タイの段ボール包装：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Thailand Corrugated Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 121 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2063485
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Mordor Intelligenceによると、タイの段ボール包装市場の規模は2025年に30億8,000万米ドルと評価され、2026年の32億6,000万米ドルから2031年までに43億7,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは6.04％となる見込みです。
本レポートは、素材（バージンクラフトライナーボード、再生ライナーボード、段ボール芯材など）、フルートタイプ（Aフルートなど）、包装タイプ（レギュラースロットコンテナなど）、壁構造（シングル、ダブルなど）、印刷技術（フレキソ印刷など）、およびエンドユーザー産業（加工食品など）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
タイの段ボール包装市場の動向とインサイト
Eコマースの拡大により小包取扱量が加速
タイのオンライン消費額は、2024年の260億米ドルから2030年までに600億米ドルへと増加する見込みであり、これによりタイの段ボール包装市場は、急成長する小包の流れに直接さらされることになります。TikTok Shopだけでも、総商品価値が前年比で3倍に増加しており、これにより、自動仕分けシステムをスムーズに通過できる適切なサイズの段ボール製郵送用箱に対する需要が、販売業者から高まっています。主要プラットフォームによる当日配送の展開は、フルフィルメントセンターに依存しており、現在タイの大規模事業所の75％でロボット技術が導入されています。これにより、単位当たりの処理速度と段ボール箱の回転率が向上しています。東部経済回廊に新設されたLazadaの施設では、梱包リードタイムが約2時間から14分に短縮され、自動化が段ボールの需要をいかに増大させているかを示しています。不正開封防止機能や自動ロック機能を備えたデザインを供給できるコンバーターは、破損のない配送率を評価基準とするマーケットプレースにおいて、優先ベンダーとしての地位を獲得しています。
持続可能な包装製造に対するタイ投資委員会（BOI）の優遇措置
投資委員会（BOI）は、スマート・アクティブ・インテリジェント包装を促進対象事業として分類しており、最大8年間の法人税免除および機械輸入関税の全額免除を認めています。また、外国人投資家は土地所有権も確保できるため、多国籍企業が深水港の近くに加工工場を立地させるよう促されています。インダストリー4.0の生産ラインを導入する段ボール製造業者は、さらに3年間、50～100％の減税措置を受ける資格があります。SCG Packagingは、自動化ラインの拡張と人工知能（AI）による品質管理の導入に向け、2026年までに100億バーツ（2億6,500万米ドル）を計上しており、年間6億バーツ（1,820万米ドル）のコスト削減を見込んでいます。これらの優遇措置により、高速デジタル印刷機や省エネ型段ボール製造機の投資回収期間が短縮され、業界全体の生産性が向上します。
不安定な再生紙の供給
2025年10月に中国で施行された、再生乾燥パルプの不純物含有率を0.5%に制限する規制により、3,000～4,000個のタイ産コンテナが中国港湾で滞留し、2ヶ月間にわたりキャッシュフローに圧迫を与え、価格を急落させました。タイは年間最大300万トンの乾燥パルプを中国に輸出しているため、輸入上限の引き下げは、選別ラインのアップグレードができない中小の加工業者を圧迫する可能性があります。価格の変動により、2025年2月には価格が1.3％上昇したにもかかわらず、取扱量は21％減少しました。製紙メーカーは、AIを活用した品質検査システムの導入や繊維原料の輸入先多角化によってリスクヘッジを図っていますが、原材料コストの不確実性が長期契約の足かせとなっています。
セグメント分析
2025年時点で、再生ライナーボードはタイの段ボール包装市場規模の46.12％を占めており、2031年までのCAGR7.31％は、完全なリサイクル可能性を求める規制当局の推進を反映しています。加工業者は坪量を低減させていますが、繊維の配合や澱粉配合の改善により、エッジクラッシュ強度は維持されています。大手製紙メーカーによる垂直統合により原料の確保が図られ、古紙価格の世界の高騰から顧客を保護しています。バージンクラフトは依然として高い破裂強度を必要とする輸出貨物向けに供給されており、一方、セミケミカル・フルーティングは多層構造においてコストと強度のバランスを取っています。特殊な防湿コーティングはニッチな存在ですが、湿気の多い船倉内で湿度の変動にさらされるドリアンやキャッサバの貨物にとっては不可欠です。
タイの段ボール包装市場は、再生紙加工ラインの資本コストを相殺するBOI（タイ投資委員会）の優遇措置の恩恵を受けており、これにより中堅企業も統合型大手企業と同等のサステナビリティ主張が可能となっています。遠隔センサーにより、ボードの含水率や圧縮強度がリアルタイムで追跡されるようになり、ブランドは性能を犠牲にすることなく再生素材含有率を検証できるようになりました。2030年のリサイクル率目標が近づくにつれ、単一素材構造への需要が高まっており、これが再生ライナーボードの拡大傾向を支えています。
2025年にはBフルートが売上高シェアの37.85%を占め、緩衝性と積載強度が不可欠な輸送用段ボール箱市場で引き続き支配的な地位を維持しました。EフルートのCAGR予測値7.99%は、その薄い厚みと細かいフルートピッチに起因しており、設置面積を拡大することなく陳列面を2倍にすることができます。小売業者は、高解像度のグラフィックをボードに直接印刷でき、別途ライナーが不要となるため、Eフルートのディスプレイを好んでいます。デジタル印刷機の普及が進むことで、コスト効率の良い小ロット生産が可能となり、季節ごとのプロモーションが容易になっています。
これに対応し、タイの段ボール包装市場では、Eフルートの生産速度をBフルートの処理能力に近づける精密裁断ラインが導入され、人件費と廃棄率の削減が進んでいます。高性能な接着剤により薄型構造の安定性が向上し、現在ではコンバーター各社が、電子機器の輸出向けに薄いマイクロフルートをラミネートして3層構造の段ボールを製造しています。オムニチャネルブランドが配送用と陳列用のパッケージを一体化させることを求める中、Eフルートのグラフィックの鮮明さと空間効率の高さが、従来の段ボールから移行する際の主要な選択肢となっています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- Eコマースの拡大が小包取扱量の増加を加速させています
- 持続可能な包装製造に対するタイBOIの優遇措置
- 加工食品の輸出の急成長
- 軽量再生ライナーボードへの移行
- 小売業界における高色域デジタルプリントディスプレイの導入
- RCEPを通じたASEANの越境貿易の成長
- 市場抑制要因
- 不安定な再生紙の供給
- 段ボール製造業におけるエネルギーコストの上昇
- バンコク地域の供給過剰
- 再利用可能なプラスチック製クレートの利用拡大
- マクロ経済要因が市場に与える影響
- 業界エコシステム分析
- 規制情勢
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- 素材別
- バージン・クラフト・ライナーボード
- 再生ライナーボード
- 段ボール原紙
- セミケミカル・フルーティング
- その他の素材
- フルートタイプ別
- Aフルート
- Bフルート
- Cフルート
- Eフルート
- Fフルート
- 包装タイプ別
- レギュラー・スロット・コンテナ
- ダイカット特注箱
- 折り畳みカートン
- 店頭ディスプレイ
- パレットボックス
- その他の包装タイプ
- ウォールタイプ別
- シングルウォール
- ダブルウォール
- トリプルウォール
- シングルフェイス
- 印刷技術別
- フレキソ印刷
- デジタルインクジェット印刷
- リソ・ラミネーション
- スクリーン印刷
- その他の印刷技術
- エンドユーザー産業別
- 加工食品
- 生鮮食品および農産物
- 飲料
- 電気製品
- パーソナルケア・コスメ
- Eコマース・フルフィルメントセンター
- 医薬品
- その他のエンドユーザー産業
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- SCG Packaging Public Company Limited
- Oji Holdings Corporation
- Rengo Co., Ltd.
- Asia Paper and Packaging Co., Ltd.
- Bangkok-Pack Printing Co., Ltd.
- Thung Hua Sinn Group
- Panjapol Paper Industry Co., Ltd.
- Smurfit Westrock plc
- International Paper Company
- Georgia-Pacific LLC
- Nine Dragons Paper（Holdings）Ltd.
- Packaging Corporation of America
- Thai British Security Printing Public Company Limited
- Advance Paper Box Co., Ltd.
- Visy Industries Holdings Pty Ltd
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 121 Pages
- 納期
- 2～3営業日
