南米のオンライン予約旅行：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
South America Online Travel - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2061620
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Mordor Intelligenceによると、南米のオンライン予約旅行市場規模は2025年に464億米ドルとなり、2026年には493億米ドル、2031年には654億米ドルに達すると予測されており、CAGRは5.81％となります。
本レポートは、サービスタイプ（交通、宿泊、パッケージツアー、その他）、デバイスタイプ（デスクトップ、モバイル）、プラットフォームタイプ（サプライヤー直営のデジタルチャネルによる直接予約、オンライン予約旅行代理店）、および地域（ブラジル、アルゼンチン、チリ、コロンビア、ペルー、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
南米のオンライン予約旅行市場の動向とインサイト
モバイルファーストのアクセスとアプリベースの予約導入がコンバージョン率を急上昇させる
Airbnbの2025年第4四半期決算は、モバイルファーストのアクセスとアプリ中心のイノベーションが、世界的にコンバージョン率と予約数の成長を牽引していることを示しており、この傾向は南米のオンライン予約旅行市場にとって極めて重要な意味を持ちます。当四半期において、予約された宿泊数および座席数は前年同期比で約10%増加し、総予約額は16%増加しました。これは、同プラットフォームのデジタルチャネルに対する消費者の強い関与を反映しています。重要な要因の一つは、モバイルへの継続的な移行でした。アプリ経由の予約は前年同期比で約20％増加し、予約総泊数の64％を占めました（前回は60％）。これは、デスクトップやウェブインターフェースではなく、モバイルアプリを通じて予約を完了する旅行者が増えていることを示しています。このモバイル主導の傾向は、検索機能の改善、「今すぐ予約、後払い」のような柔軟な機能、更新されたキャンセルポリシー、アプリ内でのAI統合の深化といった製品強化によって支えられています。これらすべてが利用の障壁を低減し、モバイルでのチェックアウトをより魅力的なものにしています。ブラジルでの特に好調な実績や、初回予約者の増加など、拡大市場における成長は、特にスマートフォンの普及が進む地域において、モバイルファースト戦略が顧客基盤を拡大していることをさらに示唆しています。これらの動向は、シームレスなアプリ体験、地域に合わせた機能、柔軟な支払いオプションが、デジタル旅行業界におけるコンバージョンの主要な推進力であることを強調しています。
即時決済と代替決済がコンバージョンを向上させ、加盟店コストを削減
即時決済は現在、従来のカード決済フローよりも低コストの承認処理と迅速な決済を可能にし、南米のオンライン予約旅行市場を支えています。ラテンアメリカでは、高速決済システムが消費者および加盟店セグメント全体でデジタル化の普及を加速させており、この変化は摩擦を軽減するとともに、カードではなくウォレットに依存する銀行サービスへのアクセスが限られている層の金融包摂を拡大しています。リアルタイム決済インフラにより、資金の即時回収が可能となり、トラブル発生時の即時返金もサポートされるため、高額取引における信頼性とコンバージョン率が向上します。PagBrasilが、アルゼンチンの銀行やウォレットとのローミングおよび直接連携を通じて、観光客や加盟店向けにPIX決済を可能にしたことで、QRコードをスキャンして現地通貨で決済し、加盟店は即座に資金を受け取ることができるようになり、国境を越えた展開が進んでいます。ブラジルおよび同地域全体のウォレットエコシステムは、残高の保持、現地での利用、そして旅行の使用事例に合わせた分割払いオプションを結びつけています。オープンファイナンスの枠組みの下で決済開始サービスが拡大する中、コンプライアンスやセキュリティ要件の観点から規模の経済が重視されるため、大手OTAはゼロから構築するのではなく、ライセンシングを受けたプロバイダーと提携する可能性があります。
不正利用およびチャージバックコストの増加が利益率を圧迫し、規模拡大を制限
旅行業界の加盟店は、消費者向けセクターの中で世界平均で最も高いチャージバック額に直面しており、手数料や運営コストを含めると、紛争1件あたりの総コストは元の取引額の数倍に達することもあります。業界団体も攻撃件数の増加を報告しており、特に航空券や複数日間のパッケージツアーといった高額商品カテゴリーにおいて、フレンドリー・フラウド（善意の不正利用）が主要な攻撃経路となっていると指摘しています。認証プロセスに摩擦が生じるとコンバージョン率は低下しますが、トークン化、生体認証、リアルタイムアラートによる長期的なメリットは、紛争リスクの低減と貸倒れの減少にあります。大規模なOTAは行動スコアリングやIDオーケストレーションを大規模に導入している一方、小規模な企業はサードパーティ製ツールに依存しており、不正管理にかかる単位コストを負担せざるを得ません。その結果、リソースがマーケティングや製品開発から不正対策へとシフトすることで、南米のオンライン予約旅行市場における成長に直接的な足かせとなっています。
