サンプル依頼リスト カート
  • English
  • Traditional Chinese
  • Simplified Chinese
デフォルト表紙
市場調査レポート
商品コード
1690807

ベトナムの紙包装：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）

Vietnam Paper Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=144.64円
ベトナムの紙包装：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
GIIご利用のメリット
  • 全表示
  • 概要
  • 目次
概要

ベトナムの紙包装市場規模は2025年に28億5,000万米ドルと推定・予測され、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは9.73%で、2030年には45億4,000万米ドルに達すると予測されています。

Vietnam Paper Packaging-Market-IMG1

ベトナムの紙包装市場は予測期間中に大きく拡大する見込みで、今後数年間で売上増が見込まれる企業も複数あります。同国の安定した経済状況と高い都市化率が、紙包装フォーマットの利用を促進すると予想されます。

主要ハイライト

  • ベトナムは、世界の様々な産業向けに生産する準備が整っており、国内の購買力が急速に高まっている国です。これは包装産業の成長を反映しており、同国の経済状況と一致しています。
  • さまざまな国から包装製品のメーカーが集まっています。多くは東南アジアへの投資に関心があり、ベトナムを投資先としています。タイのメーカーは、この産業に投資する機会を予見しています。例えば、ProPak Vietnam 2023には、米国、英国、フランス、ドイツ、イタリア、デンマーク、ポーランド、オランダ、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、日本、韓国、シンガポール、中国本土、台湾を含む30以上の国と地域から400の出展者が集まりました。先進包装、加工、製薬技術、コールドチェーンロジスティクス、倉庫管理、コーディング、マーキング、ラベリング、検査機器などが展示されました。
  • ベトナムは東南アジアで一貫して包装食品、飲食品、化粧品市場が成長しており、紙包装の需要は大きいです。また、パーソナルケア、医療、在宅医療、小売などの産業が成長しているため、紙包装の用途が増加しています。
  • 同様に、自由貿易協定は、ベトナムの包装と包装紙を税制優遇市場に輸出する機会も提供しています。一部の用途でミニフルート段ボール箱を利用することにより、段ボール箱はシリアルの箱や持ち帰り用食品包装のような市場で存在感を拡大することができました。
  • また、組織型食品加工部門は、全国の農業と製造業をつなぐ重要な役割を担っており、GDPに貢献し、国民経済に大きく寄与しています。飲食品産業は、予測期間中に同国の紙包装の需要を押し上げると予想されます。
  • ベトナムには、国内の紙生産ニーズを満たすのに十分な森林資源がないです。ベトナムの製紙原料のほとんどは輸入品であるため、コストが上昇し、世界市場での競合に影響を与えています。

ベトナムの紙包装市場動向

段ボール箱部門が著しい成長を遂げる

  • ベトナムは今後5年間で、eコマースの売上高を年間2桁成長させることを目指しています。ベトナム政府のeコマース開発戦略に関するデータによると、2025年までにベトナム人口9,600万人の半数以上がオンラインで買い物をするようになるといいます。このような予測は、eコマースセグメントにおける段ボール箱の需要増につながると考えられます。
  • ベトナムのエレクトロニクス産業は、ベトナムで最も急成長している重要な産業のひとつです。多国籍企業がこの産業を支配し、ベトナムの貿易量を増加させ、過去10年間のGDPに貢献してきました。
  • 電子製品には様々な壊れやすい製品が含まれ、輸送には細心の注意が必要です。そのため、これらの商品の段ボール梱包には保護機能が必要です。エレクトロニクス産業が拡大するにつれ、輸送中の電子製品を保護する包装資材の需要も並行して増加しています。段ボール箱は、その保護機能と壊れやすい商品を緩衝する能力から、この目的に適しています。
  • ベトナムの美容産業では、ニキビ、大きな毛穴、目の下のクマといったスキンケアの悩みに対処するためのKビューティーやマルチステップクレンジングといった動向が増加しています。ベトナムのスキンケア消費者の大半は、ワンステップ・スキンケア・ルーティンを好むが、最近はその魅力が失われ、ツーステップ・ルーティンやスリーステップ・ルーチンが人気を集めています。
  • マルチステップ・スキンケア・ルーチンは、複数の製品を使用することが多く、それぞれが特定の目的を果たします。段ボール箱は、このような様々な製品を整理整頓し、視覚的にアピールできるようにカスタマイズすることができます。段ボール箱の中にカスタムインサート、仕切り、コンパートメントを入れることで、異なるスキンケアアイテムを分けて収納することができ、また全体的な見栄えも良くなります。

大きな市場シェアを占める飲食品産業

  • 過去数年間、飲食品包装産業はeコマースの開発とアプリベースの宅配ビジネスの急速な普及による利益を目の当たりにしてきました。ベトナムが参加した自由貿易協定も成長のきっかけとなりました。
  • 食品包装産業の成長は、同国における紙包装の需要増につながりました。また、紙から作られたエコフレンドリー製品は、使い捨てのプラスチック製品に代わって食品包装産業で成長する可能性があると推定されています。
  • 食品加工包装ソリューション企業のテトラパックによると、ベトナムの液体食品市場は過去3年間、健全なCAGR6％を記録しました。アジア太平洋の年間成長率4％、世界全体の成長率3％に比べ、今後3年間も同様の成長が予測されています。
  • 所得の増加と栄養意識の向上により、ベトナムの人々は乳製品の購入を持続的に増やしています。乳製品のサプライチェーンに関わるすべての利害関係者は、積極的に変化と革新を行ってきました。流通チャネルも、特にeコマースの隆盛によって改善されてきました。
  • ベトナムはアルコール飲料、特にビールにとって有利な市場であるが、健康的なソフトドリンクに対する需要の高まりを示すダイナミックな変化が起きています。さらに、茶や果物・野菜ジュースなどの健康飲料の人気も当然高まっています。
  • ベトナム統計総局によると、ベトナムにおける飲食品の消費量は、2018年が260億米ドルであったのに対し、2023年には470億米ドルとなります。小売店、スーパーマーケット、レストラン、カフェ、飲食品宅配サービスの拡大は、しばしば飲食品消費の拡大に伴う。これらの施設は、製品を包装して顧客に提示するために紙包装ソリューションに大きく依存しています。飲食品セクタの拡大に伴い、紙包装製品に対する需要も拡大しています。

ベトナムの紙包装産業概要

ベトナムの紙包装市場は半固体化しています。主要市場参入企業には、Song Lam Trading & Packaging Production、SCG Vietnam（SCG Packaging）、Hanh Packaging、Oji Interpack Vietnam、Khang Thanhなどがあります。

  • 2023年12月-SCGPは、国内と多国籍企業を主要顧客とするベトナムの大手高級オフセット紙器包装メーカーであるStarprint Vietnam JSCの株式70％を取得しました。この買収により、SCGPの包装ソリューション能力を強化し、ASEANで拡大する顧客基盤に対応します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場力学

  • 市場の促進要因
    • eコマースセグメントからの需要増加
    • 最大のアウトソーシング拠点の一つであるベトナムは、FMCGやエレクトロニクスなどの主要産業からの市場需要に貢献する見込み
    • プラスチック包装に対する厳しい規制により、ベンダーは紙ベースの代替品への切り替えを促進
  • 市場課題
    • 紙の生産能力の低下と海外加工原料供給の減少

第6章 現在の貿易シナリオ-輸出入分析

  • 紙と板紙
  • 古紙

第7章 ベトナム国別分析

  • 主要マクロ経済指標の分析
  • 規制状況と法的状況
  • 経済成長に寄与する主要産業
  • 外資系企業がベトナムに進出するための主要条件

第8章 ベトナムの紙包装産業の展望

第9章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • カートンボード
    • 段ボール原紙
  • 製品タイプ別
    • 折りたたみカートン
    • 段ボール箱
  • エンドユーザー産業
    • 飲食品
    • 医療
    • パーソナルケア
    • 工業用

第10章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Song Lam Trading & Packaging Production Co. Ltd
    • Minh Viet Packaging One Member Co. Ltd（Dongwon Systems）
    • Tetra Pak International SA
    • Oji Interpack Vietnam Co. Ltd
    • Khang Thanh Co. Ltd
    • Hanh Packaging Co. Ltd
    • SCG Vietnam Co. Ltd（SCG Packaging）
    • Binh Minh Pat Co. Ltd
    • Bien Hoa Packaging Joint Stock Company（Rengo Co. Ltd）
    • HC Packaging Vn Company Limited
    • Starprint Vietnam Jsc
    • Viet Thang Package Co. Ltd
    • Doanket Commercial And Packaging Production Company Limited

第11章 市場の将来

目次
Product Code: 71787

The Vietnam Paper Packaging Market size is estimated at USD 2.85 billion in 2025, and is expected to reach USD 4.54 billion by 2030, at a CAGR of 9.73% during the forecast period (2025-2030).

Vietnam Paper Packaging - Market - IMG1

The paper packaging market in Vietnam is expected to expand significantly during the forecast period, with several companies expecting sales growth in the coming years. The country's stable economic situation and high urbanization rate are expected to drive the use of paper packaging formats.

Key Highlights

  • Vietnam is a country that is ready to produce for various industries worldwide and has a rapidly increasing domestic purchasing power. This reflects the growth of the packaging industry and is in line with the country's economic conditions.
  • There are manufacturers of packaging products from different nations. Many are interested in investing in Southeast Asia, with Vietnam as the destination. Thai manufacturers foresee the opportunity to invest in this industry. For instance, ProPak Vietnam 2023 attracted 400 exhibitors from more than 30 countries and territories, including the United States, United Kingdom, France, Germany, Italy, Denmark, Poland, the Netherlands, Australia, Austria, Belgium, Japan, South Korea, Singapore, mainland China, and Taiwan. It showcased advanced packaging, processing, pharmaceutical technologies, cold chain logistics, warehousing, coding, marking, labeling, and testing equipment.
  • Vietnam is a consistently growing market for packaged foods, bottled beverages, and cosmetics in Southeast Asia, so the demand for paper packaging is significant. In addition, the application of paper packaging has been increasing due to growing industries, such as personal care, healthcare, homecare, and retail.
  • Similarly, free trade agreements have also offered opportunities to export Vietnam's packaging and packaging paper to tax-incentive markets. Utilizing mini-flute corrugated boxes in some applications has allowed corrugated boxes to expand their presence in markets, like cereal boxes and carryout food packaging.
  • The organized food processing sector has also been a meaningful link between the agriculture and manufacturing businesses across the country, contributing to the GDP and significantly adding to the national economy. The food and beverage industry is anticipated to boost the demand for paper packaging in the country during the forecast period.
  • Vietnam does not have sufficient forest resources to meet the country's paper production needs. Most raw materials for paper production in Vietnam are imported, which increases costs and affects the country's competitiveness in the global market.

Vietnam Paper Packaging Market Trends

The Corrugated Boxes Segment to Witness Significant Growth

  • Vietnam is aiming for a double-digit annual growth rate in the turnover of e-commerce over the next five years. According to the Vietnamese government's data on e-commerce development strategy, over half of Vietnam's 96 million people are set to shop online by 2025. Such projections would lead to higher demand for corrugated boxes in the e-commerce sector.
  • The country's electronics industry is one of Vietnam's fastest-growing and crucial industries. Multinational organizations dominate it, have increased the country's trade volume, and contributed to its GDP in the past decade.
  • Electronic products include a wide range of fragile products and require extra shipping care. Thus, the corrugated packaging of these goods requires a protective feature. As the electronics industry expands, there is a parallel increase in the demand for packaging materials to protect electronic products during transit. Corrugated boxes are well-suited for this purpose due to their protective features and ability to cushion fragile items.
  • Trends like K-beauty and multi-step cleansing to address skincare concerns, such as acne, large pores, and dark under eyes, are increasing in the Vietnamese beauty industry. Most skincare shoppers in Vietnam still prefer a one-step skincare routine, although it recently lost its appeal while two-step and three-step routines have gained popularity.
  • Multi-step skincare routines often involve using several products, each serving a specific purpose. Corrugated boxes can be customized to accommodate these various products in an organized and visually appealing manner. Custom inserts, dividers, and compartments within corrugated boxes can help keep different skincare items separate while also enhancing the overall presentation.

The Food and Beverages Industry to Hold Significant Market Share

  • Over the past few years, the food and beverage packaging industry witnessed gains from the development of e-commerce and the rapid spread of app-based delivery businesses. The free trade agreements that Vietnam participated in were another catalyst for growth.
  • The growth in the food packaging industry resulted in the increased demand for paper packaging in the country. It is also estimated that eco-friendly products made from paper have the potential for growth in the food packaging industry to replace disposable plastic products.
  • According to Tetra Pak, a food processing and packaging solutions company, the liquid food market in Vietnam registered a healthy 6% compound annual growth rate over the last three years. It is projected to grow similarly during the next three years, compared to the 4% yearly growth in Asia-Pacific and 3% globally.
  • With higher income and better nutrition awareness, Vietnamese people have sustainably increased their purchase of dairy products. All the dairy supply chain stakeholders have been actively changing and innovating. Distribution channels have also been improved, especially with the thriving of e-commerce.
  • Although Vietnam is a lucrative market for alcoholic beverages, especially beer, a dynamic shift occurred, showing a growing demand for healthy soft drinks. Moreover, naturally, healthy beverages, such as tea and fruit or vegetable juices, have been gaining popularity.
  • According to the General Statistics Office of Vietnam, the consumption of food and beverages in Vietnam was USD 47 billion in 2023, compared to 2018, which was USD 26 billion. The expansion of retail outlets, supermarkets, restaurants, cafes, and food delivery services often accompanies the growth in food and beverage consumption. These establishments rely heavily on paper packaging solutions to package and present their products to customers. As the food and beverage sector expands, so does the demand for paper packaging products.

Vietnam Paper Packaging Industry Overview

The Vietnamese paper packaging market is semi-consolidated. Some major market players include Song Lam Trading & Packaging Production, SCG Vietnam Co. Ltd (SCG Packaging), Hanh Packaging Co. Ltd, Oji Interpack Vietnam Co. Ltd, and Khang Thanh Co. Ltd.

  • December 2023 - SCGP acquired a 70% stake in Starprint Vietnam JSC, a leading premium offset folding carton packaging manufacturer in Vietnam with key customer bases as domestic and multinational profiles. This acquisition will enhance SCGP's packaging solutions capabilities to serve an enlarging customer base in ASEAN.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Demand from the E-commerce Sector
    • 5.1.2 Vietnam as One of the Largest Outsourcing Hubs Expected to Aid the Market Demand From Key Verticals, Such as FMCG and Electronics
    • 5.1.3 Stringent Regulations on Plastic Packaging to Prompt Vendors to Switch to Paper-based Alternatives
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Low Paper Production Capacity and Decline in Foreign Processed Material Supply

6 CURRENT TRADE SCENARIO - EXIM ANALYSIS

  • 6.1 Paper And Paperboard
  • 6.2 Recovered Paper

7 VIETNAM COUNTRY ANALYSIS

  • 7.1 Analysis of Key Macro-economic Indicators
  • 7.2 Regulatory and Legal Landscape
  • 7.3 Major Industries Contributing to the Economic Growth
  • 7.4 Key Imperatives for Foreign Companies to Establish Presence in Vietnam

8 VIETNAM PACKAGING INDUSTRY OUTLOOK

9 MARKET SEGMENTATION

  • 9.1 By Types
    • 9.1.1 Carton Board
    • 9.1.2 Containerboard
  • 9.2 By Product Types
    • 9.2.1 Folding Cartons
    • 9.2.2 Corrugated Boxes
  • 9.3 End-user Industry
    • 9.3.1 Food and Beverage
    • 9.3.2 Healthcare
    • 9.3.3 Personal Care and Household Care
    • 9.3.4 Industrial

10 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 10.1 Company Profiles
    • 10.1.1 Song Lam Trading & Packaging Production Co. Ltd
    • 10.1.2 Minh Viet Packaging One Member Co. Ltd (Dongwon Systems)
    • 10.1.3 Tetra Pak International SA
    • 10.1.4 Oji Interpack Vietnam Co. Ltd
    • 10.1.5 Khang Thanh Co. Ltd
    • 10.1.6 Hanh Packaging Co. Ltd
    • 10.1.7 SCG Vietnam Co. Ltd (SCG Packaging)
    • 10.1.8 Binh Minh Pat Co. Ltd
    • 10.1.9 Bien Hoa Packaging Joint Stock Company (Rengo Co. Ltd)
    • 10.1.10 HC Packaging Vn Company Limited
    • 10.1.11 Starprint Vietnam Jsc
    • 10.1.12 Viet Thang Package Co. Ltd
    • 10.1.13 Doanket Commercial And Packaging Production Company Limited

11 FUTURE OF THE MARKET