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市場調査レポート
商品コード
1939568
南米の貨物および物流：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）South America Freight And Logistics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 南米の貨物および物流：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
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出版日: 2026年02月09日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 361 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
南米の貨物および物流市場は、2025年に2,562億9,000万米ドルと評価され、2026年の2,695億1,000万米ドルから2031年までに3,466億1,000万米ドルに達すると予測されています。
予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは5.16％と見込まれています。
この拡大は、ニアショアリング先としての同地域の魅力、継続的なインフラ近代化、デジタルサプライチェーンソリューションの急速な導入を反映しています。ブラジルは多様な産業基盤と港湾ネットワークを通じて規模の経済を維持し、一方ペルーでは中国支援によるチャンカイ・メガポートが太平洋貿易の流れを転換し、内陸部の貨物量を刺激する見込みです。電子商取引の成長は、技術に支えられたプロバイダーが俊敏なラストマイル能力を発揮できる小包集約型ネットワークへの需要を再構築しています。一方で、気候変動による河川水位変動、慢性的な道路のボトルネック、複雑な越境規制が、この分野の成長可能性を抑制しています。
南米の貨物および物流市場の動向と洞察
Eコマースの急成長とラストマイル需要
ブラジル、アルゼンチン、チリの大都市圏におけるデジタル小売の急速な普及は、密集したマイクロフルフィルメント拠点網を必要とする小包中心の物流フローへとネットワーク設計を変革しています。メルカド・リブレは、当日・翌日配送の約束を支えるため、2025年末までにブラジル国内の配送センター数を10か所から21か所に増設する計画です。消費者の期待の高まりにより、生鮮食品や医薬品の2時間配送を実現できる都市部仕分けハブやコールドチェーン対応マイクロデポへの投資が促進されています。小口化が進むことで従来型LTL（小口貨物輸送）の積載率は低下する一方、時間指定配送サービスではプレミアム価格設定が可能となります。3大経済圏間の越境ECは国際小口貨物の増加をもたらし、従来の通関手続きに負荷をかけるとともに、技術を活用した通関業務の需要を喚起しています。
ニアショアリング主導の製造拠点移転
サプライチェーンのリスク低減を背景に、自動車・電子機器メーカーはアジア太平洋地域から南米へ生産拠点を移転。これにより部品と完成品の双方向貨物フローが発生しています。ブラジル工業地帯はメルコスール域内の関税優遇を求めるサプライヤーを惹きつけ、メキシコの競争力向上は南米諸国に物流コスト効率化の圧力を強めています。複合輸送と規制順守を統合的に手配できる事業者こそが、圧倒的なシェア獲得の機会を得られるでしょう。施設立地決定はインフラ品質に左右されるため、製造地域に近接した保税倉庫へ投資する物流企業は、強力な価値提案を創出します。
慢性的な道路・鉄道のボトルネック
ブラジル・サントス回廊、アルゼンチン・ロサリオ穀物輸送路、チリ銅鉱石回廊における容量制限は、ピークシーズンにはコンテナ1台あたり200米ドルを超える滞留時間と滞船料コストの長期化を招いています。旧式の単線鉄道と時代遅れの信号システムが、道路混雑を緩和し得るモーダルシフトを阻害しています。資金不足により複線化やインターモーダルターミナルの改良が遅れています。専用容量を持つ既存事業者は価格決定力を維持している一方、流動的なネットワークに依存する新興企業は規模拡大に苦戦しています。
セグメント分析
製造業は2025年時点で南米の貨物および物流市場規模の34.68%を占め、ブラジル自動車・電子機器クラスターが中核を形成しています。生産者は内陸輸送の複雑さを最小化するため、港湾近郊立地を優先します。卸売・小売業は、都市部の購買力向上による消費主導型物流の拡大を受け、2026年から2031年にかけてCAGR5.42％が見込まれます。小売業者は、地域配送センターにクロスドック機能を組み込み、入荷貨物を集約しラストマイル配送用の小包を仕分けしています。
農業分野は収穫期において構造的に重要性を維持しますが、規制対応が複雑なコールドチェーン輸出は穀物バルク輸送よりも高い利益率を提供します。石油・ガス貨物は成長率は低いが安定した輸送量を示し、専門タンクコンテナ事業者を支えています。建設資材輸送需要はインフラ投資の急増に連動し、柔軟な輸送契約を締結する運送業者に利益をもたらします。小売補充と製造資材調達の融合は、サプライチェーン各段階で資産を再利用する統合型プロバイダーに機会を創出します。
貨物輸送は2025年時点で南米の貨物および物流市場規模の61.37%を占め、最大の収益源となりました。商品輸出、輸入補充、産業資材補給が持続的なバルク・コンテナ貨物の流れを支えています。都市部における電子商取引と当日配送の需要拡大を背景に、CEP（宅配便）事業は2026年から2031年にかけてCAGR5.73%が見込まれます。従来のトラック輸送事業者が占める南米の貨物および物流市場のシェアは、資産軽量型の小口配送プラットフォームがサービス範囲を拡大するにつれ、低下傾向を示します。貨物輸送と温度管理倉庫を統合する事業者は、高成長の農産食品輸出業者向けにコンプライアンスサービスをパッケージ化することで、価格設定上の優位性を獲得しています。
技術導入も価値構造を再構築しています。積荷マッチングアプリはトラック稼働率を向上させ、小規模車両群が従来の人脈依存型貨物ネットワークに参入することを可能にします。フォワーディング事業は、文書負担を増大させるEU炭素調整制度や森林破壊防止認証への対応により、その存在意義を維持しています。エクスペディターズ社の2024年第3四半期におけるラテンアメリカ売上高31％増は、コンプライアンス重視のフォワーディングに対するプレミアム需要を如実に示しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストサポート（3ヶ月間）
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 人口動態
- 経済活動別GDP分布
- 経済活動別GDP成長率
- インフレ
- 経済パフォーマンスと概要
- 電子商取引業界の動向
- 製造業の動向
- 運輸・倉庫業のGDP
- 輸出動向
- 輸入動向
- 燃料価格
- トラック輸送の運営コスト
- トラック輸送車両の規模（種類別）
- 主要トラック供給業者
- 物流パフォーマンス
- 輸送モード別シェア
- 海上輸送船隊の積載能力
- 定期船輸送の接続性
- 寄港地とパフォーマンス
- 貨物運賃の動向
- 貨物輸送量の動向
- インフラ
- 規制枠組み（道路・鉄道）
- アルゼンチン
- ブラジル
- チリ
- ペルー
- 規制枠組み（海上・航空）
- アルゼンチン
- ブラジル
- チリ
- ペルー
- バリューチェーン及び流通チャネル分析
- 市場促進要因
- 電子商取引の急成長とラストマイル需要
- ニアショアリング主導の製造拠点移転
- 港湾および回廊インフラの整備
- デジタル貨物プラットフォームによるトラック積載率の向上
- 高付加価値農産食品輸出におけるコールドチェーン対応
- 地域自由貿易協定による関税同盟の深化
- 市場抑制要因
- 慢性的な道路・鉄道のボトルネック
- 高い物流税と通行料
- メルコスール域内の越境規制の分断
- 気候変動による混乱（洪水、干ばつ）
- 市場における技術革新
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測
- エンドユーザー産業
- 農業、漁業、林業
- 建設
- 製造業
- 石油・ガス、鉱業・採石業
- 卸売・小売業
- その他
- 物流機能
- 宅配便・エクスプレス・小包（CEP）
- 目的地タイプ別
- 国内
- 国際
- 目的地タイプ別
- 貨物フォワーディング
- 輸送手段別
- 航空
- 海上・内陸水路
- その他
- 輸送手段別
- 貨物輸送
- 輸送手段別
- 航空
- パイプライン
- 鉄道
- 道路
- 海上・内陸水路
- 輸送手段別
- 倉庫保管・貯蔵
- 温度管理別
- 非温度管理
- 温度管理
- 温度管理別
- その他のサービス
- 宅配便・エクスプレス・小包（CEP）
- 国
- アルゼンチン
- ブラジル
- チリ
- ペルー
- その他南米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 主要な戦略的動きs
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Agencias Universales SA（AGUNSA）
- Alonso Group
- Americold
- CMA CGM Group（Including CEVA Logistics）
- Correios
- DHL Group
- DP World
- DSV A/S（Including DB Schenker）
- Expeditors International of Washington, Inc.
- FedEx Corp.
- Kuehne+Nagel
- Log-In Logistica Integrada
- MercadoLibre, Inc.
- Rappi Logistics
- Romeu
- Rumo Logistica
- SAAM
- Scan Global Logistics（Including Blu Logistics）
- TASA Logistica
- United Parcel Service of America, Inc.（UPS）
