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市場調査レポート
商品コード
1848117
南米の発酵食品：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）South America Fermented Ingredients - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 南米の発酵食品：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年08月07日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 80 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
南米の発酵原料市場規模は2025年に250万米ドルと推定・予測され、2030年には364万米ドルに達し、CAGR 7.78%で成長すると予測されます。
同地域の拡大は、豊富な作物原料、バイオ投入物に関する法律の改善、食品、飼料、工業用途におけるバイオベースのソリューションへのメーカーの軸足によって決まる。ブラジルとアルゼンチンでは家畜の成長がアミノ酸飼料添加物の安定した需要を支えており、一方では国のバイオエコノミープログラムが公的資金を発酵能力に投入しています。多国籍企業はグリーンフィールド工場で規模を拡大しているが、地元の新興企業は土着の発酵ノウハウを活用した特殊なニッチ分野で機敏な動きを続けています。エタノールや砂糖の製品別が基質として価値化されるにつれて、サプライチェーンの弾力性は向上しているが、資本集約的なポリマーや特殊タンパク質では、石油化学製品の代替品とのコスト・パリティは依然として達成されていないです。
南米の発酵食品市場動向と洞察
動物性タンパク質輸出の活況が飼料用アミノ酸の需要を後押し
南米の畜産セクターの拡大は、特にこの地域が世界のタンパク質供給国としての地位を固めるにつれて、発酵飼料添加物に対する連鎖的な需要を生み出しています。このタンパク質ブームは、従来のリジンやメチオニンにとどまらず、集約的な生産システムで飼料要求率を最適化するために不可欠な、スレオニンやトリプトファンといった特殊な発酵由来の化合物へとアミノ酸需要を押し上げています。ブラジルは世界最大の牛肉輸出国であり、世界第2位の鶏肉生産国でもあるため、発酵由来の飼料添加物に対する構造的な需要があります。国際エネルギー機関（IEA）のデータによると、2033年までに437億リットルのエタノール需要が見込まれるこのセクターでは、発酵基質用途に適した製品別も大量に生産されます。アルゼンチンが最近、大豆製品の輸出関税を引き下げたことで、世界のタンパク質市場における同地域の競争力が強化され、生産者が飼料効率の改善を通じて利幅の最適化を求める中、飼料用発酵製品の需要がさらに高まっています。
飲食品のクリーンラベル動向の高まりがバイオベース添加物への切り替えを促進
ANVISAのデータによると、ブラジルの食品加工セクターは2022年に2,090億米ドルの売上を計上し、Normative Instruction 284/2028に基づくサプリメント規則の更新により、最終製品における酵素とプロバイオティクスの使用が明確化されました。ブランド・オーナーは、合成保存料に代わって、認識できるラベルと酸味のインパクトをもたらす発酵由来の乳酸やクエン酸を使用することで対応しています。ブラジルとチリの主要都市で実施された消費者調査では、自然由来のテクスチャライザーにプレミアムを支払う意欲が示され、スナック菓子や乳製品ラインでの発酵ガムや培養物の採用に拍車をかけています。小売業者は、「フリーフロム」の通路を拡大することで需要を拡大し、加工業者をバイオ由来成分に根ざした短成分パネルへと誘導しています。規制の明確化と購買シフトが相まって、南米の発酵食品市場において、クリーンラベルのソリューションが利幅を増加させる持続的な成長を遂げることになります。
石油化学合成原料との価格競合
世界の合成アミノ酸と有機酸は、数十年にわたる最適化と、キログラム当たり低コストを実現するアジアの大規模工場の恩恵を受けています。ラテンアメリカには現在、食品グレードの発酵インフラが広範に整備されていないため、多くのユーザーは高い陸揚げコストでの輸入を余儀なくされています。各地域のバイオ工場が同様のスケールメリットに到達するまでは、価格に敏感な飼料・工業用バイヤーは石油化学製品の代替品に引き寄せられ、南米の発酵原料市場の対応可能数量は縮小されるであろう。アルゼンチンの通貨変動と現地の資金調達コストは、新しい発酵ラインのための資本支出を膨らませ、課題を複雑にしています。生産者は、廃棄物から基質への転換プログラムや地域購買協定を通じてリスクを軽減しているが、それでもコスト平準化が当面のハードルとなっています。
セグメント分析
アミノ酸は2024年の南米発酵食品市場収益の44.51%を占める。このセグメントの成長は、同地域の畜産部門における飼料の最適化要件に起因します。製造業者はこの地域のトウモロコシと大豆資源を利用してリジン、メチオニン、スレオニンを生産し、養鶏と養豚の飼料変換効率を向上させています。ブラジルはタンパク質の輸出国であると同時にエタノールの生産国でもあるため、グルコースの生産コストを削減する製品別が供給され、競争力のあるアミノ酸価格が可能になります。ポリマー分野は、生分解性包装の採用を奨励する新たなプラスチック廃棄物規制によって、CAGR 9.42%の成長が見込まれます。チリとコロンビアの政府購買政策は堆肥化可能な材料を支持しており、発酵ベースのポリヒドロキシアルカノエートの市場機会を増大させています。
有機酸およびビタミンは、天然保存料および強化成分として、飲食品製造において安定した需要を維持します。工業用酵素は、特定の触媒特性を必要とするバイオ燃料や醸造施設との契約を確保しています。抗生物質は、薬用飼料の地域的規制により市場シェアは縮小しているが、獣医学的用途では安定した売上を維持しています。ブラジルの中西部地域では、発酵製品別をエネルギー生成に利用する大豆加工施設が統合され、アミノ酸生産の拡大が続いています。ポリマー生産は、サトウキビバガスの加水分解物を利用したパイロット設備への投資を誘致し、原料コストを削減しています。有機酸メーカーは、果実加工業者と協力して皮の廃棄物を利用し、循環型経済への取り組みを支援しています。ビタミン分野は、世界的な価格変動による課題に直面しているが、輸入コストを削減する国内ブレンド事業から恩恵を受けています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 動物性タンパク質の輸出急増が飼料用アミノ酸の需要を刺激
- 飲食品におけるクリーンラベルの動向の高まりがバイオベースの添加物への切り替えを促進
- ブラジルとアルゼンチンの国家バイオインプットプログラムによる発酵能力の補助
- 発酵食品への文化的親和性伝統的な発酵原料の活用
- 自然で健康的な食品に対する消費者の意識と需要の高まり
- スケーラブルな発酵プロセスを支えるバイオテクノロジーの進歩
- 市場抑制要因
- 合成石油化学原料による価格競合
- 限られた調査開発と技術的専門知識
- 経済と地政学的な不確実性
- 発酵プロセスにおける輸入原料への依存
- サプライチェーン分析
- 規制の見通し
- ポーターのファイブフォース
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力/消費者
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- アミノ酸
- リジン
- メチオニン
- トレオニン
- その他のアミノ酸
- 有機酸
- 乳酸
- クエン酸
- その他
- ポリマー
- ビタミン
- 工業用酵素
- プロテアーゼ
- アミラーゼ
- その他の産業用酵素
- 抗生物質
- アミノ酸
- 形態別
- ドライ
- 液体
- 用途別
- 飲食品
- 乳製品
- パン・菓子類
- 飲み物
- 肉類および魚介類
- 機能性食品および強化食品
- その他の食品・飲料用途
- 餌
- 医薬品
- 産業用途
- その他の用途
- 飲食品
- 地域別
- ブラジル
- アルゼンチン
- チリ
- コロンビア
- その他南米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場ランキング分析
- 企業プロファイル
- Evonik Industries AG
- Novozymes A/S
- BASF SE
- Kerry Group plc
- Dohler Group SE
- Lonza Group
- Manuchar Group
- Archer Daniels Midland Company
- Corbion N.V.
- International Flavors and Frangrance Inc
- DSM-Firmenich
- ABF Ingredients
- Ajinomoto Co., Inc.
- Cargill Incorporated
- Givaudan SA
- Tate & Lyle PLC
- Lallemand Inc.
- Lesaffre Group（Bio Springer）
- Ingredion Incorporated
- Tereos S.A.
