南米の段ボール包装：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
South America Corrugated Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 145 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2063649
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Mordor Intelligenceによると、南米の段ボール包装市場規模は、2025年の161億9,000万米ドルから2026年には168億3,000万米ドルへと拡大し、2031年までに199億1,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR3.42％で成長すると見込まれています。
本レポートは、素材（バージンクラフトライナーボード、再生ライナーボードなど）、フルートタイプ（Aフルートなど）、包装タイプ（レギュラースロットコンテナなど）、壁構造（シングルウォールなど）、印刷技術（フレキソ印刷など）、エンドユーザー産業（加工食品など）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
南米段ボール包装市場の動向とインサイト
Eコマースの拡大が段ボール需要を加速
ブラジルのオンライン小売業界では、2023年に120万トンの包装材が発生し、前年比22%の急増を記録しました。これは南米の段ボール箱市場を直接的に押し上げました。フルフィルメントセンターでは、自動仕分け機をスムーズに通過し、緩衝材の使用や作業員の介入を削減できる、300mm×200mm×150mmのモジュール式レギュラースロットコンテナがますます好まれています。コロンビアのEコマース部門は2024年に15％の成長を記録し、ボゴタやメデジンの物流ハブ周辺で段ボール需要が着実に増加しています。ブラジルの在庫からアルゼンチンへの注文を発送する越境マーケットプレースは、メルコスール（南米共同市場）全域で同一の梱包基準を適用しており、南米の段ボール箱市場に構造的な需要を定着させています。ラストマイルのインフラが整備されるにつれ、今後2～3年で地方都市への展開が加速する見込みです。
物流コスト削減に向けた軽量化へのシフト
地域の貨物運送業者は、かさばる梱包に割増料金を課す容積重量制を採用しており、これにより荷主は、450 g/m²の単層Bフルートから、380 g/m²の二重層EフルートまたはFフルートへの切り替えを進めており、航空運賃を最大18%削減しています。チリのサクランボ輸出業者は、Fフルート段ボール箱を採用した結果、2024～2025年シーズンに単位当たりの重量を12％削減し、パレットの積載効率は8％向上しました。ペルーのアボカド荷主は、ISPM 15パレット規定に準拠し、35日間の輸送期間中も通気性を維持できる通気性Eフルート箱を採用し、南米の段ボール箱市場の認知度をさらに高めました。マイクロフルート段ボール製造機への更新には1,500万米ドルを超える設備投資が必要となるため、大手加工業者と小規模な地域工場との間で導入格差が生じています。とはいえ、航空燃料サーチャージが高止まりしているため、大規模な航空貨物プログラムを運営する企業にとっては、投資回収期間が短く抑えられています。
古紙価格の変動
2024年10月、ブラジルの使用済み段ボール容器価格は前年同月比で90%急騰し、これにより再生ライナーボードのコストが24.6%上昇し、コンバーターの利益率は約400ベーシスポイント圧迫されました。2025年9月にセルロサ・アルゼンティーナが操業を停止したことで、アルゼンチンの供給は急激に逼迫し、国内生産能力が12万トン減少した結果、輸入価格は地域ベンチマークを17％上回る水準まで上昇しました。統合型製紙メーカーは自社収集ネットワークを通じて価格変動リスクをヘッジしていますが、独立系工場は今後18ヶ月以内に価格サイクルが正常化するまでリスクにさらされたままであり、南米全体の段ボール箱市場の収益性に影響を及ぼしています。将来の需要ピーク時に利益率の圧迫が繰り返される場合、業界の再編が加速する可能性があります。
セグメント分析
バージンクラフトライナーボードは2025年に38.15%のシェアを占め、そのCAGR5.62%は、サクランボ、アボカド、焙煎コーヒーを遠方の買い手に輸出する業者による持続的な選好を示唆しています。南米の段ボール箱市場において、バージングレードの需要は拡大しており、これは輸入業者が海上輸送5週間後の段ボール箱について、吸水性や耐圧性を検査しているためです。再生ライナーボードは地域配送において依然として不可欠ですが、2024年後半に90%もの価格変動を引き起こした古紙価格の変動は、独自の回収ネットワークを持たない加工業者に圧力をかけています。サケの輸出向け撥水バリアを含む特殊コーティングは、加工業者が持続可能性の目標に沿った高利益率のニッチ市場を追求するにつれ、注目を集めています。
2026年4月に操業を開始したクラビンのピラシカバII工場は、再生ボードの生産能力を30万トン増強し、国内の供給安定化の要となっています。輸出業者は、仕向地の港で5万米ドルの拒絶請求を避けるため、バージン素材の単価が12～15％高くなることを容認しており、南米の段ボール箱市場におけるプレミアム価格の経済的合理性を裏付けています。食品接触時の移行に関するANVISAおよびMAPAの規制により、規格が認証済みバージンクラフト紙にさらに整合され、食肉、コーヒー、生鮮食品の荷主にとってコンプライアンスが簡素化される一方で、2031年にかけて素材構成が着実に変化していくことが示唆されています。
2025年の出荷量に占めるBフルートの割合は34.63%であり、バランスの取れた積載強度と緩衝性を兼ね備えた、従来からの主力製品としての地位を維持しています。しかし、Fフルートの予測CAGRが5.23%であることは、特に急速に拡大するフルフィルメントセンターにおいて、容積重量料金を削減しパレットの積載効率を最大化する、より薄い壁厚への移行が進行していることを示しています。450 g/m²の単層Bフルートから380 g/m²のB-E二重層に切り替えることで、航空運賃を最大18%削減でき、このコスト削減効果は南米の段ボール箱市場全体に波及しています。
Cフルートは、耐荷重が1,000 psiを超える家電製品の梱包において依然として不可欠ですが、Aフルートは容積効率が低いため、シェアは低いままです。コロンビアの加工業者Papelsa社は、BフルートとEフルートの組み合わせを生産できるようコルゲーターを改造し、長距離輸送中にブルーベリーやブドウを保護する通気性のあるデザインを農産物輸出業者に提供しています。また、Fフルートの高さが1.5mm未満であることから、オフセット印刷のような高品質なグラフィック表現が可能となり、南米の段ボール箱市場における収益源の多様化に寄与する化粧品や電子機器ブランドを惹きつけています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- Eコマースの拡大が段ボール需要を加速させている
- 物流コスト削減に向けた軽量化へのシフト
- 通気性のある箱を必要とする生鮮食品の輸出の拡大
- 小ロット生産におけるデジタル印刷の採用拡大
- 南米におけるニアショアリング製造の復活
- サステナビリティ連動型ファイナンスがグリーンパッケージングの設備投資を後押し
- 市場抑制要因
- 古紙価格の変動
- フレキシブル包装形態からの競合激化
- 高速段ボール製造機の資本集約度
- 港湾の混雑がコンテナボードの供給を妨げている
- 業界バリューチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- 素材のタイプ別
- バージン・クラフト・ライナーボード
- 再生ライナーボード
- 段ボール原紙
- セミケミカル・フルーティング
- その他の素材
- フルートタイプ別
- Aフルート
- Bフルート
- Cフルート
- Eフルート
- Fフルート
- 包装タイプ別
- レギュラー・スロット・コンテナ
- ダイカット特注箱
- 折り畳みカートン
- 店頭ディスプレイ
- パレットボックス
- その他の包装タイプ
- 壁の種類別
- 単層
- 二重壁
- 三重壁
- 片面
- 印刷技術別
- フレキソ印刷
- デジタルインクジェット印刷
- リソ・ラミネーション
- スクリーン印刷
- その他の印刷技術
- エンドユーザー産業別
- 加工食品
- 生鮮食品および農産物
- 飲料
- 電気製品
- パーソナルケア・コスメ
- Eコマース・フルフィルメントセンター
- 医薬品
- その他のエンドユーザー産業
- 地域別
- ブラジル
- アルゼンチン
- コロンビア
- チリ
- ペルー
- その他の南米諸国
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Smurfit Westrock plc
- International Paper Company
- Mondi plc
- Klabin S.A.
- Georgia-Pacific LLC
- Rengo Co., Ltd.
- Oji Holdings Corporation
- Pratt Industries, Inc.
- Packaging Corporation of America
- Cascades Inc.
- Stora Enso Oyj
- Cartones America S.A.
- Papeles y Cartones S.A.
- Consorcio Papelero Mexicano, S.A. de C.V.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 145 Pages
- 納期
- 2～3営業日
