ベトナムの飼料添加物市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

ベトナムの飼料添加物市場規模は2025年に4億2,460万米ドルと推定され、2030年には5億4,340万米ドルに達すると予測され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは5.06%で成長すると予測されます。

• 2022年のベトナムの飼料添加物市場は、アミノ酸、結合剤、ミネラル、プロバイオティクスが市場シェアの54.7%を占め、動物の成長と飼料摂取量に大きな影響を与えるためです。豚は飼料摂取量と生産量が多いため42.5%のシェアを占め、2022年には660万トンとなります。
• 2020年、飼料添加物の市場額は2019年比で25.6%増加したが、これは主に豚肉の需要増によるもので、同国のタンパク質消費量の65～70%を占めています。
• 2022年には、リジンとメチオニンがベトナムで最も重要な飼料用アミノ酸となり、それぞれ市場金額の30.4%と22.9%を占めました。動物の腸内環境や消化の改善、食肉生産など、これらのアミノ酸の効率向上が市場シェアの上昇につながりました。
• 2022年の結合剤セグメントでは、合成結合剤が64.4%を占めて最大のシェアを占めました。合成結合剤はペレット飼料に配合され、動物の消化と栄養摂取を改善することで病気の予防に役立ちます。
• 酸味料は飼料添加物市場で最も急成長しているセグメントです。予測期間中のCAGRは5.6%と予測されます。酸性化剤は成長を促進し、代謝を増加させるため、動物用飼料摂取量の増加につながります。
• 飼料添加物が動物の栄養に与える影響の大きさを考慮すると、ベトナムの飼料添加物需要は予測期間中にCAGR 5.0%を記録すると予測されます。

ベトナムの飼料添加物市場動向

家禽類はベトナムの動物個体数の92.5%を占め、高い消費需要と企業による農場拡大のための投資により増加しています。

• ベトナムの家禽産業は近年成長しており、2022年には家禽類が総動物頭数の92.5%を占めます。この動向は、同国における食肉と卵の需要増に起因しています。2017～2022年にかけて、食肉消費量の増加と動物性タンパク質への需要により、家禽生産量は67.5%という目覚ましい伸びを示しました。
• 2019年のアフリカ豚熱の蔓延はベトナムの鶏肉産業に大きな影響を与えました。消費者が豚肉から鶏肉など他の食肉に切り替えたため、家禽生産は2018年から26％増加し、2020年には4億9,600万頭に達しました。しかし、COVID-19発生時の零細農業従事者の家禽生産は、飼料工場の閉鎖による飼料不足により悪影響を受け、飼料価格が30%上昇しました。COVID-19の規制緩和とレストランの再開により鶏肉需要が増加したため、2022年の鶏肉生産は前年比1.9%増と持ち直しました。
• 同国の鶏肉生産の大半は零細農業従事者によるもので、群れの規模は平均2,000～5,000羽です。しかし、大手農場は、利益率の向上と鶏肉と卵の需要の増加により、飼育規模8,000～15,000羽の農場拡大に投資しています。例えば、CPベトナムは鶏肉プロジェクトに2億5,000万米ドルを投資し、国内消費と日本、欧州、中東への輸出向けに高品質の鶏肉製品を生産しています。投資と消費者需要の高まりから、ベトナムの養鶏産業は予測期間中も繁栄を続けると予想されます。

栄養バランスの取れた飼料に対する意識の高まりとベトナム政府の水産業開発計画により、養殖用配合飼料生産への需要が高まっています。

• 2022年、水産養殖用配合飼料生産量は同国の配合飼料生産量全体の28.5%を占めます。水産養殖用飼料の需要増加は、水産養殖動物の生産性とパフォーマンスを向上させるための栄養バランスの取れた飼料に対する意識の高まりが原動力となっています。この動向により、2022年の養殖飼料生産量は2017年比で55.2%と大幅に増加しました。ベトナム政府は水産業を発展させ、増大する消費者の需要に応えることに尽力しています。農業農村開発省は2017年、ベトナムのエビ産業を2025年まで発展させ、汽水エビ産業を2030年まで拡大させる国家行動計画を立ち上げ、2022年のエビ用配合飼料生産量を2017年比106.6%増の36万5,400トンに増加させました。
• 酸味料の使用は、飼料要求率の改善、病原体圧の低減、飼料の保存などの能力により、配合飼料において増加すると予測されます。また、水産養殖における飼料中抗生物質の代替品としても有望視されています。したがって、飼料添加物市場の酸性化剤セグメントは予測期間中にCAGR 5.8%を記録すると予測されます。
• したがって、配合飼料の利点に対する意識の高まりと養殖製品の需要の高まりが、予測期間中の市場の成長を後押しすると予想されます。水産業を発展させ、消費者の需要を満たすための政府の取り組みも、配合飼料の需要を促進する可能性があり、この市場で事業を展開する企業に大きな機会を記載しています。

ベトナムの飼料添加物産業概要

ベトナムの飼料添加物市場は適度に統合されており、上位5社で42.84％を占めています。この市場の主要企業は、Alltech、Inc.、Archer Daniel Midland Co.、DSM Nutritional Products AG、Kemin Industries、SHV（Nutreco NV）などです。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主要調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 動物頭数
  • 家禽
  • 反芻動物
  • 豚
• 飼料生産
  • 水産養殖
  • 家禽
  • 反芻動物
  • 養豚
• 規制の枠組み
  • ベトナム
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• 添加物
  • 酸味料
    • サブ添加物別
    • フマル酸
    • 乳酸
    • プロピオン酸
    • その他の酸味料
  • アミノ酸
    • 添加物別
    • リジン
    • メチオニン
    • スレオニン
    • トリプトファン
    • その他のアミノ酸
  • 抗生物質
    • 添加物別
    • バシトラシン
    • ペニシリン
    • テトラサイクリン
    • タイロシン
    • その他の抗生物質
  • 酸化防止剤
    • 添加物別
    • ブチルヒドロキシアニソール（BHA）
    • ブチル化ヒドロキシトルエン（BHT）
    • クエン酸
    • エトキシキン
    • 没食子酸プロピル
    • トコフェロール
    • その他の酸化防止剤
  • 結合剤
    • サブ添加物別
    • 天然結合剤
    • 合成バインダー
  • 酵素
    • 副添加物別
    • 炭水化物分解酵素
    • フィターゼ
    • その他の酵素
  • 香料・甘味料
    • サブ添加物別
    • 香料
    • 甘味料
  • ミネラル
    • サブ添加物別
    • マクロミネラル
    • 微量ミネラル
  • マイコトキシン解毒剤
    • 副添加物別
    • 結合剤
    • バイオトランスフォーマー
    • その他のマイコトキシン解毒剤
  • フィトジェニック
    • 副添加物別
    • エッセンシャルオイル
    • ハーブ＆スパイス
    • その他の植物性食品
  • 色素
    • 副添加物別
    • カロテノイド
    • クルクミン＆スピルリナ
  • プレバイオティクス
    • 副添加物別
    • フラクトオリゴ糖
    • ガラクトオリゴ糖
    • イヌリン
    • ラクチュロース
    • マンナンオリゴ糖
    • キシロオリゴ糖
    • その他のプレバイオティクス
  • プロバイオティクス
    • 添加物別
    • ビフィズス菌
    • 腸球菌
    • 乳酸菌
    • ペディオコッカス
    • レンサ球菌
    • その他のプロバイオティクス
  • ビタミン
    • 添加物別
    • ビタミンA
    • ビタミンB
    • ビタミンC
    • ビタミンE
    • その他のビタミン
  • 酵母
    • 添加物別
    • 生きた酵母
    • セレン酵母
    • 使用済み酵母
    • トルラ乾燥酵母
    • ホエイ酵母
    • 酵母誘導体
• 動物
  • 水産養殖
    • サブ動物別
    • 魚類
    • エビ
    • その他の養殖種
  • 家禽類
    • 小動物別
    • ブロイラー
    • レイヤー
    • その他の鳥類
  • 反芻動物
    • 小動物別
    • 肉牛
    • 乳牛
    • その他の反芻動物
  • 豚
  • その他の動物

第6章 競争情勢

• 主要な戦略的動き
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • Alltech, Inc.
  • Archer Daniel Midland Co.
  • BASF SE
  • Brenntag SE
  • Cargill Inc.
  • DSM Nutritional Products AG
  • Kemin Industries
  • Novus International, Inc.
  • SHV（Nutreco NV）
  • Solvay S.A.

第7章 CEOへの主要戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 世界市場規模とDRO
• 情報源と参考文献
• 図表リスト
• 主要な洞察
• データパック
• 用語集

The Vietnam Feed Additives Market size is estimated at 424.6 million USD in 2025, and is expected to reach 543.4 million USD by 2030, growing at a CAGR of 5.06% during the forecast period (2025-2030).

• In 2022, the Vietnamese feed additives market was dominated by amino acids, binders, minerals, and probiotics, accounting for 54.7% of the market share, owing to their significant impact on the animal's growth and feed intake. Swine held a 42.5% share due to high feed intake and production, i.e., 6.6 million metric tons in 2022.
• In 2020, the market value of feed additives increased by 25.6% compared to 2019, primarily driven by the growing demand for pork meat, which accounted for 65-70% of protein consumption in the country.
• In 2022, lysine and methionine were Vietnam's most significant feed amino acids, accounting for 30.4% and 22.9% of the market value, respectively. The increased efficiency of these amino acids, such as improved gut health and digestion in animals and meat production, resulted in their higher market share.
• Synthetic binders held the largest share in 2022 in the binders segment, accounting for 64.4%. Synthetic binders serve in pellet feed and help prevent diseases by improving the animal's digestion and nutrition intake.
• Acidifiers were the fastest-growing segment in the feed additives market. They are projected to record a CAGR of 5.6% during the forecast period. Acidifiers promote growth and increase metabolism, leading to higher feed intake in animals.
• Considering the significant impact of feed additives on animal nutrition, the demand for feed additives in Vietnam is expected to record a CAGR of 5.0% during the forecast period.

Vietnam Feed Additives Market Trends

Poultry birds were 92.5% of country's animal population and has been increasing due to high demand for consumption and investment by companies to expand their farms

• Vietnam's poultry industry has grown in recent years, with poultry birds accounting for 92.5% of the total animal headcount in 2022. This trend can be attributed to the country's increasing demand for meat and eggs. Between 2017 and 2022, poultry production saw an impressive 67.5% growth due to the rising meat consumption and demand for animal protein.
• The spread of African swine fever in 2019 significantly impacted Vietnam's poultry industry. With consumers switching from pork to other meats such as chicken, poultry production increased by 26% from 2018, reaching 496 million heads in 2020. However, smallholder poultry production during the COVID-19 outbreak was negatively affected due to a shortage of feed caused by the closure of feed mills, leading to a 30% increase in feed prices. Nevertheless, poultry production bounced back in 2022, with a 1.9% increase from the previous year following the ease of COVID-19 restrictions and the reopening of restaurants, leading to a rise in poultry demand.
• Most of the poultry production in the country is attributed to smallholder farms, with flock sizes averaging 2,000-5,000 birds. However, major farms are investing in expanding their farms with a keeping size of 8,000-15,000 birds due to the increased profit margins and the growing demand for poultry meat and eggs. For instance, CP Vietnam invested USD 250 million in a poultry project to produce high-quality chicken products for local consumption and export to Japan, Europe, and the Middle East. Given the rising investments and consumer demand, Vietnam's poultry farming industry is expected to continue thriving during the forecast period.

Increasing awareness of nutritionally balanced feed and Vietnamese government plans for developing fishers industry is increasing the demand for aqua feed production

• In 2022, aquaculture compound feed production accounted for 28.5% of the total compound feed production in the country. The growing demand for aquaculture feed is being driven by the increasing awareness of nutritionally balanced feed to enhance the productivity and performance of aquaculture animals. This trend significantly increased aquaculture feed production by 55.2% in 2022 compared to 2017. The Vietnamese government is committed to developing the fisheries industry and meeting the growing consumer demand. The Ministry of Agriculture and Rural Development launched a national action plan in 2017 to develop Vietnam's shrimp industry until 2025 and expand the brackish water shrimp industry until 2030, leading to an increase in the production of compound feed for shrimp by 106.6% from 2017 to 365.4 thousand metric tons in 2022.
• The use of acidifiers is projected to increase in compound feed due to their ability to improve feed conversion, reduce pathogen pressure, and preserve feed. They are also considered a promising alternative to in-feed antibiotics in aquaculture. Therefore, the acidifiers segment of the feed additives market is projected to record a CAGR of 5.8% during the forecast period.
• Therefore, the growing awareness of the benefits of compound feed and the rising demand for aquaculture products are expected to boost the market's growth during the forecast period. The government initiatives to develop the fisheries industry and meet consumer demand may also drive the demand for compound feed, providing significant opportunities for businesses operating in this market.

Vietnam Feed Additives Industry Overview

The Vietnam Feed Additives Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 42.84%. The major players in this market are Alltech, Inc., Archer Daniel Midland Co., DSM Nutritional Products AG, Kemin Industries and SHV (Nutreco NV) (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Animal Headcount
  • 4.1.1 Poultry
  • 4.1.2 Ruminants
  • 4.1.3 Swine
• 4.2 Feed Production
  • 4.2.1 Aquaculture
  • 4.2.2 Poultry
  • 4.2.3 Ruminants
  • 4.2.4 Swine
• 4.3 Regulatory Framework
  • 4.3.1 Vietnam
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Additive
  • 5.1.1 Acidifiers
    • 5.1.1.1 By Sub Additive
    • 5.1.1.1.1 Fumaric Acid
    • 5.1.1.1.2 Lactic Acid
    • 5.1.1.1.3 Propionic Acid
    • 5.1.1.1.4 Other Acidifiers
  • 5.1.2 Amino Acids
    • 5.1.2.1 By Sub Additive
    • 5.1.2.1.1 Lysine
    • 5.1.2.1.2 Methionine
    • 5.1.2.1.3 Threonine
    • 5.1.2.1.4 Tryptophan
    • 5.1.2.1.5 Other Amino Acids
  • 5.1.3 Antibiotics
    • 5.1.3.1 By Sub Additive
    • 5.1.3.1.1 Bacitracin
    • 5.1.3.1.2 Penicillins
    • 5.1.3.1.3 Tetracyclines
    • 5.1.3.1.4 Tylosin
    • 5.1.3.1.5 Other Antibiotics
  • 5.1.4 Antioxidants
    • 5.1.4.1 By Sub Additive
    • 5.1.4.1.1 Butylated Hydroxyanisole (BHA)
    • 5.1.4.1.2 Butylated Hydroxytoluene (BHT)
    • 5.1.4.1.3 Citric Acid
    • 5.1.4.1.4 Ethoxyquin
    • 5.1.4.1.5 Propyl Gallate
    • 5.1.4.1.6 Tocopherols
    • 5.1.4.1.7 Other Antioxidants
  • 5.1.5 Binders
    • 5.1.5.1 By Sub Additive
    • 5.1.5.1.1 Natural Binders
    • 5.1.5.1.2 Synthetic Binders
  • 5.1.6 Enzymes
    • 5.1.6.1 By Sub Additive
    • 5.1.6.1.1 Carbohydrases
    • 5.1.6.1.2 Phytases
    • 5.1.6.1.3 Other Enzymes
  • 5.1.7 Flavors & Sweeteners
    • 5.1.7.1 By Sub Additive
    • 5.1.7.1.1 Flavors
    • 5.1.7.1.2 Sweeteners
  • 5.1.8 Minerals
    • 5.1.8.1 By Sub Additive
    • 5.1.8.1.1 Macrominerals
    • 5.1.8.1.2 Microminerals
  • 5.1.9 Mycotoxin Detoxifiers
    • 5.1.9.1 By Sub Additive
    • 5.1.9.1.1 Binders
    • 5.1.9.1.2 Biotransformers
    • 5.1.9.1.3 Other Mycotoxin Detoxifiers
  • 5.1.10 Phytogenics
    • 5.1.10.1 By Sub Additive
    • 5.1.10.1.1 Essential Oil
    • 5.1.10.1.2 Herbs & Spices
    • 5.1.10.1.3 Other Phytogenics
  • 5.1.11 Pigments
    • 5.1.11.1 By Sub Additive
    • 5.1.11.1.1 Carotenoids
    • 5.1.11.1.2 Curcumin & Spirulina
  • 5.1.12 Prebiotics
    • 5.1.12.1 By Sub Additive
    • 5.1.12.1.1 Fructo Oligosaccharides
    • 5.1.12.1.2 Galacto Oligosaccharides
    • 5.1.12.1.3 Inulin
    • 5.1.12.1.4 Lactulose
    • 5.1.12.1.5 Mannan Oligosaccharides
    • 5.1.12.1.6 Xylo Oligosaccharides
    • 5.1.12.1.7 Other Prebiotics
  • 5.1.13 Probiotics
    • 5.1.13.1 By Sub Additive
    • 5.1.13.1.1 Bifidobacteria
    • 5.1.13.1.2 Enterococcus
    • 5.1.13.1.3 Lactobacilli
    • 5.1.13.1.4 Pediococcus
    • 5.1.13.1.5 Streptococcus
    • 5.1.13.1.6 Other Probiotics
  • 5.1.14 Vitamins
    • 5.1.14.1 By Sub Additive
    • 5.1.14.1.1 Vitamin A
    • 5.1.14.1.2 Vitamin B
    • 5.1.14.1.3 Vitamin C
    • 5.1.14.1.4 Vitamin E
    • 5.1.14.1.5 Other Vitamins
  • 5.1.15 Yeast
    • 5.1.15.1 By Sub Additive
    • 5.1.15.1.1 Live Yeast
    • 5.1.15.1.2 Selenium Yeast
    • 5.1.15.1.3 Spent Yeast
    • 5.1.15.1.4 Torula Dried Yeast
    • 5.1.15.1.5 Whey Yeast
    • 5.1.15.1.6 Yeast Derivatives
• 5.2 Animal
  • 5.2.1 Aquaculture
    • 5.2.1.1 By Sub Animal
    • 5.2.1.1.1 Fish
    • 5.2.1.1.2 Shrimp
    • 5.2.1.1.3 Other Aquaculture Species
  • 5.2.2 Poultry
    • 5.2.2.1 By Sub Animal
    • 5.2.2.1.1 Broiler
    • 5.2.2.1.2 Layer
    • 5.2.2.1.3 Other Poultry Birds
  • 5.2.3 Ruminants
    • 5.2.3.1 By Sub Animal
    • 5.2.3.1.1 Beef Cattle
    • 5.2.3.1.2 Dairy Cattle
    • 5.2.3.1.3 Other Ruminants
  • 5.2.4 Swine
  • 5.2.5 Other Animals

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 Alltech, Inc.
  • 6.4.2 Archer Daniel Midland Co.
  • 6.4.3 BASF SE
  • 6.4.4 Brenntag SE
  • 6.4.5 Cargill Inc.
  • 6.4.6 DSM Nutritional Products AG
  • 6.4.7 Kemin Industries
  • 6.4.8 Novus International, Inc.
  • 6.4.9 SHV (Nutreco NV)
  • 6.4.10 Solvay S.A.

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR FEED ADDITIVE CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Global Market Size and DROs
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms