農業用酵素-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

農業用酵素市場規模は2025年に3億5,901万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）のCAGRは6.5%で、2030年には4億9,188万米ドルに達すると予測されます。

主なハイライト

• 農業用酵素市場は、農作物の生産性向上、土壌の健全性、持続可能な農法に重点を置き、広範な農業産業において極めて重要な分野となっています。持続可能な農法に対する消費者の需要と規制の圧力に後押しされ、農業用酵素の採用が急増しています。これらの酵素は化学物質への依存を減らし、環境に優しい農業を支持します。有機農業研究所（Research Institute of Organic Agriculture）によると、有機食品の売上高は2021年から2023年にかけて1,320億米ドルから1,340億米ドルに増加しました。このような有機食品消費の動向の高まりが有機農業を高め、農業用酵素の需要に拍車をかけています。有機農家はこれらの酵素を利用して土壌の健康を強化し、合成化学薬品に頼ることなく作物の収量を高めています。さらに、酵素は厳選された微生物とともに、化学薬品に代わるより健康的で有機的なものとして農業に利用されており、市場の成長を促進しています。
• さらに、持続的な農業生産性のために土壌の健全性を維持する必要性が認識されつつあります。農業用酵素は、有機物の分解、栄養分の利用可能性の向上、土壌構造の改良に役立っており、これらはすべて土壌の健全性を維持するために不可欠です。耕作可能な土地が限られているにもかかわらず、作物の収量を増やす必要があるため、農業用酵素の需要はさらに高まっています。例えば、ハンガリー中央統計局によると、ハンガリーの耕地面積は全体的に減少しています。2024年の耕地面積は413万2,000ヘクタールで、前年の415万4,000ヘクタールから減少しました。そのため、持続可能な農業と有機農産物への需要が高まり、農業用酵素市場は成長軌道にあります。その成長軌道にもかかわらず、農業用酵素市場は、高い酵素生産コスト、地域間の認識格差、多様な規制状況などの課題に取り組んでいます。技術的な進歩や酵素の利点に対する意識の高まりと相まって、市場は継続的な拡大が見込まれており、世界の農業の将来における重要性が浮き彫りになっています。

農業用酵素市場の動向

穀物・穀類が作物タイプ別で大きなシェアを占める

農業用酵素の採用は、特に穀類と穀物の栽培において増加傾向にあります。農業における化学物質の過剰使用に対する環境問題への懸念から、作物への化学物質の残留問題が浮き彫りになっています。例えば、2022年のFAOのデータでは、アンティグア・バーブーダが農薬使用量で首位に立ち、1ヘクタール当たり36.59キログラムを使用しています。このため、酵素のようなより安全な代替品へのシフトが進んでいます。さらに、穀物生産における酵素の使用は、保湿性の向上、根のバイオマスの増加、有機物の分解の迅速化といった特典を示しており、穀物・穀物栽培における酵素の世界の普及をさらに後押ししています。

さらに、消費者の健康志向が高まるにつれて、化学保存料に伴う健康への悪影響を避けるため、有機食品へのシフトが顕著になっています。この動向は有機農業の範囲を拡大しています。例えば、FibLのデータによると、穀物の有機栽培面積は2021年の550万ヘクタールから2022年には560万ヘクタールに拡大しました。こうした開発は、有機農業における酵素の利用が増加していることを裏付けています。有機食品産業が成長し、食品の安全性が重視される中、穀物・穀類作物への農業用酵素の採用は増加し、今後数年間はこの分野に明るい兆しが見えてくる。

北米が市場を独占

北米は農業酵素の消費で世界をリードしており、米国がその先頭を走っています。米国の農業セクターは近代的技術を迅速に導入しています。化学物質の投入コストの上昇、土壌や環境への有害な影響、バランスの取れた植物栄養に対する意識の高まりなどの要因が、米国における農業用酵素の需要を促進しています。例えば、米国農務省（USDA）は2022年8月、次世代の有機生産者を育成し、有機サプライチェーンを強化することを目的とした3億米ドルの有機移行イニシアティブを立ち上げました。このような施策は、農業用酵素を含むバイオベースの投入物の採用を後押しし、北米市場を拡大すると思われます。

カナダでは、初期の成長段階から作物の生産性と品質の向上に焦点を当てた、バイオベース農業への明確な軸足が示されています。政府の後押しに支えられた有機製品への志向の高まりは、業界各社にこの地域でのサービス強化を促しています。例えば、ノボネシスは2024年3月にFMCとの提携を拡大し、2025年の栽培シーズンからFMCをカナダにおけるノボネシスの農業バイオソリューションの独占販売代理店に任命しました。メキシコでは、持続可能な農業への動向と相まって、オーガニックや自然食品への意欲が高まっており、自然由来の農業投入物への需要が高まっています。2023年の農業生産統計年鑑によると、メキシコでは5万4,000ヘクタール以上が有機農作物に使用され、約5万2,000ヘクタールが収穫に成功しています。こうした動向は、今後数年間の市場成長をさらに後押しするものと思われます。このように、政府の支援策と有機農業の重視の高まりにより、農業用酵素市場は予測期間中に繁栄するものと思われます。

農業用酵素産業の概要

農業用酵素市場は適度に統合されており、以下のような主要企業が存在します。 Bayer CropScience, Elemental Enzymes, Corteva Agriscience, Infinita Biotech Private Limited., and Syngenta AGなどが有力企業です。各社は、製品イノベーション、事業拡大、提携、合併・買収など、様々な戦略的活動を展開しています。また、市場における強力なプレゼンスを構築するために、他社と提携し、共同で調査・研究を進めています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 有機食品への需要の高まり
  • 生物農産物の採用増加
  • 主要企業による研究開発と市場戦略の高まり
• 市場抑制要因
  • 政府の規制障壁
  • 化学製品に対する高い需要
• 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

• 酵素タイプ別
  • リン酸化酵素
  • デヒドロゲナーゼ
  • ウレアーゼ
  • プロテアーゼ
  • その他の酵素タイプ
• 用途別
  • 作物保護
  • 肥沃度
  • 植物成長調節
• 作物タイプ別
  • 穀物
  • 油糧種子および豆類
  • 果物および野菜
  • その他の作物
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
    • その他の北米
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • ロシア
    • その他の欧州
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • オーストラリア
    • その他のアジア太平洋
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米
  • 中東・アフリカ
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

• 最も採用されている戦略
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Bayer Cropscience AG
  • Syngenta AG
  • American Vanguard Corporation
  • Bioworks Inc.
  • Corteva Agrisciences
  • Infinita Biotech Private Limited
  • Creative Enzymes
  • Kemin Industries Inc
  • Novozymes Inc
  • Elemental Enzymes

第7章 市場機会と今後の動向

The Agricultural Enzymes Market size is estimated at USD 359.01 million in 2025, and is expected to reach USD 491.88 million by 2030, at a CAGR of 6.5% during the forecast period (2025-2030).

Key Highlights

• The agricultural enzymes market has become a pivotal segment in the broader agricultural industry, emphasizing enhancements in crop productivity, soil health, and sustainable farming practices. Driven by consumer demand and regulatory pressures for sustainable practices, the adoption of agricultural enzymes has surged. These enzymes diminish the dependence on chemical inputs, championing eco-friendly farming. According to the Research Institute of Organic Agriculture, organic food sales grew from USD 132 billion to USD 134 billion from 2021 to 2023. This rising trend of organic food consumption has raised organic farming which has fueled the demand for agricultural enzymes. Organic farmers utilize these enzymes to bolster soil health and boost crop yields, all without resorting to synthetic chemicals. Moreover, enzymes along with select microbes are being used in agriculture as a healthier and organic replacement for chemicals, thus driving the market's growth.
• Moreover, there's an increasing recognition of the need to uphold soil health for sustained agricultural productivity. Agricultural enzymes are instrumental in decomposing organic matter, boosting nutrient availability, and refining soil structure, all vital for robust soil health. The need for increased crop yields, despite limited arable land, has further fueled the demand for agricultural enzymes. For instance, according to the Hungarian Central Statistical Office, the arable land area decreased overall in Hungary. In 2024, the arable land area totaled around 4,132 thousand hectares in the country which decreased from 4,154 thousand hectares compared to the previous year. Therefore, with the rising demand for sustainable farming and organic produce, the agricultural enzymes market is on a growth path. Despite its growth trajectory, the agricultural enzymes market grapples with challenges such as high enzyme production costs, regional awareness gaps, and diverse regulatory landscapes. Coupled with technological strides and heightened awareness of enzyme benefits, the market is set for continued expansion, underscoring its significance in the future of global agriculture.

Agricultural Enzymes Market Trends

Cereals and Grains Holds Significant Shares by Crop Type

The adoption of agricultural enzymes is on the rise, particularly in the cultivation of cereals and grains. Environmental concerns about the overuse of chemicals in agriculture have highlighted the issue of chemical residues in crops. For example, FAO data from 2022 revealed that Antigua and Barbuda led in agricultural pesticide consumption, using over 36.59 kilograms per hectare of cropland, with Qatar closely following at 35.11 kilograms per hectare. This has driven a shift towards safer alternatives like enzymes. Additionally, the use of enzymes in cereal production has shown benefits such as improved moisture retention, increased root biomass, and faster organic matter decomposition, further encouraging their global adoption in cereal and grain cultivation.

Moreover, as consumers become more health-conscious, there is a noticeable shift towards organic foods to avoid the negative health effects associated with chemical preservatives. This trend has expanded the scope of organic farming. For instance, FibL data indicates that the organic area for cereals grew from 5.5 million hectares in 2021 to 5.6 million hectares in 2022. These developments underscore the increasing use of enzymes in organic farming. With the organic food industry growing and a strong emphasis on food safety, the adoption of agricultural enzymes in cereal and grain crops is set to increase, signaling a positive trend for the segment in the coming years.

North America Dominates the Market

North America leads the globe in the consumption of agricultural enzymes, with the United States taking the forefront. The U.S. agriculture sector swiftly adopts modern technologies. Factors such as rising costs of chemical inputs, their harmful impacts on soil and the environment, and an increased awareness of balanced plant nutrition are driving the demand for agricultural enzymes in the U.S. Additionally, strong government initiatives in the region further fuel this market's expansion. For instance, in August 2022, the U.S. Department of Agriculture (USDA) launched the USD 300 million Organic Transition Initiative, aiming to nurture the next generation of organic producers and strengthen organic supply chains. Such measures are likely to boost the adoption of bio-based inputs, including agricultural enzymes, thus broadening the market in North America.

Canada is witnessing a clear pivot towards bio-based agriculture, focusing on improved crop productivity and quality from the early growth stages. This rising inclination towards organic products, supported by government backing, is encouraging industry players to enhance their services in the region. For example, in March 2024, Novonesis expanded its partnership with FMC, appointing FMC as the exclusive distributor for select Novonesis agricultural bio-solutions in Canada, effective from the 2025 growing season. In Mexico, a growing appetite for organic and natural foods, coupled with a trend towards sustainable farming, has increased the demand for naturally sourced agricultural inputs. According to the 2023 Statistical Yearbook of Agricultural Production, over 54 thousand hectares in Mexico were dedicated to organic crops, with approximately 52 thousand hectares successfully harvested. These trends are poised to further drive the market's growth in the coming years. Thus, with supportive government measures and a rising emphasis on organic farming, the agricultural enzymes market is set to flourish during the forecast period.

Agricultural Enzymes Industry Overview

The Agricultural Enzymes market is moderately consolidated, with major players such as Bayer CropScience, Elemental Enzymes, Corteva Agriscience, Infinita Biotech Private Limited., and Syngenta AG occupying a significant market shares. The companies are adopting various strategic activities, such as product innovation, expansion, partnership, and mergers & acquisitions. The players are partnering with other companies to build a strong presence in the market while researching collaboratively.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions & Market Definition
• 1.2 Scope Of The Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Market Drivers
  • 4.2.1 Growing Demand for Organic Food
  • 4.2.2 Increasing Adoption of Biological Agricultural Products
  • 4.2.3 Rising R&D and Market Strategies by Key Players
• 4.3 Market Restraints
  • 4.3.1 Government Regulatory Barriers
  • 4.3.2 High Demand for Chemical Products
• 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.4.3 Threat of New Entrants
  • 4.4.4 Threat of Substitute Products
  • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 By Enzyme Type
  • 5.1.1 Phosphatases
  • 5.1.2 Dehydrogenases
  • 5.1.3 Ureases
  • 5.1.4 Proteases
  • 5.1.5 Other Enzyme Types
• 5.2 By Application
  • 5.2.1 Crop Protection
  • 5.2.2 Fertility
  • 5.2.3 Plant Growth Regulation
• 5.3 By Crop Type
  • 5.3.1 Grains and Cereals
  • 5.3.2 Oil Seeds and Pulses
  • 5.3.3 Fruits and Vegetables
  • 5.3.4 Other Crop Types
• 5.4 By Geography
  • 5.4.1 North America
    • 5.4.1.1 United States
    • 5.4.1.2 Canada
    • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.1.4 Rest of North America
  • 5.4.2 Europe
    • 5.4.2.1 Germany
    • 5.4.2.2 United Kingdom
    • 5.4.2.3 France
    • 5.4.2.4 Italy
    • 5.4.2.5 Spain
    • 5.4.2.6 Russia
    • 5.4.2.7 Rest of Europe
  • 5.4.3 Asia-Pacific
    • 5.4.3.1 China
    • 5.4.3.2 Japan
    • 5.4.3.3 India
    • 5.4.3.4 Australia
    • 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
  • 5.4.4 South America
    • 5.4.4.1 Brazil
    • 5.4.4.2 Argentina
    • 5.4.4.3 Rest of South America
  • 5.4.5 Middle East & Africa
    • 5.4.5.1 South Africa
    • 5.4.5.2 Rest of Middle East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Most Adopted Strategies
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Profiles
  • 6.3.1 Bayer Cropscience AG
  • 6.3.2 Syngenta AG
  • 6.3.3 American Vanguard Corporation
  • 6.3.4 Bioworks Inc.
  • 6.3.5 Corteva Agrisciences
  • 6.3.6 Infinita Biotech Private Limited
  • 6.3.7 Creative Enzymes
  • 6.3.8 Kemin Industries Inc
  • 6.3.9 Novozymes Inc
  • 6.3.10 Elemental Enzymes

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS