次世代顧客ロイヤルティ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、次世代顧客ロイヤルティ市場の規模は、2025年の123億2,000万米ドルから2026年には138億4,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR12.37％で推移し、2031年には248億米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、組織規模（大企業、中小企業（SME））、エンドユーザー（小売・eコマース、BFSI、旅行・ホスピタリティ、通信、ヘルスケアなど）、エンゲージメントチャネル（モバイルアプリ、Web・Eメールなど）、および地域（北米、南米など）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の次世代顧客ロイヤルティ市場の動向とインサイト

クッキーレス化の潮流がファーストパーティ・ロイヤリティ・インフラを推進

ブラウザレベルでのトラッキング制限やプライバシー重視の変革により、ロイヤリティプログラムが構造的にチャネル横断で収集・活用できる、同意に基づくファーストパーティデータへの移行が加速しています。次世代顧客ロイヤリティ市場は、レンタルされたオーディエンスの可視性から、明確な同意フローの下で、取引履歴、表明された嗜好、および検証済みのエンゲージメントシグナルから構築された自社所有のアイデンティティグラフへと移行しています。ブランドがロイヤリティ主導のエコシステム内で顧客のアイデンティティを統合するにつれ、アクティベーションの質が向上し、推測された閲覧意図ではなく、測定可能な成果に紐づいた正確なオファー決定が可能になります。この変化により、ロイヤリティは単なるプロモーションの手段から中核的なデータインフラへと昇華し、プロファイル、イベント、ジャーニーデータをリアルタイムのオムニチャネル連携と統合するようになっています。この構造的な再構築は、サードパーティのシグナルへの依存を減らし、大規模な同意に基づく価値交換を通じて競争優位性を構築するため、次世代の顧客ロイヤリティ市場において極めて重要です。

AIを活用したリアルタイムのオファー決定がパーソナライゼーションを拡大

AIファーストのオーケストレーションにより、ロイヤリティは定期的なキャンペーンから、コンテンツ、オファー、ティアをチャネル横断的にリアルタイムで適応させる、シグナル主導の継続的な意思決定へと移行しています。プラットフォームには、ロイヤリティシグナルを分析し、離反リスクのある会員を特定し、手作業の負担を軽減しながら効果発現までの時間を短縮するターゲットを絞ったリテンション戦略を提案する自律的な機能が組み込まれています。小売事業者や多店舗展開ブランドは、意思決定にインサイト、戦略、およびアクティベーションツールを組み合わせており、これによりチームは自然言語でパフォーマンスを照会し、オファーを組み立て、結果を迅速にテストできるようになります。このアプローチは、ID、傾向、予算ロジックを統合し、Web、アプリ、店舗を横断したクローズドループのアトリビューションを備えた1対1の体験を提供することで、次世代の顧客ロイヤリティ市場を支えます。意思決定がコンポーザブルかつAPIファーストになるにつれ、ブランドは、消費者との接点全体でのガバナンスを維持しつつ、モノリシックなアップグレードを行うことなくパーソナライゼーションをスケールさせることができます。

厳格なデータプライバシーコンプライアンスの負担が実験を制約

各管轄区域における規制要件により、同意基準が厳格化され、データの再利用が制限されています。これにより、ロイヤリティチームの運用負担が増大し、大規模な堅牢な同意管理と監査可能性が求められています。ブランド各社は、データの最小化と明確な開示を確保するためにプログラム設計を適応させると同時に、チャネル全体で一貫した権利管理を実現するため、ロイヤリティIDと顧客データプラットフォーム間の連携を構築しています。次世代の顧客ロイヤリティ市場は、機密性の高い属性を分離し、透明性のある報告と法規制への対応準備のために会員の選択内容を記録する、「プライバシー・バイ・デザイン」アーキテクチャでこれに対応しています。価値の交換と透明性のあるプライバシー管理を両立させる事業者は、特にプログラムが特典の交換を容易にし、データがどのように関連する特典を支えているかを説明する場合、より強い信頼と参加を得ています。この環境では、俊敏性を損なうことなく、規律あるガバナンスと文書化が優先されるため、各チームは、嗜好、ID、同意を中核で統合するプラットフォーム機能を重視しています。

