|
市場調査レポート
商品コード
1836680
パン：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）Bread - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
||||||
カスタマイズ可能
適宜更新あり
|
|||||||
| パン：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
|
出版日: 2025年06月06日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 160 Pages
納期: 2～3営業日
|
概要
パン市場の現在の評価額は2025年に2,451億3,000万米ドルで、2030年には2,960億4,000万米ドルに達すると予測され、CAGRは3.85%と堅調に推移します。
欧州は深く根付いた消費習慣によって需要を支えているが、アジアは都市部の家庭がパッケージ・トーストやシングル・サーブのロールパンを多く購入するようになり、最も急成長している地域です。高タンパク処方、グルテンフリーのバリエーション、オーガニック認証により、成熟地域では販売量の伸びが鈍化しても、ベーカリーは平均販売価格を引き上げることができます。大手生産者はまた、コスト変動と差別化のバランスをとるため、小麦の購入をヘッジし、コールドチェーン物流への資本支出を増やしています。こうした動きを総合すると、パン市場が規模だけの競争から、効率性、栄養科学、サプライチェーンの俊敏性を融合させた市場へと進化しつつあることがわかる。
世界のパン市場の動向と洞察
機能性・栄養強化パンへの需要の高まりが需要を後押し
消費者は基本的な栄養だけでなく、健康上のメリットを提供するパン製品を選ぶようになっており、これが製品開発に大きな変化をもたらしています。この動向は、タンパク質の強化から食物繊維の強化へと進化しています。メーカーは竹繊維のような原料を積極的に取り入れて繊維含有率の高いパンを作り、消費者にとって魅力的な味と食感を維持しています。こうした健康志向のパン製品は、一般的に通常のパンより20～30％高い価格設定となっており、数量に比べて金額の伸びが速くなっています。Flowers Foods社などの大手メーカーは、Nature's Own Keto Soft White BunsやDave's Killer Bread Amped-Up Protein Barsのような製品を発売することで、この需要の高まりに対応しています。製剤技術の向上が続き、消費者の健康志向が高まるにつれて、この動向は中期的にさらに拡大し、市場にイノベーションの機会が生まれると予想されます。
急速な都市化が包装パンの採用を促進する
アジアの都市化はパンの消費習慣を大きく変えつつあります。国連ハビタット（UN-Habitat）の報告書によると、アジアには世界の都市人口の54％が集中しており、その数は22億人を超えます。予測によると、2050年までにアジアの都市人口はさらに12億人増加し、50％増になるといいます。人々は、毎日焼きたてのパンを買うという伝統的な習慣からますます離れ、代わりに賞味期限の長い包装パンを選ぶようになっています。この変化は中国、インド、日本で特に顕著で、都市部の急速な人口増加、多忙なライフスタイル、小売環境の変化がこの変化を後押ししています。これらの国々の包装パン・セグメントは、パン市場全体をはるかに上回るペースで拡大しており、メーカーに大きな新規需要機会をもたらしています。
スーパーマーケットやコンビニエンスストアといった近代的な小売業態と、コールドチェーン・インフラの進歩が、この成長において重要な役割を果たしています。こうした開発により、パッケージ・パン製品は、以前はパン・メーカーが十分なサービスを提供していなかった地域であるティア2やティア3の都市にも届くようになっています。その結果、これらの地域ではより多くの消費者が包装パンにアクセスできるようになり、パンの需要がさらに高まっています。都市化がパンの消費に与える影響は、緩やかではあるが着実です。こうした動向は予測期間中もその後も続くと予想され、パン市場の長期的な構造変化を示しています。
世界の小麦価格の変動が利幅を圧迫する
世界的な小麦価格の変動はパンのバリューチェーン全体の利幅を圧迫しており、中でも小規模生産者は投入コストの変動により最も苦慮しています。小麦生産は天候に左右されやすいため、干ばつや洪水、異常気温が収量を抑制し、供給を引き締めて価格を押し上げる可能性があります。例えば2024年、米国農務省（USDA）は、欧州連合（EU）の悪天候によって小麦の生産量が約370万トン（MMT）減少し、1億3,050万トン（MMT）に達したと発表し、世界的な価格高騰に拍車をかけた。
さらに、インドが国内価格安定のために小麦の輸出制限に踏み切ったことで、世界的な供給が抑制され、価格変動が増幅しました。この決定は、インド産小麦に依存していた中東のパン・メーカーに打撃を与え、生産コストの上昇と利幅の縮小を招いた。小麦が生産コストの30～40％を占めることを考えると、その価格変動は収益性に直接影響し、投資の見込みを抑制します。こうした価格変動の直接的な影響は営業利益率に明確に現れており、需給バランスの持続的な悪化は、このひずみが予測期間を通じて続くことを示しています。しかし、生産者が需要シグナルに適応するにつれて、状況は徐々に安定する可能性があります。
レポートで分析されているその他の促進要因と抑制要因
- アルチザンインストアベーカリーの拡大
- 政府の小麦補助金プログラムによる手頃な価格の増加
- 冷凍パンの流通を制限するコールドチェーンのギャップ
セグメント分析
2024年、小麦パンは市場で57.54%の圧倒的シェアを占める。この大きな市場シェアは、小麦パンが広く消費者に好まれ、世界のパン市場において確固たる地位を築いていることを示しています。小麦パンの人気は、白パンに比べて食物繊維の含有量や必須栄養素の含有量が高いなど、健康上の利点が認識されていることに起因しています。加えて、健康志向の高まりと全粒粉製品に対する需要の高まりが、小麦パンの普及をさらに後押ししています。メーカー各社はまた、消費者の多様な嗜好に対応するため、栄養強化パンやオーガニック小麦パンを発売することで、このセグメントにおける技術革新を進めています。このセグメントの堅調な業績は、世界のパン市場全体の成長を牽引する上で重要な役割を担っていることを裏付けています。
小麦パンが圧倒的な市場シェアを占めているにもかかわらず、グルテンフリーのパンが大きく進出しており、2025年から2030年にかけてCAGR 8.40％で成長すると予測されています。この急成長の背景には、セリアック病やグルテン不耐症といった医療上の必要性と、グルテンフリー製品をより健康的な代替品と認識する消費者の増加によるライフスタイルの嗜好があります。ネブラスカ大学の調査によると、アメリカ人の約25％がグルテンフリーの食生活を実践しており、グルテンフリーパンの需要拡大にさらに貢献しています。
2024年には、リーブド・ブレッドが市場シェアの57.65%を占め、その汎用性と消費者の強い嗜好性によりトップの座を維持します。リーブド・ブレッドは日常消費、特にサンドイッチにおいて重要な役割を担っており、各地域で人気があります。しかし、2025年から2030年までのCAGRが4.42%と市場全体の2倍で成長しているアンパン／平パンの分野に比べると、その成長は鈍いです。ランカスター・コロニー（Lancaster Colony）のような企業は、食感や味が従来のパンに近いグルテンフリーの冷凍パンで技術革新を推進しています。ハンバーガー用バンズとサンドイッチ用スライスは着実な成長を示し、チャバタとバゲットは外食産業で緩やかな成長を示しています。
簡便性、食品廃棄の減少、オンデマンドで入手可能な高品質製品に対する需要から、アンパン／フラットブレッド部門が急成長しています。OctoFrost社のMulti-Level Impingement Freezerのような冷凍技術の進歩は、脱水や変形といった問題に対処することで製品の品質を向上させています。ブリオッシュのようなロールパンや特殊製品は市場シェアを拡大しており、ブリオッシュはその多用途性と高級感の魅力で際立っています。グルポ・ビンボによるサンピエール・グループの買収は、このサブセグメントの重要性を浮き彫りにしています。その他の製品タイプは、消費者が明確な利点を持つ主流の選択肢に注目するため、市場シェアを落としています。
地域別分析
欧州は2024年の世界パン市場で29.82%のシェアを主張しました。豊かなパンの伝統と進化した小売風景を持つ欧州は、世界の舞台における重要なプレーヤーです。英国、ドイツ、フランスがこの大陸を支配し、独自の消費パターンを示しています。パン職人連盟（Federation of Bakers）の報告書によると、西欧ではパンの消費量は安定しているもの、国によって顕著な格差があります。特にドイツ人とオーストリア人がトップで、それぞれ1人当たり年間約80kgのパンを消費しています。2025年までには、消費者が地域の穀物や伝統的なレシピをますます重視するようになり、ベーカリーも地元産の本物志向にシフトする傾向が見られます。
アジアは2025年から2030年までのCAGRが4.83%と予測され、最も急成長する地域です。この急成長の背景には、都市化、欧米型食生活への傾斜、可処分所得の増加があります。アジアでは中国、インド、日本がリードしており、それぞれが明確な成長軌道を描いています。包装パン部門は、伝統的な生鮮食品よりも便利なものを好む都市生活者に後押しされ、活況を呈しています。eコマースはこの進化のゲームチェンジャーであり、パン製品のリーチを地理的にも人口統計学的にも拡大しています。しかし、経済的な逆風は根強く、HSBCは中国と東南アジアにおける「価値の危機」を指摘し、食品の購買習慣を再構築しています。
北米は、健康志向の製品イノベーションと強固な小売体制を有し、大きな市場シェアを占めています。同地域のパン市場では、より健康的なライフスタイルへの移行を反映して、グルテンフリー、オーガニック、低炭水化物の選択肢に対する需要が増加しています。小売業者やメーカーは、原材料の透明性を求める消費者の嗜好に応えるため、クリーンラベル商品に注力しています。カナダとメキシコは規模こそ小さいが、米国の動向と歩調を合わせ、成長を示しています。カナダでは職人技を駆使した特殊パンの需要が高まっており、メキシコでは栄養不足をターゲットにした栄養強化パン製品が伸びています。こうした動向は、この地域の順応性と持続的成長の可能性を浮き彫りにしています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 機能性・栄養強化パンへの需要の高まりが需要を後押し
- 急速な都市化が包装パンの普及を促進
- 職人的インストアベーカリーの拡大
- 政府の小麦補助金プログラムによる手頃な価格の増加
- eコマースの普及による消費者向け冷凍パンの直接販売の増加
- 製パン技術の進歩による賞味期限と生産効率の向上
- 市場抑制要因
- 世界の小麦価格の変動による利幅の圧迫
- 安全性への懸念と製品回収
- 冷凍パンの流通を制限するコールドチェーンのギャップ
- 低炭水化物食の人気の高まりがパンの消費に悪影響
- バリュー／サプライチェーン分析
- 規制と技術の展望
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
第5章 市場規模と成長予測（金額）
- 製品タイプ別
- 発酵パン
- ローブ
- バゲット
- バーガーバンズ
- サンドイッチ用スライス
- チャバタ
- その他の製品タイプ
- 無発酵パン/フラットブレッド
- トルティーヤ
- ピタ
- チャパティ/ロティ/パラタ
- その他
- 発酵パン
- 素材別
- 小麦パン
- ライ麦パン
- 雑穀パン
- その他
- 性質別
- 従来のパン
- フリー・フロム・ブレッド
- 流通チャネル別
- オフトレード
- コンビニエンスストア／食料品店
- 専門小売店
- スーパーマーケット／ハイパーマーケット
- オンライン小売
- その他のチャネル
- オントレード
- オフトレード
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- その他北米
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- イタリア
- フランス
- スペイン
- オランダ
- ポーランド
- ベルギー
- スウェーデン
- その他欧州
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- オーストラリア
- インドネシア
- 韓国
- タイ
- シンガポール
- その他アジア太平洋地域
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- コロンビア
- チリ
- ペルー
- その他南米
- 中東・アフリカ
- 南アフリカ
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- ナイジェリア
- エジプト
- モロッコ
- トルコ
- その他中東とアフリカ
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.
- Associated British Foods plc
- Yamazaki Baking Co., Ltd.
- Flowers Foods, Inc.
- Barilla Group
- Campbell Soup Company
- Joseph's Bakery
- Lewis Bakeries, Inc.
- Premier Foods Group Limited
- Finsbury Food Group plc
- Almarai Company
- Warburtons Ltd.
- George Weston Foods Ltd.
- Bridor Group
- Lantmannen Unibake
- Paris Baguette（SPC Group）
- Britannia Industries Limited
- Damascus Bakeries
- Aryzta AG
- Goodman Fielder Pty Ltd.
