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市場調査レポート
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1686212

インドの紙パッケージング：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

India Paper Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 147 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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インドの紙パッケージング：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 147 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

インドの紙パッケージング市場規模は2025年に190億7,000万米ドルと推定され、予測期間中（2025-2030年）のCAGRは19.48%で、2030年には464億3,000万米ドルに達すると予測されます。

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主なハイライト

  • 多様性と革新性で知られるインドは、紙ベースのパッケージングに大きな焦点を当てながら、持続可能なパッケージング・ソリューションへと急速にシフトしています。このシフトは、エコフレンドリーに関する世界のグリーン慣行が強化されるにつれてもたらされたものです。世界が環境に配慮した慣行を取り入れる中、国内の企業は環境に優しいだけでなく、実用的で費用対効果に優れた効果的な紙パッケージング・ソリューションの採用で業界をリードし、市場の成長を支えています。
  • 紙パッケージング事業は、基材選択の変化、新市場の拡大、所有者のダイナミクス、特定のプラスチック包装製品の使用を禁止する政府のイニシアチブにより、過去数年間で成長を経験しました。持続可能性と環境問題が企業や顧客によって継続的に強調されているため、紙パッケージングに対応する様々なイノベーションがインド市場の成長を促進すると予想されます。
  • さらに、インドでは使い捨てプラスチック袋の禁止に対する意識の高まりから、プラスチック袋を紙袋に置き換えることを支持する人が増えており、これが市場成長をさらに促進すると予測されています。例えば、2023年の世界紙袋デーに関するInshorts社の調査によると、インドの回答者の80%が、すべての店舗でプラスチック袋が紙袋に完全に置き換わることを望んでいると表明しています。
  • インドでは組織化された小売業がかなり増えており、スーパーマーケットや近代的なショッピングセンターでは紙袋の需要が増えると予想されます。環境省傘下の連邦機関である中央公害管理委員会（CPCB）は、特定の使い捨てプラスチック製品を違法化するための措置リストを発表しました。こうした措置が、紙パッケージング製品の需要を後押ししています。
  • さらに、eコマース部門の急拡大もインドの紙パッケージング市場の大きな促進要因となっています。オンラインショッピング利用者の増加に伴い、安全で軽量な紙パッケージングの需要が急増しています。紙の費用対効果や様々な製品への適応性が、この動向をさらに後押ししています。例えば、アマゾン・インディアのような大手eコマース企業は、インドでリサイクル可能な紙パッケージングを使用し、プラスチック包装を廃止する計画に取り組んでいます。しかし、主要原材料であるクラフト紙の価格上昇が紙パッケージングの価格上昇を招き、市場成長に課題をもたらしています。
  • COVID-19の大流行の結果、原材料とエネルギーの価格上昇に加え、古紙回収への懸念から再生繊維が不足し、さらにサプライチェーンの混乱の余波も加わり、紙パッケージング業界は総体的に影響を受けています。リードタイムが増加し、需要が生産能力を上回る可能性が出てきたため、カートン包装のような分野はマイナスの影響を受けました。パンデミックによる供給危機の結果、多くの小売店が閉店し、紙パッケージングの需要減少につながりました。

インドの紙パッケージング市場の動向

市場を独占する段ボール箱

  • インドの段ボール市場を牽引しているのは、主に拡大するeコマース部門です。加えて、日用品、飲料、医薬品、トイレタリーなど、動きの速い消費財（FMCG）の普及が市場拡大をさらに加速させています。さらに、大手メーカーは、消費者の軽量で革新的な包装材料への嗜好の高まりを受けて、さまざまなサイズや形状の段ボール箱を設計しています。
  • さらに、小売業界の売上拡大により、費用対効果が高く耐久性のある方法で商品を輸送・保管する段ボール箱の需要が生まれています。小売店で販売される商品は多岐にわたるため、さまざまなサイズや形状が必要となるが、段ボール箱はそれを容易に提供します。例えば、インド小売業協会によると、2023年6月、インドの小売業は、履物と食品のカテゴリーで15％という最高の売上成長を記録しました。一方、アパレルと衣料品は同期間中に7％の売上成長を記録しました。
  • 政府は、サプライチェーン・シナリオの混乱を抑制するため、国内製造と輸出を促進する10業種の企業にインセンティブを与える生産連動インセンティブ（PLI）スキームを開始しました。Atmanirbharと構造変化は、段ボール箱包装の需要を増加させると予想される他の要因です。
  • 食品、化粧品、ファッション、家電のD2C（Direct-to-Consumer）ブランドもこの需要増に貢献しています。D2Cアプローチを採用し、拡大するデジタル買い物客と明確に接することで、こうした新時代のデジタル・ファースト・ブランドは今や既存ブランドに課題しています。こうした事例がインド市場の成長を促進すると予想されます。

食品産業が大きな市場シェアを占める

  • 紙と板紙は、その環境に優しい性質により、食品包装の領域で一般的なソリューションとして際立っており、現在の持続可能性の動向に合致しているだけでなく、食品包装の重要なソリューションとしても位置づけられています。紙は、直接食品に接触するだけでなく、一次包装の輸送や保管にも幅広く使用されています。さらに、電子レンジ用ポップコーンの袋、ベーキングペーパー、さらにはファーストフード用容器のようなアイテムの製造においても極めて重要な役割を果たしています。これらの要因が総合的に、インドにおける紙パッケージング分野の成長予測を浮き彫りにしています。インドの紙パッケージング市場の成長は、包装食品に対する消費者の高い意識と、例外的な包装食品のデリバリーによって牽引されると予想されます。
  • 消費者が外出の多いライフスタイルをますます受け入れているため、便利で扱いやすい食品への需要が急増しています。これを受けて、各ブランドは食品包装をより持ち運びしやすいものに革新しています。紙パッケージングは軽量であるため、包装メーカーの間で好まれています。特筆すべきは、インドの食品包装事情が環境に優しい方向へかなりシフトしていることです。大手企業は使い捨てのプラスチックから脱却し、その代わりに生分解性、リサイクル可能、再利用可能な代替品を選択し、環境に優しいソリューションと歩調を合わせています。
  • 加えて、クイックサービスレストランの増加がインドにおける紙パッケージング市場の成長をさらに後押ししており、QSR食品の提供や輸送に便利で衛生的と認識されるソリューションを提供するために、食品袋、折りたたみカートン、段ボールや箱の需要を生み出しています。例えば、Restaurant Brands Internationalによると、インドにおけるバーガーキングの店舗数は2022年度の315店舗から2023年度には391店舗に増加しました。
  • また、インドの堅調な輸出活動により、果物などの加工食品を保管するニーズも生まれています。例えば、Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics（DGCI&S）とAgricultural &Processed Food Products Export Development Authority（APEDA）によると、インドからの生鮮果物の輸出額は、2022年度の8億7,640万米ドルから増加し、2023年度には約8億6,370万米ドルに達しました。このような食品輸出の増加は、段ボール箱の需要を促進すると予想されます。

インドの紙パッケージング業界の概要

インドの紙パッケージング市場は断片化されており、国内でソリューションを提供しているプレーヤーは、West Rock India、Trident Paper Box Industries、TGI Packaging Pvt.Ltd.、TCPL Packaging、Kapco Packagingなど多数存在します。これらの企業は、合併、買収、提携、事業拡大などの戦略的イニシアチブをとっています。

  • 2024年2月JK Paper Limitedは、インドで紙器、段ボール箱、ラベルを専門に扱うManipal Utility Packaging Solutions Private Limitedを約8億インドルピーで買収しました。この戦略的買収は、JK Paperの二次・三次包装分野での製品ラインナップを強化するとともに、経営効率を高めることを目的としています。
  • 2023年11月インドを拠点とする段ボール専門メーカー、Velvin Containers Private Limitedの株式30％を取得。買収後、Velvin Rengo Containers Private Limitedに社名を変更。同社はヴェルヴィン・グループの一員で、インド西部のムンバイ、ゴア、プネーの主要市場で段ボール、紙袋、紙コップを製造・販売しています。同社は段ボール工場の建設を進めており、2024年3月までに一部操業を開始する予定です。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査想定と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 業界バリューチェーン分析
  • COVID-19の市場への影響
  • インドにおける段ボール製品と紙器製品の価格分析
  • インドの製紙産業統計
    • インドの紙と板紙の現在の生産能力
    • 現在の生産、販売、稼働率
    • 非塗工上質紙、コピー用紙、塗工上質紙、クリーム織布などの筆記用紙・印刷用紙セグメントの内訳
    • 板紙・包装用紙の内訳- クラフト板紙、再生板紙、バージン板紙、その他包装用紙など
    • その他の品種- 特殊紙、MG品種

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • eコマース業界からの需要増加
    • バッグインボックスやRTE食品などのイノベーション
    • 環境意識の高まりとプラスチック包装からの移行
  • 市場の課題
    • 原材料価格の変動と輸出への依存
  • インドにおける紙パッケージングの地域的ホットスポット
  • 貿易シナリオ分析-関連HSコードに基づく主要包装製品のカバー範囲

第6章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ別
    • 段ボール箱
    • 折りたたみカートン
    • 紙袋と液体ボード
  • エンドユーザー産業別
    • 食品
    • 飲料
    • ヘルスケア
    • パーソナルケアおよび家庭用品
    • ハードウェア・電気製品
    • その他のエンドユーザー産業

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • West Rock India（West Rock Company）
    • Trident Paper Box Industries
    • TGI Packaging Pvt. Ltd
    • Kapco Packaging
    • OJI India Packaging Pvt. Ltd（Oji Holdings Corporation）
    • Chaitanya Packaging Pvt. Ltd
    • Packman Packaging Private Limited
    • TCPL Packaging Ltd
    • Parksons Packaging Ltd
    • Horizon Packs Pvt Ltd
    • P.R. Packagings Ltd
    • Total Pack

第8章 投資分析

第9章 市場の将来展望

目次
Product Code: 50577

The India Paper Packaging Market size is estimated at USD 19.07 billion in 2025, and is expected to reach USD 46.43 billion by 2030, at a CAGR of 19.48% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • India, known for its diversity and innovation, is rapidly revolving toward sustainable packaging solutions, with a significant focus on paper-based packaging. This shift comes as global green practices around eco-friendliness intensify. As the world embraces green practices, businesses across the country are leading the way in adopting effective paper packaging solutions that are not only eco-friendly but also practical and cost-effective, supporting market growth.
  • The paper packaging business experienced growth over the past years due to changes in substrate choice, new market expansion, ownership dynamics, and government initiatives to ban the usage of certain plastic packaging products. As sustainability and environmental issues are continuously being emphasized by businesses and customers, various innovations catering to paper packaging are expected to drive market growth in India.
  • Furthermore, an increasing number of people in India are supporting the replacement of plastic bags with paper bags as a result of growing awareness of the ban on single-use plastic bags, which is further projected to propel market growth. For instance, according to a survey by Inshorts on World Paper Bag Day in 2023, 80% of respondents in India expressed their desire for plastic bags to be completely replaced by paper bags in all stores.
  • With a considerable increase in organized retail in India, the demand for paper packaging is expected to increase in supermarkets and modern shopping centers. The Central Pollution Control Board (CPCB), a federal agency under the Ministry of the Environment, released a list of steps to be taken to outlaw specific single-use plastic products. Such measures are propelling the demand for paper packaging products.
  • Additionally, the e-commerce sector's rapid expansion is another major driver of the Indian paper packaging market. With a growing number of online shoppers, the demand for secure and lightweight paper packaging has surged. The paper's cost-effectiveness and adaptability for various products further fuel this trend. For instance, major e-commerce players like Amazon India are working on a plan to eliminate plastic packaging with the use of recyclable paper packaging in India. However, the increasing prices of kraft paper, a key raw material, is resulting in increased prices of paper packaging, challenging market growth.
  • As a result of the COVID-19 pandemic, the increased prices of raw materials and energy, coupled with a shortage of recycled fibers due to concerns about wastepaper collection, alongside the reverberating effects of supply chain disruptions, have collectively impacted the paper packaging industry. As lead time increased, leading to demand potentially surpassing capacity, segments like the carton packaging were negatively impacted. The pandemic-induced supply crisis resulted in many retail outlets closing, leading to declines in demand for paper packaging.

India Paper Packaging Market Trends

Corrugated Boxes to Dominate the Market

  • The expanding e-commerce sector primarily drives the Indian market for corrugated boxes. In addition, the widespread use of fast-moving consumer goods (FMCG), such as household goods, beverages, medications, and toiletries, further accelerates market expansion. In addition, the leading manufacturers have designed corrugated boxes in various sizes and shapes in response to consumers' growing preference for lightweight and innovative packaging materials.
  • Further, the growing sales of the retail industry are creating a demand for corrugated boxes to transport and store goods in a cost-effective and durable way. The diverse range of products sold in retail stores necessitates various sizes and shapes, which corrugated boxes readily provide. For instance, according to the Retailers Association of India, in June 2023, the retail trade industry in India registered its highest sales growth of 15% in the footwear and food categories. In contrast, apparel and clothing registered a 7% sales growth during the same period.
  • The government launched the production-linked incentive (PLI) scheme to incentivize businesses in 10 industries to boost domestic manufacturing and exports to control the disruption in the supply chain scenario. Atmanirbhar and structural changes are other factors expected to increase the demand for corrugated box packaging.
  • Direct-to-consumer (D2C) brands in food, cosmetics, fashion, and consumer electronics have also contributed to this rise in demand. By using a D2C approach and interfacing clearly with the expanding number of digital shoppers, these new-age digital-first brands are now challenging established brands. Such instances are expected to drive market growth in India.

Food Industry Holds Major Market Share

  • Paper and paperboard stand out as prevalent solutions in the realm of food packaging, owing to their eco-friendly nature, which not only aligns with current sustainability trends but also positions them as key solutions for food packaging. The paper finds extensive use in direct food contact as well as in the transportation and storage of primary packages. Moreover, it plays a pivotal role in crafting items like microwave popcorn bags, baking paper, and even fast-food containers. These factors collectively highlight the anticipated growth of the paper packaging sector in India. India's market growth in paper packaging is anticipated to be driven by high consumer awareness of packaged food and exceptionally packaged food delivery.
  • With consumers increasingly embracing on-the-go lifestyles, the demand for convenient, easy-to-handle foods is surging. In response, brands are innovating, making food packaging more portable. Paper packaging has emerged as a preferred among packaging manufacturers due to its lightweight nature. Notably, the Indian food packaging landscape has witnessed a considerable shift towards eco-friendliness. Major players are pivoting away from single-use plastics, opting instead for biodegradable, recyclable, or reusable alternatives, aligning with their eco-friendly solutions.
  • In addition, the growing number of quick service restaurants is further augmenting paper packaging market growth in India, creating demand for food bags, folding cartons, and corrugated fibreboard and boxes to offer convenient and perceived hygienic solutions for serving and transporting QSR food items. For instance, according to Restaurant Brands International, the number of Burger King outlets in India increased from 315 in FY 2022 to 391 in FY 2023.
  • The robust export activities of the country also created a need for storing processed items of foods such as fruits and several others. For instance, according to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) and Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority (APEDA), the value of fresh fruit exports from India reached nearly USD 863.7 million in FY 2023, increasing from USD 876.4 million in FY 2022. This growth in the export of food products is expected to drive demand for corrugated boxes.

India Paper Packaging Industry Overview

The Indian paper packaging market is fragmented with the presence of a large number of players offering solutions in the country, which include West Rock India, Trident Paper Box Industries, TGI Packaging Pvt. Ltd., TCPL Packaging, and Kapco Packaging. These players are undergoing strategic initiatives such as mergers, acquisitions, collaborations, and expansions.

  • February 2024: JK Paper Limited acquired Manipal Utility Packaging Solutions Private Limited, a company specializing in folding cartons, corrugated boxes, and labels in India, for around INR 800 million. This strategic move is aimed at bolstering JK Paper's offerings in secondary and tertiary packaging while also enhancing operational efficiency.
  • November 2023: Rengo Co. Ltd secured a 30% stake in Velvin Containers Private Limited, an India-based manufacturer specializing in corrugated packaging. Following the acquisition, the firm rebranded itself as Velvin Rengo Containers Private Limited. The company is part of Velvin Group, which manufactures and distributes corrugated packaging, paper bags, and paper cups across key markets in Mumbai, Goa, and Pune, situated in western India. The company was in the process of constructing a corrugated plant, with plans to commence partial operations by March 2024.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumption and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Impact of COVID-19 on the Market
  • 4.5 Pricing Analysis of Corrugated and Folding Carton-based Products in India
  • 4.6 India Paper Industry Statistics
    • 4.6.1 Current Capacity of Paper and Paper Board in India
    • 4.6.2 Current Production, Sales, and Capacity Utilization
    • 4.6.3 Breakdown of Writing and Printing Paper Segment - Uncoated Woodfree, Copier, Coated Woodfree, Cream wove, etc.
    • 4.6.4 Breakdown of the Paperboard and Packaging Paper - Kraft Paper and Board, Recycled Duplex Board, Virgin Duplex Board, Other Packaging Paper, etc.
    • 4.6.5 Other Varieties - Specialty Paper, MG Variety

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Demand From E-commerce Industry
    • 5.1.2 Innovations Such as Bag-in-box and (Ready-to-eat Food) RTE Foods
    • 5.1.3 Increasing Environmental Awareness and Shift from Plastic Packaging
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Fluctuating Raw Material Prices and Dependency on Export
  • 5.3 Regional Hotspot of Paper Packaging in India
  • 5.4 Trade Scenario Analysis - Coverage of the Key Packaging Products Based on the Relevant HS Codes

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Product Type
    • 6.1.1 Corrugated Boxes
    • 6.1.2 Folding Cartons
    • 6.1.3 Paper Bags and Liquid Board
  • 6.2 By End-user Industry
    • 6.2.1 Food
    • 6.2.2 Beverage
    • 6.2.3 Healthcare
    • 6.2.4 Personal Care and Household Care
    • 6.2.5 Hardware and Electrical Products
    • 6.2.6 Other End-user Industries

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 West Rock India (West Rock Company)
    • 7.1.2 Trident Paper Box Industries
    • 7.1.3 TGI Packaging Pvt. Ltd
    • 7.1.4 Kapco Packaging
    • 7.1.5 OJI India Packaging Pvt. Ltd (Oji Holdings Corporation)
    • 7.1.6 Chaitanya Packaging Pvt. Ltd
    • 7.1.7 Packman Packaging Private Limited
    • 7.1.8 TCPL Packaging Ltd
    • 7.1.9 Parksons Packaging Ltd
    • 7.1.10 Horizon Packs Pvt Ltd
    • 7.1.11 P.R. Packagings Ltd
    • 7.1.12 Total Pack

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET