欧州の軍用ヘリコプター：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

欧州の軍用ヘリコプター市場規模は2025年に26億米ドルと推定・予測され、2030年には28億8,000万米ドルに達し、予測期間（2025～2030年）のCAGRは2.08%で成長すると予測されます。

マルチミッションヘリコプターが最も高い市場シェアを占める

• 回転翼機の需要は、軍事紛争、テロリズム、国境紛争、領土侵犯、違反行為の増加によって煽られています。敵対勢力に対して軍事的に優位に立つため、地域の武装勢力はヘリコプターの能力を最先端技術でアップグレードしています。
• ロシアとウクライナの間で緊張が続いているため、この地域のさまざまな国々が、NATOの基準であるGDPの少なくとも2％を軍事費に費やすよう促しています。そのため、各国は効果的な方法で脅威に対抗するため、先進的なヘリコプターの調達を選択しています。
• 欧州では現在、3,363機のヘリコプターが運用されています。ロシアは1,632機のヘリコプターを運用しており、この地域で最も多くのヘリコプターを保有しています。ロシアに次いで多いのはフランスとイタリアで、それぞれ478機と435機です。マルチミッションヘリコプターは、予測期間中に最も高いCAGRで推移すると予想されます。マルチミッションヘリコプターは、地上部隊の近接航空支援や敵の装甲を破壊する対戦車作戦に使用できます。マルチミッションヘリコプターは、同地域の現役ヘリコプター総数の38％を占め、最大のセグメントとなっており、次いでその他のボディタイプと輸送ヘリコプターがそれぞれ32％、30％のシェアを占めています。
• 予測期間中、欧州では主にドイツ、フランス、英国、ロシア、イタリア、スペイン、オランダ、その他の欧州で1,000機以上のヘリコプターの調達が見込まれており、同地域の回転翼機需要を牽引する可能性があります。

航空機の近代化や地政学的緊張の高まりなどが欧州市場を牽引しています。

• 欧州の軍用ヘリコプター市場は堅調で技術的にも進んでおり、地政学的な懸念、近代化への取り組み、国防予算の配分などさまざまな要因によって牽引されています。欧州各国の国防予算は、軍用ヘリコプター市場の形成に重要な役割を果たしています。経済的課題にもかかわらず、安全保障上の懸念が高まっているため、防衛費は多くの欧州諸国にとって優先事項であり続けています。2022年、欧州は軍事費に4,800億米ドルを投じ、2021年比で13％増加しました。2022年3月末までに、欧州の多数のNATO加盟国は、2022年2月のロシアのウクライナ侵攻への反動から軍事費の増額計画を発表し、GDPの2%以上というNATOの支出目標を達成または上回ることを目指しました。
• 2017～2022年にかけて、艦隊の調達に関して、この地域は世界の総艦隊の20％を調達しました。これらの総艦隊のうち、最も多く調達した国はイタリアの33％、次いでドイツの20％、フランスと英国がそれぞれ13％、スペインの10％でした。
• さらに、多くの欧州諸国が、進化する安全保障の状況に対応するため、軍用ヘリコプターの近代化に積極的に取り組んでいます。老朽化したプラットフォームを最新鋭のヘリコプターでアップグレードすることで、各国は作戦効果を高め、任務の汎用性を高め、NATOや他の同盟軍との相互運用性を維持することができます。ドイツ、フランス、英国、ロシア、イタリア、スペイン、オランダ、その他の欧州は、2023～2029年にかけてヘリコプターの購入を計画しています。予測期間中、欧州では合計566機のヘリコプターが納入される見込みです。予測期間中、ルーマニアとハンガリーもそれぞれ60機と18機のヘリコプターを調達し、保有機体を拡大する計画です。

欧州の軍用ヘリコプター市場の動向

NATO同盟がこの地域の国防支出に貢献

• 2022年、欧州の軍事費は4,800億米ドルとなり、2021年比で13%増、2013年比で38%増となります。2022年、欧州は世界の国防費総額の21%を占めます。2021年には、中欧と西欧の軍事費の合計は3,450億米ドル（西欧は3,050億米ドル、中欧は450億米ドル）に達し、これにはNATOのほとんどの同盟国とEU加盟国のすべてが含まれます。
• 軍事研究開発費と兵器購入費の増加が、中欧と西欧における軍事費急増の主要因です。2022年には、東欧の国防費は763億米ドルに増加します。2022年には、欧州のNATO加盟国19ヵ国が、2014年の5ヵ国、2020年の13ヵ国から増加し、国防支出の最低20％を兵器購入と軍事研究開発に充てた。
• 2022年には、これらの加盟国の兵器と研究開発に対する国防費の平均割合は、2020年の22％、2014年の14％から24％に増加しました。欧州のNATO加盟国26カ国のうち軍事予算を持つのはアルバニアとエストニアの2カ国だけで、2014～2021年にかけて兵器購入と研究開発に充てる予算の割合が増加しなかりました。2022年3月末までに、多数の欧州のNATO加盟国は、2022年2月のロシアのウクライナ侵攻に対応するため、NATOの支出目標であるGDPの2％以上を目指す軍事費の増額計画を発表しました。ベルギー、デンマーク、ドイツ、リトアニア、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ルーマニアがそのメンバーでした。これらの予算は新兵装の購入が中心となることが予想されました。

欧州の軍事航空市場では、固定翼機が保有機全体の54％を占めています。

• 2022年現在、欧州の現役航空機数は8,326機で、そのうち固定翼機が58％、回転翼機が42％を占めています。同地域の現役航空機総数は2016年比で4％増加しました。ロシア、英国、オランダ、ドイツ、イタリア、スペイン、フランスが同地域の総活動機数の95％を占めました。
• 固定翼機とマルチロール機のセグメントが54％を占め、輸送機が16％、訓練機が23％、その他が7％でした。2021年には、固定翼機の活動機数は2016年比で3％減少しました。回転翼機では、マルチミッションヘリコプターが38％を占め、輸送ヘリコプターが30％、その他が32％でした。2021年には、回転翼機の現役機数は2016年比で1％増加しました。
• 2022年現在、ロシアの航空機の平均機齢は10.5年です。ヤコブレフYak-42ジェット機の平均機齢は、あらゆる種類の航空機の中で最も高く、約28年でした。予測期間中、英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペインは、現代戦の需要に応えるため、次世代航空機の製造と購入を継続する可能性があります。各地域の軍事はまた、可能性のある侵略者に対する軍事的優越性を達成するため、最先端技術でヘリコプターの能力をアップグレードしています。英国国防省は、老朽化した航空機数機の退役を計画しているが、艦隊内の空白を避けるため、代替機の調達を積極的に継続する必要があります。ロシアとの戦争におけるウクライナへの継続的な支援は、同国の国防予算に圧力を加える可能性があります。この要因により、欧州最大の国防支出国としての同国の地位が脅かされる可能性があります。

欧州の軍用ヘリコプター産業概要

欧州の軍用ヘリコプター市場はかなり統合されており、上位5社で92.25％を占めています。この市場の主要企業は、Airbus SE、MD Helicopters LLC.、Russian Helicopters、The Boeing Company、Turkish Aerospace Industriesなどです。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主要調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 国内総生産
• アクティブフリートデータ
• 国防支出
• 規制の枠組み
• バリューチェーン分析

第5章 市場セグメンテーション

• 機体タイプ
  • マルチミッションヘリコプター
  • 輸送用ヘリコプター
  • その他
• 国名
  • フランス
  • ドイツ
  • イタリア
  • オランダ
  • ロシア
  • スペイン
  • トルコ
  • 英国
  • その他の欧州

第6章 競合情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • Airbus SE
  • BAE Systems
  • Leonardo S.p.A
  • Lockheed Martin Corporation
  • MD Helicopters LLC.
  • Russian Helicopters
  • The Boeing Company
  • Turkish Aerospace Industries

第7章 CEOへの主要戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要な洞察
• データパック
• 用語集

The Europe Military Helicopters Market size is estimated at 2.6 billion USD in 2025, and is expected to reach 2.88 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 2.08% during the forecast period (2025-2030).

Multi-mission helicopters hold the highest market share

• The demand for rotorcrafts is being fueled by an increase in military conflicts, terrorism, border disputes, territory breaches, and violations. To gain a military advantage over the opposition, regional armed forces are upgrading the capabilities of helicopters with cutting-edge technologies.
• Ongoing tensions between Russia and Ukraine are encouraging various countries in the region to spend at least 2% of their GDP, which is a NATO standard, on their military. Thus, the countries are opting for the procurement of advanced helicopters to counter threats in an effective way.
• There are currently 3,363 helicopters in operation in Europe. With 1,632 operational helicopter forces, Russia possesses the highest number of helicopters in the region. France and Italy have the largest active fleets, with 478 and 435 helicopters, respectively, after Russia. Multi-mission helicopters are expected to record the highest CAGR during the forecast period. Multi-mission helicopters can be used for close air support for ground troops and anti-tank operations to destroy enemy armor. Multi-mission helicopters account for 38% of the total helicopter active fleet in the region, making it the largest segment, followed by other body types and transport helicopters, accounting for shares of 32% and 30%, respectively.
• More than 1000 helicopters are expected to be procured in Europe over the forecast period, mainly by Germany, France, the United Kingdom, Russia, Italy, Spain, the Netherlands, and the Rest of Europe, which may drive the demand for rotorcrafts in the region.

Factors such as fleet modernization and rising geopolitical tensions are driving the European market

• Europe has a robust and technologically advanced military helicopter market that is driven by various factors, including geopolitical concerns, modernization efforts, and defense budget allocations. The defense budgets of European countries play a crucial role in shaping the military helicopter market. Despite economic challenges, defense spending has remained a priority for many European nations due to rising security concerns. In 2022, Europe spent USD 480 billion on its military, an increase of 13% over 2021. By the end of March 2022, numerous European NATO member nations announced plans to increase military expenditure in reaction to the Russian invasion of Ukraine in February 2022, aiming to meet or exceed the NATO spending target of 2% of GDP or higher.
• During 2017-2022, in terms of fleet procurement, the region procured 20% of the global total fleet. Of these total fleets, the countries that procured most of the fleet were Italy with 33%, followed by Germany with 20%, France and the UK with 13% each, and Spain with 10%.
• Additionally, many European nations are actively engaged in modernizing their military helicopter fleets to meet the evolving security landscape. Upgrading aging platforms with state-of-the-art helicopters enables countries to enhance their operational effectiveness, increase mission versatility, and maintain interoperability with NATO and other allied forces. Germany, France, the United Kingdom, Russia, Italy, Spain, the Netherlands, and the Rest of Europe plan to purchase helicopters from 2023 to 2029. A total of 566 helicopters are expected to be delivered in Europe during the forecast period. During the forecast period, Romania and Hungary also plan to expand their fleet by procuring 60 and 18 helicopters, respectively.

Europe Military Helicopters Market Trends

NATO alliances are contributing to the region's defense spending

• In 2022, Europe spent USD 480 billion on its military, a 13% increase over 2021 and a 38% increase over 2013. In 2022, Europe accounted for 21% of the total defense expenditure in the world. In 2021, Central and Western Europe's combined military expenditure totaled USD 345 billion (USD 305 billion for Western Europe and USD 45 billion for Central Europe), including most NATO allies and all of the EU member states.
• Increased expenditures on military R&D and arms purchases were the main drivers of the surge in military spending in Central and Western Europe. In 2022, defense expenditures in Eastern Europe increased to USD 76.3 billion. In 2022, 19 European NATO member nations, up from five in 2014 and 13 in 2020, dedicated a minimum of 20% of their defense spending to arms purchases and military R&D.
• In 2022, these member states' average proportion of defense spending on weapons and R&D increased to 24% from 22% in 2020 and 14% in 2014. Only two of the 26 NATO members in Europe with a military budget, Albania and Estonia, did not increase the portion of their budgets devoted to arms purchases and R&D from 2014 to 2021. By the end of March 2022, numerous European NATO member nations announced plans to increase military expenditure in response to the Russian invasion of Ukraine in February 2022, aiming to meet or exceed the NATO spending target of 2% of the GDP or higher. Belgium, Denmark, Germany, Lithuania, the Netherlands, Norway, Poland, and Romania were members of this group. These budgets were expected to be centered on the purchase of new armaments.

Fixed-wing aircraft accounted for 54% of the total fleet in the European military aviation market

• As of 2022, there were 8,326 active aircraft in Europe, of which fixed-wing aircraft accounted for 58% and rotorcraft for 42%. The total active aircraft fleet increased by 4% compared to 2016 in the region. Russia, the United Kingdom, the Netherlands, Germany, Italy, Spain, and France accounted for 95% of the total active fleet in the region.
• The fixed-wing aircraft and multi-role aircraft segments accounted for 54%, while transport aircraft, training aircraft, and others accounted for 16%, 23%, and 7%, respectively. In 2021, the active fleet of fixed-wing aircraft decreased by 3% compared to 2016. In rotorcraft, multi-mission helicopters accounted for 38%, while transport helicopters and other helicopters accounted for 30% and 32%, respectively. In 2021, the active fleet of rotorcraft increased by 1% compared to 2016.
• As of 2022, the average age of the Russian aircraft fleet was 10.5 years. The Yakovlev Yak-42 jets had the highest average age of any type of aircraft, at nearly 28 years. During the forecast period, the United Kingdom, Germany, France, Italy, and Spain may continue to build and buy next-generation aircraft to meet the demands of modern warfare. The regional armed forces are also upgrading the capabilities of helicopters with cutting-edge technology to achieve military superiority over possible invaders. The UK Ministry of Defence plans to retire several aging aircraft; however, it needs to actively continue the procurement of replacement aircraft to avoid any gaps within the fleet. The country's continued support for Ukraine in its war with Russia may add pressure on its defense budget. This factor may threaten the country's usual place as Europe's largest defense spender.

Europe Military Helicopters Industry Overview

The Europe Military Helicopters Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 92.25%. The major players in this market are Airbus SE, MD Helicopters LLC., Russian Helicopters, The Boeing Company and Turkish Aerospace Industries (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Gross Domestic Product
• 4.2 Active Fleet Data
• 4.3 Defense Spending
• 4.4 Regulatory Framework
• 4.5 Value Chain Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Body Type
  • 5.1.1 Multi-Mission Helicopter
  • 5.1.2 Transport Helicopter
  • 5.1.3 Others
• 5.2 Country
  • 5.2.1 France
  • 5.2.2 Germany
  • 5.2.3 Italy
  • 5.2.4 Netherlands
  • 5.2.5 Russia
  • 5.2.6 Spain
  • 5.2.7 Turkey
  • 5.2.8 UK
  • 5.2.9 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Airbus SE
  • 6.4.2 BAE Systems
  • 6.4.3 Leonardo S.p.A
  • 6.4.4 Lockheed Martin Corporation
  • 6.4.5 MD Helicopters LLC.
  • 6.4.6 Russian Helicopters
  • 6.4.7 The Boeing Company
  • 6.4.8 Turkish Aerospace Industries

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR AVIATION CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms