英国の食品物流：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、英国の食品物流市場規模は2025年に284億7,000万米ドルと評価され、2026年の301億4,000万米ドルから2031年までに388億5,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは5.21％となる見込みです。

フェリクストウ～ミッドランド回廊における複合一貫冷蔵輸送、廃棄物のデジタル追跡義務化、および政府の「レベルアップ」プログラムによる資金提供を受けた地域処理ハブが、この成長の基盤となっています。本レポートは、サービス別（輸送、倉庫・保管、付加価値サービス）、温度管理タイプ別（コールドチェーン（常温、冷蔵、冷凍）、非コールドチェーン）、最終製品カテゴリー別（肉・水産物・家禽、乳製品・冷凍デザート、園芸作物、加工食品、ペットフード、その他）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

英国の食品物流市場の動向とインサイト

輸出志向の冷蔵食品の急増が、複合一貫輸送の需要を拡大

2025年の乳製品輸出量が過去最高を記録したことに伴い、アジア太平洋市場向けの中温肉製品および即食製品の輸送量が2桁の伸びを示し、温度管理コンテナおよび深水港への鉄道アクセスに対する需要をさらに押し上げています。中温品は冷凍貨物よりも厳格な2～8℃の温度帯と短い輸送時間を必要とするため、荷主はエンドツーエンドの輸送時間を最大12時間短縮できる統合型道路・鉄道ソリューションを選択するようになっています。GB Railfreight社がフェリクストウ～ミッドランド間の主要路線で提供する専用冷凍コンテナ輸送サービスは、炭素排出削減量と燃料節約効果が定量化されれば、鉄道が長距離輸送の需要を獲得できることを示しています。輸送モードの転換により関連排出量が76％削減されるため、輸出業者はサステナビリティへの取り組みをアピールできます。しかし、この取り組みが広く普及するには、冷蔵貨車の増強と、温度逸脱を未然に防ぐためのコンテナ追跡システムの自動化が不可欠です。

廃棄物のデジタル追跡義務化がリバースロジスティクスの流れを拡大

2025年4月から義務化される食品廃棄物報告制度により、主要な食料品小売業者や外食産業の事業者すべてに対して、リバースロジスティクスの要件が正式に定められました。2026年3月までに義務付けられる家庭からの食品廃棄物の分別収集は、前向きの配送ルートと重なる収集ルートを追加することになり、車両の稼働率向上につながっています。テスコなどの小売業者は現在、ラストマイル配送と余剰品の回収を組み合わせ、QRコードによるデータ追跡を活用して、再分配を行うNGOへ配送ルートを設定しています。混合積載の冷蔵バンとAPI連携型スケジューリングツールを保有する事業者は、かつては空荷だった帰路便を収益を生み出すサービスへと転換でき、排出量を削減し、規制上のクレジットを確保することができます。コンプライアンス監査においてエンドツーエンドのデジタル可視性がますます求められる中、早期導入企業は先駆者としての優位性を享受しています。

Fガスおよびアンモニア規制の強化が冷蔵倉庫の改修コストを押し上げ

2030年までにHFCの割当量が79％削減されるため、英国の冷蔵倉庫のうち、依然として旧式の冷媒を使用している3分の2の施設は、1拠点あたり60万～250万米ドルの費用をかけてシステムの改修または交換を余儀なくされます。アンモニアやCO2を用いた設計はエネルギーコストを大幅に削減しますが、漏洩検知装置の設置、換気設備のアップグレード、そして熟練した技術者の確保が必要となります。資金繰りに苦しむ独立系事業者にとって、この設備投資額は法外なものであり、資金調達、建設、長期運営契約をパッケージ化した、リネージ・ロジスティクスなどのREIT（不動産投資信託）とのセール・アンド・リースバック取引が促進されています。

セグメント分析

サービス種別では、2025年に輸送が英国食品物流市場シェアの46.77%を占めました。ラストマイルのカバーにおいて道路輸送は依然として不可欠ですが、人手不足やディーゼル燃料費の高騰が利益率を圧迫しており、事業者は収益性の高い付帯業務へとシフトしています。急速冷凍、在庫管理、コパッキング、組織的なリバースロジスティクスといった付加価値サービスは、CAGR7.78％で推移しており、これは英国の食品物流市場全体のCAGRを2ポイント近く上回っています。顧客は、WMSとTMSのネイティブ統合、SKUレベルの可視性、および多温度帯での注文組み立てが可能なプロバイダーを高く評価しています。海上および内陸水運は、港湾を中心としたチルトンネル保管と密接に関連していますが、輸送能力のボトルネックが緩和されれば、鉄道はインターモーダル回廊においてシェアを徐々に拡大していくでしょう。

自動化こそが、パフォーマンスの均等化要因です。ウェイクフィールドにあるNewColdの自動AS/RS施設では、1平方メートルあたりのパレット処理量が手動設計よりも40％向上し、取扱単位あたりのエネルギー消費を削減するとともに、ほぼ非接触の安全プロトコルを満たしています。スーパーマーケットが物流の入札を更新する中、輸送、倉庫保管、コンプライアンス報告を融合した包括的な契約が、部門ごとの個別提案よりも優位に立っています。DFDS Logisticsはこの転換を体現しています。クロスドックの再設計には、急速冷凍庫、注文組立ロボット、RFID対応の廃棄物回収ゲートが組み込まれるようになりました。予測期間を通じて、収益の伸びは、従来の「輸送・保管」モデルを、データ豊富でコンプライアンスが組み込まれたサービスプラットフォームへと転換する運送会社へと偏っていくでしょう。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 英国の食品物流市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に284億7,000万米ドル、2026年には301億4,000万米ドル、2031年までには388億5,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.21%です。
• 英国の食品物流市場における輸送のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年に輸送が英国食品物流市場シェアの46.77%を占めました。
• 英国の食品物流市場における主要企業はどこですか？
  • DHL Group、GXO Logistics、Culina Group、Seafrigo Group、Turners（Soham）Ltd、Kuehne+Nagel、DFDS Logistics、XPO Logistics、DACHSER、Lineage, Inc.、NewCold、La Poste Group（Including DPD UK）、DSV A/S、Hellmann Worldwide Logistics、Constellation Cold Logistics、Kammac、McCulla Refrigerated Transport、Rhenus Logistics、Certa Logistics、Supply Chain Solution Ltd.などです。
• 輸出志向の冷蔵食品の需要はどのように変化していますか？
  • 2025年の乳製品輸出量が過去最高を記録し、アジア太平洋市場向けの中温肉製品および即食製品の輸送量が2桁の伸びを示しています。
• 廃棄物のデジタル追跡義務化はどのような影響を与えていますか？
  • 食品廃棄物報告制度により、リバースロジスティクスの要件が正式に定められ、車両の稼働率向上につながっています。
• Fガスおよびアンモニア規制の強化はどのような影響を与えていますか？
  • 2030年までにHFCの割当量が79％削減され、旧式の冷媒を使用している冷蔵倉庫は改修を余儀なくされます。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 輸出向け冷蔵食品の急増がインターモーダル需要を拡大
  • 廃棄物のデジタル追跡義務化とリバースロジスティクスの流れの拡大
  • 「レベリングアップ」政策に基づく地域加工拠点が、中距離冷蔵輸送ルートを活性化
  • 冷凍設備への予知保全の導入によるダウンタイムの削減
  • フェリクストウ・ミッドランド回廊における鉄道冷蔵輸送サービスの拡大
  • 保険会社主導の温度管理要件が、プレミアムサービス階層を生み出しています
• 市場抑制要因
  • フロンガスおよびアンモニア規制の強化が冷蔵倉庫の改修コストを押し上げている
  • 冷蔵鉄道貨車の不足がモーダルシフトの受け入れ能力を制約している
  • 為替相場の変動により、燃料および設備の輸入コストが上昇しています
  • 通関関連のキャッシュフロー逼迫による中小食品運送業者の倒産リスクの高まり
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• サービス別
  • 輸送
    • 道路
    • 鉄道
    • 海上および内陸水運
    • 航空
  • 倉庫・保管
  • 付加価値サービス（急速冷凍、ラベリング、在庫管理など）
• 温度制御方式別
  • コールドチェーン
    • 常温（15～25°C）
    • 冷蔵（2～8°C）
    • 冷凍（0°C未満）
  • 非コールドチェーン
• 最終製品カテゴリー別
  • 食肉、魚介類、家禽
  • 乳製品および冷凍デザート（牛乳、アイスクリーム、バターなど）
  • 園芸（生鮮果物・野菜）
  • 加工食品
  • ペットフード
  • その他（スプレッド、調味料、ドレッシング、特殊食品および機能性食品など）

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • DHL Group
  • GXO Logistics
  • Culina Group
  • Seafrigo Group
  • Turners（Soham）Ltd
  • Kuehne+Nagel
  • DFDS Logistics
  • XPO Logistics
  • DACHSER
  • Lineage, Inc.
  • NewCold
  • La Poste Group（Including DPD UK）
  • DSV A/S
  • Hellmann Worldwide Logistics
  • Constellation Cold Logistics
  • Kammac
  • McCulla Refrigerated Transport
  • Rhenus Logistics
  • Certa Logistics
  • Supply Chain Solution Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望