ベトナムのクイックコマース：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、ベトナムのクイックコマース市場規模は2025年に8億1,000万米ドルと評価され、2026年の8億9,000万米ドルから2031年までに14億2,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは9.85％となる見込みです。

本レポートは、製品カテゴリー（食料品・日用品、生鮮食品・乳製品、スナック・飲料、パーソナルケア・OTC医薬品、家庭用品・清掃用品、ペットケア、その他）および配達時間（10分未満、11～30分、31～60分、60分以上）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

ベトナムのクイックコマース市場の動向とインサイト

都市部のミレニアル世代におけるハイパーローカルなショッピングモデルへの嗜好の高まり

MoMoは現在3,000万人以上のアクティブユーザーを擁しており、デジタル決済市場におけるその強固な存在感を示しています。2025年には、QRコード決済が128%という大幅な成長を記録し、この決済手段の採用が拡大していることが浮き彫りになりました。この成長により、シームレスで効率的な決済プロセスが実現し、平均注文額の向上やリピート購入の促進を通じて、企業にプラスの影響をもたらしています。ウォレットAPIを組み込んだShopeePayやGrabPayなどのデジタル決済プラットフォームは、カート放棄率の低減に成功しています。この改善は、都市部の買い物客の87％が銀行口座を連携させており、より便利で統合された決済体験が可能になっていることに起因しています。

Z世代の買い物客における「超利便性」への需要の高まり

ベトナムでは現在、約1,900万人のZ世代消費者が毎週オンラインショッピングを利用しており、その参加率は65％に達しています。この世代は、価格への敏感さから配送スピードを優先する方向に意識をシフトさせており、これは同国の伝統的に価格主導であった小売文化における顕著な変容を示しています。同時に、モバイルデータの消費量は大幅に増加し、月平均12GBに達しています。このデータ使用量の増加により、約2,000SKUの厳選された品揃えを提供するクイックコマースアプリの普及が促進されました。こうした合理化された品揃えは、消費者の「選択疲労」を軽減すると同時に衝動買いを促すように設計されており、それによってベトナムのオンライン小売業界の様相を一新しています。

消費者の代金引換（COD）支払いへの根強い嗜好による収益性の課題。

キャッシュレス決済の普及が進む中でも代金引換（COD）は根強く残っており、配送の再試行、セキュリティ対策、および管理上の照合作業を余儀なくされ、ラストマイルコストを押し上げています。現金回収の遅れは運転資金を圧迫し、在庫調達サイクルを複雑化させています。政令第52/2024/ND-CP号は、決済サービスプロバイダーに対する基準を厳格化することでデジタル決済の普及拡大を図っていますが、主要都市以外での消費者の行動慣性は、ベトナムのクイックコマース市場事業者にとって、短期的な改善を妨げる要因となっています。

セグメント分析

2025年、ベトナムのクイックコマース市場規模において、食料品・日用品が最大のシェアを占め、信頼性の高いリピート購入の基幹商品としての役割を強化しました。しかし、生鮮食品・乳製品は、コールドチェーンの容量拡大と、鮮度保持期間を短縮する1時間配送の試験導入に後押しされ、CAGR 9.92％で成長すると予測されています。スナック・飲料は、30分以内の配送枠で活況を呈する衝動買い需要の恩恵を受けており、一方、ペットケアは都市部の富裕層オーナーの間で二桁の売上成長を見せています。

ファミリーマートやファーマーズマーケットとの提携を背景に、2026年第1四半期に開始されたShopeeMartの1時間エクスプレスサービスは、99.5%の5つ星評価を獲得し、鮮度への評価が高まれば顧客維持率も向上することを実証しました。JioMart Vietnamの30分サービスは、最低購入金額において既存事業者を下回り、ベトナムのクイックコマース市場における競争の激化を加速させています。家電・アクセサリーは依然として購入決定までの期間が長い傾向にありますが、イオン（AEON）のオムニチャネルシステムによる当日受け渡しにより、このカテゴリーもコンビニエンスストア市場での競争力を維持しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• ベトナムのクイックコマース市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に8億1,000万米ドル、2026年には8億9,000万米ドル、2031年までには14億2,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは9.85%です。
• ベトナムのクイックコマース市場における主要企業はどこですか？
  • Grab Holdings Inc.、GoJek Group、ShopeeFood（Sea Ltd.）、Baemin Vietnam Co., Ltd.、Loship JSC、Tiki Corporation、Lazada Group、Viettel Post Joint Stock Corporation、GiaoHangNhanh JSC、GiaoHangTietKiem JSC、AhaMove（Scommerce）、Be Group JSC、VinCommerce（WinCommerce）、Masan Group Corporation、Bach Hoa Xanh Joint Stock Company、Circle K Vietnam Co., Ltd.、FamilyMart Vietnam、SayGo、AEON Vietnam Co., Ltd.、Xanh SM Ngonなどです。
• ベトナムのクイックコマース市場の動向は何ですか？
  • 都市部のミレニアル世代におけるハイパーローカルなショッピングモデルへの嗜好の高まりや、Z世代の買い物客における「超利便性」への需要の高まりが見られます。
• 消費者の代金引換（COD）支払いに関する課題は何ですか？
  • 代金引換（COD）は根強く残っており、配送の再試行や管理上の照合作業がラストマイルコストを押し上げ、運転資金を圧迫しています。
• 2025年のベトナムのクイックコマース市場における製品カテゴリーのシェアはどのようになっていますか？
  • 食料品・日用品が最大のシェアを占め、生鮮食品・乳製品はCAGR 9.92%で成長すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • ベトナム都市部におけるモバイルウォレットの急速な普及
  • Z世代の買い物客の間で高まる「超利便性」への需要
  • 小売コングロマリットが支援する国内ダークストア・ネットワークの拡大
  • 2026年までの政府のeコマースロードマップにおけるインセンティブ
  • 組み込み型金融サービスの統合が購入金額の増加を促進
  • 高密度地区における24時間365日稼働のマイクロフルフィルメントセンターの拡大
• 市場抑制要因
  • 第2・第3級都市におけるラストマイル物流コストの高止まり
  • 生鮮食品向けのコールドチェーンインフラの不足
  • 激化する価格競争が粗利益率を圧迫しています
  • ギグワーカーの分類をめぐる規制上の不確実性
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製品カテゴリー別
  • 食料品・生活必需品
  • 生鮮食品および乳製品
  • スナック・飲料
  • パーソナルケアおよびOTC医薬品
  • 家庭用・清掃用品
  • エレクトロニクスおよびアクセサリー
  • ペットケア
  • 花とギフト
  • その他の製品カテゴリー
• 納期保証別
  • 10分未満
  • 11～30分
  • 31～60分以上

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Grab Holdings Inc.
  • GoJek Group
  • ShopeeFood（Sea Ltd.）
  • Baemin Vietnam Co., Ltd.
  • Loship JSC
  • Tiki Corporation
  • Lazada Group
  • Viettel Post Joint Stock Corporation
  • GiaoHangNhanh JSC
  • GiaoHangTietKiem JSC
  • AhaMove（Scommerce）
  • Be Group JSC
  • VinCommerce（WinCommerce）
  • Masan Group Corporation
  • Bach Hoa Xanh Joint Stock Company
  • Circle K Vietnam Co., Ltd.
  • FamilyMart Vietnam
  • SayGo
  • AEON Vietnam Co., Ltd.
  • Xanh SM Ngon

第7章 市場機会と将来の展望