サンプル依頼リスト カート
  • English
デフォルト表紙
市場調査レポート
商品コード
1687257

ラテンアメリカのウェルスマネジメント- 市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Latin America Wealth Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=143.57円
ラテンアメリカのウェルスマネジメント- 市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
GIIご利用のメリット
  • 全表示
  • 概要
  • 目次
概要

ラテンアメリカウェルスマネジメント市場規模は、運用資産額ベースで2025年の1兆2,100億米ドルから2030年には1兆3,600億米ドルに成長し、予測期間（2025～2030年）のCAGRは2.34％になると予想されます。

Latin America Wealth Management-Market-IMG1

ラテンアメリカ市場では、伝統的プライベートバンクが、個人投資家の富を管理する主要な参入企業となっています。しかし、金利の低下と中流投資家の増加に伴い、個人投資家は他のオルタナティブ投資を選ぶようになりました。そのため、ラテンアメリカ資産運用全体に占めるプライベートバンクのシェアは鈍化しました。主要経済国が苦戦を強いられていたラテンアメリカでは、HNWI人口の伸びは世界的に最も小さく、0.2%減でした。HNWI富はアルゼンチン、ブラジル、メキシコで増加したが、他のラタム地域のHNWI富は減少しました。これら3市場を合わせると、ラタムのHNWI人口の71％、HNWI富の83％を占め、人口と富の両方でそれぞれ0.3％、2.4％の伸びを示しました。HNWIの人口は1.5％減少し、富は1.0％減少しました。運用資産（AuM）の大半は投資信託の形で残っています。AuMは予測期間を通じて2桁のペースで増加すると予想されます。

2020年、COVID-19はラテンアメリカウェルスマネジメント市場に大きな打撃を与えました。この年は壊滅的なコロナウイルスパンデミックの年であり、封鎖の影響で経済は下降を余儀なくされました。パンデミックにもかかわらず、この年の世界の富は増加しました。世界の富裕層（HNWI）人口は6.3％、金融資産は7.6％増加しました。主要市場における空前の株高がHNWIの富を増加させました。同様のシナリオはラテンアメリカ富裕層市場でも見られました。HNWI人口は4％減少したが、HNWIの富は0.5％増加しました。

大手のプライベートバンクが運用資産の大半を管理しているが、富裕層の資産増加に伴い、彼らの資金を管理するファミリー・オフィスの数も増加しています。

ラテンアメリカウェルスマネジメント市場動向

ラテンアメリカでブームになるオルタナティブ資産

投資家の要求は変化しているが、高いリターンへのニーズは不変です。ESGを考慮する投資家の需要が高まっていることから、オルタナティブ資産の人気は今後数年で高まると考えられます。ラテンアメリカファンド・マネジャーは、成長とパフォーマンスを重視しながら、こうした変化を戦略的運用戦略に織り込んでいく必要があります。

今後、ラテンアメリカファンドマネジャーの多くは、オルタナティブ資産クラスへのエクスポージャーを拡大する意向であり、その中で最も人気があるのはプライベートエクイティ、プライベートデット、インフラです。多くはマンデートのために制限されているが、規制改革が実施されれば、そのアロケーションはさらに拡大すると予測されます。例えば、チリの2017年の改革では、年金基金がオルタナティブに取り組むことが認められ、ポートフォリオの5％から15％をこうした流動性の低い資産クラスに充てることが義務付けられました。今後数年間、金利が低下するにつれて、年金基金はそのマンデートを満たし、需要の増加に対応するために、ますますオルタナティブに頼るようになると考えられます。

ラテンアメリカウェルスマネジメント市場の成長を示すHNWI顧客層の資産増加

2021年、ラテンアメリカHNWIの資産は1.8%増加し、同地域の総資産でも同様の増加が見られました。この富の増加は、同地域のウェルスマネジメント商品やサービスに対する需要の増加に関連しています。この増加は、ラテンアメリカにおけるウェルスマネジメント市場の成長を意味し、予測期間を通じて上昇傾向が続くと考えられます。

ラテンアメリカウェルスマネジメント産業概要

ラテンアメリカウェルスマネジメント市場は、ブラジル、コロンビア、ペルーなど、さまざまな国で成長し、競争が激しくなっています。ラテンアメリカでは、市場を独占する競合参入企業が非常に多く、最近ではM&Aや伝統的投資機会を通じて市場をより強力につかんでおり、ブラジル市場がラテンアメリカウェルスマネジメント市場を非常に競合強いものにしています。Credit SuisseやMorgan Stanleyといった国際的なチェーンとそのブランドは広く知られ、市場をリードしています。BTG PActualやBradescoのようなラテンアメリカグループは、技術革新に焦点を当て、ウェルスマネジメントのためのより多くのプラットフォームを提供しているため、過去長い間、ラテンアメリカウェルスマネジメント市場をリードしています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 概要

第4章 市場力学と洞察

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • 産業バリューチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターファイブフォース
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手・消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 市場における技術革新洞察
  • COVID-19の市場への影響

第5章 市場セグメンテーション

  • 顧客タイプ別
    • 富裕層
    • リテール/個人
    • マス・アフルエント
    • その他
  • ウェルスマネジメント会社のタイプ別
    • プライベートバンカー
    • ファミリー・オフィス
    • その他
  • 地域別
    • ブラジル
    • チリ
    • ペルー
    • コロンビア
    • その他のラテンアメリカ

第6章 競合情勢

  • 市場集中度概要
    • 企業プロファイル
      • Credit Suisse
      • BTG Pactual
      • Itau Private Bank
      • Bradesco
      • UBS
      • Citi Wealth Management
      • Morgan Stanley Private Banking
      • 3G Capital
      • BBVA Bancomer
      • Other Key Private Banks and Family Offices

第7章 市場機会と今後の動向

第8章 免責事項と出版社について

目次
Product Code: 57232

The Latin America Wealth Management Market size in terms of assets under management value is expected to grow from USD 1.21 trillion in 2025 to USD 1.36 trillion by 2030, at a CAGR of 2.34% during the forecast period (2025-2030).

Latin America Wealth Management - Market - IMG1

Latin American market has been witnessing traditional Private banks as their major player in channelizing the wealth of most of the retail investors. Still, with the decrease in the interest rates and growth of middle-class investors, the retail investors began opting the other alternatives investment. Hence, the share of private banks in total asset management of Latin America slowed down. In Latin America, where the major economies were struggling, the HNWI population grew the least globally, by -0.2%, while HNWI wealth increased by a meagre 1.8%. HNWI wealth increased in Argentina, Brazil, and Mexico, while the decrease in HNWI wealth in other LATAM regions countered the growth. Together, these three markets account for 71% of LATAM's HNWI population and 83% of its HNWI wealth, and they had 0.3% and 2.4% growth in both population and wealth, respectively. Gains were offset by weakness in other LATAM economies, where the population of HNWIs fell by 1.5%, and wealth fell by 1.0%. The Asset under Management (AuM) has most of the assets remaining in the form of Mutual funds. It is expected to increase at a double-digit rate throughout the forecast period.

In 2020, COVID-19 hit the Latin American Wealth Management Market badly. This was the year of the devastating coronavirus pandemic, and the impact of the lockdown forced the economy to go downward. Despite the pandemic, global wealth increased for the year. Global high net worth individual (HNWI) population and financial wealth increased by 6.3% and 7.6%, respectively. The unprecedented stock market gains in the key market increased the HNWI wealth. A similar scenario was seen in the Latin America Wealth market. Although the HNWI population decreased by 4%, the wealth of HNWI increased by 0.5%.

The large private Banks manage the majority of AuM, but with the increase in the wealth of wealthy families, the number of Family offices managing their money is also increasing.

Latin America Wealth Management Market Trends

Alternative Assets To Boom In Latin America

The demands of investors are shifting, but their need for high returns remains constant. Alternative assets will likely grow in popularity in the next years, owing to rising investor demand for ESG considerations. Latin America's fund managers will need to factor these changes into their strategic operations strategies while maintaining a focus on growth and performance.

In the future, most Latin Americans intend to grow their exposure to alternative asset classes, the most popular of which are private equity, private debt, and infrastructure. Many are restricted due to mandates, but it is projected that their allocations will expand even further once regulatory reforms take effect. Chile's 2017 reforms, for example, have allowed pension funds to engage in alternatives, requiring them to dedicate 5% to 15% of their portfolio to these illiquid asset classes. In the future years, as interest rates decrease, pension funds will increasingly resort to alternatives to meet their mandates and meet increased demand.

HNWI Client Type Increasing Wealth Signifying Growth in Latin America Wealth Management Market

In 2021, the wealth of HNWI in Latin America increased by 1.8 %; a similar increase was seen in the region's total wealth. This increased wealth relates to increasing demand for the region's wealth management products and services. This increase signifies a growing wealth management market in Latin America and will remain to show an upward trend throughout the forecast period.

Latin America Wealth Management Industry Overview

The Latin America Wealth Management Market is growing and highly competitive across different countries like Brazil, Columbia, and Peru Latin America offers a huge number of competitive players dominating the market, nowadays grabbing the market more powerfully through mergers and acquisitions and traditional investment opportunities are led by Brazil Market has made the Latin America Wealth Management Market very competitive and strong. International chains and their brands, such as Credit Suisse, and Morgan Stanley, are widely famous and leading the market. Latin America groups such as BTG PActual, and Bradesco have been focusing on technology innovations and offering more platforms for wealth management, thus, leading the Latin America Wealth Management Market for past long time.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXCEUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Industry Attractiveness - Porter Five Forces
    • 4.5.1 Threat of New Entrant
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/ Consumers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitute Product
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.6 Insights of Technology Innovations in the Market
  • 4.7 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Client Type
    • 5.1.1 HNWIs
    • 5.1.2 Retail/ Individuals
    • 5.1.3 Mass Affluent
    • 5.1.4 Others
  • 5.2 By Wealth Management Firm Type
    • 5.2.1 Private Bankers
    • 5.2.2 Family Offices
    • 5.2.3 Others
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 Brazil
    • 5.3.2 Chile
    • 5.3.3 Peru
    • 5.3.4 Colombia
    • 5.3.5 Rest of Latin America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration Overview
    • 6.1.1 Company Profiles
      • 6.1.1.1 Credit Suisse
      • 6.1.1.2 BTG Pactual
      • 6.1.1.3 Itau Private Bank
      • 6.1.1.4 Bradesco
      • 6.1.1.5 UBS
      • 6.1.1.6 Citi Wealth Management
      • 6.1.1.7 Morgan Stanley Private Banking
      • 6.1.1.8 3G Capital
      • 6.1.1.9 BBVA Bancomer
      • 6.1.1.10 Other Key Private Banks and Family Offices

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

8 DISCLAIMER & ABOUT US