中東・アフリカの建設用接着剤とシーラント：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）

中東・アフリカの建設用接着剤・シーラント市場規模は2024年に11億6,000万米ドルと推定・予測され、2028年には13億9,000万米ドルに達し、予測期間中（2024～2028年）にCAGR 4.71%で成長すると予測されます。

サウジアラビアの接着剤・シーラント消費拡大により、今後数年間も消費量トップの座を維持

• ポリウレタンとアクリル樹脂ベースの接着剤とシーラントは、2017～2021年に他の樹脂タイプの中で最も使用されました。これらの樹脂は接着力が強く、構造用接着剤としての適用性が高いため、予測期間中（2022～2028年）も最も使用される樹脂タイプになると予想されます。中東・アフリカでは、アクリル系建築用接着剤の67%が水性技術で製造されており、ポリウレタン系は主にシーラント技術で製造されています。
• 中東・アフリカでは、2020年の建設用接着剤とシーラントの全体的な需要の減少は、全国的な封鎖、サプライチェーンの混乱、強制的な社会的距離の規制などにつながった中東-19パンデミックのために引き起こされた地域の全体的な景気減速に起因することができます。そのため、建築用接着剤とシーラントは2020年に7.04%縮小しました。2021年には5.22%回復しました。
• 中東・アフリカでは、歴史的期間（2017～2021年）に、建設用接着剤とシーラントの需要は、予測期間（2022～2028年）にCAGR 4％で増加しました。需要は6％の割合で増加すると予想されます。すべての樹脂タイプの中で、シリコーン樹脂ベースの接着剤とシーラントは予測期間（2022～2028年）に約6％の最大のCAGRで推移すると予想されます。
• サウジアラビアは、建築用接着剤とシーラントの世界需要で最大のシェアを占めています。2021年、サウジアラビアから生み出された需要は8,160万キログラムでした。2028年には、CAGR6.9%で1億60万キログラムに達すると予想されます。ポリウレタン、アクリル、シリコン樹脂ベースの接着剤・シーラント製品は、2022年にサウジアラビアの建設産業が生み出す総需要の50％以上を占めると予想されます。

同地域におけるグリーンビルディング建設活動の高まりが成長を大きく押し上げると予測される

• 2020年に建設生産高が4.4％減少したのは、COVID-19の大流行によるもので、全国的な閉鎖、サプライチェーンの混乱、強制的な社会的距離の規制などにつながりました。これらの要因により、2020年の建設に必要な接着剤とシーラントの需要は減少しました。南アフリカでは建設市場が衰退したため、減少幅が最も大きかりました。
• 2021年に建設用接着剤・シーラントの需要が増加したのは、中東・アフリカの建設活動が活発化したためです。サウジアラビアは、5,000億米ドルの未来型メガシティ「ネオム」プロジェクト、2022年完成予定の紅海プロジェクト-フェーズ1、5つの島で3,000室からなる可能性のある高級・超高級ホテル、2つの内陸リゾート、Qiddiya Entertainment City、超高級ウェルネス観光地Amaalaなど、さまざまな建設プロジェクトを実施しています。こうしたプロジェクトは、予測期間中、建設用接着剤とシーラントの需要を牽引するとみられます。
• 中東・アフリカもまた、今後数年間、世界のグリーンビルディングの成長にとって重要な役割を果たすと考えられます。中東・アフリカネットワークのグリーンビル協議会は、この地域の建物が人々に質の高い生活を提供し、環境への悪影響を最小限に抑え、経済的利益を最大化するよう、現場の課題と機会に対応しています。このように、グリーンビルディング建設活動の高まりにより、中東・アフリカの接着剤・シーラント市場は、予測期間2022～2028年に数量ベースで3.4%、金額ベースで5.01%のCAGRで推移すると予測されています。

中東・アフリカの建設用接着剤・シーラント市場の動向

堅調な人口と有利な政府施策が建設産業を後押し

• 建設産業はアフリカ経済の重要な牽引役となりつつあり、GDPの10～15%を占めます。同地域の開発は世界各国からの投資を誘致しており、住宅、商業施設、施設、工業用建物の建設における機会をさらに創出し、労働力を押し上げています。
• 建設産業は2018年に2.38％、2019年に2.32％の成長率を記録しました。しかし2020年には、COVID-19の流行がサウジアラビアやアラブ首長国連邦のような国々での建設活動を制限して建設市場に悪影響を及ぼしたため、建設市場は2019年の同時期と比較して6.81%縮小しました。2021年には、中東・アフリカ諸国がCOVID-19の流行をうまくコントロールしたため、建設市場は成長率を回復しました。その結果、低成長からマイナス成長に陥った他の類似市場とは異なり、主要建設セクタは緩やかな成長を記録しました。
• 中東・北アフリカ（MENA）には現在3億5,000万人以上が住んでおり、その人口増加は急速な都市化が特徴です。この傾向は今後も続くと予想され、2010～2050年にかけて、都市人口は2億人から4億人近くに倍増すると見込まれています。これは、紛争による人々の移動という課題が複雑に絡み合った、大規模な建築需要を意味します。このため、中東・アフリカの建設産業は予測期間中（2022～2028年）にCAGR 2.7%で成長すると予想されます。

中東・アフリカの建設用接着剤・シーラント産業の概要

中東・アフリカの建設用接着剤・シーラント市場は細分化されており、上位5社で18.51%を占めています。この市場の主要企業は、Arkema Group、Henkel AG & Co. KGaA、MAPEI S.p.A.、Sika AG、Soudal Holding N.V.などです。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主要調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• エンドユーザー動向
  • 建築・建設
• 規制の枠組み
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• 樹脂
  • アクリル
  • シアノアクリレート
  • エポキシ
  • ポリウレタン
  • シリコーン
  • VAE・EVA
  • その他
• 技術
  • ホットメルト
  • 反応性
  • シーラント
  • 溶剤型
  • 水性
• 国名
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • Arkema Group
  • Dow
  • H.B. Fuller Company
  • Henkel AG & Co. KGaA
  • Huntsman International LLC
  • Illinois Tool Works Inc.
  • MAPEI S.p.A.
  • Sika AG
  • Soudal Holding N.V.
  • Wacker Chemie AG

第7章 CEOへの主要戦略的質問

第8章 付録

• 世界の接着剤・シーラント産業概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク（産業魅力度分析）
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 促進要因、抑制要因、機会
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要な洞察
• データパック
• 用語集

The Middle East & Africa Construction Adhesives & Sealants Market size is estimated at 1.16 billion USD in 2024, and is expected to reach 1.39 billion USD by 2028, growing at a CAGR of 4.71% during the forecast period (2024-2028).

Saudi Arabia's growing consumption of adhesives & sealants to maintain its position at the top in terms of consumption even for the next few years

• Polyurethane and acrylic resin-based adhesives and sealants were the most used among other resin types in 2017-2021. They are expected to be the most used resin types during the forecast period (2022-2028) because of their strong bonds and their applicability as structural adhesives. In the Middle East and Africa, 67% of acrylic-based construction adhesives are manufactured in water-borne technology, and polyurethane-based products are manufactured majorly in sealant technology.
• In the Middle East & Africa region, the decrease in overall demand for construction adhesives and sealants in 2020 can be attributed to the overall economic slowdown in the region caused due to COVID-19 pandemic, which led to nationwide lockdowns, supply chain disruption, mandatory social distancing regulations, etc. Thus, the construction adhesives and sealants contracted by 7.04%% in 2020. It was restored by 5.22% in 2021.
• In the Middle East and Africa, during the historic period (2017-2021), demand for construction adhesives and sealants increased by a CAGR of 4% during the forecast period (2022-2028). The demand is expected to increase at a rate of 6%. Among all the resin types, silicone resin-based adhesives and sealants are expected to register the largest CAGR of around 6% during the forecast period (2022-2028).
• Saudi Arabia occupied the largest share of the global demand for construction adhesives and sealants. In 2021, the demand generated from Saudi Arabia was 81.6 million kilograms. In 2028, the demand is expected to reach 100.6 million kilograms with a CAGR of 6.9%. Polyurethane, acrylic, and silicon resin-based adhesives and sealants products are expected to occupy more than 50% of the total demand generated by the Saudi Arabian construction industry in 2022.

A major boost to the growth forecasted to be contributed by the rising green building construction activities in the region

• In 2020, the decline in construction output by 4.4% was due to the COVID-19 pandemic, which led to nationwide lockdowns, supply chain disruption, mandatory social distancing regulations, etc. These factors led to declining demand for adhesives and sealants required for construction in 2020. The decline was the highest in South Africa because of the country's construction market decline.
• The demand for construction adhesives and sealants grew in 2021 because of the rising construction activities in Middle East & Africa. Saudi Arabia has implemented various construction projects, including a USD 500 billion futuristic mega-city 'Neom' project, the Red Sea Project - Phase 1, which is due to be completed in 2022, and luxury and hyper-luxury hotels that may comprise 3,000 rooms across five islands, and two inland resorts, Qiddiya Entertainment City, and Amaala - the uber-luxury wellness tourism destination. Such projects are likely to drive the demand for construction adhesives and sealants over the forecast period.
• The Middle East & Africa region is also set to be critical for the growth of green buildings globally over the next few years. Green Building Councils in the MENA Regional Network are responding to challenges and opportunities on the ground, ensuring that the region's buildings provide a high quality of life for people, minimize negative impacts on the environment, and maximize economic benefits. Thus, due to rising green building construction activities, the Middle East & African adhesives and sealants market is projected to record a CAGR of 3.4% by volume and 5.01% by value during the forecast period 2022-2028.

Middle East & Africa Construction Adhesives & Sealants Market Trends

Robust population and favorable government policies to boost the construction industry

• The construction industry is becoming a key driver for African economies, accounting for 10-15% of GDP. Development in the region is attracting investment from all over the world, which is further creating opportunities and boosting the workforce in the construction of residential, commercial, institutional, and industrial buildings.
• The construction industry registered a growth rate of 2.38% and 2.32% in 2018 and 2019, respectively. However, in 2020, the construction market contracted by 6.81% compared to the same period in 2019, as the COVID-19 pandemic negatively affected the construction market by restricting construction activities in countries like Saudi Arabia and the United Arab Emirates. In 2021, the construction market regained growth rate as the Middle East and African nations have done well in controlling the COVID-19 outbreak. As a result, key construction sectors recorded moderate growth, unlike other comparable markets which have witnessed low to negative growth.
• The Middle East and North Africa (MENA) is currently home to over 350 million people, and its population growth has been characterized by rapid urbanization. This is projected to continue, with the urban population expected to double from 2010 to 2050, from 200 million to nearly 400 million. This means a large demand for buildings, complicated by the challenges of conflict-induced displacement of people. Thus, the Middle East & Africa Construction industry is expected to increase at a CAGR of 2.7% during the forecast period (2022-2028).

Middle East & Africa Construction Adhesives & Sealants Industry Overview

The Middle East & Africa Construction Adhesives & Sealants Market is fragmented, with the top five companies occupying 18.51%. The major players in this market are Arkema Group, Henkel AG & Co. KGaA, MAPEI S.p.A., Sika AG and Soudal Holding N.V. (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 End User Trends
  • 4.1.1 Building and Construction
• 4.2 Regulatory Framework
  • 4.2.1 Saudi Arabia
  • 4.2.2 South Africa
• 4.3 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2028 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Resin
  • 5.1.1 Acrylic
  • 5.1.2 Cyanoacrylate
  • 5.1.3 Epoxy
  • 5.1.4 Polyurethane
  • 5.1.5 Silicone
  • 5.1.6 VAE/EVA
  • 5.1.7 Other Resins
• 5.2 Technology
  • 5.2.1 Hot Melt
  • 5.2.2 Reactive
  • 5.2.3 Sealants
  • 5.2.4 Solvent-borne
  • 5.2.5 Water-borne
• 5.3 Country
  • 5.3.1 Saudi Arabia
  • 5.3.2 South Africa
  • 5.3.3 Rest of Middle East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 Arkema Group
  • 6.4.2 Dow
  • 6.4.3 H.B. Fuller Company
  • 6.4.4 Henkel AG & Co. KGaA
  • 6.4.5 Huntsman International LLC
  • 6.4.6 Illinois Tool Works Inc.
  • 6.4.7 MAPEI S.p.A.
  • 6.4.8 Sika AG
  • 6.4.9 Soudal Holding N.V.
  • 6.4.10 Wacker Chemie AG

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR ADHESIVES AND SEALANTS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Adhesives and Sealants Industry Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Industry Attractiveness Analysis)
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Drivers, Restraints, and Opportunities
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms