アジア太平洋地域の軍用ヘリコプター：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

アジア太平洋地域の軍用ヘリコプター市場規模は、2025年に19億2,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは2.89%で成長し、2030年には22億1,000万米ドルに達すると予測されます。

調達数の多さからマルチミッションヘリコプターがロータークラフトセグメントの主流となる見込み

• ロータークラフトの需要は、軍事紛争、テロ、国境紛争、領土侵犯、違反行為の増加によって煽られています。中国やインドなどこの地域の主要軍隊は、敵対勢力に対して軍事的に優位に立つため、老朽化したヘリコプターをアップグレードし、戦闘能力を強化するために技術的に先進的なプラットフォームを獲得することに注力しています。
• 2022年には、この地域の航空機納入総数の52％を回転翼機が占めるようになります。2017年から2022年までの軍用ヘリコプター調達では、アジア太平洋地域で490機が調達されました。
• アジア太平洋地域では、中国、日本、インドが予測期間中にほとんどのヘリコプターを購入すると予想されています。中国はロシアのMi-17ヘリコプターを500機以上購入する見込みです。日本は2039年までにベル412ヘリコプターを150機購入する予定です。インドでは、MH-60R 24機、Dhruv ALH 34機、SA-315 26機、AH-64E 6機など、約90機のヘリコプターの購入が計画されています。これらのヘリコプターはすべて2028年までに納入される予定です。
• 2022年には、訓練用回転翼航空機と輸送用回転翼航空機が、この地域の回転翼航空機納入総数の2％と11％を占める。韓国は2023年までに29機、オーストラリアは2027年までに36機のAH-64E攻撃ヘリコプターの調達を計画しています。インドネシアなどの小国は、それぞれ14機のH225Mと9機のベル412iヘリコプターを調達する予定で、マレーシアは6機のMD530と3機のAW139ヘリコプターを調達する可能性があります。予測期間中、この地域ではおよそ1093機の回転翼機が納入される見込みです。

国防軍の近代化が進み、軍用ヘリコプターの需要が急増

• アジア太平洋地域のいくつかの国では、戦闘能力を強化するために国防軍の近代化を積極的に進めており、これが軍用ヘリコプターの需要急増につながっています。2017～2022年の軍用ヘリコプター調達では、アジア太平洋地域で462機が調達されました。中国が同地域で最も多くのヘリコプターを調達し、そのシェアは46％でした。中国とインドに続いて、韓国がそれぞれ20％と9％で最大のシェアを占めています。
• さらに、この地域における国防予算の拡大は、この近代化推進の大きな原動力となっています。2022年、アジア・オセアニア諸国の軍事費の合計は5,750億米ドルでした。これは2021年より2.7％増でした。2022年の支出の伸びは、中国、インド、日本による支出の増加が主な原因であり、これらは合わせてこの地域の支出のほぼ73％を占めました。
• さらに、さまざまな政府が幅広い任務に対応できる汎用性の高いプラットフォームを求めていることから、この地域ではマルチ・ロール・ヘリコプターの需要が増加傾向にあります。マルチ・ロール・ヘリコプターは、複数の特殊なプラットフォームの必要性を減らすことで柔軟性と費用対効果を提供し、この動向がこれらのヘリコプターの調達を促進しています。中国、日本、インドが最も多くのヘリコプターを調達する予定です。中国はロシアから500機のMi-17ヘリコプターを調達します。日本は2039年までにベル412ヘリコプターを150機調達します。インドは、MH-60Rを24機、Dhruv ALHを34機、SA-315を26機、Dornier 228を12機、AH-64Eを6機など、約102機のヘリコプターを調達します。これらのヘリコプターはすべて、2030年までに納入される可能性が高いです。2023年から2030年の間にこのような開発が進めば、合計1,093機のヘリコプターがこの地域のさまざまな軍隊によって調達される見込みです。

アジア太平洋地域の軍用ヘリコプター市場の動向

国境間の緊張の高まりと新型機の必要性から国防費が急増

• アジア太平洋地域の軍事費は総額5,690億米ドル中国とインドの国境問題などの地政学的紛争、国内安全保障上の課題、海洋監視、対テロ作戦などは、この地域の国々の固定翼航空機の成長を助長する要因の一部です。中国とインドにおける軍事費の増加が2022年の増加の主因です。2022年におけるこの地域の2カ国の軍事費の合計は66%でした。過去10年間における各国の国防費の増加は、経済成長と領土紛争によってもたらされました。
• アジア太平洋地域には、インド、中国、日本、韓国をはじめとする主要な軍事大国が存在し、国防予算も年々増加しています。この予算には、航空優位性の向上と拡大のための大きな部分が含まれており、この地域における軍事航空の成長を牽引しています。例えば、インド政府は2023年度予算で、新型戦闘機ラファールへの支払いやスホイ-30MKI、テジャス戦闘機の製造を含め、インド空軍のために前回予算より約10％増額した予算を計上しました。
• アジア太平洋地域における軍事費の増加は、多くの地域主権主体との南シナ海での緊張や、インド・中国間、インド・パキスタン間の国境紛争など、いくつかの政治的・国境的紛争において優位に立つことを目的としています。中国の主要国の国防支出は、2030年までに4,000億米ドルを超えると予想されています。

艦隊の近代化と新規調達は、APACの軍事活動艦隊を改善すると予測されます。

• 2022年末までに、アジア太平洋地域の現役航空機数は1万5,543機で、そのうち固定翼機が60％を占め、残りの航空機数は回転翼機です。中国、インド、日本、韓国を合わせると、この地域の現役航空機総数の55％を占める。
• 2020年時点で、アジア太平洋地域の平均航空機保有年数は9.5年であったが、2030年には10.7年になると予測されています。1960年代にさかのぼる古い航空機の一部は、インド空軍によって徐々に廃止されています。MiG 21とMiG 27は、インド空軍（IAF）を支えてきました。これらの戦闘機の平均機齢は約45年です。オーストラリアの2機の戦闘機、FA-18とF-35は、それぞれ過去16年間と8年間就役しています。
• 中国、インド、韓国などの国々は、近代戦の要求を満たすために航空機保有数を拡大しています。予測期間中も、次世代航空機の生産と取得が続く可能性があります。アジア太平洋地域の軍隊はまた、外部の脅威に対する軍事的優位性を獲得するために、最先端技術を駆使してヘリコプターの能力を強化しています。
• アジア太平洋地域の現役航空機保有数は、2022年には2017年比で3％増加しました。東南アジアでは、インドネシアとタイが保有機数の63％を占めています。今後数年間、タイ、マレーシア、シンガポール、インドネシア、フィリピンなどの主要国が135機以上の航空機調達を計画しているため、航空機保有数は増加する可能性があります。同地域の軍用ヘリコプターは、予測期間中に健全なペースで拡大すると予想されます。

アジア太平洋地域の軍用ヘリコプター産業の概要

アジア太平洋地域の軍用ヘリコプター市場は断片化されており、上位5社で39.56%を占めています。この市場の主要企業は以下の通り。 Hindustan Aeronautics Limited, Lockheed Martin Corporation, Textron Inc., The Boeing Company and Turkish Aerospace Industries（アルファベット順）

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 国内総生産
• アクティブフリートデータ
• 国防支出
• 規制の枠組み
• バリューチェーン分析

第5章 市場セグメンテーション

• 機体タイプ
  • マルチミッションヘリコプター
  • 輸送用ヘリコプター
  • その他
• 国名
  • オーストラリア
  • 中国
  • インド
  • インドネシア
  • 日本
  • マレーシア
  • フィリピン
  • シンガポール
  • 韓国
  • タイ
  • その他アジア太平洋地域

第6章 競合情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • Airbus SE
  • Hindustan Aeronautics Limited
  • Leonardo S.p.A
  • Lockheed Martin Corporation
  • MD Helicopters LLC.
  • Textron Inc.
  • The Boeing Company
  • Turkish Aerospace Industries

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The Asia-Pacific Military Helicopters Market size is estimated at 1.92 billion USD in 2025, and is expected to reach 2.21 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 2.89% during the forecast period (2025-2030).

The multi-mission helicopters are expected to dominate the rotorcraft segment due to the large number of procurements

• Rotorcraft demand is fueled by increasing military conflict, terrorism, border disputes, territory breaches, and violations. To gain a military advantage over the opposition, major armed forces in the region, such as China and India, are focusing on upgrading their aging helicopter fleets and acquiring technologically advanced platforms to enhance their combat capabilities.
• In 2022, rotorcraft accounted for 52% of the total aircraft deliveries in the region. In terms of military helicopter procurements from 2017 to 2022, 490 military helicopters were procured in Asia-Pacific.
• In Asia-Pacific, China, Japan, and India are expected to purchase most of the helicopters during the forecast period. China is expected to purchase over 500 Russian Mi-17 helicopters. By 2039, Japan plans to purchase 150 Bell 412 helicopters. Around 90 helicopters are being planned to be purchased by India, including 24 MH-60Rs, 34 Dhruv ALHs, 26 SA-315s, and six AH-64Es. All these helicopters are expected to be delivered by 2028.
• In 2022, training and transport rotorcraft accounted for 2% and 11% of the total rotorcraft aircraft deliveries in the region. South Korea planned to procure 29, and Australia plans to procure 36 AH-64E attack helicopters by 2023 and 2027, respectively. Small nations such as Indonesia intend to procure 14 H225M and nine Bell 412i helicopters, respectively, while Malaysia may acquire six MD 530 and three AW 139 helicopters. Around 1093 rotorcraft are expected to be delivered in the region during the forecast period.

Rising modernization of defense forces is leading to a surge in demand for military helicopters

• Several countries in Asia-Pacific are actively modernizing their defense forces to enhance their combat capabilities, leading to a surge in demand for military helicopters. In terms of military helicopter procurements during 2017-2022, 462 military helicopters were procured in Asia-Pacific. China procured most of the helicopters in the region with a share of 46%. Followed by China and India, South Korea has the largest share, with 20% and 9%, respectively.
• Additionally, the expansion of defense budgets in the region is a significant driver of this modernization drive. In 2022, the combined military expenditure of countries in Asia and Oceania was USD 575 billion. This was 2.7% more than in 2021. The growth in spending in 2022 was mostly attributed to increases in expenditure by China, India, and Japan, which together accounted for almost 73% of regional spending.
• Furthermore, the demand for multi-role helicopters in the region is on the rise as various governments are seeking versatile platforms that can perform a wide range of missions. Multi-role helicopters offer flexibility and cost-effectiveness by reducing the need for multiple specialized platforms, and this trend is driving the procurement of these helicopters. China, Japan, and India plan to procure the highest number of helicopters. China will procure 500 Mi-17 helicopters from Russia. Japan will procure 150 Bell 412 helicopters by 2039. India will procure around 102 helicopters, including 24 MH-60R, 34 Dhruv ALH, 26 SA-315, 12 Dornier 228, and 6 AH-64E. All these helicopters will likely be delivered by 2030. With such developments in place during 2023-2030, a total of 1,093 helicopters are expected to be procured by various armed forces in the region.

