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市場調査レポート
商品コード
1686189
インドの貨物・物流：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）India Freight and Logistics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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価格
| インドの貨物・物流：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 375 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
概要
インドの貨物・物流市場規模は2025年に3,494億米ドルと推計され、2030年には5,456億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025年～2030年）のCAGRは9.32%で成長する見込みです。
ZEV-EMI（Zero Emission Vehicles Emerging Markets Initiative）のような政府のイニシアティブやプログラムの増加が業界の需要を牽引しています。
- 2025年まで、インド空港公社と民間事業者は共同で110億米ドルを投資します。拡大する地域接続計画（5年以上にわたる）の一環として、小規模空港、サービスが行き届いていない空港、遠隔地の空港の開発が計画されています。インドには現在400の地域路線があるが、さらに600の路線が計画されており、合計156の空港に接続する予定です。インドは2024年までに、政府資金と官民パートナーシップを組み合わせて100の空港を新設することを目標としていました。さらに、計画されている21のグリーンフィールド空港のうち8つがすでに稼動しており、中でもジュワールにあるノイダ国際空港は国内最大となる予定です。1,334ヘクタールに及ぶこの空港は、最先端の容積式モジュール設計を誇っています。
- 2023年7月には、ZEV-EMI（Zero Emission Vehicles Emerging Markets Initiative）とインド政府のE-FAST（Electric Freight Accelerator for Sustainable Transport）プログラムの下、15社の著名企業が手を組みました。G20とクリーンエネルギー大臣会合で発表されたこの協力関係は、複数のパイロット・プロジェクトを発表しました。その結果、インドにおける電気トラック（Eトラック）の需要は、2027年までに5,000台を超え、2030年までに約7,700台に達すると予測されています。
インドの貨物・物流市場動向
政府および民間投資、輸出の増加、州をまたがる貨物の移動の増加が輸送業界の主な原動力
- 2024年、政府は物流・コストを5～6%に削減することを目標に掲げています。インド鉄道は、貨物輸送能力の増強、貨物列車の高速化、運賃の引き下げ、貨物専用通路の設置、鉄道駅、道路、港湾間のラストワンマイル接続の改善などに取り組んでいます。ガティ・シャクティ首相との連携、物流の業界地位の付与、デジタル・ソリューションの推進、物流・インフラの整備などを進めています。これらの努力は、コストを削減し、物流におけるGDP成長に拍車をかけることを目的としています。
- この分野は2027年まで成長し、2027年までに1,000万人の雇用を増やすと予想されています。インドは製造業と物流の世界のハブになることを目指しており、最近の政策では、倉庫・物流部門への投資が約100億米ドル集まっています。また、ムンバイ・トランス・ハーバー・リンク（MTHL）、ナビ・ムンバイ国際空港、ノイダ国際空港、西部専用貨物回廊など、2024年に向けたインドのインフラ計画も、世界の物流事情における著名なプレーヤーになるためのインドの歩みを加速させるものと期待されています。
ディーゼル価格の上昇は、いくつかの州政府による付加価値税の引き下げにより、ガソリン価格の上昇ほど急激ではありません。
- 2023年9月、サウジアラビアとロシアが自主的な減産と輸出削減を2023年まで延長したため、原油価格は1バレルあたり90米ドルと10ヵ月ぶりの高値をつけた。インドは石油の85％を輸入しているため、燃料価格に影響が出ました。1,400万人のトラック運転手と車両オペレーターを代表する全インド自動車輸送会議によると、燃料価格の高騰は、トラックの運行コストの70％を占める価格上昇を転嫁する能力が限られているため、インドのトラック運転手に影響を及ぼしています。
- インド政府は、2024年上半期に予定されている洛国議会選挙に合わせて、2024年にガソリンとディーゼルの価格を1リットル当たり4～6インドルピー（0.04～0.07米ドル）引き下げることを検討しています。この引き下げによる負担を均等に分担するため、石油販売会社と協議中であり、最大で1リットルあたり10ルピー（0.12米ドル）の大幅な引き下げの可能性もあります。この動きは、国民の財政負担を軽減することを目的としており、2023年11月に5.55%でピークに達した小売インフレ率の低下にもつながる可能性があります。
インドの貨物・物流業界の概要
インドの貨物・物流市場は断片化されており、主要5社はBlue Dart Express Limited、Container Corporation of India Limited、Delhivery Ltd.、DHL Group、Mahindra Logistics Ltd.（アルファベット順）です。（アルファベット順）です。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリスト・サポート
目次
第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果
第2章 レポートのオファー
第3章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
- 調査手法
第4章 主要産業動向
- 人口動態
- 経済活動別GDP分布
- 経済活動別GDP成長率
- インフレ率
- 経済パフォーマンスとプロファイル
- eコマース産業の動向
- 製造業の動向
- 運輸・倉庫業のGDP
- 輸出動向
- 輸入動向
- 燃料価格
- トラック輸送コスト
- タイプ別トラック保有台数
- 物流実績
- 主要トラックサプライヤー
- モーダルシェア
- 海上貨物輸送能力
- 定期船の接続性
- 寄港地とパフォーマンス
- 運賃動向
- 貨物トン数の動向
- インフラ
- 規制の枠組み（道路と鉄道）
- インド
- 規制の枠組み（海上・航空）
- インド
- バリューチェーンと流通チャネル分析
第5章 市場セグメンテーション
- エンドユーザー産業
- 農業、漁業、林業
- 建設業
- 製造業
- 石油・ガス、鉱業、採石業
- 卸売・小売業
- その他
- 物流機能
- クーリエ、エクスプレス、小包（CEP）
- 仕向地別
- 国内
- 国際
- 貨物輸送
- 輸送モード別
- 航空
- 海上・内水道
- その他
- 貨物輸送
- 輸送手段別
- 航空
- パイプライン
- 鉄道
- 道路
- 海上・内陸水路
- 倉庫保管
- 温度管理
- 温度管理なし
- 温度管理
- その他のサービス
- クーリエ、エクスプレス、小包（CEP）
第6章 競合情勢
- 主要な戦略動向
- 市場シェア分析
- 企業情勢
- 企業プロファイル.
- Allcargo Logistics Ltd.
- Blue Dart Express Limited
- Container Corporation of India Limited
- Delhivery Ltd.
- Deutsche Bahn AG（including DB Schenker）
- DHL Group
- DSV A/S（De Sammensluttede Vognmaend af Air and Sea）
- FedEx
- Kuehne+Nagel
- Mahindra Logistics Ltd.
- Safexpress Pvt. Ltd.
- Transport Corporation of India Ltd.（TCI）
- VRL Logistics Ltd.
第7章 CEOへの主な戦略的質問
第8章 付録
- 世界の概要
- 概要
- ファイブフォース分析フレームワーク
- 世界のバリューチェーン分析
- 市場力学（市場促進要因、抑制要因、機会）
- 技術の進歩
- 情報源と参考文献
- 図表リスト
- 主要洞察
- データパック
- 用語集
- 為替レート
目次
Product Code: 50214
The India Freight and Logistics Market size is estimated at 349.4 billion USD in 2025, and is expected to reach 545.6 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 9.32% during the forecast period (2025-2030).
Growing government initiatives and programs like Zero Emission Vehicles Emerging Markets Initiative (ZEV-EMI) are driving industry demand
- Till 2025, the Airports Authority of India and private operators are jointly investing a substantial USD 11 billion. As part of the expanding Regional Connectivity Scheme (spanning over 5 years), there are plans to develop smaller, underserved, and remote airports. While India currently has 400 regional routes, an additional 600 are in the pipeline to connect to a total of 156 airports. By 2024, India had aimed to establish 100 new airports, with a mix of government funding and public-private partnerships. Moreover, eight out of the planned 21 greenfield airports are already operational, with the Noida International Airport at Jewar set to be the country's largest. Spanning 1,334 hectares, this airport boasts a cutting-edge volumetric modular design.
- In a significant move in July 2023, 15 prominent companies joined forces under the Zero Emission Vehicles Emerging Markets Initiative (ZEV-EMI) and the Indian government's E-FAST (Electric Freight Accelerator for Sustainable Transport) program. This collaboration, announced at the G20 and Clean Energy Ministerial event, unveiled multiple pilot projects. As a result, the demand for electric trucks (e-trucks) in India is projected to surpass 5,000 by 2027 and reach approximately 7,700 by 2030.
India Freight and Logistics Market Trends
Government and private investments, rising exports, and the increasing interstate movement of goods are the major drivers of the transportation industry
- In 2024, the government is dedicated to reducing logistics costs to 5-6%. Indian Railways is taking steps to boost freight capacity, increase the speed of freight trains, lower freight expenses, establish dedicated freight corridors, improve last-mile connectivity between railheads, roads, and ports. They're aligning with PM Gati Shakti, granting industry status to logistics, promoting digital solutions, and developing logistics infrastructure. These efforts aim to cut costs and spur GDP growth in logistics.
- The sector is expected to grow till 2027 and is expected to add 10 million jobs by 2027. India is aiming to become a global hub for manufacturing and logistics, with recent policies attracting around USD 10 billion USD in investments for the warehousing and logistics sector. Also India's infrastructure plans for 2024, such as the Mumbai Trans Harbour Link (MTHL), Navi Mumbai International Airport, Noida International Airport and Western Dedicated Freight Corridor etc, are expected to accelerate India's journey towards becoming a prominent player in the global logistics landscape.
The diesel price increase was less sharp than the increase in petrol prices due to VAT cuts offered by several state governments
- In September 2023, oil prices hit a 10-month high of USD 90 per barrel as Saudi Arabia and Russia extended their voluntary production and export cuts till 2023. As India imports 85% of its oil, the fuel prices were impacted. According to the All-India Motor Transport Congress, which represents 14 million truckers and vehicle operators, the soaring fuel prices are impacting India's truckers as they have limited ability to pass on the rising prices, which account for 70% of the cost of operating a truck.
- The Indian government is contemplating reducing petrol and diesel prices by INR 4 - INR 6 (USD 0.04 - USD 0.07) per litre in 2024, timed with the upcoming Lok Sabha elections in H1 2024. Discussion in ongoing with Oil Marketing Companies to share the burden of this reduction equally, and there's a possibility of a more substantial cut of up to Rs 10 (USD 0.12) per litre. This move aims to alleviate the financial strain on the public and could also help lower retail inflation, which peaked at 5.55% in November 2023.
India Freight and Logistics Industry Overview
The India Freight and Logistics Market is fragmented, with the major five players in this market being Blue Dart Express Limited, Container Corporation of India Limited, Delhivery Ltd., DHL Group and Mahindra Logistics Ltd. (sorted alphabetically).
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS
2 REPORT OFFERS
3 INTRODUCTION
- 3.1 Study Assumptions & Market Definition
- 3.2 Scope of the Study
- 3.3 Research Methodology
4 KEY INDUSTRY TRENDS
- 4.1 Demographics
- 4.2 GDP Distribution By Economic Activity
- 4.3 GDP Growth By Economic Activity
- 4.4 Inflation
- 4.5 Economic Performance And Profile
- 4.5.1 Trends in E-Commerce Industry
- 4.5.2 Trends in Manufacturing Industry
- 4.6 Transport And Storage Sector GDP
- 4.7 Export Trends
- 4.8 Import Trends
- 4.9 Fuel Price
- 4.10 Trucking Operational Costs
- 4.11 Trucking Fleet Size By Type
- 4.12 Logistics Performance
- 4.13 Major Truck Suppliers
- 4.14 Modal Share
- 4.15 Maritime Fleet Load Carrying Capacity
- 4.16 Liner Shipping Connectivity
- 4.17 Port Calls And Performance
- 4.18 Freight Pricing Trends
- 4.19 Freight Tonnage Trends
- 4.20 Infrastructure
- 4.21 Regulatory Framework (Road and Rail)
- 4.21.1 India
- 4.22 Regulatory Framework (Sea and Air)
- 4.22.1 India
- 4.23 Value Chain & Distribution Channel Analysis
5 MARKET SEGMENTATION (includes 1. Market value in USD for all segments 2. Market volume for select segments viz. freight transport, CEP (courier, express, and parcel) and warehousing & storage 3. Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)
- 5.1 End User Industry
- 5.1.1 Agriculture, Fishing, and Forestry
- 5.1.2 Construction
- 5.1.3 Manufacturing
- 5.1.4 Oil and Gas, Mining and Quarrying
- 5.1.5 Wholesale and Retail Trade
- 5.1.6 Others
- 5.2 Logistics Function
- 5.2.1 Courier, Express, and Parcel (CEP)
- 5.2.1.1 By Destination Type
- 5.2.1.1.1 Domestic
- 5.2.1.1.2 International
- 5.2.2 Freight Forwarding
- 5.2.2.1 By Mode Of Transport
- 5.2.2.1.1 Air
- 5.2.2.1.2 Sea and Inland Waterways
- 5.2.2.1.3 Others
- 5.2.3 Freight Transport
- 5.2.3.1 By Mode Of Transport
- 5.2.3.1.1 Air
- 5.2.3.1.2 Pipelines
- 5.2.3.1.3 Rail
- 5.2.3.1.4 Road
- 5.2.3.1.5 Sea and Inland Waterways
- 5.2.4 Warehousing and Storage
- 5.2.4.1 By Temperature Control
- 5.2.4.1.1 Non-Temperature Controlled
- 5.2.4.1.2 Temperature Controlled
- 5.2.5 Other Services
- 5.2.1 Courier, Express, and Parcel (CEP)
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Key Strategic Moves
- 6.2 Market Share Analysis
- 6.3 Company Landscape
- 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
- 6.4.1 Allcargo Logistics Ltd.
- 6.4.2 Blue Dart Express Limited
- 6.4.3 Container Corporation of India Limited
- 6.4.4 Delhivery Ltd.
- 6.4.5 Deutsche Bahn AG (including DB Schenker)
- 6.4.6 DHL Group
- 6.4.7 DSV A/S (De Sammensluttede Vognmaend af Air and Sea)
- 6.4.8 FedEx
- 6.4.9 Kuehne+Nagel
- 6.4.10 Mahindra Logistics Ltd.
- 6.4.11 Safexpress Pvt. Ltd.
- 6.4.12 Transport Corporation of India Ltd. (TCI)
- 6.4.13 VRL Logistics Ltd.
7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR FREIGHT AND LOGISTICS CEOS
8 APPENDIX
- 8.1 Global Overview
- 8.1.1 Overview
- 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
- 8.1.3 Global Value Chain Analysis
- 8.1.4 Market Dynamics (Market Drivers, Restraints & Opportunities)
- 8.1.5 Technological Advancements
- 8.2 Sources & References
- 8.3 List of Tables & Figures
- 8.4 Primary Insights
- 8.5 Data Pack
- 8.6 Glossary of Terms
- 8.7 Currency Exchange Rate
