飼料用酵素-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

飼料用酵素市場規模は2025年に14億5,000万米ドルと推計され、2030年には18億5,000万米ドルに達すると予測され、予測期間（2025年～2030年）のCAGRは5.05%で成長する見込みです。

• 世界の飼料用酵素市場は、動物飼料からのエネルギーと栄養素の摂取量を増加させる上で酵素が果たす重要な役割により、急速な成長を遂げています。特に穀類は、動物のデンプン摂取量を増加させることができるため、酵素を使用するメリットがあり、穀類価格が高騰している場合には特に有用です。その重要性にもかかわらず、飼料用酵素市場は2022年の世界の飼料添加物市場の3.8%を占めるにすぎないです。
• アジア太平洋は飼料酵素の最大市場で、2022年の世界市場シェアの31.6%を占める。北米と欧州が僅差で続き、それぞれ市場シェアの25.8%と23.1%を占めています。アジア太平洋の市場シェアが高いのは、飼料添加物の普及率が高いことと、動物の飼育頭数が多いことによる。
• カーボハイドラーゼは最も広く消費されている飼料酵素で、穀物飼料からのエネルギーとデンプンの摂取量を増加させる能力があるため、市場価値は5億7,650万米ドルです。カーボハイドラーゼは、予測期間中のCAGRが5.1%で、最も急成長する飼料酵素になると予想されます。フィターゼも予測期間中にCAGR 4.9%を記録すると予想されます。
• プロテアーゼとリパーゼは、動物によるタンパク質の消化率と利用率を高めるために大幅に使用されるその他の酵素です。食肉製品の需要はこれらの酵素の市場を拡大すると予想され、予測期間中のCAGRは5.0%です。
• 飼料用酵素市場は、乳製品および肉製品用の動物の商業栽培の増加と、動物飼料における飼料用酵素の重要性に対する認識の高まりにより、予測期間中に成長し、CAGR 5.0%を記録すると予想されます。
• 飼料酵素は、動物飼料からのエネルギー、デンプン、リンの摂取量を増加させる上で重要です。穀物の場合、飼料酵素は家畜のデンプン摂取量を増加させるので、穀物価格が高騰しているときには有益です。その重要性にもかかわらず、飼料酵素市場は2022年の世界の飼料添加物市場の3.8%を占めるに過ぎないです。
• アジア太平洋は世界の飼料酵素市場において最大の地域セグメントであり、同地域では添加物の普及率と畜産が高いため、2022年には3億9,590万米ドルを占める。しかし、米国は、生産慣行と商業的畜産が高度に発達しているため、2022年に2億2,580万米ドル、市場シェアの約18.0％を占め、飼料用酵素の世界市場で最大の国別セグメントです。
• 中国は市場シェア13.8%で、飼料酵素市場で2番目に大きな国であり、そのシェアは2017年から2022年にかけて38.2%増加しています。米国は最も急成長している国であり、生産性向上のために飼料添加物の利用率が高いことから、予測期間中（2023年～2029年）のCAGRは6.3%を記録すると予測されています。
• 生産性の向上に対する懸念の高まり、世界人口の増加、都市化の進展に伴い、肉および乳製品の消費量の増加が、予測期間（2023年～2029年）のCAGRを5%として世界の飼料用酵素市場を牽引すると予想されます。この成長は、動物の健康を改善し、動物飼料の栄養価を高め、動物の生産性を向上させる必要性によってもたらされます。

