南米のペット用おやつ市場：シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

南米のペット用おやつ市場規模は2025年に21億9,000万米ドルと推定され、2030年には42億米ドルに達すると予測され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは13.96%で成長する見込みです。

メンテナンスの必要性が低いことによるこの地域での猫人口の増加が、南米のペット用おやつ市場を促進しています。

• ペット用おやつは一般的に、ペットの良い行動に対するご褒美、精神的刺激の提供、しつけの補助、歯の健康の促進、ペットと飼い主の絆の強化に使用されています。その結果、ペット用おやつは2022年に南米のペットフード市場の13.6%を占めました。
• 犬はペット用おやつの主要消費者であり、2022年の市場規模は10億4,000万米ドルでした。犬は強い嗅覚と味覚を持っているため、おやつは彼らの食事に楽しく追加されるからです。犬には噛む本能があるため、おやつは歯の健康を促進しながらこの衝動を満たすのに役立つ可能性があります。その結果、犬用おやつのセグメントではデンタルトリーツが26.8%、クランチー・トリーツが23.9%のシェアを占め、2022年の市場シェアを独占します。犬用おやつセグメントの市場規模は2017～2021年にかけて79.1%拡大したが、これは主に同年のペットの犬人口が12.6%増加したことによる。
• 動物タイプの中では、猫セグメントが南米で最も急成長しており、予測期間中のCAGRは16.3%と予測されています。この成長の主要因は、2017～2022年にかけて18.7%増加した猫人口の増加と、メンテナンスの手間が少なく費用対効果が高いことからペットとしての猫の人気が高まっていることです。
• 南米では、鳥類、小型哺乳類、げっ歯類など他の動物の人口が犬や猫の人口を上回っています。その結果、これらその他の動物用のペット用おやつ市場は、2022年に2億8,410万米ドルの評価額に達しました。これは、メンテナンスの必要性が低く、他の動物の飼育率が高いためであり、市場の成長を促進しています。
• この地域におけるペット人口の増加は、予測期間中にペット用おやつ市場を牽引すると予想されます。

グレインフリー、オーガニック、単一ミートソースおやつへの需要の高まりが南米市場を牽引

• ペット人口が多いことから、南米は世界最大のペット用おやつ市場の一つです。ペット用おやつ市場は2022年に南米のペットフード市場の13.7%を占め、2017～2021年の間に61.7%成長しました。市場の成長は、COVID-19パンデミックの間、ペットの親が留守番中にペットを従事させる必要があったため、ペット用おやつの使用量が増加したことと関連しています。例えば、2020年の市場規模は2019年と比較して30%増加しました。
• ペット用おやつの中で、2022年の南米のペット用おやつ市場では、歯科用おやつが24.1%、カリカリおやつが23.8%と高いシェアを占めています。歯科用おやつはペットの歯の健康のために定期的に使用されるため、この地域では高いシェアを占めています。しかし、フリーズドライおやつとジャーキーおやつは、限られた材料で作られており、この地域のプレミアム市場で高い需要があるため、予測期間中に15.5%のCAGRで推移すると予想されます。
• 南米では、ブラジルはペット人口が多く、ペットの親たちの間でペットの人間化が進んでいるため、ペット用おやつ市場に関しては最大の国です。しかし、アルゼンチンは、ペットフード製品の利用が増加しており、すでに確立された企業が製品ポートフォリオを拡大しているため、この地域で最も急成長している国です。例えば、Molino Chacabucoは、同社のブランドRazaの拡大を発表し、そのポートフォリオにおやつとおやつを追加しました。
• したがって、ペット用おやつの使用量の増加とペットの人間化の高まりが相まって、南米のペット用おやつ市場は予測期間中にCAGR 13.9％で牽引されると予想されます。

南米のペット用おやつ市場動向

ブラジルはこの地域で最大の猫人口を占めており、狭い居住空間への適応性とメンテナンスの手間が少ないという利点があります。

• 南米のペット猫人口は着実に増加しており、2019～2022年の間に13.3%増加しました。この増加動向は、パンデミックによってもたらされた長期の自宅監禁期間中に、コンパニオンとして猫を採用する割合が高まったことに起因すると考えられます。この地域の国々の中では、ブラジルが最大の猫人口を保有しており、2022年時点で猫人口全体の約55.5%を占めています。南米では、2022年のペット人口全体に占める猫の割合は19.3％です。このように猫の割合が相対的に低いのは、犬がより実用的で価値のあるペットと考えられているという文化的認識に起因している可能性があります。その結果、猫の数は同地域の犬の総個体数の50.0%に過ぎないです。
• しかし、猫は狭い居住空間にも適応し、窮屈さを感じさせないこと、犬に比べて維持費が安いことが、猫の飼育を好む傾向を強めています。この動向により、この地域全体で猫のペット人口が大幅に増加しています。ブラジルでは、2020年時点で約1,430万世帯が猫をペットとして飼っています。同様にアルゼンチンでは、猫の飼育率はさらに高く、31.4%、つまり460万世帯が猫をペットとして飼っています。
• この地域の重要な新たな動向は、猫カフェの設立です。2021年現在、ブラジルには約20の猫カフェがあり、快適な空間で猫と触れ合いながら飲み物を楽しむというユニークな機会を提供しています。このような猫カフェの動向は、猫が小さな居住空間を採用する能力と相まって、この地域で人気のペットとしての猫の採用を促進する可能性を秘めています。

ペットの人間化、製品の高級化、飼い主の可処分所得の増加への注目の高まりが、この地域のペット支出を促進しています。

• 南米におけるペット支出は一貫した成長を示しており、2019～2022年の間に約18.1％増加します。この増加動向は、同地域全体でペット飼育者数が増加していることに起因すると考えられます。ブラジルでは、ペットを所有する世帯数は1.3％のCAGRを記録し、アルゼンチンでは、2016～2020年の間に1.4％のCAGRを示しました。
• 同地域のペットオーナーは、ペットの人間化にますます重点を置くようになっており、高所得者は天然成分を使用した製品を選び、ペット製品のプレミアム化を推進することで、売上高の伸びを牽引しています。例えば、ブラジルにおけるペット用おやつの小売販売額は、2016年の7,980万米ドルから2020年には1億3,680万米ドルへと大幅に増加し、CAGRは14.4%となりました。この需要の急増は、プレミアムペット製品への嗜好の高まりを反映しています。2017～2022年の間に、ペット用おやつに年間支出する飼い主の数は、猫で約41.9％、犬で18.2％、その他のペットで6.7％増加しました。南米諸国の中では、ブラジルが突出して1匹当たりのペット用おやつ支出が高く、75米ドルに達し、僅差でアルゼンチンが2022年に57.4米ドルで続きます。ブラジルのペット用おやつ支出が高いのは、ペット用品のプレミアム化が進んでいることが主因です。
• 流通チャネルの中では、ペットショップ、動物病院、スーパーマーケットといったオフラインの小売チャネルが、この地域でのペットフード製品の購入に好まれています。しかし、パンデミックの間、この地域のペット用おやつはオンラインチャネルの採用が増加しました。高級ペット用おやつの消費量の増加とペットの人間化の進展が、予測期間中に同地域のペット支出を促進すると予想される要因です。

南米のペット用おやつ産業概要

南米のペット用おやつ市場は細分化されており、上位5社で37.63%を占めています。この市場の主要企業は、Colgate-Palmolive Company（Hill's Pet Nutrition Inc.）、Empresas Carozzi SA、Mars Incorporated、Nestle（Purina）、PremieRpetです。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主要調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• ペット人口
  • 猫
  • 犬
  • その他
• ペット支出
• 規制の枠組み
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• サブ製品
  • カリカリおやつ
  • デンタルトリーツ
  • フリーズドライとジャーキートリーツ
  • ソフト＆チューイートリーツ
  • その他のおやつ
• ペット
  • 猫
  • 犬
  • その他
• 流通チャネル
  • コンビニエンスストア
  • オンラインチャネル
  • 専門店
  • スーパーマーケット/ハイパーマーケット
  • その他のチャネル
• 国名
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • その他の南米

第6章 競合情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • ADM
  • Clearlake Capital Group, L.P.（Wellness Pet Company Inc.）
  • Colgate-Palmolive Company（Hill's Pet Nutrition Inc.）
  • Empresas Carozzi SA
  • General Mills Inc.
  • INABA-PETFOOD Co. Ltd
  • Mars Incorporated
  • Nestle（Purina）
  • PremieRpet
  • Virbac

第7章 CEOへの主要戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要な洞察
• データパック
• 用語集

The South America Pet Treats Market size is estimated at 2.19 billion USD in 2025, and is expected to reach 4.2 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 13.96% during the forecast period (2025-2030).

Rising cat population in the region due to their lower maintenance needs is propelling the pet treats market in South America

• Pet treats are commonly used to reward pets for their good behavior, provide mental stimulation, aid in training, promote dental health, and strengthen the bond between pets and their owners. As a result, pet treats accounted for 13.6% of the South American pet food market in 2022.
• Dogs are major consumers of pet treats, as they amounted to a market value of USD 1.04 billion in 2022 because dogs have a strong sense of smell and taste, making treats an enjoyable addition to their diets. Dogs have an instinct to chew; thus, treats may help satisfy this urge while promoting dental health. As a result, dental and crunchy treats dominate the dog treats segment, holding market shares of 26.8% and 23.9%, respectively, in 2022. The market value of the dog treats segment expanded by 79.1% between 2017 and 2021, primarily driven by a 12.6% increase in the pet dog population in the same years.
• Among animal types, the cat segment is projected to be the fastest-growing segment in South America, with a CAGR of 16.3% during the forecast period. This growth is primarily driven by the increasing cat population, which grew by 18.7% from 2017 to 2022, and the growing popularity of cats as pets due to their low maintenance and cost-effectiveness.
• In South America, the population of other animals, such as birds, small mammals, and rodents, surpasses the population of dogs and cats. As a result, the pet treats market for these other animals reached a valuation of USD 284.1 million in 2022. This is due to their lower maintenance needs and other animals being adopted at a higher rate, thus driving the growth of the market.
• The growing population of pets in the region is expected to drive the pet treats market during the forecast period.

Growing demand for grain-free, organic, and single meat source treats driving the South American market

• Due to its higher pet population, South America is one of the largest pet treat markets in the world. The pet treats market accounted for 13.7% of the South American pet food market in 2022, which grew by 61.7% between 2017 and 2021. The market's growth was associated with the rising usage of pet treats during the COVID-19 pandemic, as pet parents needed to engage their pets while staying at home. For instance, in 2020, the market value increased by 30% compared to 2019.
• Among pet treats, dental treats and crunchy treats occupied higher shares of 24.1% and 23.8%, respectively, of the South American pet treats market in 2022. Dental treats are regularly used for pets' dental health, so they occupy a higher share in the region. However, freeze-dried and jerky treats are expected to record a faster CAGR of 15.5% during the forecast period, as they are made with limited ingredients and have higher demand in premium markets in the region.
• In South America, Brazil was the largest country with respect to the pet treats market due to its higher pet population and the higher pet humanization among pet parents. However, Argentina is the fastest-growing country in the region because of the growing usage of pet food products and already established companies expanding their product portfolios. For instance, Molino Chacabuco announced the expansion of its brand, Raza, adding snacks and treats to its portfolio.
• Therefore, the increase in pet treat usage, combined with rising pet humanization, is expected to drive the pet treat market in South America at a CAGR of 13.9% during the forecast period.

South America Pet Treats Market Trends

Brazil accounts for the largest cat population in the region with the advantages of adaptability to smaller living spaces and lower maintenance

• The pet cat population in South America has been steadily increasing, which increased by 13.3% between 2019 and 2022. This upward trend may be attributed to the higher adoption rates of cats as companions during the extended periods of home confinement brought on by the pandemic. Among the countries in the region, Brazil holds the largest cat population, accounting for about 55.5% of the total cat population as of 2022. In South America, cats made up 19.3% of the overall pet population in 2022. This relatively lower proportion of cats may be attributed to cultural perceptions that dogs are considered more practical and valued pets. As a result, the number of cats represents only 50.0% of the total dog population in the region.
• However, the adaptability of cats to smaller living spaces, without feeling confined, coupled with their lower maintenance costs compared to dogs, has contributed to an increasing preference for cat ownership. This trend has led to a significant rise in the cat pet population across the region. In Brazil, as of 2020, about 14.3 million households owned cats as pets. Similarly, in Argentina, the rate of cat ownership is even higher, with 31.4% of households, which is 4.6 million households holding cats as pets.
• An important emerging trend in the region is the establishment of cat cafes. As of 2021, around 20 cat cafes were found in Brazil, providing customers with a unique opportunity to enjoy a drink while interacting with cats in a comfortable setting. This growing trend of cat cafes, coupled with the cat's ability to adopt smaller living spaces, has the potential to enhance the adoption of cats as popular pets in the region.

Increasing focus on pet humanization, product premiumization, and growing disposable income among pet owners are driving pet expenditure in the region

• Pet expenditure in South America has shown consistent growth, with an increase of about 18.1% between 2019 and 2022. This upward trend may be attributed to the rising number of pet owners across the region. In Brazil, the number of households owning a pet registered a CAGR of 1.3%, while in Argentina, it witnessed a CAGR of 1.4% between 2016 and 2020.
• Pet owners in the region are increasingly focused on pet humanization, with higher-income individuals driving sales growth by opting for products made with natural ingredients and driving pet product premiumization. For instance, the retail sales value of pet treats in Brazil witnessed a significant rise from USD 79.8 million in 2016 to USD 136.8 million in 2020, with a CAGR of 14.4%. This surge in demand reflects the growing preference for premium pet products. During the period from 2017 to 2022, the number of pet owners spending on pet treats annually increased by about 41.9% for cats, 18.2% for dogs, and 6.7% for other pets. Among the South American countries, Brazil stood out with the highest pet treat expenditure per animal, reaching USD 75.0, followed closely by Argentina at USD 57.4 in 2022. This higher pet expenditure in Brazil is largely due to the country's increased pet product premiumization.
• Among distribution channels, offline retail channels such as pet shops, vet clinics, and supermarkets are preferred distribution channels for purchasing pet food products in the region. However, during the pandemic, the adoption of online channels increased for pet treats in the region. The higher consumption of premium pet treats and growing pet humanization are the factors anticipated to drive pet expenditure in the region during the forecast period.

South America Pet Treats Industry Overview

The South America Pet Treats Market is fragmented, with the top five companies occupying 37.63%. The major players in this market are Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.), Empresas Carozzi SA, Mars Incorporated, Nestle (Purina) and PremieRpet (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Pet Population
  • 4.1.1 Cats
  • 4.1.2 Dogs
  • 4.1.3 Other Pets
• 4.2 Pet Expenditure
• 4.3 Regulatory Framework
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Sub Product
  • 5.1.1 Crunchy Treats
  • 5.1.2 Dental Treats
  • 5.1.3 Freeze-dried and Jerky Treats
  • 5.1.4 Soft & Chewy Treats
  • 5.1.5 Other Treats
• 5.2 Pets
  • 5.2.1 Cats
  • 5.2.2 Dogs
  • 5.2.3 Other Pets
• 5.3 Distribution Channel
  • 5.3.1 Convenience Stores
  • 5.3.2 Online Channel
  • 5.3.3 Specialty Stores
  • 5.3.4 Supermarkets/Hypermarkets
  • 5.3.5 Other Channels
• 5.4 Country
  • 5.4.1 Argentina
  • 5.4.2 Brazil
  • 5.4.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 ADM
  • 6.4.2 Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.)
  • 6.4.3 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
  • 6.4.4 Empresas Carozzi SA
  • 6.4.5 General Mills Inc.
  • 6.4.6 INABA-PETFOOD Co. Ltd
  • 6.4.7 Mars Incorporated
  • 6.4.8 Nestle (Purina)
  • 6.4.9 PremieRpet
  • 6.4.10 Virbac

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR PET FOOD CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms