中東・アフリカの軍用ヘリコプター：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

中東・アフリカの軍用ヘリコプター市場規模は2025年に12億5,000万米ドルと推計され、2030年には14億7,000万米ドルに達すると予測され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは3.32%で成長する見込みです。

地政学的課題と国防予算の増加がこの地域の軍用回転翼機の促進要因

• この地域の軍隊は、軍事的優位性を得るために、ヘリコプターの能力を最先端技術で近代化しています。予測期間中、マルチミッションヘリコプターが市場の主要シェアを占めると予想されます。マルチミッションヘリコプターは、地上部隊に近接航空支援を行ったり、敵の装甲を破壊する対戦車作戦を行ったりすることができます。この地域の軍隊はこうした能力を必要としており、マルチミッションヘリコプターの調達を後押ししています。
• 中東・アフリカ地域では現在、3,118機の戦闘ヘリコプターが運用されています。474機のヘリコプターを運用するトルコは、この地域で最も多くの戦闘ヘリコプターを保有しています。トルコに次いでエジプトが313機、アルジェリアが276機の戦闘ヘリコプターを保有しています。
• 予測期間中、トルコ、アルジェリア、エジプトがヘリコプターの大半を購入すると予想されます。エジプトは2024年までにEW-149マルチミッションヘリコプターを24機購入する予定です。アルジェリアは2024年までにMi-28攻撃ヘリコプタ42機の購入を計画しています。トルコでは、109機のS-70ユーティリティ・ヘリコプターを含め、約160機のヘリコプターが購入される見込みです。2026年までに、すべてのヘリコプターが引き渡される予定です。
• 2018年初め、アラブ首長国連邦はボーイング社とアパッチAH-64E攻撃ヘリコプター17機の調達について2億4,200万米ドルの契約を結び、2023年までに引き渡される見込みです。トルコは現在、前身のT129 ATAKよりも軽量な総排気量6トンの新型T629攻撃ヘリコプターを開発中です。2020年後半までに、トルコ航空宇宙産業はATAK FAZ 2ヘリコプターの納入を開始しました。

老朽化が進む機体のアップグレードや機体更新プログラムの需要が、市場の成長を後押しすると予想される

• 中東の国防支出は2022年には約1,840億米ドルとなり、2022年比で3.2％以上減少しました。アフリカの2022年の国防費は約394億米ドルで、2021年比で5％以上減少しました。
• 湾岸地域は、域内諸国間の地理的緊張のため、引き続き断片化されています。サウジアラビア、エジプト、カタール、アラブ首長国連邦、アルジェリアは、世界の主要武器輸入国です。また、回転翼機分野では、戦闘ヘリコプターや実用ヘリコプターの調達計画を積極的に進めています。これらの国々は、予測期間中にフリートのアップグレードのために新型の回転翼機を調達すると予想されます。
• 2022年には、回転翼機はこの地域の航空機納入数全体の41％を占めています。2017～2021年の主な調達には、UAEによるボーイングのAH-64E戦闘ヘリコプター、サウジアラビアによるCH-47Fチヌーク大型ヘリコプター48機の調達があります。
• 2017年から2021年にかけて、現役の回転翼機保有数は中東で約4％、アフリカで約6％増加しました。この成長は、地域大国のあからさまな介入と、イラン、サウジアラビア、アラブ首長国連邦の間で進行中の紛争によってもたらされました。米国、フランス、ロシアは、この地域におけるロータークラフトの主要供給国です。主要国とは別に、モロッコやナイジェリアなどの小国も、アルジェリアとの緊張状態が続いているため、防衛予算を増やしています。こうしたすべての要因が、予測期間中に同地域の各種軍事用回転翼機への支出を促進すると予想されます。2023年から209年にかけて、この地域では約514機の回転翼機が納入される見込みです。

中東・アフリカの軍用ヘリコプター市場の動向

同地域の主要軍事大国は国防費を急増

• 中東地域の2022年の国防費は約1,840億米ドルで、2021年と比較して3.2％以上減少しました。一方、アフリカでは2022年に約394億米ドルで、2021年から5％以上減少しました。サウジアラビア、エジプト、カタール、アラブ首長国連邦、アルジェリアといった国々は、2017年から22年にかけて国防支出が多かった地域の主要国です。これらの国々は、固定翼セグメントのマルチロール機や実用機の積極的な調達プログラムを持っています。
• サハラ以南のアフリカの軍事費の合計は、2022年に203億米ドルとなり、2021年比で7.3％、2013年比で18％減少しました。同地域の2大支出国であるナイジェリアと南アフリカが、2022年の軍事費減少を主導しました。2022年、イスラエルの軍事費は2009年以来初めて減少しました。総額234億米ドルは2021年より4.2％減少しました。
• サウジアラビアの軍事費の前年比（YoY）成長率は、2022年には2021年比で16％増となり、2018年以来の前年比増となりました。サウジアラビアの昨年の軍事費は750億米ドルと見積もられていました。この削減は、サウジアラビアがイエメンから軍人を撤収させ始めたという非難と重なりました。しかし、サウジ政府はこの疑惑を否定し、人員は再配置されているだけだと主張しました。2015年以来、サウジアラビアは戦争で荒廃したイエメンに対する軍事作戦で連合国を率いており、戦闘は2022年まで続いた。サウジアラビアの軍事予算はGDP比7.4％と、2022年のウクライナに次いで世界第2位でした。

旧式航空機の代替計画が中東軍事航空の主な原動力になると予測される

• 2022年現在、中東・アフリカの現役航空機保有数は9,460機。同地域の総活動航空機保有数は、2017年と比較して1％増加しました。南アフリカ、アルジェリア、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、トルコ、エジプト、カタールは、この地域の総アクティブフリートの58％を占めました。
• 中東では、2022年の国防費は1,570億米ドルとなり、それぞれ2020年から8.6％、2012年から5.6％増加しました。北アフリカが49％を占めるのに対し、サハラ以南のアフリカは総支出の51％を占める。
• サウジアラビア、カタール、アラブ首長国連邦などの国々は、近代戦の需要を満たすために航空機保有数を拡大しています。予測期間中も、次世代航空機の生産と取得を継続する可能性があります。地域の軍隊はまた、外部の脅威に対する軍事的優位性を獲得するために、最先端技術を駆使してヘリコプターの能力を強化しています。
• アフリカの現役機体数は、2017年と比較して2022年には1％減少しました。南アフリカ、アルジェリア、エジプトがアフリカの総フリートの45％を占めています。アルジェリアやエジプトのような主要国が約100機の航空機調達を計画しているため、今後数年間で保有機数は増加する可能性があります。中東・アフリカのアクティブ・フリートは、2017年と比較して8％増加しました。中東では、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタール、トルコが総フリートの59％を占めています。予測期間中、アラブ首長国連邦、カタール、トルコのような国々が約400機の航空機調達を計画しているため、この地域の現役航空機保有数は増加する可能性があります。

中東・アフリカ軍用ヘリコプター産業の概観

中東・アフリカの軍用ヘリコプター市場はかなり統合されており、上位5社が100％を占めています。この市場の主要企業は以下の通り。 Airbus SE, Leonardo S.p.A, Russian Helicopters, Textron Inc. and The Boeing Company（アルファベット順）

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 国内総生産
• アクティブフリートデータ
• 国防支出
• 規制の枠組み
• バリューチェーン分析

第5章 市場セグメンテーション

• 機体タイプ
  • マルチミッションヘリコプター
  • 輸送用ヘリコプター
  • その他
• 国名
  • アルジェリア
  • エジプト
  • カタール
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

• 主要な戦略的動き
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • Airbus SE
  • Leonardo S.p.A
  • Lockheed Martin Corporation
  • Robinson Helicopter Company Inc.
  • Russian Helicopters
  • Textron Inc.
  • The Boeing Company
  • Turkish Aerospace Industries

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集