世界の飼料用酵素市場の動向

動物性タンパク質や卵などの家禽製品への高い需要と家禽部門への投資の増加が家禽人口を増加させています。

• 鶏肉と卵の日常食への需要の高まりにより、家禽の飼育頭数は近年大幅に増加しています。鶏肉製品へのシフトは、米国における豚肉など他の食肉の価格上昇に牽引されています。欧州の鶏卵消費量は2017年から2021年にかけて4.6%増加し、2021年には6,135トンを占める。
• アジア太平洋は最大の家禽類生産国で、2022年の生産量は2017年比で6.6%増加します。家禽生産量の増加は、アフリカ豚熱の発生により豚肉の供給が減少したことを受け、動物性タンパク質への需要が高まっているためです。中国は世界の生産量の40%を占め、同国には9億羽以上の採卵鶏がおり、最大のレイヤー養鶏センターでは年間6,000万羽のヒナを孵化させることができます。
• 中東地域も予測期間中（2023年～2029年）に鶏肉生産の成長が見込まれます。サウジアラビアのAlmaraiのような企業は、この分野に多額の投資を行っており、生産拡大のための新農場設立に11億2,000万米ドルを投じています。
• 鶏肉製品の需要増と鶏肉セクターへの投資増が相まって、飼料生産の成長が強化されると予想されます。このことが、予測期間中の世界市場における飼料添加物の需要を促進すると予想されます。全体として、鶏肉業界は、鶏肉製品へのシフトと同部門への投資の増加により、今後数年間で大きく成長する態勢を整えています。

アジア太平洋と南米における水産物の消費需要の増加と政府の取り組みにより、養殖種用の飼料生産が増加しています。

• 養殖業の拡大により飼料需要が急増しており、これが配合飼料生産の成長を牽引しています。2022年の配合飼料生産量は前年比13.1%増、魚類飼料生産量は2017年から2022年にかけて46.3%増。魚用飼料の消費量の増加は、水産物の需要増に対応するため、水産動物の性能を維持・向上させ、生産性を高める必要があることが背景にあります。
• アジア太平洋では魚の消費と生産が盛んであるため、2022年には魚用飼料が世界市場の73.2%を占める。世界市場ではエビやその他の水生種が魚に続いており、エビは欧州地域や米国の国々が他地域から大量に輸入しています。増大する水産物需要を満たすため、各国は養殖生産の拡大に力を入れています。例えば、インドは生産量を増やすために水産省への予算配分を2020年の1億1,410万米ドルから2021年には1億6,880万米ドルに増額しており、予測期間中に飼料需要を押し上げると予想されます。
• 南米でも飼料生産が増加しており、養殖の拡大により2022年には2017年から46.4%増の510万トンに達します。同地域は主要な水産物消費地域の1つであり、水産物需要の増加が養殖生産の成長を促進しています。増大する需要を満たすために養殖が拡大し続ける中、業界の開発とその拡大に注力することが、飼料生産の成長を促進すると予想されます。このような水生種向けの飼料生産の増加は、予測期間中の水生セグメントの成長を助けると予想されます。

飼料用酵素産業の概要

飼料用酵素市場は適度に統合されており、上位5社で40.80%を占めています。この市場の主要企業は以下の通りです。 Archer Daniel Midland Co., DSM Nutritional Products AG, Elanco Animal Health Inc., IFF（Danisco Animal Nutrition）and Kerry Group PLC（sorted alphabetically）.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 動物頭数
  • 家禽
  • 反芻動物
  • 豚
• 飼料生産
  • 水産養殖
  • 家禽
  • 反芻動物
  • 養豚
• 規制の枠組み
  • アルゼンチン
  • オーストラリア
  • ブラジル
  • カナダ
  • チリ
  • 中国
  • エジプト
  • フランス
  • ドイツ
  • インド
  • インドネシア
  • イラン
  • イタリア
  • 日本
  • ケニア
  • メキシコ
  • オランダ
  • フィリピン
  • ロシア
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • 韓国
  • スペイン
  • タイ
  • トルコ
  • 英国
  • 米国
  • ベトナム
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• サブ添加物
  • 炭水化物分解酵素
  • フィターゼ
  • その他の酵素
• 動物
  • 水産養殖
    • サブアニマル別
    • 魚類
    • エビ
    • その他の養殖種
  • 家禽類
    • 小動物別
    • ブロイラー
    • レイヤー
    • その他の鳥類
  • 反芻動物
    • 小動物別
    • 肉牛
    • 乳牛
    • その他の反芻動物
  • 豚
  • その他の動物
• 地域
  • アフリカ
    • 国別
    • エジプト
    • ケニア
    • 南アフリカ
    • その他のアフリカ
  • アジア太平洋
    • 国別
    • オーストラリア
    • 中国
    • インド
    • インドネシア
    • 日本
    • フィリピン
    • 韓国
    • タイ
    • ベトナム
    • その他アジア太平洋
  • 欧州
    • 国別
    • フランス
    • ドイツ
    • イタリア
    • オランダ
    • ロシア
    • スペイン
    • トルコ
    • 英国
    • その他欧州
  • 中東
    • 国別
    • イラン
    • サウジアラビア
    • その他中東
  • 北米
    • 国別
    • カナダ
    • メキシコ
    • 米国
    • その他北米地域
  • 南米
    • 国別
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他南米諸国

第6章 競合情勢

• 主要な戦略的動き
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル.
  • Adisseo
  • Archer Daniel Midland Co.
  • BASF SE
  • Biovet S.A.
  • Cargill Inc.
  • DSM Nutritional Products AG
  • Elanco Animal Health Inc.
  • IFF（Danisco Animal Nutrition）
  • Kerry Group PLC
  • Novus International, Inc.

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 世界市場規模とDRO
• 情報源と参考文献
• 図表リスト
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The Feed Enzymes Market size is estimated at 1.45 billion USD in 2025, and is expected to reach 1.85 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 5.05% during the forecast period (2025-2030).

• The global feed enzymes market is experiencing rapid growth due to the crucial role that enzymes play in increasing energy and nutrient intake from animal feed. Cereals, in particular, benefit from using enzymes, as they can increase starch intake in animals, which is especially useful when cereal prices are high. Despite their importance, the feed enzymes market accounted for only 3.8% of the global feed additives market in 2022.
• Asia-Pacific is the largest market for feed enzymes, accounting for 31.6% of the global market share in 2022. North America and Europe followed closely, accounting for 25.8% and 23.1% of the market share, respectively. The high market share in Asia-Pacific is attributed to higher penetration rates of feed additives and a higher animal population.
• Carbohydrases are the most widely consumed feed enzyme, with a market value of USD 576.5 million, due to their ability to increase the energy and starch intake from cereal feed. Carbohydrases are expected to be the fastest-growing feed enzyme, with a CAGR of 5.1% during the forecast period. Phytases are also expected to record a CAGR of 4.9% during the forecast period.
• Proteases and lipases are other enzymes that are significantly used to increase protein digestibility and utilization by animals. The demand for meat products is expected to increase the market for these enzymes, with a CAGR of 5.0% during the forecast period.
• The market for feed enzymes is expected to grow and register a CAGR of 5.0% during the forecast period, driven by the growing commercial cultivation of animals for dairy and meat products, along with increasing awareness of the importance of feed enzymes in animal feed.

• Feed enzymes are critical in increasing the intake of energy, starch, and phosphorus from animal feed. In the case of cereals, feed enzymes increase the starch intake of animals, which is beneficial when cereal prices are high. Despite their importance, the feed enzymes market accounted for only 3.8% of the global feed additives market in 2022.
• Asia-Pacific is the largest regional segment in the global feed enzymes market, accounting for USD 395.9 million in 2022 due to the higher penetration rates of additives and animal cultivation in the region. However, the United States is the largest country-wise segment for the global feed enzymes market, accounting for USD 225.8 million in 2022, or about 18.0% of the market share, due to highly developed production practices and commercial animal cultivation.
• China, with a 13.8% market share, is the second-largest country in the feed enzymes market, with its share increasing by 38.2% from 2017 to 2022. The United States is the fastest-growing country and is expected to record a CAGR of 6.3% during the forecast period (2023-2029) due to its high utilization of feed additives to improve productivity.
• With the growing concerns over rising productivity, the growing global population, and increasing urbanization, an increase in the consumption of meat and dairy products is expected to drive the global feed enzymes market with a CAGR of 5% during the forecast period (2023-2029). This growth will be driven by the need to improve animal health, increase the nutritional value of animal feed, and enhance animal productivity.

Global Feed Enzymes Market Trends

High demand for animal protein and poultry products such as eggs with increasing investment in poultry sector is increasing poultry population

• The poultry population has significantly increased in recent years due to the growing demand for chicken meat and eggs in daily diets. The shift toward poultry products has been driven by the increasing prices of other meat, such as pig meat, in the United States. The consumption of eggs in Europe increased by 4.6% between 2017 and 2021, accounting for 6,135 metric tons in 2021.
• Asia-Pacific is the largest producer of poultry birds, with production increasing by 6.6% in 2022 compared to 2017. The rise in poultry production is due to the growing demand for animal protein following the outbreak of African Swine Fever, which has reduced the supply of pork meat. China accounts for 40% of global production, the country has more than 900 million stock-laying hens, and the largest layer poultry farming center can hatch 60 million chicks annually.
• The Middle Eastern region is also expected to witness growth in poultry production during the forecast period (2023-2029). Companies such as Almarai in Saudi Arabia have invested heavily in the sector, with USD 1.12 billion spent on establishing new farms to expand production.
• The increasing demand for poultry products, coupled with rising investments in the poultry sector, is expected to strengthen the growth of feed production. This, in turn, is expected to drive the demand for feed additives in the global market during the forecast period. Overall, the poultry industry is poised for significant growth in the coming years, driven by the shift toward poultry products and increasing investments in the sector.

The growing demand for seafood consumption in Asia-Pacific and South America, and government initiatives is increasing the feed production for aquaculture species

• The demand for feed is rapidly increasing due to the expansion of aquaculture, which is driving the growth of compound feed production. In 2022, compound feed production increased by 13.1% from the previous year, and fish feed production increased by 46.3% between 2017 and 2022. The rise in consumption of fish feed is driven by the need to maintain and improve the performance of aquatic animals and increase productivity to meet the growing demand for seafood.
• Fish feed accounted for 73.2% of the global market in 2022, as fish is highly consumed and produced in the Asia-Pacific region. Shrimp and other aquatic species follow fish in the global market, with shrimp being highly imported by countries in the European region and the United States from other regions. To meet the growing demand for seafood, countries are focusing on the expansion of aquaculture production. For instance, India increased its budget allocation to the department of fisheries from USD 114.1 million in 2020 to USD 168.8 million in 2021 to increase production, which is expected to boost the demand for feed during the forecast period.
• South America is also experiencing an increase in feed production, which rose by 46.4% in 2022 from 2017 to reach 5.1 million metric tons due to the expansion of aquaculture farming. The region is one of the major seafood-consuming regions, and the increasing demand for seafood is driving the growth of aquaculture production. As aquaculture continues to expand to meet the growing demand, the development of the industry and a focus on its expansion are expected to fuel the growth of feed production. This increase in feed production for aquatic species is expected to aid in the growth of the aquatic segment during the forecast period.

Feed Enzymes Industry Overview

The Feed Enzymes Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 40.80%. The major players in this market are Archer Daniel Midland Co., DSM Nutritional Products AG, Elanco Animal Health Inc., IFF(Danisco Animal Nutrition) and Kerry Group PLC (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Animal Headcount
  • 4.1.1 Poultry
  • 4.1.2 Ruminants
  • 4.1.3 Swine
• 4.2 Feed Production
  • 4.2.1 Aquaculture
  • 4.2.2 Poultry
  • 4.2.3 Ruminants
  • 4.2.4 Swine
• 4.3 Regulatory Framework
  • 4.3.1 Argentina
  • 4.3.2 Australia
  • 4.3.3 Brazil
  • 4.3.4 Canada
  • 4.3.5 Chile
  • 4.3.6 China
  • 4.3.7 Egypt
  • 4.3.8 France
  • 4.3.9 Germany
  • 4.3.10 India
  • 4.3.11 Indonesia
  • 4.3.12 Iran
  • 4.3.13 Italy
  • 4.3.14 Japan
  • 4.3.15 Kenya
  • 4.3.16 Mexico
  • 4.3.17 Netherlands
  • 4.3.18 Philippines
  • 4.3.19 Russia
  • 4.3.20 Saudi Arabia
  • 4.3.21 South Africa
  • 4.3.22 South Korea
  • 4.3.23 Spain
  • 4.3.24 Thailand
  • 4.3.25 Turkey
  • 4.3.26 United Kingdom
  • 4.3.27 United States
  • 4.3.28 Vietnam
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Sub Additive
  • 5.1.1 Carbohydrases
  • 5.1.2 Phytases
  • 5.1.3 Other Enzymes
• 5.2 Animal
  • 5.2.1 Aquaculture
    • 5.2.1.1 By Sub Animal
    • 5.2.1.1.1 Fish
    • 5.2.1.1.2 Shrimp
    • 5.2.1.1.3 Other Aquaculture Species
  • 5.2.2 Poultry
    • 5.2.2.1 By Sub Animal
    • 5.2.2.1.1 Broiler
    • 5.2.2.1.2 Layer
    • 5.2.2.1.3 Other Poultry Birds
  • 5.2.3 Ruminants
    • 5.2.3.1 By Sub Animal
    • 5.2.3.1.1 Beef Cattle
    • 5.2.3.1.2 Dairy Cattle
    • 5.2.3.1.3 Other Ruminants
  • 5.2.4 Swine
  • 5.2.5 Other Animals
• 5.3 Region
  • 5.3.1 Africa
    • 5.3.1.1 By Country
    • 5.3.1.1.1 Egypt
    • 5.3.1.1.2 Kenya
    • 5.3.1.1.3 South Africa
    • 5.3.1.1.4 Rest of Africa
  • 5.3.2 Asia-Pacific
    • 5.3.2.1 By Country
    • 5.3.2.1.1 Australia
    • 5.3.2.1.2 China
    • 5.3.2.1.3 India
    • 5.3.2.1.4 Indonesia
    • 5.3.2.1.5 Japan
    • 5.3.2.1.6 Philippines
    • 5.3.2.1.7 South Korea
    • 5.3.2.1.8 Thailand
    • 5.3.2.1.9 Vietnam
    • 5.3.2.1.10 Rest of Asia-Pacific
  • 5.3.3 Europe
    • 5.3.3.1 By Country
    • 5.3.3.1.1 France
    • 5.3.3.1.2 Germany
    • 5.3.3.1.3 Italy
    • 5.3.3.1.4 Netherlands
    • 5.3.3.1.5 Russia
    • 5.3.3.1.6 Spain
    • 5.3.3.1.7 Turkey
    • 5.3.3.1.8 United Kingdom
    • 5.3.3.1.9 Rest of Europe
  • 5.3.4 Middle East
    • 5.3.4.1 By Country
    • 5.3.4.1.1 Iran
    • 5.3.4.1.2 Saudi Arabia
    • 5.3.4.1.3 Rest of Middle East
  • 5.3.5 North America
    • 5.3.5.1 By Country
    • 5.3.5.1.1 Canada
    • 5.3.5.1.2 Mexico
    • 5.3.5.1.3 United States
    • 5.3.5.1.4 Rest of North America
  • 5.3.6 South America
    • 5.3.6.1 By Country
    • 5.3.6.1.1 Argentina
    • 5.3.6.1.2 Brazil
    • 5.3.6.1.3 Chile
    • 5.3.6.1.4 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 Adisseo
  • 6.4.2 Archer Daniel Midland Co.
  • 6.4.3 BASF SE
  • 6.4.4 Biovet S.A.
  • 6.4.5 Cargill Inc.
  • 6.4.6 DSM Nutritional Products AG
  • 6.4.7 Elanco Animal Health Inc.
  • 6.4.8 IFF(Danisco Animal Nutrition)
  • 6.4.9 Kerry Group PLC
  • 6.4.10 Novus International, Inc.

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR FEED ADDITIVE CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Global Market Size and DROs
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms