シンガポールのクイックコマース：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Singapore Quick Commerce - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 171 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2062406
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Mordor Intelligenceによると、シンガポールのクイックコマースの市場規模は2025年に3億6,803万米ドルと評価され、2026年の3億8,768万米ドルから2031年までに5億286万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは5.34％となる見込みです。
本レポートは、製品カテゴリー（食料品・日用品、生鮮食品・乳製品、スナック・飲料、パーソナルケア・OTC医薬品、家庭用品・清掃用品、電子機器・アクセサリー、ペットケア、花・ギフト）および配達時間（10分未満、11～30分、31～60分）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
シンガポールのクイックコマース市場の動向とインサイト
スマートフォンによるオンデマンド文化の普及
シンガポールのスマートフォン普及率は165％近くに達しており、eコマース購入全体の85％がモバイル決済によるものです。このような普及により、家庭では即時の商品受け取りが当然のサービスとして定着し、配送の信頼性に対する許容誤差が縮小しています。調査によると、住民の80％が当日配送を期待しており、61％が3時間以内の受け取りを希望しています。また、Deliverooユーザーの半数は、食事に加え、食料品、小売商品、またはギフトを注文するようになっています。eコマース決済の39％を占めるデジタルウォレットはワンタップ決済を可能にし、閲覧中の衝動を追加注文へと転換することで、シンガポールのクイックコマース市場の購入頻度を高めています。スムーズな決済と予測に基づく再注文の案内を組み合わせたプラットフォームは、スナックやパーソナルケア製品など、購入頻度の高い商品群において圧倒的なシェアを確保しています。
シンガポール全土におけるダークストア・ネットワークの拡大
人通りから隔離されたマイクロフルフィルメント拠点は、ラストマイルの距離を短縮するため、人口密集住宅地で急増しています。カランとヨ・チュ・カンにあるFoodpandaの「パンダマート」店舗は、5,000点以上のSKUを在庫し、AIを活用して半径2キロメートル圏内に商品を配置することで、平均配達時間を25分未満に短縮し、配達員の待機時間を2桁削減しています。2026年2月に立ち上げられたLazadaの「RedMart Now」は、従来の店舗からの補充を省略するゾーン別施設を活用し、南中部および西部地区での30分配送を約束しています。シンガポールの都市計画担当者は、ブキット・ティマ・ターフ・シティなどの大規模なブラウンフィールド用地を、地上階の物流施設と住宅が共存できる複合用途地区に再区画することで、この動向を加速させています。不動産コストは依然として大きな課題ですが、事業者らは注文密度の向上、サブスクリプションプログラム、および1平方フィートあたりの処理能力を高める自動ピッキングを活用して賃料負担を軽減しており、これによりシンガポールのクイックコマース市場の収益性の高い拡大が維持されています。
高い不動産コストと人件費が利益率を圧迫
主要物流地区の工業用地は高額な賃料が要求され、マイクロフルフィルメント事業者の単位利益率を圧迫しています。Sheng Siongは自動倉庫をスンゲイ・カドゥットに移転するために5億2,000万シンガポールドル（3億8,480万米ドル）を投じましたが、これは適切な床面積を確保するためだけに、今や多額の資本が必要となっていることを示しています。配達ライダーの時給は8～12シンガポールドル（5.92～8.88米ドル）であり、2025年11月に施行される安全規則では休憩や速度制限が義務付けられ、これにより1シフトあたりの配達件数が最大15％減少することになります。こうしたコスト環境下では、超高密度のダークストアが採算を合わせるためには、1日あたり150～200件の注文を確保する必要があります。そのため、シンガポールのクイックコマース市場では、マルチチャネルでの規模の拡大、あるいはサードパーティロジスティクス（3PL）との提携により、より大きな収益基盤で固定費を分散できる事業者が優位に立っています。
セグメント分析
食料品・日用品は、頻繁な補充購入の傾向と、年間15～20回の在庫回転率を誇る安定した在庫サイクルに支えられ、2025年のシンガポールのクイックコマース市場で53.61%のシェアを獲得しました。DeliverooとSheng Siongの独占提携により、5,000点以上のSKUが24時間アクセス可能なオンライン上で提供され、従来の食料品店が実店舗への来客数を奪うことなく、リーチを拡大できることが実証されました。生鮮食品・乳製品部門は規模こそ小さいもの、2031年までのCAGR5.88%と最も高い成長勢いを示しています。この供給能力の向上は、Ninja Vanのコールドチェーン車両と、冷蔵商品の品揃えを30%拡大したPandamart XLの拠点によるものです。非食品のニッチ分野は利益率向上の余地があり、OnePhoneの1時間スマホ交換サービスやElectronicsCrazyの3時間緊急配送は、高価値で軽量な商品に対するスピードへの支払い意欲を収益化しています。Glovidaなどの薬局は、保健科学庁の監督下で一般用医薬品を配送することで品揃えを拡大し、消費者の信頼を深めています。常温・冷蔵・冷凍ゾーンを単一施設内に統合した事業者は、買い物かご全体のニーズを満たすことができ、多目的利用を目的としたシンガポールのクイックコマース市場におけるウォレットシェアを拡大できます。
「品揃えの幅」と「品揃えの深さ」のトレードオフは依然として重要な課題です。食料品は販売数量を確保し、生鮮食品は温度管理の精度が求められ、衝動買い商品カテゴリーは利益率を拡大させます。これらの温度帯にわたる予測スロット配置を習得したプラットフォームは、サービスの信頼性を高め、家庭のデフォルトの供給元となります。一方、コールドチェーンの厳格さやSKUの幅で遅れをとっている事業者は、たまにしか利用されない存在に追いやられるリスクがあり、シンガポールのクイックコマース市場におけるシェアが制限されることになります。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- スマートフォンを活用したオンデマンド文化の普及
- シンガポール全土におけるダークストア・ネットワークの拡大
- スーパーアプリおよびeコマース大手による戦略的投資
- キャッシュレス決済とデジタル化に対する政府の支援
- AIを活用した予測在庫管理の台頭
- ジョホール・シンガポール回廊を支える国境を越えたマイクロフルフィルメント・ハブ
- 市場抑制要因
- 高い不動産コストと人件費が利益率を圧迫しています
- 厳格な都市交通規制による配送時間帯の制限
- ハイパーローカル・スタートアップへのベンチャー資金調達の変動性
- デリバリーアプリのプロモーションに対する消費者の倦怠感
- 業界バリューチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- マクロ経済要因が市場に与える影響
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- 製品カテゴリー別
- 食料品・生活必需品
- 生鮮食品および乳製品
- スナック・飲料
- パーソナルケアおよびOTC医薬品
- 家庭用品・清掃用品
- エレクトロニクスおよびアクセサリー
- ペットケア
- 花とギフト
- その他の製品カテゴリー
- 配達時間別
- 10分未満
- 11～30分
- 31～60分以上
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Grab Holdings Inc.
- Delivery Hero SE（foodpanda）
- Deliveroo plc
- Sea Ltd.
- Amazon.com Inc.
- Lazada Group S.A.
- FairPrice Group
- Sheng Siong Group Ltd.
- DFI Retail Group Holdings Ltd.（7-Eleven）
- Pick & GO Pte. Ltd.
- AirAsia Digital Sdn. Bhd.（airasia food）
- ZTP Herbal Tea Pte. Ltd.
- WhyQ Pte. Ltd.
- Honestbee Pte. Ltd.
- J&T Express（Singapore）Pte. Ltd.
- Ninjavan Pte. Ltd.
- Lalamove Singapore Pte. Ltd.
- Ryde Technologies Pte. Ltd.
- HappyFresh（Singapore）Pte. Ltd.
- Foodology Delivery Pte. Ltd.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 171 Pages
- 納期
- 2～3営業日
