半導体ウエハー研磨および研削機器：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）

半導体ウエハー研磨および研削機器市場規模は2025年に15億8,000万米ドル、2030年には21億3,000万米ドルに達すると予測されています。

この間、ウエハーの大型化、ワイドバンドギャップ材料、自動化ツールへの設備投資が、精密材料除去システムの持続的な注文量を牽引してきました。装置サプライヤーは、原子レベルの公差を管理するためにリアルタイムのプロセス制御機能を拡張し、AI対応の診断は技術者不足を補い、歩留まりを向上させました。輸出規制は調達戦略を再構築し、北米と欧州での並行投資はアジアへの過度な依存を減らし、各地域のサービス体制を強化しました。持続可能性の義務化も工具選定に影響を与え、スラリー不要のCMPパッドや消費量の少ない研削技術へのシフトを加速させました。

世界の半導体ウエハー研磨および研削機器市場の動向と洞察

アジアにおける先端ノードチップを搭載した家電製品の消費拡大

中国、インド、東南アジアでは、フラッグシップスマートフォンとAI対応ウェアラブルの急速な普及により、原子レベルで平滑なウエハー表面と10億分の1単位の欠陥密度を必要とするサブ3nmデバイスの需要が加速しています。地元の鋳造所は、輸出ライセンスの不確実性にもかかわらず、CMPと精密研削の能力を拡大し、工具メーカーは、平坦性を損なうことなく厳格な環境規制を満たす塩素フリーのパッドを導入しました。マルチコアSoCが急増するにつれて、多様な材料スタックにわたるプロセスの均一性が重要になり、異種層向けに調整された適応制御CMPシステムへの投資に拍車がかかりました。

小型化により、300mmおよび450mm CMP装置の需要が増加

コスト効率の高いダイ密度の追求により、300mmが主流となりましたが、ブランクが大きくなるとダイ面積が2.25倍になるため、450mmの開発が再び浮上しました。工具メーカーは、プラテンの補強、スラリー分布の最適化、より広い表面にわたってナノメートルレベルの除去均一性を維持するためのその場計測の組み込みによって、スケールアップの課題に取り組みました。TSMCのプロトタイプである510mm×515mmの長方形基板は、従来のツール・アーキテクチャを全面的に見直すことなく、使用可能面積を3倍に拡大できる別の道を示唆していました。

300mmツールの高い資本コストと長いROIサイクル

1台の300mm CMPプラットフォームは、2024年に300万～500万米ドルの値札を付け、設備のアップグレードにより100万～200万米ドルが追加されるため、低容量工場では投資回収が4年を超えます。小規模なプレーヤーは拡張を遅らせ、改修済みモデルやシェアード・キャパシティ・モデルを選択したため、規模が大きくなればダイあたりのコストは明らかに有利になるにもかかわらず、全体的なツールの普及が遅れました。

セグメント分析

CMP装置は、2024年の売上高の56.4%を占め、0.1nm以下の除去精度を要求する先進ノード平坦度目標の中心的存在であり続けた。半導体ウエハー研磨および研削機器市場は、工場が研磨剤フリーのスラリーやAI支援による終点検出を採用し、3nm以下の歩留まりを向上させたことから恩恵を受けました。グラインダーとポリッシャーの統合プラットフォームはウエハーの搬送を減らし、パーティクルのリスクを低減し、待ち時間を短縮しました。

2030年までの統合システムのCAGRは7.9％で、顧客がクリーンルームのスペースを確保するためにプロセスステップを統合したため、単体のグラインダーを上回りました。ベンダーは、クローズドループ温度制御、予知保全、消耗品寿命分析をバンドルし、多品種生産のOEEを強化しました。ダイヤモンドやその他の超硬基板に対応するラッピングツールやスライシングツールが登場し、半導体ウエハー研磨および研削機器市場はニッチなフォトニクスや量子デバイスの分野にも拡大した。

300mmノードは市場収益の62.4%を占め、数十年にわたるプロセスの成熟度、最適化された消耗品、十分に減価償却された工場資産を裏付けています。CMPパッドのテクスチャーとバックグラインドホイールのジオメトリーの継続的な改善により、スループットがさらに向上し、このセグメントの半導体ウエハー研磨および研削機器市場における経済的優位性が強化されました。

逆に、450mm以上のカテゴリーは、ウエハー当たり3倍のダイ増加を約束する長方形フォーマットを探求するパイロットラインに牽引され、最も速い11.2%のCAGRを記録しました。装置メーカーは、複数の直径に適応する大型プラテン、ロボットハンドラー、大容量スラリー供給システムを試作し、半導体ウエハー研磨および研削機器業界が規模を拡大してROIを評価する中で、2028年以降の大量採用の可能性を位置づけています。

半導体ウエハー研磨および研削機器市場は、装置タイプ（ウエハー研磨機、その他）、ウエハーサイズ（150mm未満、200mm、300mm、450mm以上）、技術（バックグラインド、その他）、半導体タイプ（メモリ、ロジック、SoC、その他）、エンドユーザー（集積デバイスメーカー、その他）、地域（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東アフリカ）で区分されます。

地域別分析

アジア太平洋地域は、2024年に世界売上高の68.5%を占め、台湾、韓国、日本、中国が中心となっています。台湾では、集積デバイスのロードマップと鋳造の拡大がツール調達を支えています。TSMCの非塩素系パッド展開と日本の補助金支援によるファブクラスターが、環境的に最適化された装置への地域的嗜好を強めました。輸出規制の不透明感から、中国のファブは地元サプライヤにシフトしたが、ハイエンドCMPの輸入はライセンス例外を通じて継続され、半導体ウエハー研磨および研削機器市場の基本的な需要が維持されました。

北米では、2022年のCHIPSおよび科学法（CHIPS and Science Act）以降、投資ルネッサンスが発生し、520億米ドルの奨励金が投入され、2025年までに約4,500億米ドルに相当する90以上のファブの発表が促されました。2030年までに6万7,000人の技術者不足が見込まれるため、自動化の優先順位が高まり、人材パイプラインを加速するための学術コンソーシアムとの提携が推進されました。

欧州は、2030年までに世界生産シェア20%を目指す430億ユーロ（498億3,000万米ドル）のチップス法を制定しました。ドイツの精密工学企業、フランスの先進パッケージング拠点、北欧の材料科学研究所は、エネルギー回収ポンプと水リサイクルループを備えたCMPシステムを要求し、EUグリーンディールの目標に沿った調達を行い、差別化された半導体ウエハー研磨および研削機器市場ソリューションを育成しました。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 半導体ウエハー研磨および研削機器市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に15億8,000万米ドル、2030年には21億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは約4.8%です。
• アジアにおける先端ノードチップを搭載した家電製品の消費拡大はどのような影響を与えていますか？
  • 原子レベルで平滑なウエハー表面と10億分の1単位の欠陥密度を必要とするサブ3nmデバイスの需要が加速しています。
• 300mmおよび450mm CMP装置の需要はどのように変化していますか？
  • 小型化により300mmが主流となり、450mmの開発が再び浮上しています。
• 300mm CMPプラットフォームの資本コストはどのくらいですか？
  • 2024年に300万～500万米ドルの値札が付けられ、設備のアップグレードにより100万～200万米ドルが追加されます。
• CMP装置は市場においてどのような役割を果たしていますか？
  • 2024年の売上高の56.4%を占め、0.1nm以下の除去精度を要求する先進ノード平坦度目標の中心的存在です。
• アジア太平洋地域の半導体ウエハー研磨および研削機器市場のシェアはどのくらいですか？
  • 2024年に世界売上高の68.5%を占めています。
• 北米における半導体ウエハー研磨および研削機器市場の動向はどうなっていますか？
  • CHIPS法以降、520億米ドルの奨励金が投入され、約4,500億米ドルに相当する90以上のファブの発表が促されています。
• 欧州の半導体ウエハー研磨および研削機器市場の目標は何ですか？
  • 2030年までに世界生産シェア20%を目指す430億ユーロ（498億3,000万米ドル）のチップス法を制定しています。
• 半導体ウエハー研磨および研削機器市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Applied Materials Inc.、Ebara Corporation、DISCO Corporation、Tokyo Seimitsu Co. Ltd（ACCRETECH）などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • アジアにおける先端チップ搭載家電製品の消費拡大
  • 小型化の推進により300mmおよび450mmのCMPツールの需要が増加
  • CHIPS法に基づく米国および欧州におけるファウンドリー能力投資
  • 超精密研削を必要とするSiC/GaNパワーデバイスへの移行
  • 3D-ICと異種統合における歩留まり向上のニーズ
  • 持続可能性の義務化によるスラリーフリー研磨技術の進歩
• 市場抑制要因
  • 300 mmツールの高額な資本コストと長いROIサイクル
  • 消耗品コストの高騰（パッド、スラリー、ダイヤモンドホイール）
  • 中国への出荷を制限する輸出管理と知的財産権の障壁
  • プロセスのセットアップとメンテナンスにおける熟練技術者の不足
• バリューチェーン分析
• 規制または技術の見通し
• ポーターのファイブフォース
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 業界バリューチェーン分析
• 二次機器市場力学
• 投資分析
• マクロ経済影響評価

第5章 市場規模と成長予測

• 機器別
  • ウエハー研削盤
  • ウエハー研磨（CMP）装置
  • 一体型グラインダー・ポリッシャーツール
  • その他（ラッピング、スライスシンナー）
• ウエハーサイズ別
  • 150 mm以下
  • 200 mm
  • 300 mm
  • 450 mm以上
• 技術別
  • バックグラインド
  • 両面研削
  • 化学機械研磨（CMP）
  • エッジ研削・ベベル研磨
• 半導体タイプ別
  • メモリ（DRAM、NAND）
  • ロジックとSoC
  • 電力およびアナログ（Si、SiC、GaN）
  • MEMSとセンサー
  • CMOSイメージセンサー
  • LEDとオプトエレクトロニクス
• エンドユーザー別
  • ファウンドリ
  • 統合デバイスメーカー（IDM）
  • OSAT/先進パッケージング施設
  • 研究開発機関とパイロットライン
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 南米
    • ブラジル
    • その他南米
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • その他欧州地域
  • アジア太平洋地域
    • 中国
    • 台湾
    • 日本
    • 韓国
    • インド
    • その他アジア太平洋地域
  • 中東・アフリカ
    • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • トルコ
    • その他中東
    • アフリカ
    • 南アフリカ
    • ナイジェリア
    • その他アフリカ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Applied Materials Inc.
  • Ebara Corporation
  • DISCO Corporation
  • Tokyo Seimitsu Co. Ltd（ACCRETECH）
  • Revasum Inc.
  • Komatsu NTC Ltd.
  • Okamoto Machine Tool Works Co. Ltd.
  • Lapmaster Wolters GmbH（Precision Surfacing Solutions）
  • Logitech Ltd.
  • Entrepix Inc.（Amtech Systems）
  • G&N Genauigkeits Maschinenbau Nurnberg GmbH
  • Hantop Intelligence Tech Co. Ltd.
  • CMP-Tec Inc.
  • Koyo Machinery Co. Ltd.
  • Shanghai ShinEne Technology Co. Ltd.
  • Qingdao Lapping & Polishing Equipment Co. Ltd.
  • Nagase Integrex Co. Ltd.
  • Strausbaugh Inc.（S-Cubed）
  • Pureon AG
  • Vibrantz Technologies Inc.
  • Axus Technology
  • SHANGHAI FAMOUS TRADE CO.,LTD（ZMSH）
  • Huahai Machinery Group
  • Hansung Engineering Co. Ltd.
  • GPMT Co. Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望