中国の飼料添加物：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

中国の飼料添加物市場規模は2025年に50億1,000万米ドルと予測され、2030年には63億9,000万米ドルに達し、予測期間（2025-2030年）のCAGRは4.96%で成長すると予測されています。

• 中国の飼料添加物市場は2020年、COVID-19の大流行により大きな変化を目の当たりにしました。2022年には、アミノ酸、結合剤、ミネラル、プロバイオティクス、プレバイオティクスが主要な飼料添加物の種類として台頭し、市場の59%近くを占める。特にリジンとメチオニンは、腸内環境の改善や家畜の消化のしやすさなどの利点から商業栽培に広く使用され、飼料用アミノ酸市場の最大の貢献者となっています。
• 合成結合剤は2022年に中国の結合剤市場で最大のシェアを占め、市場全体の70.4%を占めました。合成結合剤はペレット飼料だけでなく、動物の消化と栄養摂取を改善することで病気の予防にも役立ちます。動物の種類別では、家禽類が飼料添加物市場を独占し、市場の48.1%を占め、次いで豚と養殖種が続きます。2022年に1億3,000万トンを超えた家禽類の飼料摂取量の多さと飼料生産量の多さが、市場シェアを高めた主な要因です。
• 酸化防止剤は中国の飼料添加物市場で最も急成長しているセグメントに浮上し、予測期間中のCAGRは5.7%でした。酸化防止剤は動物飼料の保存期間を延長する上で重要な役割を担っており、クエン酸は病原菌の定着を抑え、有毒な代謝産物の産生を制限する一方で、タンパク質、Ca、P、Mg、Znの利用可能性を改善する上で重要な役割を担っています。
• 動物の商業栽培の増加、飼料の保存期間の延長といった飼料添加物の特典、動物栄養における飼料添加物の重要性により、飼料添加物の需要は予測期間中にCAGR 4.9%を記録すると予測されます。

中国の飼料添加物市場の動向

家禽製品の一人当たり消費量の増加と、豚に影響を与えたアフリカ豚熱（ASF）が家禽需要と家禽生産の増加に貢献

• 中国の家禽産業は世界市場で支配的な地位を占めており、主要な家禽生産者は北京、天津、上海、山東、広東に位置しています。同部門の成長の主な要因は、人口の増加と都市化、所得水準の向上、および豚肉供給の減少につながったアフリカ豚熱の発生による鶏肉への消費者の嗜好の変化です。2017年から2022年にかけて、中国の1人当たり鶏肉消費量は2.06kg増加し、鶏肉製品の需要をさらに押し上げました。
• 同国の養鶏産業は鶏、ダチョウ、ウズラを生産しており、鶏は主要な家禽鳥で、2022年には4億9,590万頭、世界の鶏卵生産量の40%を占める。レイヤー養鶏の導入が進んでいることがこれに寄与しており、国内最大のレイヤー養鶏センターでは年間9億羽以上の採卵鶏と6,000万羽以上のヒナが孵化しています。有利な価格、高タンパク食への意識の高まり、消費者の嗜好の変化により、中国での鶏肉消費は増加傾向にあります。その結果、鶏肉需要を満たすためにブロイラーの飼育率が高まっています。生産性を向上させ、鶏肉製品の需要増に対応するため、2021年にはShengze 901、Guangming No.2、Wode 188の3種類の国産ブロイラー遺伝子品種が発表されました。
• 継続的な投資と一人当たりの消費量の増加が、予測期間中の中国の養鶏産業の成長を牽引すると予想されます。その他の特典として、高タンパク食に伴う健康上の利点や鶏肉の栄養価に対する意識の高まりも、同国における鶏肉産業の成長を促進すると予想されます。

水産物の需要増加と生産者の従来型飼料から配合飼料への移行が養殖種用飼料生産を増加させている

• 中国の養殖用飼料生産量は2022年に54.1％の大幅増を記録し、2017年と比較して2,280万トンに達しました。しかし、COVID-19の大流行とそれに伴う飼料産業の閉鎖により、2020年には前年比21.3%減となりました。中国における養殖生産の急速な拡大は、同国における水産物需要の増大と飼料生産ユニットの拡大によってもたらされています。例えば、Grobest Chinaは広東省雷州に新しい養殖飼料工場を設立し、投資額は3,770万米ドル、年間生産能力は25万トンです。
• 中国では魚が主要な養殖種であり、魚の養殖量が2018年の3,740万トンから2022年には3,750万トンに増加するため、飼料需要が増加し、飼料生産量は前年から3.2％増加しました。生産者は、栄養管理と優良養殖慣行に関する意識の高まりにより、従来の飼料から配合飼料にシフトしています。
• 2022年には、エビの生産量は60万トンとなり、同国の水産飼料市場シェアの2.9%を占めました。中国におけるエビ飼料の需要は、中国の消費者の栄養転換に伴うエビ需要の増加によって強く牽引されています。エビは抗酸化物質とアスタキサンチンの優れた供給源であり、神経系と筋骨格系を強化します。水産養殖セクターの急速な拡大と、水産養殖生産における栄養管理に対する意識の高まりが、予測期間中の市場成長を後押しすると予想されます。

中国の飼料添加物産業の概要

中国の飼料添加物市場は適度に統合されており、上位5社で41.65%を占めています。この市場の主要企業は以下の通りです。 Adisseo, BASF SE, Cargill Inc., DSM Nutritional Products AG and SHV（Nutreco NV）（sorted alphabetically）.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 動物頭数
  • 家禽
  • 反芻動物
  • 豚
• 飼料生産
  • 水産養殖
  • 家禽
  • 反芻動物
  • 養豚
• 規制の枠組み
  • 中国
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• 添加物
  • 酸味料
    • サブ添加物別
    • フマル酸
    • 乳酸
    • プロピオン酸
    • その他の酸味料
  • アミノ酸
    • サブ添加物別
    • リジン
    • メチオニン
    • スレオニン
    • トリプトファン
    • その他のアミノ酸
  • 抗生物質
    • サブ添加物別
    • バシトラシン
    • ペニシリン
    • テトラサイクリン
    • タイロシン
    • その他の抗生物質
  • 酸化防止剤
    • サブ添加物別
    • ブチルヒドロキシアニソール（BHA）
    • ブチル化ヒドロキシトルエン（BHT）
    • クエン酸
    • エトキシキン
    • 没食子酸プロピル
    • トコフェロール
    • その他の酸化防止剤
  • 結合剤
    • サブ添加物別
    • 天然結合剤
    • 合成バインダー
  • 酵素
    • サブ添加物別
    • 炭水化物分解酵素
    • フィターゼ
    • その他の酵素
  • 香料・甘味料
    • サブ添加物別
    • 香料
    • 甘味料
  • ミネラル
    • サブ添加物別
    • マクロミネラル
    • 微量ミネラル
  • マイコトキシン解毒剤
    • サブ添加物別
    • 結合剤
    • バイオトランスフォーマー
    • その他のマイコトキシン解毒剤
  • フィトジェニック
    • サブ添加物別
    • エッセンシャルオイル
    • ハーブ＆スパイス
    • その他の植物性食品
  • 色素
    • サブ添加物別
    • カロテノイド
    • クルクミン＆スピルリナ
  • プレバイオティクス
    • サブ添加物別
    • フラクトオリゴ糖
    • ガラクトオリゴ糖
    • イヌリン
    • ラクチュロース
    • マンナンオリゴ糖
    • キシロオリゴ糖
    • その他のプレバイオティクス
  • プロバイオティクス
    • サブ添加物別
    • ビフィズス菌
    • 腸球菌
    • 乳酸菌
    • ペディオコッカス
    • レンサ球菌
    • その他のプロバイオティクス
  • ビタミン
    • サブ添加物別
    • ビタミンA
    • ビタミンB
    • ビタミンC
    • ビタミンE
    • その他のビタミン
  • 酵母
    • サブ添加物別
    • 生酵母
    • セレン酵母
    • 使用済み酵母
    • トルラ乾燥酵母
    • ホエイ酵母
    • 酵母誘導体
• 動物
  • 水産養殖
    • サブ動物別
    • 魚類
    • エビ
    • その他の養殖種
  • 家禽類
    • サブ動物別
    • ブロイラー
    • レイヤー
    • その他の鳥類
  • 反芻動物
    • サブ動物別
    • 肉牛
    • 乳牛
    • その他の反芻動物
  • 豚
  • その他の動物

第6章 競争情勢

• 主要な戦略的動き
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル.
  • Adisseo
  • Ajinomoto Co., Inc.
  • Alltech, Inc.
  • Archer Daniel Midland Co.
  • BASF SE
  • Cargill Inc.
  • DSM Nutritional Products AG
  • Kerry Group Plc
  • Prinova Group LLC
  • SHV（Nutreco NV）
  • Solvay S.A.

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 世界市場規模とDRO
• 情報源と参考文献
• 図表リスト
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The China Feed Additives Market size is estimated at 5.01 billion USD in 2025, and is expected to reach 6.39 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 4.96% during the forecast period (2025-2030).

• The Chinese feed additives market witnessed significant changes in 2020 due to the COVID-19 pandemic. In 2022, amino acids, binders, minerals, probiotics, and prebiotics emerged as the major feed additive types, accounting for nearly 59% of the market. Lysine and methionine, in particular, were popularly used in commercial cultivation due to their benefits, such as improved gut health and easy digestion in animals, making them the largest contributors to the feed amino acids market.
• Synthetic binders held the largest share of the Chinese binders market in 2022, accounting for 70.4% of the total market value. They serve not only in pellet feed but also help in preventing diseases by improving digestion and nutrition intake in animals. Among different animal types, poultry birds dominated the feed additives market, constituting 48.1% of the market, followed by swine and aquaculture species. The high feed intake and the higher feed production of poultry birds, which exceeded 0.13 billion metric ton in 2022, were the main factors for their higher market share.
• Antioxidants emerged as the fastest-growing segment in the Chinese feed additives market, with a CAGR of 5.7% during the forecast period. They play a crucial role in prolonging the shelf life of animal feeds, with citric acid having importance in reducing the colonization of pathogens and limiting the production of toxic metabolites while improving the availability of protein, Ca, P, Mg, and Zn.
• With the increase in the commercial cultivation of animals, the benefits of feed additives such as increased shelf life of feed, and the importance of feed additives in animal nutrition, the demand for feed additives is anticipated to register a CAGR of 4.9% during the forecast period.

China Feed Additives Market Trends

Increasing per capita consumption of poultry products and African Swine Fever (ASF) affecting swine helped in increasing the poultry demand and poultry production

• China's poultry industry holds a dominant position in the global market, with the major producers of poultry located in Beijing, Tianjin, Shanghai, Shandong, and Guangdong. The sector's growth is primarily attributed to rising population and urbanization, increased income levels, and shifting consumer preferences toward poultry meat as a result of the African swine fever outbreak that led to a reduction in the pork meat supply. From 2017 to 2022, China's per capita consumption of poultry increased by 2.06 kg, further driving the demand for poultry products.
• The country's poultry industry produces chickens, ostriches, and quails, with chickens being the major poultry bird, accounting for 495.9 million heads and 40% of the global egg production in 2022. The increasing adoption of layer farming has contributed to this, with over 900 million stock-laying hens and 60 million chicks hatching annually at the country's largest layer poultry farming center. Poultry meat consumption in China is on the rise due to favorable prices, increasing awareness of high-protein diets, and a shift in consumer preferences. As a result, broilers are raised at a higher rate to meet the demand for poultry meat. To improve productivity and meet the growing demand for poultry products, three domestic varieties of broiler genetics were released in 2021, including Shengze 901, Guangming No. 2, and Wode 188.
• The continued investment, and increasing per capita consumption, are expected to drive the growth of the poultry industry in China during the forecast period. Additionally, the increasing awareness of health benefits associated with high-protein diets and the nutritional value of poultry meat is also anticipated to fuel the growth of the poultry industry in the country.

