インドネシアの飼料添加物：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

インドネシアの飼料添加物市場規模は2025年に4億6,610万米ドルと推定され、2030年には6億1,230万米ドルに達すると予測され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは5.61%で成長すると予測されます。

• インドネシアの動物飼料産業は、飼料添加物としてアミノ酸、結合剤、ミネラル、プロバイオティクスに大きく依存しており、2022年には飼料添加物市場の54%を占めました。同市場は、水産養殖と養豚生産のための国際市場からの需要の急増により、2020年には2019年比で23.8%の大幅増となりました。
• インドネシアでは、リジンとメチオニンが2022年にそれぞれ33.6%と31.3%を占め、市場金額ベースで最も重要な飼料用アミノ酸となりました。リジンとメチオニンのシェアが高いのは、腸内環境の改善、消化のしやすさ、肉生産の向上といった効率的な特性によるものです。
• 2022年には合成結合剤が最大のシェアを占め、国内の飼料結合剤市場全体の67.1%を占めます。合成飼料バインダーは飼料のペレット化を助けるだけでなく、動物の消化と栄養摂取を改善することで病気を予防します。
• 家禽類は飼料摂取量が多く、飼料生産量も多いため、飼料添加物市場における主要な動物タイプであり、2022年には市場シェア値の56.8%を占め、1,040万トンを超えました。
• 飼料添加物市場で最も急成長しているセグメントは酸性化剤であり、予測期間中にCAGR 6.3%を記録すると予想されます。酸味料は成長を促進し、代謝を高め、抗生物質への依存を減らします。
• 動物栄養における飼料添加物の重要性から、同国の飼料添加物需要は予測期間（2023～2029年）にCAGR 5.6%を記録すると予想されます。

インドネシアの飼料添加物市場動向

鶏卵の高い消費量が、養鶏製品の需要増に対応するための養鶏生産の伸びにつながっている

• インドネシアの養鶏産業は近年、成長と衰退の両方を経験しています。宗教的に豚肉の摂取が禁止されているため、同国では鶏肉が動物性タンパク質の主要な供給源となっており、鶏肉生産の増加に繋がっています。2017～2022年にかけて、同国の鶏肉生産量は7.7%増加し、2022年には過去最高の37億羽に達します。
• しかし、2020年に養鶏産業は後退に直面し、養鶏価格の低迷を抑制するため、農務省が養鶏業者に対して440万羽の鶏を淘汰し、ふ化卵数を週700万個削減するよう命じたため、養鶏生産量は前年比6.2％減少しました。
• このような課題にもかかわらず、国内の鶏卵消費量は、食生活の変化や、より低価格のタンパク質を求める動きにより、増加の一途をたどっており、鶏卵消費のシフトにつながっています。この要因はレイヤー生産の成長を促進し、それによってレイヤー飼料添加物の価値は2023年から44.3%増加し、2029年には1億8,240万米ドルになると予想されます。これらの添加物は鶏卵の生産性を高める上で重要な役割を果たしています。
• インドネシアの鶏肉生産は、消費の増加により向上すると予想されます。例えば、一人当たりの鶏肉消費量は2017年から7.1%増加して2022年には8.21kgとなり、動物性タンパク質に対する需要の高まりから2027年には9.01kgに達すると予測されています。
• 輸出需要の増加は、鶏肉生産を拡大する機会も生み出しています。インドネシアは、マレーシアの鶏肉輸出禁止で空いた穴を埋めるため、シンガポールへの鶏肉輸出を期待しています。このように、一人当たりの鶏肉消費量の増加、鶏肉の生産量の増加、輸出による機会が、予測期間中の調査対象市場の成長を促進すると予想されます。

養殖場の拡大、インフラと技術を支援する政府の施策は、水産人口と飼料生産の増加に役立つ要因の一部です。

• インドネシアは世界最大の養殖業者のひとつであり、約250万人の養殖業者がこの産業に携わっています。同国は2017年以降養殖飼料生産量が35％増加し、養殖漁業の成長と養殖製品の一人当たり消費量の増加により、2022年には170万トンに達することを示しました。インドネシア政府は、養殖セクタの拡大と、インフラ、起業家精神、技術、環境問題、生産システムを支援するための強固な施策の起草において重要な役割を果たしました。
• 人間の食生活における魚の利点に対する意識の高まり、国際市場における高い需要、小売セクタの拡大、国中の多数の養殖場の存在により、魚類は様々な水産養殖用飼料の中で最大のシェアを占め、2022年には85.2%を占めました。ほとんどの養殖場はジャワ島中部に位置しています。
• エビは2022年の養殖飼料市場の7.0%を占め、水産物の需要増加と高タンパク質含有量により、2番目に多く消費される水生動物です。エビの利益率は15%と、ナマズなど他の商品よりも高いです。生産性と業績を向上させるため、エビ養殖業者は健康と栄養管理の実践に力を入れています。
• 配合飼料消費の利点に関する意識の高まり、政府の施策、魚介類の需要増加、養殖の飼料生産量の増加などのその他の特典は、予測期間中の飼料添加物市場の成長を促進すると予想されます。

インドネシアの飼料添加物産業概要

インドネシアの飼料添加物市場はセグメント化されており、上位5社で33.01％を占めています。この市場の主要企業は、Archer Daniel Midland Co.、BASF SE、Cargill Inc.、DSM Nutritional Products AG、SHV（Nutreco NV）などです。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主要調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 動物頭数
  • 家禽
  • 反芻動物
  • 豚
• 飼料生産
  • 水産養殖
  • 家禽
  • 反芻動物
  • 養豚
• 規制の枠組み
  • インドネシア
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• 添加物
  • 酸味料
    • サブ添加物別
    • フマル酸
    • 乳酸
    • プロピオン酸
    • その他の酸味料
  • アミノ酸
    • 添加物別
    • リジン
    • メチオニン
    • スレオニン
    • トリプトファン
    • その他のアミノ酸
  • 抗生物質
    • 添加物別
    • バシトラシン
    • ペニシリン
    • テトラサイクリン
    • タイロシン
    • その他の抗生物質
  • 酸化防止剤
    • 添加物別
    • ブチルヒドロキシアニソール（BHA）
    • ブチル化ヒドロキシトルエン（BHT）
    • クエン酸
    • エトキシキン
    • 没食子酸プロピル
    • トコフェロール
    • その他の酸化防止剤
  • 結合剤
    • サブ添加物別
    • 天然結合剤
    • 合成バインダー
  • 酵素
    • 副添加物別
    • 炭水化物分解酵素
    • フィターゼ
    • その他の酵素
  • 香料・甘味料
    • サブ添加物別
    • 香料
    • 甘味料
  • ミネラル
    • サブ添加物別
    • マクロミネラル
    • 微量ミネラル
  • マイコトキシン解毒剤
    • 副添加物別
    • 結合剤
    • バイオトランスフォーマー
    • その他のマイコトキシン解毒剤
  • フィトジェニック
    • 副添加物別
    • エッセンシャルオイル
    • ハーブ＆スパイス
    • その他の植物性食品
  • 色素
    • 副添加物別
    • カロテノイド
    • クルクミン＆スピルリナ
  • プレバイオティクス
    • 副添加物別
    • フラクトオリゴ糖
    • ガラクトオリゴ糖
    • イヌリン
    • ラクチュロース
    • マンナンオリゴ糖
    • キシロオリゴ糖
    • その他のプレバイオティクス
  • プロバイオティクス
    • 添加物別
    • ビフィズス菌
    • 腸球菌
    • 乳酸菌
    • ペディオコッカス
    • レンサ球菌
    • その他のプロバイオティクス
  • ビタミン
    • 添加物別
    • ビタミンA
    • ビタミンB
    • ビタミンC
    • ビタミンE
    • その他のビタミン
  • 酵母
    • 添加物別
    • 生きた酵母
    • セレン酵母
    • 使用済み酵母
    • トルラ乾燥酵母
    • ホエイ酵母
    • 酵母誘導体
• 動物
  • 水産養殖
    • サブ動物別
    • 魚類
    • エビ
    • その他の養殖種
  • 家禽類
    • 小動物別
    • ブロイラー
    • レイヤー
    • その他の鳥類
  • 反芻動物
    • 小動物別
    • 肉牛
    • 乳牛
    • その他の反芻動物
  • 豚
  • その他の動物

第6章 競争情勢

• 主要な戦略的動き
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • Ajinomoto Co., Inc.
  • Archer Daniel Midland Co.
  • BASF SE
  • Brenntag SE
  • Cargill Inc.
  • DSM Nutritional Products AG
  • Kemin Industries
  • Novus International, Inc.
  • SHV（Nutreco NV）
  • Solvay S.A.

第7章 CEOへの主要戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 世界市場規模とDRO
• 情報源と参考文献
• 図表リスト
• 主要な洞察
• データパック
• 用語集

The Indonesia Feed Additives Market size is estimated at 466.1 million USD in 2025, and is expected to reach 612.3 million USD by 2030, growing at a CAGR of 5.61% during the forecast period (2025-2030).

• The Indonesian animal feed industry relies heavily on amino acids, binders, minerals, and probiotics as feed additives, which accounted for 54% of the feed additives market in 2022. The market saw a significant increase of 23.8% in 2020 compared to 2019, driven by the surge in demand from international markets for aquaculture and swine production.
• In Indonesia, lysine and methionine were the most significant feed amino acids in terms of market value, accounting for 33.6% and 31.3%, respectively, in 2022. The high share of lysine and methionine is due to their efficiency characteristics, such as improved gut health, easy digestion, and enhanced meat production.
• Synthetic binders held the largest share in 2022, accounting for 67.1% of the total feed binders market in the country. Synthetic feed binders not only assist in pelleting the feed but also prevent diseases by improving digestion and nutrition intake in animals.
• Poultry birds were the primary animal types in the feed additives market, representing 56.8% of the market share value in 2022 due to their high feed intake and the larger feed production, which exceeded 10.4 million metric ton in 2022.
• The fastest-growing segment in the feed additives market is acidifiers, and it is expected to record a CAGR of 6.3% during the forecast period. Acidifiers promote growth, increase metabolism, and reduce dependence on antibiotics.
• Due to the importance of feed additives in animal nutrition, the demand for feed additives in the country is expected to record a CAGR of 5.6% during the forecast period (2023-2029).

Indonesia Feed Additives Market Trends

High consumption of eggs is leading to growth in the poultry production to meet the increased demand for poultry products

• The poultry industry in Indonesia experienced both growth and decline in recent years. Due to the religious ban on consuming pork, chicken meat has become a major source of animal protein in the country, leading to an increase in poultry production. From 2017 to 2022, poultry chicken production in the country increased by 7.7%, reaching a record high of 3.7 billion bird count in 2022.
• However, the poultry industry faced a setback in 2020 when poultry production decreased by 6.2% from the previous year due to the farming ministry's orders for poultry breeders to cull down 4.4 million chickens and cut the number of hatching eggs by 7 million per week to control a slump in poultry prices.
• Despite the challenges, egg consumption in the country continues to rise due to changing diets and a search for lower-cost protein, leading to a shift in egg consumption. This factor is expected to drive the growth of layer production, thereby increasing the layer feed additives value by 44.3% from 2023 to USD 182.4 million in 2029. These additives play a significant role in increasing the productivity of eggs.
• Indonesian poultry production is expected to improve due to increasing consumption. For instance, the per capita poultry meat consumption increased by 7.1% from 2017 to 8.21 kg in 2022, and it is projected to reach 9.01 kg in 2027 due to the rising demand for animal protein.
• The increasing export demand is also creating opportunities for expanding poultry production. Indonesia hopes to export chicken to Singapore to fill the gap vacated by Malaysia's poultry export ban. This rising per capita poultry consumption, increasing production of poultry, and opportunities from export are expected to fuel the growth of the market studied during the forecast period.

Expansion of fish farms and government policies to support infrastructure and technology are some of the factors helping in increasing the aqua population and feed production

• Indonesia is one of the largest aquaculture producers in the world, with approximately 2.5 million farmers involved in the industry. The country witnessed a 35% increase in aquaculture feed production since 2017, reaching 1.7 million metric tons in 2022 due to the growth of aquaculture and fisheries and an increase in per capita consumption of aquaculture products. The Indonesian government played a crucial role in expanding the aquaculture sector and drafting robust policies to support infrastructure, entrepreneurship, technology, environmental concerns, and production systems.
• Fish held the largest share of the various aquaculture feeds, accounting for 85.2% in 2022 due to the increasing awareness of the benefits of fish in the human diet, high demand in the international market, the expansion of the retail sector, and the presence of numerous fish farms throughout the country. Most fish farms are located in Central Java.
• Shrimp accounted for 7.0% of the aquaculture feed market in 2022, as it is the second most consumed aquatic animal due to the rise in demand for seafood and its high protein content. The profit margin for shrimp is higher than other commodities, such as catfish, at 15%. To increase productivity and performance, shrimp farmers are focusing on health and nutrition management practices.
• Factors such as the growing awareness about the benefits of compound feed consumption, government policies, increasing demand for fish and seafood, and rising feed production of aquaculture are expected to drive the growth of the feed additives market during the forecast period.

Indonesia Feed Additives Industry Overview

The Indonesia Feed Additives Market is fragmented, with the top five companies occupying 33.01%. The major players in this market are Archer Daniel Midland Co., BASF SE, Cargill Inc., DSM Nutritional Products AG and SHV (Nutreco NV) (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Animal Headcount
  • 4.1.1 Poultry
  • 4.1.2 Ruminants
  • 4.1.3 Swine
• 4.2 Feed Production
  • 4.2.1 Aquaculture
  • 4.2.2 Poultry
  • 4.2.3 Ruminants
  • 4.2.4 Swine
• 4.3 Regulatory Framework
  • 4.3.1 Indonesia
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Additive
  • 5.1.1 Acidifiers
    • 5.1.1.1 By Sub Additive
    • 5.1.1.1.1 Fumaric Acid
    • 5.1.1.1.2 Lactic Acid
    • 5.1.1.1.3 Propionic Acid
    • 5.1.1.1.4 Other Acidifiers
  • 5.1.2 Amino Acids
    • 5.1.2.1 By Sub Additive
    • 5.1.2.1.1 Lysine
    • 5.1.2.1.2 Methionine
    • 5.1.2.1.3 Threonine
    • 5.1.2.1.4 Tryptophan
    • 5.1.2.1.5 Other Amino Acids
  • 5.1.3 Antibiotics
    • 5.1.3.1 By Sub Additive
    • 5.1.3.1.1 Bacitracin
    • 5.1.3.1.2 Penicillins
    • 5.1.3.1.3 Tetracyclines
    • 5.1.3.1.4 Tylosin
    • 5.1.3.1.5 Other Antibiotics
  • 5.1.4 Antioxidants
    • 5.1.4.1 By Sub Additive
    • 5.1.4.1.1 Butylated Hydroxyanisole (BHA)
    • 5.1.4.1.2 Butylated Hydroxytoluene (BHT)
    • 5.1.4.1.3 Citric Acid
    • 5.1.4.1.4 Ethoxyquin
    • 5.1.4.1.5 Propyl Gallate
    • 5.1.4.1.6 Tocopherols
    • 5.1.4.1.7 Other Antioxidants
  • 5.1.5 Binders
    • 5.1.5.1 By Sub Additive
    • 5.1.5.1.1 Natural Binders
    • 5.1.5.1.2 Synthetic Binders
  • 5.1.6 Enzymes
    • 5.1.6.1 By Sub Additive
    • 5.1.6.1.1 Carbohydrases
    • 5.1.6.1.2 Phytases
    • 5.1.6.1.3 Other Enzymes
  • 5.1.7 Flavors & Sweeteners
    • 5.1.7.1 By Sub Additive
    • 5.1.7.1.1 Flavors
    • 5.1.7.1.2 Sweeteners
  • 5.1.8 Minerals
    • 5.1.8.1 By Sub Additive
    • 5.1.8.1.1 Macrominerals
    • 5.1.8.1.2 Microminerals
  • 5.1.9 Mycotoxin Detoxifiers
    • 5.1.9.1 By Sub Additive
    • 5.1.9.1.1 Binders
    • 5.1.9.1.2 Biotransformers
    • 5.1.9.1.3 Other Mycotoxin Detoxifiers
  • 5.1.10 Phytogenics
    • 5.1.10.1 By Sub Additive
    • 5.1.10.1.1 Essential Oil
    • 5.1.10.1.2 Herbs & Spices
    • 5.1.10.1.3 Other Phytogenics
  • 5.1.11 Pigments
    • 5.1.11.1 By Sub Additive
    • 5.1.11.1.1 Carotenoids
    • 5.1.11.1.2 Curcumin & Spirulina
  • 5.1.12 Prebiotics
    • 5.1.12.1 By Sub Additive
    • 5.1.12.1.1 Fructo Oligosaccharides
    • 5.1.12.1.2 Galacto Oligosaccharides
    • 5.1.12.1.3 Inulin
    • 5.1.12.1.4 Lactulose
    • 5.1.12.1.5 Mannan Oligosaccharides
    • 5.1.12.1.6 Xylo Oligosaccharides
    • 5.1.12.1.7 Other Prebiotics
  • 5.1.13 Probiotics
    • 5.1.13.1 By Sub Additive
    • 5.1.13.1.1 Bifidobacteria
    • 5.1.13.1.2 Enterococcus
    • 5.1.13.1.3 Lactobacilli
    • 5.1.13.1.4 Pediococcus
    • 5.1.13.1.5 Streptococcus
    • 5.1.13.1.6 Other Probiotics
  • 5.1.14 Vitamins
    • 5.1.14.1 By Sub Additive
    • 5.1.14.1.1 Vitamin A
    • 5.1.14.1.2 Vitamin B
    • 5.1.14.1.3 Vitamin C
    • 5.1.14.1.4 Vitamin E
    • 5.1.14.1.5 Other Vitamins
  • 5.1.15 Yeast
    • 5.1.15.1 By Sub Additive
    • 5.1.15.1.1 Live Yeast
    • 5.1.15.1.2 Selenium Yeast
    • 5.1.15.1.3 Spent Yeast
    • 5.1.15.1.4 Torula Dried Yeast
    • 5.1.15.1.5 Whey Yeast
    • 5.1.15.1.6 Yeast Derivatives
• 5.2 Animal
  • 5.2.1 Aquaculture
    • 5.2.1.1 By Sub Animal
    • 5.2.1.1.1 Fish
    • 5.2.1.1.2 Shrimp
    • 5.2.1.1.3 Other Aquaculture Species
  • 5.2.2 Poultry
    • 5.2.2.1 By Sub Animal
    • 5.2.2.1.1 Broiler
    • 5.2.2.1.2 Layer
    • 5.2.2.1.3 Other Poultry Birds
  • 5.2.3 Ruminants
    • 5.2.3.1 By Sub Animal
    • 5.2.3.1.1 Beef Cattle
    • 5.2.3.1.2 Dairy Cattle
    • 5.2.3.1.3 Other Ruminants
  • 5.2.4 Swine
  • 5.2.5 Other Animals

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 Ajinomoto Co., Inc.
  • 6.4.2 Archer Daniel Midland Co.
  • 6.4.3 BASF SE
  • 6.4.4 Brenntag SE
  • 6.4.5 Cargill Inc.
  • 6.4.6 DSM Nutritional Products AG
  • 6.4.7 Kemin Industries
  • 6.4.8 Novus International, Inc.
  • 6.4.9 SHV (Nutreco NV)
  • 6.4.10 Solvay S.A.

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR FEED ADDITIVE CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Global Market Size and DROs
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms