フィリピンの段ボール包装：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、フィリピンの段ボール包装市場規模は、2025年の27億2,000万米ドル、2026年の28億7,000万米ドルから、2031年までに37億米ドルへと拡大し、2026年から2031年までの年間平均成長率（CAGR）は5.21％になると予測されています。

本レポートは、素材（バージンクラフトライナーボード、再生ライナーボードなど）、フルートタイプ（Aフルートなど）、包装タイプ（レギュラースロットコンテナなど）、壁構造（シングルウォール、ダブルウォールなど）、印刷技術（フレキソ印刷など）、エンドユーザー産業（加工食品など）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

フィリピンの段ボール包装市場の動向とインサイト

Eコマースの成長が小包取扱量の増加を加速

当日および翌日配送の約束は流通の様相を一変させ、パレット単位での店舗への補充から、数百万件に及ぶ単品配送へと転換させました。11月11日や12月12日のフラッシュセールによる需要のピークは、段ボールメーカーに対し、季節限定のブランクを在庫し、エッジクラッシュ強度を維持しつつ貨物重量を制限するフルート組み合わせを調整することを余儀なくしています。陸上、海上、航空を跨ぐマルチモーダル輸送は湿気への曝露を増大させ、積み重ね試験に合格しつつも軽量な再生繊維ライナーへの移行を事業者に促しています。フルフィルメントセンターでは、自動仕分け機が最小限の人手での操作で小包のスキャン、ラベル貼り、マニフェスト作成を行えるよう、箱のサイズを標準化しています。これらの変化が相まって、フィリピンの段ボール包装市場の取扱量は増加しており、特にメトロ・マニラの小包ハブにおいて顕著です。

使い捨てプラスチックに対する政府の規制が、紙ベースの代替品を後押し

「拡大生産者責任法」では、ブランドオーナーに対し、2024年までにプラスチック包装使用量の40％、2028年までに80％を回収することを義務付けており、違反した場合は最大500万米ドルの罰金が科されます。同時に、財務省は使い捨てプラスチック袋に対し1キログラムあたり100米ドルの物品税の導入を推進しており、これにより小売価格の94％上昇が予想されます。ケソン市の行政複合施設における使い捨てプラスチック製品禁止令から、全国的な小袋（サシェ）の段階的廃止に至るまで、各地の条例が圧力を強めています。ブランドオーナー各社は現在、リサイクル可能性の審査で高評価を得られる段ボール製の二次包装や、繊維ベースのテイクアウト容器を指定しています。こうした規制により、調達担当者は段ボールの追加調達を確保するよう促されており、フィリピンの段ボール包装市場の成長軌道を強固なものにしています。

国内および輸入古紙価格の変動

2024年、米国およびEUの回収率が低下し、インドネシアの検査手数料が上昇したことを受け、輸入古紙（OCC）の相場は、欧州産95/5が1トンあたり160米ドルから、米国産DS-OCCが1トンあたり230米ドルへと変動しました。現地の加工業者は二重のリスクに直面しています。輸入グレードの着荷コスト上昇に加え、非公式部門の回収業者が供給を減少させた際に市場価格が乱高下する事態です。機能的な資源回収施設を稼働させているバランガイ（行政区）はわずか44％にとどまり、メトロ・マニラでのカバー率は20％に過ぎないため、製紙工場は貨物の到着遅延や繊維品質の低下に対して脆弱な状態にあります。こうしたショックは粗利益率を圧迫し、フィリピンの段ボール包装市場における短期的な投資意欲を鈍らせています。

セグメント分析

2025年、フィリピンの段ボール包装市場において再生ライナーボードは56.12％のシェアを占め、国内の古紙（OCC）供給源への構造的な依存を反映しています。フィリピンの再生繊維向け段ボール包装市場は、バージンパルプの不足を補うため、製紙メーカーが現地で梱包された段ボールと輸入されたクラスA古紙（OCC）を混合して使用していることから、引き続き成長しています。CAGR7.13％の成長が見込まれるセミケミカル・フルーティングは、同等の積載強度を持ちながら軽量な製品を求める島間輸送業者から支持を集めており、この傾向は燃料サーチャージの上昇によってさらに強まっています。バージンクラフトライナーボードは、湿気への耐性が重要な農産物や医薬品の輸出向けというニッチ市場であり続けており、印刷時の光沢や湿潤強度の評価が、その高価格を正当化しています。

段ボール中芯市場は、United Pulp and Paper社の新設された日産870トンのOCCラインの恩恵を受けています。同ラインでは、PrimeRotorスクリーンを用いて不純物を除去し、紙幅の安定性を確保しています。また、農業省が99カ所のハイブリッドエネルギー式冷蔵倉庫に30億ペソ（5,280万米ドル）を投じることに伴い、高性能コーティング材への需要が徐々に高まっています。ワックスまたはバイオコーティングを施したライナーを備えた3層構造のブランクは、長距離の冷蔵輸送における結露による損傷を防ぎ、フィリピンの段ボール包装市場全体の中で収益性の高いニッチ市場を形成しています。輸入OCC価格の変動により、製紙メーカーは予測可能なコストで繊維を確保できる自社回収センターへの依存を強めており、電力料金が上昇する中でも利益率を向上させています。