Rising demand for seafood and shifting of producers from conventional feed to compound feed is increasing the feed production for aquaculture species

• The aquaculture feed production in China witnessed a significant increase of 54.1% in 2022, reaching 22.8 million metric tons compared to 2017. However, there was a 21.3% drop in 2020 from the previous year due to the COVID-19 pandemic and the resulting closure of feed industries. The rapid expansion of aquaculture production in China is driven by the increasing seafood demand in the country and the expansion of feed production units. For instance, Grobest China established a new aquaculture feed factory in Guangdong Leizhou with an investment of USD 37.7 million and an annual production capacity of 250,000 tons.
• Fish is the primary aquaculture species in China, and feed production increased by 3.2% in 2022 from the previous year due to increased demand for feed as the cultivation of fish increased to 37.5 million metric tons in 2022 from 37.4 million metric tons in 2018. Producers are shifting from conventional feed to compound feed due to the increasing awareness about nutrient management and good farming practices.
• In 2022, shrimp accounted for 2.9% of the aquafeed market share in the country, with a production of 0.6 million metric tons. The demand for shrimp feed in China is strongly driven by the increasing demand for shrimps as Chinese consumers undergo a nutrition transition. Shrimps are a good source of antioxidants and astaxanthin, which bolsters the nervous and musculoskeletal systems. The rapid expansion of the aquaculture sector and increasing awareness about nutrient management in aquaculture production are expected to boost market growth during the forecast period.

China Feed Additives Industry Overview

The China Feed Additives Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 41.65%. The major players in this market are Adisseo, BASF SE, Cargill Inc., DSM Nutritional Products AG and SHV (Nutreco NV) (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Animal Headcount
  • 4.1.1 Poultry
  • 4.1.2 Ruminants
  • 4.1.3 Swine
• 4.2 Feed Production
  • 4.2.1 Aquaculture
  • 4.2.2 Poultry
  • 4.2.3 Ruminants
  • 4.2.4 Swine
• 4.3 Regulatory Framework
  • 4.3.1 China
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Additive
  • 5.1.1 Acidifiers
    • 5.1.1.1 By Sub Additive
    • 5.1.1.1.1 Fumaric Acid
    • 5.1.1.1.2 Lactic Acid
    • 5.1.1.1.3 Propionic Acid
    • 5.1.1.1.4 Other Acidifiers
  • 5.1.2 Amino Acids
    • 5.1.2.1 By Sub Additive
    • 5.1.2.1.1 Lysine
    • 5.1.2.1.2 Methionine
    • 5.1.2.1.3 Threonine
    • 5.1.2.1.4 Tryptophan
    • 5.1.2.1.5 Other Amino Acids
  • 5.1.3 Antibiotics
    • 5.1.3.1 By Sub Additive
    • 5.1.3.1.1 Bacitracin
    • 5.1.3.1.2 Penicillins
    • 5.1.3.1.3 Tetracyclines
    • 5.1.3.1.4 Tylosin
    • 5.1.3.1.5 Other Antibiotics
  • 5.1.4 Antioxidants
    • 5.1.4.1 By Sub Additive
    • 5.1.4.1.1 Butylated Hydroxyanisole (BHA)
    • 5.1.4.1.2 Butylated Hydroxytoluene (BHT)
    • 5.1.4.1.3 Citric Acid
    • 5.1.4.1.4 Ethoxyquin
    • 5.1.4.1.5 Propyl Gallate
    • 5.1.4.1.6 Tocopherols
    • 5.1.4.1.7 Other Antioxidants
  • 5.1.5 Binders
    • 5.1.5.1 By Sub Additive
    • 5.1.5.1.1 Natural Binders
    • 5.1.5.1.2 Synthetic Binders
  • 5.1.6 Enzymes
    • 5.1.6.1 By Sub Additive
    • 5.1.6.1.1 Carbohydrases
    • 5.1.6.1.2 Phytases
    • 5.1.6.1.3 Other Enzymes
  • 5.1.7 Flavors & Sweeteners
    • 5.1.7.1 By Sub Additive
    • 5.1.7.1.1 Flavors
    • 5.1.7.1.2 Sweeteners
  • 5.1.8 Minerals
    • 5.1.8.1 By Sub Additive
    • 5.1.8.1.1 Macrominerals
    • 5.1.8.1.2 Microminerals
  • 5.1.9 Mycotoxin Detoxifiers
    • 5.1.9.1 By Sub Additive
    • 5.1.9.1.1 Binders
    • 5.1.9.1.2 Biotransformers
    • 5.1.9.1.3 Other Mycotoxin Detoxifiers
  • 5.1.10 Phytogenics
    • 5.1.10.1 By Sub Additive
    • 5.1.10.1.1 Essential Oil
    • 5.1.10.1.2 Herbs & Spices
    • 5.1.10.1.3 Other Phytogenics
  • 5.1.11 Pigments
    • 5.1.11.1 By Sub Additive
    • 5.1.11.1.1 Carotenoids
    • 5.1.11.1.2 Curcumin & Spirulina
  • 5.1.12 Prebiotics
    • 5.1.12.1 By Sub Additive
    • 5.1.12.1.1 Fructo Oligosaccharides
    • 5.1.12.1.2 Galacto Oligosaccharides
    • 5.1.12.1.3 Inulin
    • 5.1.12.1.4 Lactulose
    • 5.1.12.1.5 Mannan Oligosaccharides
    • 5.1.12.1.6 Xylo Oligosaccharides
    • 5.1.12.1.7 Other Prebiotics
  • 5.1.13 Probiotics
    • 5.1.13.1 By Sub Additive
    • 5.1.13.1.1 Bifidobacteria
    • 5.1.13.1.2 Enterococcus
    • 5.1.13.1.3 Lactobacilli
    • 5.1.13.1.4 Pediococcus
    • 5.1.13.1.5 Streptococcus
    • 5.1.13.1.6 Other Probiotics
  • 5.1.14 Vitamins
    • 5.1.14.1 By Sub Additive
    • 5.1.14.1.1 Vitamin A
    • 5.1.14.1.2 Vitamin B
    • 5.1.14.1.3 Vitamin C
    • 5.1.14.1.4 Vitamin E
    • 5.1.14.1.5 Other Vitamins
  • 5.1.15 Yeast
    • 5.1.15.1 By Sub Additive
    • 5.1.15.1.1 Live Yeast
    • 5.1.15.1.2 Selenium Yeast
    • 5.1.15.1.3 Spent Yeast
    • 5.1.15.1.4 Torula Dried Yeast
    • 5.1.15.1.5 Whey Yeast
    • 5.1.15.1.6 Yeast Derivatives
• 5.2 Animal
  • 5.2.1 Aquaculture
    • 5.2.1.1 By Sub Animal
    • 5.2.1.1.1 Fish
    • 5.2.1.1.2 Shrimp
    • 5.2.1.1.3 Other Aquaculture Species
  • 5.2.2 Poultry
    • 5.2.2.1 By Sub Animal
    • 5.2.2.1.1 Broiler
    • 5.2.2.1.2 Layer
    • 5.2.2.1.3 Other Poultry Birds
  • 5.2.3 Ruminants
    • 5.2.3.1 By Sub Animal
    • 5.2.3.1.1 Beef Cattle
    • 5.2.3.1.2 Dairy Cattle
    • 5.2.3.1.3 Other Ruminants
  • 5.2.4 Swine
  • 5.2.5 Other Animals

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 Adisseo
  • 6.4.2 Ajinomoto Co., Inc.
  • 6.4.3 Alltech, Inc.
  • 6.4.4 Archer Daniel Midland Co.
  • 6.4.5 BASF SE
  • 6.4.6 Cargill Inc.
  • 6.4.7 DSM Nutritional Products AG
  • 6.4.8 Kerry Group Plc
  • 6.4.9 Prinova Group LLC
  • 6.4.10 SHV (Nutreco NV)
  • 6.4.11 Solvay S.A.

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR FEED ADDITIVE CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Global Market Size and DROs
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms