中東の食品物流：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、中東の食品物流市場規模は、2025年の201億4,000万米ドル、2026年の219億2,000万米ドルから、2031年までに314億1,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR7.46％を記録すると予測されています。

政府主導の食料安全保障に関する規制の強化により、戦略的な備蓄計画が実物資産としての倉庫建設へと転換しつつあり、一方、GCC全域での税関業務のデジタル化により、かつて生鮮食品の貿易を遅らせていた従来の国境での摩擦が解消されつつあります。本レポートは、サービスタイプ（輸送、倉庫・保管、付加価値サービス）、温度管理（コールドチェーン、非コールドチェーン）、最終製品カテゴリー（肉・魚介類・家禽、乳製品、その他）、および国（サウジアラビア、UAE、カタール、クウェート、オマーン、バーレーン、エジプト、その他中東諸国）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

中東の食品物流市場の動向と洞察

戦略的な食料安全保障備蓄プログラムが地域の倉庫容量を拡大

各国政府は、食料安全保障に関する言説を多温度帯倉庫の建設へと具体化しています。その一例として、12ヶ月分の消費量に相当する穀物備蓄を義務付けるサウジアラビアの要件や、85％の自給率達成を目指すUAEの目標が挙げられます。長期の引き取り契約は事業者にとって年金のような安定収益を保証しますが、陳腐化を防ぐためには高度な在庫回転システムの導入が不可欠となります。備蓄施設では、リアルタイムのIoTモニタリングの導入が進んでおり、備蓄品の鮮度を可視化し、廃棄物を削減しています。これらのプログラムは中東の食品物流市場の専門化を加速させ、政府の監査基準を満たせない小規模な参入業者を市場から締め出しています。長期的には、公共部門の余剰容量が商業用賃貸市場に流出すると予想され、価格競争がさらに激化すると見込まれます。

GCCの税関デジタル化と統一関税表が、生鮮食品の越境流通を加速

GCC共通関税法とブロックチェーンを活用した通関プラットフォームにより、国境での滞留時間が数日から数時間に短縮され、腐敗リスクとキログラム当たりの輸送コストが大幅に低減されています。統一された電子植物検疫証明書およびハラール証明書により書類手続きが標準化され、3PL（サードパーティ・ロジスティクス）事業者は、多国間のハブ間で在庫をプールしながら、配送期間を保証できるようになりました。こうした物流速度の向上により、中東の食品物流市場は、欧州や北米の成熟した貿易ルートに匹敵する、シームレスな巨大回廊としての地位を確立しています。このシステムはさらにマルチモーダル輸送ソリューションを促進しており、ジェベル・アリからリヤドやマスカットへのトラック輸送は、速度とコストの両面で近海輸送と直接競合するようになりました。しかし、事業者は、既存のTMSプラットフォームと新しい政府APIを連携させるための初期統合コストに直面しています。

都市部の冷蔵倉庫開発は、高い地価と資本集約性により阻害されています

ジェベル・アリやキング・ハリド空港近郊の工業用地は、周辺の代替地よりも30～50％高値で取引されており、これにより投資回収期間が7年を超えることになり、中小企業にとっては障壁となっています。また、エネルギー効率の高い自然冷媒システムは初期コストを押し上げる一方で、コスト削減効果は長期的にしか現れないため、借入による資金調達の意欲はさらに低下しています。開発業者は多層倉庫や自動パレットシャトルの導入を試みていますが、構造的な改修は設計の複雑さと保険料の増加を招きます。その結果、ラマダンやハッジのピーク時には供給不足が生じ、スポット運賃の急騰を招き、中東の食品物流市場全体に波及しています。資金力のある機関投資家が割安な価格で不良資産を購入するため、業界再編が進んでいます。

セグメント分析

2025年、中東の食品物流市場シェアの54.84%を輸送部門が占めており、その基盤となっているのは、輸入ハブと消費地を結ぶ陸上および近海輸送ルートです。しかし、付加価値サービスはCAGR10.03%という驚異的な伸びを見せており、これは荷主が単なる輸送から、急速冷凍、ラベル貼付、通関書類作成を統合したパッケージ型サービスへと移行していることを反映しています。FMCG（日用消費財）の顧客がSKUの拡充と販路の多様化を追求する中、生産スケジュールをECのフラッシュセールと同期させ、受注から配送までのサイクルを24時間以内に短縮できる3PL（第三者物流事業者）が重視されています。

燃料効率の向上やテレマティクスを活用したルート最適化が進む中、コモディティ化した幹線輸送の利益率は引き続き縮小しており、既存事業者は付帯的な収益源への転換を迫られています。高度なWMS（倉庫管理システム）と予測分析を融合させたプロバイダーは、現在、賞味期限管理や返品処理から収益を上げています。その結果、付加価値機能に起因する中東の食品物流市場規模は、2031年までに2025年の水準から倍増すると予測されており、テクノロジーに精通した事業者の競争優位性をさらに強固なものにするでしょう。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 中東の食品物流市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の201億4,000万米ドル、2026年の219億2,000万米ドルから、2031年までに314億1,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR7.46％を記録すると予測されています。
• 中東の食品物流市場における輸送部門のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、中東の食品物流市場シェアの54.84%を輸送部門が占めています。
• 中東の食品物流市場における付加価値サービスの成長率はどのくらいですか？
  • 付加価値サービスはCAGR10.03%という驚異的な伸びを見せています。
• 中東の食品物流市場における主要企業はどこですか？
  • Al-Futtaim Logistics、GAC Group、DHL Group、DSV、NAQEL Express、Wared Logistics、RSA Global、Total Freight International、Al Talib Shipping Co. LLC、System8Group、CUBES International Logistics、TLM International Freight Services LLC、EPx Logistics、ILS Egypt、PIL Logistics、Clarion Shipping Services L.L.C、Four Winds、Noatum Logistics、CMA CGM、ADQなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 政府主導の食料安全保障備蓄プログラムによる地域倉庫容量の拡大
  • GCC全域における税関のデジタル化と統一関税表が、国境を越えた生鮮食品の流通を加速させています
  • ハラール観光およびホスピタリティプロジェクトの急増が、高品質なフードサービス物流を必要としている
  • FDI（外国直接投資）による巨大農業クラスター（例：砂漠地帯の酪農場および温室農場）には、エンドツーエンドのコールドチェーンが必要です
  • 太陽光発電式マイクロ冷蔵庫の導入：農村部の生産者を現代的なサプライチェーンに統合する
  • ラストマイル配送向けに自律走行型温度管理配送車両を導入するスマートシティのパイロット事業
• 市場抑制要因
  • 都市部における冷蔵倉庫の開発は、地価の高騰と資本集約性により阻まれています
  • 各国ごとに異なる食品安全規制が、複数国にわたるコンプライアンスコストを押し上げている
  • 高GWP冷媒の段階的廃止が迫り、冷凍コンテナ船向けCO2グレードの改造キットの供給が逼迫しています
  • IoT接続型倉庫へのサイバー攻撃の増加が、温度監視システムに支障をきたしています
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• サービス別
  • 輸送
    • 道路
    • 鉄道
    • 海上および内陸水運
    • 航空
  • 倉庫・保管
  • 付加価値サービス（急速冷凍、ラベリング、在庫管理など）
• 温度制御方式別
  • コールドチェーン
    • 常温（15～25°C）
    • 冷蔵（2～8°C）
    • 冷凍（0℃未満）
  • 非コールドチェーン
• 最終製品カテゴリー別
  • 食肉、魚介類、家禽
  • 乳製品および冷凍デザート（牛乳、アイスクリーム、バターなど）
  • 園芸（生鮮果物・野菜）
  • 加工食品
  • ペットフード
  • その他（スプレッド、調味料、ドレッシング、特殊食品および機能性食品など）
• 国別
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • クウェート
  • オマーン
  • バーレーン
  • エジプト
  • その他の中東諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Al-Futtaim Logistics
  • GAC Group
  • DHL Group
  • DSV
  • NAQEL Express
  • Wared Logistics
  • RSA Global
  • Total Freight International
  • Al Talib Shipping Co. LLC
  • System8Group
  • CUBES International Logistics
  • TLM International Freight Services LLC
  • EPx Logistics
  • ILS Egypt
  • PIL Logistics
  • Clarion Shipping Services L.L.C
  • Four Winds
  • Noatum Logistics
  • CMA CGM
  • ADQ

第7章 市場機会と将来の展望