セグメント分析

2025年、大企業は次世代顧客ロイヤリティ市場の33.74%のシェアを占めました。これは、全社的なプラットフォームへの投資、IDの統合、そしてチャネル横断的なAI主導のパーソナライゼーションの拡大を実現する能力を反映したものです。銀行は、当座預金、クレジット、融資、投資の各分野で優位性を確立するため、対象範囲と階層化された特典を拡大しています。これは、有効な当座預金口座を持つすべての顧客に加入資格を拡大し、階層に応じた特典を導入した「BofA Rewards」の立ち上げに見られる通りです。この機関向けモデルは、組み込み型金融、ID保護、ライフスタイル提案を活用し、単一の商品インセンティブを超えた日常的なニーズを通じてエンゲージメントを深めています。また、企業運営者は、ウォレットパスやエージェント型意思決定を活用してチャネルの幅を広げ、タイムリーでパーソナライズされたインセンティブを大規模に展開しています。こうした機能が融合するにつれ、次世代の顧客ロイヤルティ市場では、ロイヤルティを単なるマーケティング費用として扱うのではなく、財務計画、クロスセル戦略、および運営モデルの規律の一部として位置づける傾向が強まっています。

クラウドネイティブのプラットフォームとモジュール式の価格設定に支えられた中小企業は、リアルタイムのロイヤリティ体験設計における障壁が引き続き低減する中、急速に拡大しています。次世代の顧客ロイヤリティ業界は、店舗、POS、メッセージングを統合されたワークフローに結びつける、中小企業向けの統合ソリューションを提供しており、エンジニアリングリソースが限られている小規模チームでも、価値実現までの時間を短縮しています。ウォレットネイティブ機能により、中小企業はアプリを完全に構築することなく、会員登録、残高確認、オファーの提供が可能になり、エージェント型ツールはプラットフォーム上のガイダンスを通じて、キャンペーンの手作業を削減します。こうした中小企業が事業を拡大するにつれ、オンラインと実店舗での購入証明を連携させるレシートアップロード機能も導入しており、複雑なPOSシステムの変更なしにSKU単位での検証が可能になっています。長期的には、この民主化により次世代顧客ロイヤリティ市場内での競争の多様性が促進され、多くのブランドが関連性の高い特典や管理されたパーソナライゼーションに資金を投じることができるようになります。

地域別分析

2025年、北米は次世代顧客ロイヤリティ市場シェアの37.35%を占めました。これは、高いデジタル導入率、オムニチャネルの成熟度、そして拡大を続けるAIファーストのロイヤリティ・オーケストレーション・ツール群に支えられたものです。2026年には、プラットフォーム各社がシグナルを分析し、リスクを可視化し、顧客維持のためのアクションを推奨する組み込み型エージェントを導入し、パーソナライゼーションの速度と精度を向上させています。新たな銀行プログラムは、対象範囲を拡大し、カード、預金、貯蓄、融資にわたる特典を統合することで、顧客第一主義を強化し、金融関係の深化におけるロイヤリティの役割を強調しています。PNCの全国展開アプローチは、関係性指標がどのように自動的なティアリングやサービスの差別化を引き起こし、それが市場全体に拡大していくかを示しています。北米の事業者はまた、ウォレットネイティブのチャネルを活用し、アプリ不要の登録や特典交換を実現するとともに、ポリシーに基づいた通知により、会員に大規模かつ確実にリーチしています。カナダでは連合や連携プログラムが拡大しており、業界団体は、利用頻度や支出の集約に向けたブランド横断的な価値交換の利点を強調しています。

アジア太平洋地域は、2031年までのCAGRが11.64％と予測されており、最も急速に成長する地域となる見込みです。これは、モバイルファーストの普及と、スーパーアプリやウォレット連携型ロイヤリティプログラムの強固な基盤を反映しています。金融サービスや旅行業界の提携により、銀行とホスピタリティ業界が連携し、主要都市間の頻繁な移動ルートに合わせた二重のポイント獲得・利用が可能になっています。銀行パートナーがプログラムの適用範囲を日常的な支出へと拡大するにつれ、ホスピタリティネットワークはファネルの上流における機会をさらに獲得し、一方でカード発行会社はライフスタイル報酬を通じてエンゲージメントを深めています。ウォレットパスや軽量な認証方法は、都市部の高密度化や店舗ネットワークの複雑さに適しており、アプリのインストールを必要とせずに、一貫した認識と迅速な利用を可能にします。この基盤は、APACのブランドが成長とコンプライアンスのバランスを取り、複数加盟店にわたるエンゲージメントモデルを拡大する中で、次世代の顧客ロイヤリティ市場を支えています。

欧州では、高度な分析機能と高水準の同意管理が組み合わさり、透明性のある価値交換と会員の積極的な参加が促進されています。小売プログラムは、AIを最優先としたオーケストレーションツールと連携し、数千万世帯に向けたパーソナライゼーションを深化させるとともに、コンテンツやオファーに関する実験を大規模かつ迅速に進めています。ウォレットネイティブ技術は、摩擦を軽減し、迅速な登録や残高更新を可能にすることで、店舗での体験を継続的に向上させています。とはいえ、利用のピーク時におけるパフォーマンスを維持するためには、プラットフォームの制限や画像ガイドラインへの配慮が必要です。中東およびアフリカでは、主要銀行との新たなホスピタリティ分野での提携により、ポイントの変換が可能になり、地域の旅行や小売の傾向に合致した利用オプションが広がっています。これらの地域でデジタル決済が拡大し、チャネルを横断したIDの統一が進むにつれ、次世代の顧客ロイヤルティ市場は、柔軟性、コンプライアンス、拡張性を兼ね備えたオムニチャネルプログラムのための多様な基盤を構築しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 次世代顧客ロイヤルティ市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に123億2,000万米ドル、2026年には138億4,000万米ドル、2031年には248億米ドルに達すると予測されています。CAGRは12.37%です。
• 次世代顧客ロイヤルティ市場の主要企業はどこですか？
  • Salesforce、Adobe、Oracle、SAP Emarsys、Comarch、Epsilon、Kobie、Bond Brand Loyalty、Antavo、Annex Cloud、Capillary Technologies、Marigold（Cheetah Digital）、PAR Technology、Paytronix、Braze、Airship、LoyaltyLion、Yotpo、Smile.io、Zinrelo、Thanx、Collinsonなどです。
• 次世代顧客ロイヤルティ市場の動向は何ですか？
  • クッキーレス化の潮流がファーストパーティ・ロイヤリティ・インフラを推進し、AIを活用したリアルタイムのオファー決定がパーソナライゼーションを拡大しています。
• 次世代顧客ロイヤルティ市場におけるデータプライバシーの影響は何ですか？
  • 厳格なデータプライバシーコンプライアンスの負担が実験を制約し、ロイヤリティチームの運用負担が増大しています。
• 次世代顧客ロイヤルティ市場のセグメント分析はどのようになっていますか？
  • 2025年、大企業は市場の33.74%のシェアを占め、中小企業は急速に拡大しています。
• 地域別の次世代顧客ロイヤルティ市場のシェアはどうなっていますか？
  • 2025年、北米は市場シェアの37.35%を占め、アジア太平洋地域は2031年までのCAGRが11.64%と予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • クッキーレス化の進展がファーストパーティのロイヤルティを向上させる
  • リアルタイムAIオファー決定システムの導入
  • プラスチックカードに代わるウォレットパス
  • 提携関係により、その影響範囲が急速に拡大しています
  • ゲーミフィケーションを活用したゼロパーティデータの収集が加速しています
  • レシートデータにより、SKU単位での報酬が可能になります
• 市場抑制要因
  • 厳格なデータプライバシーコンプライアンスの負担
  • レガシーPOSとITの断片化
  • ロイヤリティ負債の会計処理に関する圧力が強まる
  • ウォレットプラットフォームのポリシー変動リスク
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
  • ID解決とグラフの品質
  • ロイヤリティのためのデータ・クリーンルーム
• ポーターのファイブフォース分析
• 顧客行動とゲーミフィケーション分析
• エコシステムとパートナーシップモデル

第5章 市場規模と成長予測

• 企業規模別
  • 大企業
  • 中小企業（SME）
• エンドユーザー産業別
  • 小売・Eコマース
  • BFSI
  • 旅行・ホスピタリティ
  • 電気通信
  • ヘルスケア
  • メディア・エンターテイメント
  • エネルギー・ユーティリティ
  • FMCGおよびCPG
• エンゲージメントチャネル別
  • モバイルアプリケーション
  • WebおよびEメール
  • 販売時点情報管理（POS）
  • ソーシャル／メッセージング
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • チリ
    • ペルー
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク）
    • 北欧諸国（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン）
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • オーストラリア
    • 東南アジア（シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン）
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • ナイジェリア
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Salesforce
  • Adobe
  • Oracle
  • SAP Emarsys
  • Comarch
  • Epsilon
  • Kobie
  • Bond Brand Loyalty
  • Antavo
  • Annex Cloud
  • Capillary Technologies
  • Marigold（Cheetah Digital）
  • PAR Technology
  • Paytronix
  • Braze
  • Airship
  • LoyaltyLion
  • Yotpo
  • Smile.io
  • Zinrelo
  • Thanx
  • Collinson

第7章 市場機会と将来の展望