Bフルートは、耐圧性、印刷適性、自動ケースパッカーとの互換性のバランスに優れているため、2025年には41.37％の市場シェアを獲得しました。加工業者は、大幅なダウンタイムなしにBフルートからCフルート、Eフルートへと切り替え可能な連続ナイフ方式を採用しており、季節限定の飲料トレイや電子機器用シュリンク包装の代替品への迅速な対応を可能にしています。Bフルートの厚さの3分の1であるFフルートは、化粧品やスマートウォッチの販売業者が宅配用ポーチに収まり、容積重量割増料金を削減できる薄型の梱包を好むことから、CAGR6.89％が見込まれています。

フィリピンのFフルート段ボール包装市場の規模は、現時点では依然として小規模ですが、マルチパスデジタルグラフィックスにより、単位当たりの利益率は高くなっています。Cフルートは重量のある缶詰製品の包装において一定の地位を維持していますが、ブランドオーナーは、薄型化による上流工程でのコスト削減に注目しています。Eフルートは、ピザや衣類の郵送用パッケージにおいて、折り畳み式カートンの堅牢な代替品としても機能します。一方、Aフルートの使用は、優れた緩衝性を必要とする大量の農産物輸出に限定されています。薄型化の採用は、航海時間を短縮し、湿気侵入のリスクを軽減し、事業者がより軽量な構成へ移行することを可能にする港湾の近代化と軌を一にしています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• フィリピンの段ボール包装市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の27億2,000万米ドル、2026年の28億7,000万米ドルから、2031年までに37億米ドルへと拡大すると予測されています。CAGRは5.21%です。
• フィリピンの段ボール包装市場の動向は何ですか？
  • Eコマースの成長が小包取扱量の増加を加速させています。
• 政府の規制は段ボール包装市場にどのような影響を与えていますか？
  • 使い捨てプラスチックに対する規制が、紙ベースの代替品を後押ししています。
• 国内および輸入古紙価格の変動は市場にどのような影響を与えていますか？
  • 価格の変動が製紙メーカーの利益率を圧迫し、短期的な投資意欲を鈍らせています。
• フィリピンの段ボール包装市場における主要企業はどこですか？
  • SCG Packaging Public Company Limited、San Miguel Yamamura Packaging Corp.、Liberty Corrugated Boxes Mfg. Corp.などです。
• フィリピンの段ボール包装市場のセグメント分析はどのようになっていますか？
  • 再生ライナーボードが56.12%のシェアを占め、セミケミカル・フルーティングはCAGR7.13%の成長が見込まれています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • Eコマースの成長が小包取扱量の増加を加速させています
  • 持続可能でリサイクルされた繊維包装への急速な移行
  • 加工食品・飲料製造拠点の拡大
  • 使い捨てプラスチックに対する政府の規制が、紙製代替品を後押ししています
  • 島間物流ネットワークの近代化により、耐久性のある軽量な箱が求められています
  • 中小企業における小ロットのカスタマイズを可能にするデジタル印刷の導入
• 市場抑制要因
  • 国内および輸入古紙価格の変動
  • 柔軟性のあるプラスチックおよび再利用可能なプラスチック製クレートによる代替品の脅威
  • 港湾の混雑と輸送遅延がリードタイムとコストを押し上げている
  • 電気料金の高騰が段ボール製造機の運営コストを押し上げている
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 素材のタイプ別
  • バージン・クラフト・ライナーボード
  • 再生ライナーボード
  • 段ボール原紙
  • セミケミカル・フルーティング
  • その他の素材
• フルートタイプ別
  • Aフルート
  • Bフルート
  • Cフルート
  • Eフルート
  • Fフルート
• 包装タイプ別
  • レギュラー・スロット・コンテナ
  • ダイカット特注箱
  • 折り畳みカートン
  • 店頭ディスプレイ
  • パレットボックス
  • その他の包装タイプ
• 壁の種類別
  • 単層
  • 二重壁
  • 三重壁
  • 片面
• 印刷技術別
  • フレキソ印刷
  • デジタルインクジェット印刷
  • リソ・ラミネーション
  • スクリーン印刷
  • その他の印刷技術
• エンドユーザー産業別
  • 加工食品
  • 生鮮食品および農産物
  • 飲料
  • 電気製品
  • パーソナルケア・コスメ
  • Eコマース・フルフィルメントセンター
  • 医薬品
  • その他のエンドユーザー産業

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • SCG Packaging Public Company Limited
  • San Miguel Yamamura Packaging Corp.
  • Liberty Corrugated Boxes Mfg. Corp.
  • Valenzuela Packaging Container Corp.
  • Quality Corrugated Box Manufacturing Corp.
  • Sunpack Container and Packaging Corp.
  • Prime Worldwide Paper Packaging Corp.
  • Steniel Graham Packaging Philippines Corp.
  • Malinta Corrugated Boxes Manufacturing Corp.
  • Basic Box Industries Corp.
  • Papercon Philippines Inc.
  • Central Corrugated Box Corp.
  • Duraboard Packaging Corp.
  • Three Dimensional Packaging Corp.
  • Boxworld Co Inc.
  • Basic Box Industries Corp.
  • RM Box Center

第7章 市場機会と将来の展望