Asia-Pacific Military Helicopters Market Trends

Increased border tensions and the need for new aircraft has led to a surge in defense expenditure

• Asia-Pacific spent a total of USD 569 billion on military expenditures. Geopolitical conflicts such as border issues between China and India, internal security challenges, maritime surveillance, and counter-terrorism operations are some of the factors aiding the growth of the fixed-wing aircraft fleet of the countries in this region. The rise in military spending in China and India was the main cause of the increase in 2022. The combined military spending of the two nations in the region in 2022 was 66%. The increase in defense spending of the nations over the past ten years was driven by economic growth and territorial disputes.
• Major military powers, including India, China, Japan, and South Korea, are present in the Asia-Pacific region and are yearly growing their defense budgets. This budget includes a significant portion for the improvement and expansion of air superiority, which is driving the growth of military aviation in the region. For instance, in the budget of FY 2023, the Indian government allocated about 10% more for the Indian Air Force compared to the previous budget, including payments for the new Rafale fighters and the manufacturing of Sukhoi-30MKIs and Tejas fighters.
• The increased military spending in the Asia-Pacific region is intended to gain an advantage in several political and border conflicts, such as the tension in the South China Sea with many regional sovereign entities and border conflicts between India-China and India-Pakistan. The defense spending of major countries in China is expected to cross over USD 400 billion by 2030.

Fleet modernization and new procurements are projected to improve the APAC's military active fleet

• By the end of 2022, there were 15,543 active aircraft in the Asia-Pacific region, of which fixed-wing aircraft accounted for 60% while rotorcraft accounted for the remaining fleet. China, India, Japan, and South Korea together accounted for 55% of the total active fleet in the region.
• In 2020, the average aircraft fleet age in Asia-Pacific amounted to 9.5 years, which was projected to increase by 2030, when the average aircraft fleet age across the region was expected to be 10.7 years. The older aircraft, some of which date back to the 1960s, have been slowly phased out by the Indian Air Force. The MiG 21 and MiG 27 have been the backbone of the Indian Air Force (IAF). The average age of these aircraft is around 45 years. Australia's two fighter aircraft, FA-18 and F-35, have been in service for the last 16 years and 8 years, respectively.
• Countries such as China, India, and South Korea are expanding their aircraft fleet size to fulfill the demands of modern warfare. They may continue to produce and acquire next-generation aircraft during the forecast period. The regional armed forces are also enhancing the capabilities of helicopters with cutting-edge technology to obtain military superiority over the external threat.
• Asia Pacific's active fleet increased by 3% in 2022 compared to 2017. Indonesia and Thailand accounted for 63% of the total fleet in Southeast Asia. In the coming years, the aircraft fleet may increase as major countries like Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, and the Philippines plan to procure over 135 aircraft. The active fleet of the region is expected to expand at a healthy rate during the forecast period.

Asia-Pacific Military Helicopters Industry Overview

The Asia-Pacific Military Helicopters Market is fragmented, with the top five companies occupying 39.56%. The major players in this market are Hindustan Aeronautics Limited, Lockheed Martin Corporation, Textron Inc., The Boeing Company and Turkish Aerospace Industries (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Gross Domestic Product
• 4.2 Active Fleet Data
• 4.3 Defense Spending
• 4.4 Regulatory Framework
• 4.5 Value Chain Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Body Type
  • 5.1.1 Multi-Mission Helicopter
  • 5.1.2 Transport Helicopter
  • 5.1.3 Others
• 5.2 Country
  • 5.2.1 Australia
  • 5.2.2 China
  • 5.2.3 India
  • 5.2.4 Indonesia
  • 5.2.5 Japan
  • 5.2.6 Malaysia
  • 5.2.7 Philippines
  • 5.2.8 Singapore
  • 5.2.9 South Korea
  • 5.2.10 Thailand
  • 5.2.11 Rest of Asia-Pacific

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Airbus SE
  • 6.4.2 Hindustan Aeronautics Limited
  • 6.4.3 Leonardo S.p.A
  • 6.4.4 Lockheed Martin Corporation
  • 6.4.5 MD Helicopters LLC.
  • 6.4.6 Textron Inc.
  • 6.4.7 The Boeing Company
  • 6.4.8 Turkish Aerospace Industries

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR AVIATION CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms