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市場調査レポート
商品コード
1690799
インドの紙および板紙パッケージング：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）India Paper And Paperboard Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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価格
| インドの紙および板紙パッケージング：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 144 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
概要
インドの紙および板紙パッケージング市場規模は2025年に137億2,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは6.63%で、2030年には189億2,000万米ドルに達すると予測されます。
主なハイライト
- 過去10年間、紙製パッケージング業界は、基材選択のシフト、世界市場の拡大、所有者ダイナミクスの進化、プラスチックからの脱却を目指す政府主導の取り組みなどにより、著しい成長を遂げてきました。持続可能性や環境への配慮が重視される中、インドでは紙および板紙パッケージングにおける様々なイノベーションによって業界動向が形成される態勢が整っています。
- 紙ベースのパッケージング、特に食品保存用パッケージングにおける最近の先進パッケージングは注目に値します。その代表的な例が、生鮮食品の輸送用として人気が高まっている段ボール包装です。細菌を効果的に除去するためには、段ボールの層は高温で接着しなければならないです。さらに、この溝付き段ボールはリサイクル可能なため、二次汚染のリスクを最小限に抑えながら繰り返し使用することができます。
- 近年、多くのメーカーが無菌紙パッケージを採用しています。このプロセスでは、食品とその包装を高温の過酸化水素浴で殺菌します。このような無菌紙を使用することで、牛乳、コーヒー、生鮮食品などが汚染されず、長期間新鮮な状態を保つことができます。この動向を反映して、業界各社は堆肥化可能な包装の開発にますます投資するようになっています。
主なハイライト
- 例えば、パッカは2023年10月、パッカの持続可能性のビジョンを共有する日付ベースの食品メーカーであるBrawny Bear社と提携し、インド初の堆肥化可能なフレキシブル包装を発表しました。この発売はパッカにとって重要な成果を強調するものであり、700億米ドルを超える評価額を誇るインドの広大なパッケージング業界にとって極めて重要な瞬間です。
- さらに、この地域が環境に優しい方向に傾くにつれて、持続可能な包装は、包装材料の環境への影響を軽減する重要なプレーヤーとして浮上しています。持続可能な包装は廃棄物を大幅に抑制し、生分解性、リサイクル性、堆肥化可能な材料を利用することで循環経済を強化します。さらに、このような環境配慮の慣行を採用している企業は、しばしば顧客ロイヤリティの向上を享受しています。このような動きが、インドにおける紙製包装の需要急増に拍車をかけています。
- 紙製包装が人気を集めるにつれ、インドの製紙工場はキャリーバッグやわら半紙のようなニッチ製品に多角化するために設備投資を増やすことで対応しています。2023年12月、Andhra Paper社はバリアコート製品を生産し、設備の近代化に投資しました。APL社は自社の強みを生かし、市場の需要に合わせて製品構成を調整しました。キャリーバッグやストローペーパーなどのニッチ製品を積極的に開発・導入し、カップストックやファーマプリント、高BFバージンクラフトなどの付加価値製品も提供しています。
- 紙製包装は、完全にリサイクル可能で、コスト効率が高く、一般的に多くのプラスチックよりも環境に優しいという数多くの利点を誇っています。業界データでは、複数の組織がプラスチックベースのパッケージングから、紙や袋ベースの製品のような持続可能なオプションに移行しており、顕著なシフトを強調しています。しかし、湿気に弱い、生産時のエネルギー消費量が多い、輸送時のフットプリントが大きいなど、紙包装に関連する環境上の課題を認識することは極めて重要です。
インドの紙および板紙パッケージング市場の動向
段ボール包装が大きな市場シェアを占める見込み
- 段ボール箱はその耐久性と柔軟性からeコマース包装に欠かせないです。これらの箱は、衝撃を吸収し圧縮に耐えるフルート状の構造内部によって、優れた製品保護を提供します。そのため、サイズや繊細さに関係なく、製品が無傷で届くことを保証します。eコマースの梱包には、さまざまなサイズ、色、重量の段ボール箱が使用されています。
- 段ボール箱は、梱包の破損によるeコマース分野での返品を大幅に削減します。頑丈な構造と保護クッションにより、配送中の破損リスクを最小限に抑え、商品が無傷で顧客の手元に届くことを保証します。商品を誤った取り扱いや環境要因から守ることで、段ボール箱は全体的な顧客体験を向上させ、返品や交換の減少につながっています。
- インド・ブランド・エクイティ財団（IBFC）によると、eコマース産業の成長はインドのビジネスを変革し、B2B、D2C、C2C、C2Bといった様々なセグメントを開拓しました。D2C、B2B、C2Cといったセグメントは近年著しい成長を遂げています。インドのD2C市場は、2027年までに600億米ドルに達すると予測されています。
- 段ボール箱のリサイクル性は持続可能性の目標に合致しており、環境意識の高い消費者にアピールし、ブランドの評判を高めています。段ボールはインドのeコマースサプライチェーンに不可欠な要素であり、コスト効率の高いソリューションを提供すると同時に、商品の返品に関連する課題にも対処しています。
- EBANX社の報告によると、インドのオンライン小売売上高は2023年に1,030億米ドルに達します。同国のeコマース産業が急成長する中、段ボール箱は効率的で信頼性の高いパッケージング・ソリューションに対する需要の高まりに対応してきました。
- これらの段ボール箱は、電子機器から衣料品まで幅広い製品に対応できるようカスタマイズでき、安全な輸送を保証します。また、積み重ね可能なデザインは、倉庫や配送車の保管スペースを最適化し、eコマース企業の物流業務を強化しています。
飲食品は大きな成長が見込まれる
- 紙および板紙パッケージングは、ベーカリーやスナック菓子など、インドの食品産業の様々な分野で重要な役割を担っています。板紙管は、特に香辛料、お茶、スナック菓子などの乾物を包装する際に、いくつかの利点を提供します。その円筒形は、効率的な保管と輸送を可能にし、棚スペースを最大化し、無駄を最小限に抑えます。
- 板紙チューブは、鮮やかな印刷やラベリングでカスタマイズすることができ、ブランドの認知度や消費者へのアピールを高めることができます。環境に優しくリサイクル可能な特性を持つこれらのパッケージング・ソリューションは、現代企業の持続可能性の目標に合致し、環境意識の高い消費者にアピールします。
- 食品メーカー、特に著名なFMCGブランドは、食品包装におけるプラスチックの使用を減らし、環境に優しい新素材を採用するという野心的な目標を掲げています。その結果、インドでは紙ベースの包装材が人気を集めています。
- 紙と板紙の包装は、レストランやファーストフードチェーンなどの外食店のニーズに合致しています。インドの若者の間でファストフードの需要が高まっていることから、特にピザやケーキのような水分の多いものや油分の多いものに対する効果的な包装ソリューションの需要が急増しています。
- 2023年3月31日現在、インドでは393都市に1,816店舗のドミノ・ピザが出店しています。ホワイトラインチップボードやソリッドブリーチサーフェスボードを含む板紙は、ピザのような製品の包装に不可欠な耐油性を提供します。これらの素材は湿気や油分からピザを守り、輸送や保管中もピザが新鮮なままであることを保証します。
- カナダ農業食糧省のニュースによると、インドの高繊維質朝食製品は2023年に3億米ドルの市場価値を生み出しました。朝食用シリアルや高繊維質スナック菓子のようなヘルシーなパッケージ食品は、環境に優しいソリューションを提供しながら鮮度を確保し、栄養価を保持する紙や板紙のパッケージから利益を得ています。
- Bikajiによると、2022年のインドにおける包装食品の推定市場価値は513億5,000万米ドルでした。これは前年に比べて増加しました。包装食品の市場価値は増加し、2026年には702億2,000万米ドルに達すると思われます。
- 包装食品に対する需要の増加は、持続可能でリサイクル可能な、環境に優しい包装ソリューションに対する並行したニーズを促しています。紙と板紙は生分解性で再生可能な素材であるため、持続可能性への関心の高まりからプラスチックよりも好まれるようになっています。
- このような環境に優しいパッケージングへのシフトは、食品産業における箱、カートン、フレキシブルパッケージング用の板紙消費の増加を促進すると予想されます。
インドの紙および板紙パッケージング産業の概要
インドの紙および板紙パッケージング産業は細分化されており、多くのプレーヤーが存在します。包装用途の需要増加に伴い、多くの企業が生産設備や製品ポートフォリオを増やすことで市場でのプレゼンスを拡大しています。この市場の大手企業には、WestRock Company、Trident Paper Box Industries、TGI Packaging Pvt. Ltd、Kapco Packaging、Avon Pacfo Services LLPなどがあります。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査想定と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 市場概要
