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市場調査レポート
商品コード
1940706
アフリカのガラスボトルおよび容器：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）Africa Glass Bottles And Containers - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| アフリカのガラスボトルおよび容器：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
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出版日: 2026年02月09日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 131 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
アフリカにおけるガラスボトルおよび容器市場は、2025年に478万トンと評価され、2026年には501万トンから成長し、予測期間（2026-2031年）においてCAGR 4.81％で推移し、2031年までに634万トンに達すると推定されております。
飲料消費の加速、再生可能素材への規制強化、拡大する都市部の中産階級が成長を支える一方、アフリカ大陸自由貿易協定（AfCFTA）による貿易円滑化が対応可能な供給量と高級包装製品の輸出拡大を促進しています。炉の生産能力を数社の地域大手が掌握しているため競合激度は中程度ですが、新規参入企業は技術革新と地域密着型サプライチェーンを活用し、既存企業に食い込んでいます。エネルギー価格や為替変動によるコスト圧力が高まる中でも、エンドユーザーの嗜好はブランドイメージを強化する透明で軽量な高級ボトルへとますます傾いています。こうした背景のもと、アフリカのガラスボトルおよび容器市場は包装業界全体の成長軌道を上回る伸びを続けており、製品の品質と持続可能性をアピールしようとする飲料・食品・化粧品ブランドにとって戦略的チャネルとしての役割を確固たるものにしています。
アフリカにおけるガラスボトルおよび容器市場の動向と洞察
飲料消費量の増加と高級包装需要の拡大
アフリカの飲料生産量は2021年に1億4,100万ヘクトリットルに達し、7％の伸び率で他地域を凌駕しました。この数量的成長は、多国籍ボトラー企業の進出拡大と地元クラフト醸造所の包装品質向上を背景に、アフリカガラスボトルおよび容器市場の拡大を支えています。南アフリカ単独で3,100万ヘクトリットルを生産し、プレミアムラガーのバリエーションに対応するため新たな醸造ラインを追加しました。一方、コカ・コーラ・ビバレッジズ・アフリカはナミビアに5,000万米ドルを投資し、ガラス容器での生産能力を2万7,000本/時で30%向上させました。透明性、重量感、製品の信頼性といったプレミアム要素が、都市部チャネルにおいて消費者のPET容器からガラス容器への選択を促しています。同様に、これらの特性は、関税負担の軽いアフリカ大陸自由貿易圏（AfCFTA）回廊を経由するアルコール輸出の保存期間延長にも寄与しています。その結果、ブランドオーナーは、持続可能性への取り組みと整合する利益率向上につながる包装選択肢として、アフリカのガラスボトルおよび容器市場を捉えています。
食品グレードでリサイクル可能な包装への規制推進
主要地域で拡大生産者責任（EPR）規制が強化され、クローズドループ対応容器を優先する素材選択が進んでいます。南アフリカのEPR枠組みは2021年5月に発効し、2026年までにガラスリサイクル率65％を目標としています。ケニアは2022年持続可能廃棄物管理法でこれに続き、環境管理局（NEMA）監督下の4年計画による順守を義務付けました。モロッコのONSSA基準では食品用包装材に二言語表示が義務付けられ、エジプトの適合性プログラムでは市場投入前の輸入品検査を実施しています。ガラスはリサイクル可能性の閾値を自然に満たし、プラスチックが直面する移行リスクを回避するため、長期的な有用性が確固たるものとなっています。業界団体FEVEは、適切に設計されたEPR制度がデポジット制度よりも高いクローズドループ率を達成できることを強調し、政策の方向性を裏付けています。
PETおよびアルミ製軽量容器の普及
軽量PETボトルとアルミ缶は、輸送費と取り扱いコストの削減効果により、コスト圧迫に直面する飲料充填業者に支持され、シェアを浸食しています。ナイジェリアの経済混乱を受け、複数の多国籍企業が安価な素材を選択する動きが見られ、大手炭酸飲料ブランドの最近の製品構成変更がその一例です。バリアコーティングPETは現在、ガラスに迫る酸素透過率を達成しており、缶メーカーは確立されたリサイクルネットワークを活用し、アルミを循環型選択肢として位置付けています。ガラスメーカーは180gの酒瓶など軽量化の技術革新で対抗していますが、量産化のスケーラビリティと資本集約性が急速な展開を抑制しています。この綱引き状態により、アフリカにおけるガラスボトルおよび容器市場の短期的な成長見通しは狭まっています。
セグメント分析
飲料用途は2025年時点でアフリカガラスボトルおよび容器市場規模の62.12%を占め、ビール・ワイン・炭酸飲料が素材のバリア性能と高級感ある陳列効果を重視するため、総生産量を支えています。南アフリカの3,100万ヘクトリットル生産量とナイジェリアの生産能力増強を背景に、ビールが最大の消費分野を維持しています。一方、スピリッツは重厚なフリント瓶を活用し、ブランドイメージの強化を図っています。炭酸飲料メーカーは、消費者の持続可能性への期待に応え、風味の完全性を守るため、リターナブルガラス容器の循環システムへの投資を進めています。
化粧品・パーソナルケア分野はベースラインが低いもの、2031年までにCAGR5.14％で拡大し、エンドユーザーの中で最速の成長が見込まれます。可処分所得の増加に伴い、装飾性の高い無色ガラスや着色ガラス容器を使用した美容液、香水、高付加価値スキンケア製品への需要が高まっています。ナイロビやヨハネスブルグの現地美容起業家は、電子商取引の履行を容易にするため小型ボトルを採用しており、アフリカガラスボトルおよび容器市場内に付随的な需要創出をもたらしています。食品、医薬品、化学品分野は規制仕様や現地生産を優先する在庫戦略を反映し、安定的ながら比較的小規模な需要を維持しています。
アフリカガラスボトルおよび容器市場レポートは、エンドユーザー別（飲料［アルコール飲料（ビール、ワイン、スピリッツ等）、ノンアルコール飲料（炭酸飲料（CSD）、乳製品ベース飲料等）］、食品［ジャム・ゼリー、調味料・ソース等］、化粧品・パーソナルケアなど）、色（無色、琥珀色、緑色など）、国別に分類されています。市場予測は数量（トン）単位で提供されます。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 飲料消費量の増加と高級包装への需要
- 食品グレードでリサイクル可能な包装材への規制推進
- 都市部の中産階級の拡大がビールおよび炭酸飲料の消費量増加を促進
- アフリカ大陸自由貿易圏（AfCFTA）によるガラス包装製品の域内貿易動向
- クラフトアルコールと職人技によるスピリッツのブーム（短期的な高級ガラス需要）
- EUのカーボンボーダー調整メカニズム（CBAM）による低炭素輸出包装材への圧力
- 市場抑制要因
- PETおよびアルミ製軽量容器の普及
- 高エネルギー投入量と電力信頼性コスト
- カレット回収およびリサイクルインフラの不足
- 為替変動リスクとソーダ灰輸入関税
- 業界サプライチェーン分析
- アフリカにおける容器用ガラス炉の生産能力と立地
- 工場所在地と操業開始年
- 生産能力
- 炉の種類
- 製造されるガラスの色
- 容器用ガラスの輸出入データ- 主要な輸出入先を網羅
- 輸入量・輸入額（2021-2024年）
- 輸出量・輸出額（2021-2024年）
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- 原材料分析
- ガラス包装のリサイクル動向
- ガラス包装の需要と供給の分析
第5章 市場規模と成長予測
- エンドユーザー別
- 飲料
- アルコール飲料
- ビール
- ワイン
- スピリッツ
- その他のアルコール飲料（シードルおよびその他の発酵飲料）
- ノンアルコール飲料
- ジュース類
- 炭酸飲料（CSD）
- 乳製品ベース飲料
- その他のノンアルコール飲料
- アルコール飲料
- 食品（ジャム、ゼリー、マーマレード、蜂蜜、ソーセージ・調味料、油、漬物）
- 化粧品・パーソナルケア製品
- 医薬品（バイアルおよびアンプルを除く）
- 香水類
- 飲料
- 色別
- 緑
- 琥珀色
- 無色透明
- その他の色
- 国別
- エジプト
- ナイジェリア
- ケニア
- モロッコ
- 南アフリカ
- その他アフリカ
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向と発展
- 企業の市場シェア分析（最新の生産能力に基づく）
- 企業プロファイル
- Ardagh Group S.A.
- Middle East Glass Manufacturing Company S.A.E.
- Beta Glass PLC
- Isanti Glass 1（Pty）Ltd
- Kandil Glass
- Saverglass SAS
- Consol Glass Pty Ltd
- African Glass Limited
- The National Company for Glass and Crystal S.A.E.
- Verallia Packaging S.A.S.
- Gerresheimer AG
- Arab Pharmaceutical Glass Company S.A.E.
- Dalgen Packaging CC
- Nampak Limited
- O-I Glass, Inc.
- United Glass Containers Company（UGC）
- Societe d'Exploitation de Verreries au Maroc（SEVAM）