セグメント分析
2025年の予約のうち、交通機関が42.1%を占め、南米のオンライン予約旅行市場全体で依然として最大のセグメントとなっています。一方、宿泊施設は最も急成長しているセグメントであり、2031年までの南米のオンライン予約旅行市場規模において、CAGR5.93%が見込まれています。2025年には、地域全体で航空会社の運航能力と定時運航率が改善し、これにより信頼性の高いスケジュールが確保され、OTAや航空会社アプリを通じた航空券予約に対する消費者の信頼が高まりました。財務基盤の堅調な航空会社はプレミアムサービスの拡充により利益率の向上を実現した一方、再建プロセスを終えた航空会社は運航能力を回復させ、これまで一部の発着地間の運航を制約していたネットワークの再調整を行いました。バスチケットのデジタル化により、有意義な供給増がもたらされました。新規マーケットプレース参入企業は、低い手数料、PIXの導入、アプリを活用した検索機能を活用し、コスト重視の旅行者層へのリーチを拡大しています。バケーションレンタルが拡大し、ブティックホテルがOTAを活用した集客を進める中、宿泊施設の成長は加速しています。Airbnbの2025年の実績は、地域における堅調な需要と、健全なホストのパイプラインを示唆しています。
南米のオンライン予約旅行市場における交通部門の経済状況は、航空会社ごとの財務状況やコンテンツ戦略の相違を反映しており、NDCの導入により、統合型販売業者にとってコンバージョン率や付帯サービスの付加率を向上させ得る、より充実したパッケージ商品が可能になっています。OTAは利益率向上のためにバケーションパッケージの品揃えを拡充する一方、サプライヤー直販チャネルはロイヤリティを強化し、ウォレットシェアの拡大を図っています。バス予約サイトはAIへの投資を行い、旅程のパーソナライズや小口購入でのコンバージョン向上を図り、デジタル旅行のリーチを地方路線へと拡大しています。宿泊事業者では、分割払いや即時決済を含む柔軟な支払い方法を推進しており、これはウォレット決済の普及と合致し、モバイルでのチェックアウト時間を短縮します。予測期間中、南米のオンライン予約旅行市場全体において、バケーションレンタル、ブティック型宿泊施設、パッケージ体験の増加が旅行者の選択肢と価値を向上させるにつれ、宿泊部門は交通部門との差を縮めていくでしょう。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- モバイルファーストのアクセスとアプリによる予約の普及
- 即時決済および代替決済手段（Pix、ウォレット）がコンバージョン率を向上させます
- OTAの普及率とスーパーアプリ旅行エコシステムの規模・到達範囲
- 航空会社の供給力回復とNDC主導の小売
- 各市場におけるバスチケットのデジタル化
- オープンバンキングと即時返金システムが摩擦を軽減します
- 市場抑制要因
- 不正利用・チャージバックの増加および紛争勝訴率の格差
- 為替変動と、国境を越えた取引に対する政策・税制上の逆風
- パリティ／最恵国待遇の執行動向と規制当局の監視
- 航空業界における路線・スロットの制約と統合リスク
- バリュー・サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
- 市場に影響を与える動向とイノベーション
- 新型コロナウイルス（COVID-19）および地政学的影響の評価
第5章 市場規模と成長予測
- サービスタイプ別
- 輸送
- 宿泊施設
- バケーションパッケージ
- その他
- デバイスタイプ別
- デスクトップ
- モバイル
- プラットフォームタイプ別
- ダイレクトブッキング（サプライヤー直営のデジタルチャネル）
- オンライン予約旅行代理店（OTA）
- 国別
- ブラジル
- アルゼンチン
- チリ
- コロンビア
- ペルー
- その他
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Despegar.com Corp
- Booking Holdings Inc.（Booking.com）
- Airbnb, Inc.
- CVC Corp
- Trivago N.V.
- Hurb（Hotel Urbano）
- Expedia Group, Inc.
- KAYAK
- Trip.com Group（Trip.com, Skyscanner）
- ClickBus
- Rappi Travel
- Rentcars.com
- Almundo
- Buser
- MakeMyTrip Ltd.
- Agoda
- Tripadvisor
- Lastminute.com
- Kiwi.com
- eDreams ODIGEO
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