- 循環型経済を重視した産業バリューチェーン分析
- インドの紙および板紙パッケージング市場-PESTEL分析
- インドの包装業界情勢と主要動向
- インドの包装規制と政策、補助金、包装事業に影響を与える主な変化
第5章 市場力学
- 市場促進要因と抑制要因分析
- 需要分析と業界動向
- フレキシブル包装の需要構成比（%）
- 組織対非組織
- 直接販売対間接販売／ディーラー販売
- 紙および板紙パッケージングの印刷技術動向
- 主要紙および板紙パッケージングフォーマットの過去3年間の生産動向
- 紙と板紙の原材料分析
- 紙および板紙パッケージングの貿易シナリオ-段ボール箱、紙器、その他
第6章 インド製紙産業統計
- 国内紙需要
- 段ボール原紙と再生段ボール原紙の生産能力
- バージン・リサイクル段ボール原紙の輸入量
- 段ボール紙・板紙
- 輸入額と数量
- 輸出額と数量
- 箱用板紙
- 箱用板紙-生産額と数量
- 箱用板紙-輸入数量と金額
- 箱用板紙-輸出数量と金額
第7章 紙種別定性分析
- カートンボード-グレード別
- WLC-白板紙（GD/UDおよびGT/UT）
- FBB-フォールディング・ボックスボード（GC1/UC1およびGC2/UC2）
- SBB-無漂白サルフェートボード（SBS）
- SUB-無漂白硫酸塩固形板（SUS）
- 段ボール原紙-グレード別
- ホワイトトップクラフトライナー
- 無漂白クラフトライナー
- ホワイトトップテストライナー
- 未晒しテストライナー
- 廃棄物ベースのフルーティング
- セミケミカルフルーティング
第8章 市場セグメンテーション
- エンドユーザー産業別
- 段ボール包装
- 加工食品
- 生鮮食品
- 飲料
- パーソナルケア＆化粧品
- 家庭用品
- eコマース
- その他のエンドユーザー産業（運輸・物流、ヘルスケア、耐久消費財など）
- 折りたたみカートン
- 飲食品
- パーソナルケア＆化粧品
- ヘルスケア＆医薬品
- タバコ
- 電気・金物
- その他エンドユーザー産業（玩具、アパレル、自動車、家庭用品など）
- 液体カートン
- 牛乳
- ジュース
- エナジードリンク
- その他のエンドユーザー産業（バターミルク、クリーム、スムージーなどの乳製品）
- 段ボール包装
- 地域別
- 東
- 西
- 北
- 南
第9章 競合情勢
- 企業プロファイル
- TCPL Packaging Ltd
- KCL Limited
- Borkar Packaging Pvt. Ltd
- Canpac Trends Pvt. Ltd
- Trident Paper Box Industries
- Westrock India（Westrock Company）
- TGI Packaging Pvt. Ltd
- Asepto（Uflex）
- Tetra-pak India Private Limited
- Parksons Packaging Ltd
- Kapco Packaging
- OJI India Packaging Pvt. Ltd
- List of Customers by Region in India
- List of Major Unorganized Market Players in India by Region
第10章 インド包装業界の持続可能性動向
第11章 市場の将来展望
目次
Product Code: 71688
The India Paper And Paperboard Packaging Market size is estimated at USD 13.72 billion in 2025, and is expected to reach USD 18.92 billion by 2030, at a CAGR of 6.63% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- Over the past decade, the paper packaging industry has witnessed significant growth, driven by shifts in substrate choices, global market expansions, evolving ownership dynamics, and government-led initiatives to phase out plastics. With an ongoing emphasis on sustainability and environmental concerns, India is poised to see industry trends shaped by various innovations in paper and paperboard packaging.
- Recent advancements in paper-based packaging, especially for food preservation, have been noteworthy. A prime example is the rising popularity of corrugated board packaging for transporting fresh produce. To effectively eliminate bacteria, the layers of the corrugated board must bond at elevated temperatures. Furthermore, the recyclability of these grooved boards allows for repeated use while minimizing the risk of cross-contamination.
- In recent years, many manufacturers have adopted aseptic paper packaging. This process involves sterilizing the food product and its packaging through a hot hydrogen peroxide bath. Such aseptic paper ensures that items like milk, coffee, and fresh produce remain uncontaminated and fresh for extended periods. Reflecting this trend, industry players are increasingly investing in the development of compostable packaging.
- For instance, in October 2023, Pakka teamed up with Brawny Bear, a date-based food producer sharing Pakka's sustainability vision, to unveil India's inaugural compostable flexible packaging. This launch underscores a significant achievement for Pakka and marks a pivotal moment for India's expansive packaging industry, which boasts a valuation exceeding USD 70 billion.
- Moreover, as the region leans more toward eco-friendliness, sustainable packaging emerges as a crucial player in mitigating the environmental repercussions of packaging materials. Sustainable packaging significantly curtails waste and bolsters the circular economy by utilizing biodegradable, recyclable, and compostable materials. Furthermore, businesses adopting these eco-conscious practices often enjoy heightened customer loyalty, as consumers favor brands that resonate with their environmental beliefs. Such dynamics are fueling the surging demand for paper packaging in India.
- As paper packaging gains traction, Indian paper mills are responding by increasing capital expenditures to diversify into niche products like carry bags and straw paper. In December 2023, Andhra Paper produced barrier-coated products and invested in modernizing its facilities. APL capitalized on its strengths, adjusting its product mix to meet market demands. The company proactively developed and introduced niche offerings, including carry bags and straw paper, alongside value-added products like cup stock, pharma print, and high BF virgin kraft.
- Paper packaging boasts numerous advantages: it's fully recyclable, cost-effective, and generally more eco-friendly than many plastics. Industry data highlights a notable shift, with multiple organizations moving away from plastic-based packaging in favor of sustainable options like paper and sack-based products. Yet, it's crucial to acknowledge the environmental challenges associated with paper packaging, including susceptibility to moisture, higher energy consumption during production, and a larger transportation footprint.
Key Highlights
India Paper and Paperboard Packaging Market Trends
Corrugated Packaging is Expected to Hold a Significant Market Share
- Corrugated boxes are essential in e-commerce packaging due to their durability and flexibility. These boxes offer superior product protection through their fluted, structured interior that absorbs impact and resists compression. This ensures products arrive intact, regardless of size or sensitivity. E-commerce packaging utilizes corrugated boxes in various sizes, colors, and weight capacities.
- Due to damaged packaging, corrugated boxes significantly reduce product returns in the e-commerce sector. Their robust construction and protective cushioning minimize the risk of damage during shipping, ensuring products arrive at customers' doorsteps intact. By safeguarding items against mishandling and environmental factors, corrugated boxes improve the overall customer experience, leading to fewer returns and exchanges.
- According to the India Brand Equity Foundation (IBFC), the growth of the e-commerce industry has transformed business in India, opening up various segments such as B2B, D2C, C2C, and C2B. Segments like D2C, B2B, and C2C have experienced significant growth in recent years. The D2C market in India is projected to reach USD 60 billion by 2027.
- The recyclability of corrugated boxes aligns with sustainability goals, appealing to environmentally conscious consumers and enhancing brand reputation. Corrugated boxes are integral components of the e-commerce supply chain in India, providing cost-effective solutions while addressing challenges associated with product returns.
- EBANX reports that online retail sales in India generated USD 103 billion in 2023. As the country's e-commerce industry grows rapidly, corrugated boxes have adapted to meet the increasing demand for efficient and reliable packaging solutions.
- These boxes can be customized to accommodate a wide range of products, from electronics to clothing, ensuring secure transit. Their stackable design also optimizes storage space in warehouses and delivery vehicles, enhancing logistics operations for e-commerce companies.
Food and Beverage is Expected to Show Significant Growth
- Paper and paperboard packaging has become crucial in various sectors of India's food industry, including bakeries and snacks. Paperboard tubes offer several advantages, particularly in packaging dry goods such as spices, tea, and snacks. Their cylindrical shape provides efficient storage and transportation, maximizing shelf space and minimizing waste.
- Paperboard tubes can be customized with vibrant printing and labeling, enhancing brand visibility and consumer appeal. With their eco-friendly and recyclable properties, these packaging solutions align with modern businesses' sustainability goals and appeal to environmentally conscious consumers.
- Food producers, especially prominent FMCG brands, have set ambitious targets to reduce the use of plastics in food packaging and adopt new eco-friendly materials. Consequently, paper-based packaging materials are gaining popularity in India.
- Paper and paperboard packaging aligns with the needs of food service outlets, such as restaurants and fast-food chains. The increasing demand for fast food among India's youth has driven a surge in demand for effective packaging solutions, especially for moist or greasy items like pizza and cakes.
- As of March 31, 2023, India reported 1,816 Domino's Pizza stores across 393 cities. Paperboards, including white line chipboard and solid bleached surface board, provide essential grease-resistant properties for packaging products like pizza. These materials protect against moisture and grease, ensuring the pizza remains fresh and intact during transportation and storage.
- According to Agriculture and Agri-Food Canada news, high-fiber breakfast products in India generated a market value of USD 0.3 billion in 2023. Healthy packaged foods like breakfast cereals and high-fiber snacks benefit from paper and paperboard packaging, which ensures freshness and preserves nutritional value while offering eco-friendly solutions.
- According to Bikaji, in 2022, the estimated market value of packaged food was USD 51.35 billion in India. This was an increase as compared to the previous year. Packaged food's market value will likely increase and reach USD 70.22 billion in 2026.
- The increasing demand for packaged food is driving a parallel need for sustainable, recyclable, and eco-friendly packaging solutions. Paper and paperboard, being biodegradable and renewable materials, are gaining preference over plastic due to growing sustainability concerns.
- TThis shift toward more environmentally friendly packaging is expected to drive higher consumption of paperboard for boxes, cartons, and flexible packaging in the food industry.
India Paper and Paperboard Packaging Industry Overview
India's paper packaging industry is fragmented and has many players. With the rising demand for packaging applications, many companies are expanding their market presence by increasing their production facilities and product portfolio. The largest companies in this market include WestRock Company, Trident Paper Box Industries, TGI Packaging Pvt. Ltd, Kapco Packaging, and Avon Pacfo Services LLP.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumption and Market Defintion
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Value Chain Analysis with Emphasis on Circular Economy
- 4.3 India Paper & Paperboard Packaging Market - PESTEL Analysis
- 4.4 Packaging Industry Landscape in India and Key Trends
- 4.5 Packaging Regulations, Policies, and Subsidies in India and Key Changes Impacting the Packaging Operations
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers & Restraints Analysis
- 5.2 Demand Analysis and Industry Trends
- 5.3 Demand Split for Flexible Packaging (%)
- 5.3.1 Organized vs. Unorganized
- 5.3.2 Direct vs. Indirect/Dealers Sales
- 5.4 Printing Technology Trends for Paper & Paperboard Packaging
- 5.5 Production Trends over the Past Three Years for Key Paper & Paperboard Packaging Formats
- 5.6 Raw Material Analysis for Paper & Paperboard
- 5.7 Trade Scenario for Paper & Paperboard Packaging - Corrugated Boxes, Folding Cartons, and Others
6 INDIA PAPER INDUSTRY STATISTICS
- 6.1 Domestic Paper Demand
- 6.2 Total Containerboard Capacity (Virgin and Recycled)
- 6.3 Import of Virgin and Recycled Container Board
- 6.4 Corrugated Paper or Paperboard
- 6.4.1 Import Value and Quantity
- 6.4.2 Export Value and Quantity
- 6.5 Cartonboard
- 6.5.1 Carton Board - Production Value and Volume
- 6.5.2 Carton Board - Import Quantity and Value
- 6.5.3 Carton Board - Export Quantity and Value
7 QUALITATIVE ANALYSIS BY PAPER GRADE
- 7.1 Cartonboard - By Grade
- 7.1.1 WLC - White Lined Chipboard (GD/UD and GT/UT)
- 7.1.2 FBB - Folding Boxboard (GC1/UC1 and GC2/UC2)
- 7.1.3 SBB - Solid Bleached Sulphate Board (SBS)
- 7.1.4 SUB - Solid Unbleached Sulphate Board (SUS)
- 7.2 Containerboard - By Grade
- 7.2.1 White Top Kraftliner
- 7.2.2 Unbleached Kraftliner
- 7.2.3 White Top Testliner
- 7.2.4 Unbleached Testliner
- 7.2.5 Waste-based Fluting
- 7.2.6 Semi-chemical Fluting
8 MARKET SEGMENTATION
- 8.1 By End-user Industry
- 8.1.1 Corrugated Packaging
- 8.1.1.1 Processed Food
- 8.1.1.2 Fresh Produce
- 8.1.1.3 Beverage
- 8.1.1.4 Personal Care & Cosmetics
- 8.1.1.5 Household Care
- 8.1.1.6 E-commerce
- 8.1.1.7 Other End-user Industries (Transportation & Logistics, Healthcare, and Consumer Durables, among Others)
- 8.1.2 Folding Cartons
- 8.1.2.1 Food & Beverage
- 8.1.2.2 Personal Care & Cosmetics
- 8.1.2.3 Healthcare & Pharmaceuticals
- 8.1.2.4 Tobacco
- 8.1.2.5 Electrical & Hardware
- 8.1.2.6 Other End-user Industries (Toy, Apparel, Automotive, and Household, among Others)
- 8.1.3 Liquid Cartons
- 8.1.3.1 Milk
- 8.1.3.2 Juices
- 8.1.3.3 Energy Drinks
- 8.1.3.4 Other End-user Industries (Dairy Products such as Buttermilk, Cream, Smoothies, etc.)
- 8.1.1 Corrugated Packaging
- 8.2 By Region
- 8.2.1 East
- 8.2.2 West
- 8.2.3 North
- 8.2.4 South
9 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 9.1 Company Profiles
- 9.1.1 TCPL Packaging Ltd
- 9.1.2 KCL Limited
- 9.1.3 Borkar Packaging Pvt. Ltd
- 9.1.4 Canpac Trends Pvt. Ltd
- 9.1.5 Trident Paper Box Industries
- 9.1.6 Westrock India (Westrock Company)
- 9.1.7 TGI Packaging Pvt. Ltd
- 9.1.8 Asepto (Uflex)
- 9.1.9 Tetra-pak India Private Limited
- 9.1.10 Parksons Packaging Ltd
- 9.1.11 Kapco Packaging
- 9.1.12 OJI India Packaging Pvt. Ltd
- 9.2 List of Customers by Region in India
- 9.3 List of Major Unorganized Market Players in India by Region
10 SUSTAINABILITY TRENDS FOR INDIA PACKAGING INDUSTRY
11 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET
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044-952-0102
( 土日・祝日を除く )
