AECOM
  • Arup
  • WSP Global
  • AtkinsRealis
  • Drees & Sommer
  • Termomont
  • Energoprojekt
  • KESZ Group
  • UPB
  • Merko Ehitus

第7章 市場機会と将来の展望