欧州の種子治療：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

欧州の種子治療市場規模は2025年に15億3,000万米ドルと予測され、2030年には18億9,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025年～2030年）のCAGRは4.39%で成長します。

種子は土壌媒介菌の影響を受けやすいため、殺菌剤が欧州の種子治療市場を独占

• 種子治療とは、殺菌剤、殺虫剤、またはその両方を組み合わせて種子に散布することで、種子を消毒し、種子を媒介する病原体や土壌を媒介する病原体から種子を保護することを指します。種子治療は、発芽、苗立ち、株の活力、苗立ち、総収量を向上させ、作物が遺伝的潜在能力を最大限に発揮できるようにします。
• 播種後の最初の4～6週間は、苗が発芽し、体質が形成されるため、新しい植物の一生において重要な時期です。処理した種子を播くことで、発芽と苗立ちの段階を保護することができます。この時期は、侵入昆虫害虫や病害病原体からの攻撃を最も受けやすい時期です。
• 殺菌剤は2024年の欧州の種子処理市場の46.9%を占めています。同様に、リゾクトニア・ソラニ（Rhizoctonia solani）、フィトフトラ（Phytophthora spp.）、ピシウム（Pythium spp.）、バーティシリウム（Verticillium spp.）、スクレロチニア（Sclerotinia spp.）が最も一般的な土壌伝染性真菌です。
• 欧州の種子治療市場は穀物・穀物作物が支配的で、2024年の市場シェアの59.8%を占める。穀物作物は、真菌、細菌、ウイルスによって引き起こされる、種子を媒介とする様々な病気にかかりやすいです。種子治療は、これらの病原体から種子を保護し、発芽や初期成長段階での感染を防ぐのに役立ちます。穀物における一般的な種子伝染性病害には、フザリウム、スマット、バンツ、苗立枯病などがあります。
• 欧州の種子治療保証スキーム（ESTA）のようなスキームは、種子治療とその結果得られる治療済み種子が、立法機関や業界によって定義された要件を満たしていることを保証する品質保証システムであり、市場の成長を後押ししています。

欧州の種子治療保証制度のような制度が種子治療市場を牽引する

• 欧州では、一年草作物は冬作物と春夏作物に細分化されます。冬作物は秋に播種され、翌年の夏に収穫されます。春作と夏作は同じ年に播種され、同じ年に収穫されます。EUでは、小麦、菜種、ライ麦、ライ小麦が一般的な冬作物で、トウモロコシ、ヒマワリ、コメ、大豆、ジャガイモ、テンサイは夏作物です。大麦は冬用と春用の両方があります。
• 欧州における種子処理剤の消費は穀物・穀類が圧倒的に多く、市場金額の約59.8％を占め、2024年には約8億7,800万米ドルとなりました。予測期間終了時には11億3,000万米ドルに達すると予測されています。穀物・穀類の栽培面積は増加傾向を示しており、2022年には1億1,920万ヘクタールであったが、2030年には1億3,350万ヘクタールとなります。
• 欧州諸国の中では、スペインが2024年の欧州の種子処理市場の12.9%の市場シェアを占めています。耕作面積は2022年の1,270万ヘクタールから2030年には1,400万ヘクタールに拡大すると予想されています。これは同国の種子処理市場をさらに牽引し、予測期間中にCAGR 3.7%を記録すると予想されます。
• さらに、欧州の種子治療保証制度（ESTA）のようないくつかの制度は、種子治療とその結果得られる処理種子が、立法者と産業界によって定義された要件を満たしていることを保証する品質保証制度であり、市場の成長を後押ししています。ESTAは、フランス（PQP）とドイツ（SeedGuard）の国家品質保証制度と互換性を持つように設計されています。これが市場をさらに牽引し、予測期間中のCAGRは4.4%と予測されます。

欧州の種子治療市場の動向

ファーム・ツー・フォーク戦略や、種子や土壌を媒介する病害を防除するための他の選択肢の採用が増加し、種子処理剤のヘクタール当たりの消費量が減少しています。

• 農業は欧州経済に大きく貢献しているが、雑草の蔓延、害虫、真菌病など、毎年作物生産に大きな損失をもたらすいくつかの課題に直面しています。こうした問題に対処するため、欧州の農業界は2022年に農地1ヘクタール当たり平均619.3グラムの種子処理剤を使用しました。これらの種子処理剤は、作物の生育初期に発生する害虫や病気から作物を守るために特別に設計されており、農家は収穫量を増やし、この地域における食糧需要の増大に対応することができます。
• 長年にわたり、この地域では1ヘクタール当たりの種子治療剤の使用量が大幅に減少しています。2022年には、1ヘクタール当たりの種子処理剤の消費量は、2017年と比較して33.0グラムと大幅に減少しました。この減少は主に、欧州諸国で農場からフォークまでの戦略の採用が増加していることに起因しています。この戦略の主な目標は、肥料と農薬の使用を半分に減らし、有機農業を25％増やすことです。この戦略が広く採用されたことで、土壌伝染性病害や種子伝染性病害を防除するための種子治療が大きな影響を受けるようになりました。農家は現在、これらの病害を防除する代替方法を積極的に模索しています。
• トウモロコシは、フランス、ルーマニア、ドイツ、ハンガリー、イタリアなどの欧州諸国で栽培されている重要な畑作物です。これらの国々では、100万ヘクタール以上の農地でトウモロコシが栽培されています。トウモロコシの遺伝子組み換え品種の導入により、種子処理剤の使用量は大幅に減少し、その結果、薬剤散布の必要性も低下しました。その結果、欧州のトウモロコシ栽培では、種子処理は一般的ではなくなりつつあります。

シペルメトリン、メタラキシル、アゾキシストロビン、アバメクチン、エマメクチン安息香酸塩ベースの農薬種子処理は、作物を病害虫から守る上で重要な役割を果たしています。

• シペルメトリン、メタラキシル、アゾキシストロビン、アバメクチン、エマメクチン安息香酸塩ベースの農薬は、作物を病害虫から守る上で重要な役割を果たしています。治療農家は、種子処理農薬を使用する利点に気づきつつあります。これらの農薬は的を絞った保護を提供するため、葉面散布や土壌散布の農薬に比べ少量で済み、コスト削減につながります。
• 2022年、シペルメトリンの価格は1トン当たり2万1,100米ドルでした。この合成ピレスロイド系殺虫剤は、農家が植え付け前の種子処理に使用し、昆虫、害虫、鳥類の攻撃から保護します。シペルメトリンは、球根ハエや針金虫を駆除する非常に効果的な殺虫剤種子処理剤として機能します。
• 重要なアシルアラニン系殺菌剤であるメタラキシルは極めて重要です。Pythium、Phytophthora、各種べと病などの菌類に有効で、トウモロコシ、エンドウ、ソルガム、ヒマワリなどの作物によく使用されます。2022年の価格は1トン当たり4,500米ドルでした。
• アゾキシストロビンは、2022年にはトン当たり4,600米ドルで、種子治療用殺菌剤として使用されます。アゾキシストロビンは、種子腐敗、苗立枯病、立枯病の原因となる多数の種子伝染性および土壌伝染性病原菌に有効です。アゾキシストロビンは主に、ピシウム、フザリウム、白カビ病、褐斑病、フォモプシスなどの病害を対象とします。
• 2022年、アバメクチンの価格はトン当たり8,800米ドルでした。アバメクチン種子治療を採用することで、植物は最初から保護を受け、重要な初期成長段階における害虫被害のリスクを軽減することができます。この広く使用されている農薬は、昆虫やダニを含む様々な害虫を効果的に駆除することにより、農業や園芸において重要な役割を果たしています。

欧州の種子治療産業の概要

欧州の種子治療市場は適度に統合されており、上位5社で58.33%を占めています。この市場の主要企業は以下の通りです。 Bayer AG, Corteva Agriscience, Mitsui &（Certis Belchim）, Syngenta Group and UPL Limited.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 1ヘクタール当たりの農薬消費量
• 有効成分の価格分析
• 規制の枠組み
  • フランス
  • ドイツ
  • イタリア
  • オランダ
  • ロシア
  • スペイン
  • ウクライナ
  • 英国
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• 機能
  • 殺菌剤
  • 殺虫剤
  • 殺線虫剤
• 作物タイプ
  • 商業作物
  • 果物・野菜
  • 穀物
  • 豆類・油糧種子
  • 芝・観賞用
• 生産国
  • フランス
  • ドイツ
  • イタリア
  • オランダ
  • ロシア
  • スペイン
  • ウクライナ
  • 英国
  • その他の欧州

第6章 競合情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • Albaugh LLC
  • Bayer AG
  • Corteva Agriscience
  • Mitsui & Co. Ltd（Certis Belchim）
  • PI Industries
  • Syngenta Group
  • UPL Limited

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The Europe Seed Treatment Market size is estimated at 1.53 billion USD in 2025, and is expected to reach 1.89 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 4.39% during the forecast period (2025-2030).

Fungicides dominated the European seed treatment market as seeds are more susceptible to soil-borne fungi

• Seed treatment refers to the application of fungicide, insecticide, or a combination of both to seeds to disinfect them and protect them from seed-borne or soil-borne pathogenic organisms. Seed treatment can improve germination, seedling emergence, plant vigor, stand establishment, and total yield, helping ensure the crop is on its way to reaching its full genetic potential.
• The first four to six weeks after sowing is a critical period in the life of a new plant as seedlings emerge and develop their physical makeup. Sowing treated seeds helps protect the germination and establishment stages when emerging seedlings are most vulnerable to attack from invasive insect pests and disease pathogens.
• Fungicides accounted for 46.9% of the European seed treatment market in 2024. The most common disease-causing fungi found in Europe are Fusarium spp., Septoria spp., Pyrenophora spp., Ustilago spp., Tilletia spp., and Botrytis spp. Similarly, Rhizoctonia solani, Phytophthora spp., Pythium spp., Verticillium spp., and Sclerotinia spp. are the most common soil-borne fungi.
• The European seed treatment market is dominated by cereal and grain crops, accounting for 59.8% of the market share in 2024. Cereal crops are susceptible to various seed-borne diseases caused by fungi, bacteria, and viruses. Seed treatment helps protect the seeds from these pathogens, preventing infection during germination and early growth stages. Common seed-borne diseases in cereals include Fusarium, smuts, bunts, and seedling blights.
• Schemes like the European Seed Treatment Assurance Scheme (ESTA), a quality assurance system to ensure that seed treatment and the resulting treated seeds meet requirements defined by legislators and the industry, are boosting the market's growth.

Schemes like the European Seed Treatment Assurance Scheme drive the seed treatment market

• In Europe, annual crops can be subdivided into winter crops and spring and summer crops. Winter crops are sown in autumn and harvested in the summer of the following year. Spring and summer crops are sown and harvested in the same year. In the European Union, wheat, rapeseed, rye, and triticale are typically winter crops, whereas maize, sunflowers, rice, soybeans, potatoes, and sugar beet are summer crops. Barley is common in both its winter and spring varieties.
• Grains and cereals dominated the consumption of seed treatment chemicals in Europe, accounting for about 59.8% of the market value, which was valued at about USD 878.0 million in 2024. It is anticipated to reach USD 1.13 billion by the end of the forecast period. The area under grains and cereals is showing an increasing trend, which was 119.2 million hectares in 2022 to 133.5 million hectares by 2030.
• Among the European countries, Spain accounted for a market share of 12.9% of the European seed treatment market in 2024. The area under cultivation is anticipated to grow from 12.7 million hectares in 2022 to 14.0 million hectares by 2030. This will further drive the country's seed treatment market and it is anticipated to register a CAGR of 3.7% during the forecast period.
• Moreover, a few schemes like the European Seed Treatment Assurance Scheme (ESTA), a quality assurance system to ensure that seed treatment and the resulting treated seed meet requirements defined by legislators and industry are boosting the market's growth. The ESTA has been designed to be compatible with the national quality assurance systems in France (PQP) and Germany (SeedGuard). This will further drive the market and is anticipated to grow at a value CAGR of 4.4% during the forecast period.

Europe Seed Treatment Market Trends

Growing adoption of farm-to-fork strategy and other alternatives for controlling seed and soil-borne diseases is reducing the per hectare consumption of seed treatments

• Agriculture is a major contributor to the European economy, but it faces several challenges, such as weed infestation, insect pests, and fungal diseases, which cause significant losses in crop production every year. To address these issues, the European agricultural industry employed an average of 619.3 grams of seed treatment chemicals per hectare of farmland in 2022. These seed treatment chemicals are specifically designed to protect crops from early crop growth pests and diseases, allowing farmers to increase their yields and meet the growing demand for food in the region.
• Over the years, there has been a significant decrease in the usage of seed treatments per hectare in the region. In 2022, the consumption of seed treatments per hectare was reduced by a substantial 33.0 grams compared to 2017. This decline can be mainly attributed to the increasing adoption of the farm-to-fork strategy in European countries. The primary goal of this strategy is to reduce the use of fertilizers and pesticides by half and increase organic farming by 25%. The widespread adoption of this strategy has led to a significant impact on the application of seed treatments to control soil-borne and seed-borne diseases. Farmers are now actively seeking alternative methods to control these diseases.
• Maize is a crucial field crop cultivated in several European countries such as France, Romania, Germany, Hungary, and Italy. These countries have more than a million hectares of farmland dedicated to maize cultivation. The introduction of genetically modified varieties of maize has led to a significant decrease in the use of seed treatment chemicals, resulting in a lower need for their application. As a result, seed treatment is becoming less common in European maize cultivation.

Cypermethrin, metalaxyl, azoxystrobin, abamectin, and emamectin benzoate-based pesticide seed treatments play an important role in protecting crops from pests and diseases

• Cypermethrin, metalaxyl, azoxystrobin, abamectin, and emamectin benzoate-based pesticides play an essential role in protecting crops from pests and diseases. Farmers are becoming more aware of the advantages of using seed treatment pesticides. These chemicals provide targeted protection, requiring lower quantities compared to foliar or soil-applied pesticides, which can lead to cost savings.
• In 2022, cypermethrin was priced at USD 21.1 thousand per metric ton. This synthetic pyrethroid is used as an insecticide by farmers for seed treatment before planting, providing protection against insect, pest, and bird attacks. Cypermethrin serves as a highly effective insecticide seed treatment to mitigate bulb flies and wireworms.
• Metalaxyl, a significant acyl-alanine fungicide, holds crucial importance. Effective against oomycetes such as Pythium, Phytophthora, and various downy mildews, it is commonly applied in crops like corn, peas, sorghum, and sunflower. In 2022, its price amounted to USD 4.5 thousand per metric ton.
• Azoxystrobin, which was priced at USD 4.6 thousand per metric ton in 2022, is used as a seed treatment fungicide. It is effective against numerous seed-borne and soil-borne pathogens, which cause seed decay, seedling blight, and damping-off. Azoxystrobin mainly targets diseases such as Pythium, Fusarium, white mold, brown spot, and Phomopsis.
• In 2022, abamectin was priced at USD 8.8 thousand per metric ton. By employing abamectin seed treatment, plants receive protection right from the start, mitigating the risk of early pest damage during critical early growth stages. This widely used pesticide plays a significant role in agriculture and horticulture by effectively controlling various pests, including insects and mites.

Europe Seed Treatment Industry Overview

The Europe Seed Treatment Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 58.33%. The major players in this market are Bayer AG, Corteva Agriscience, Mitsui & Co. Ltd (Certis Belchim), Syngenta Group and UPL Limited (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Consumption Of Pesticide Per Hectare
• 4.2 Pricing Analysis For Active Ingredients
• 4.3 Regulatory Framework
  • 4.3.1 France
  • 4.3.2 Germany
  • 4.3.3 Italy
  • 4.3.4 Netherlands
  • 4.3.5 Russia
  • 4.3.6 Spain
  • 4.3.7 Ukraine
  • 4.3.8 United Kingdom
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Function
  • 5.1.1 Fungicide
  • 5.1.2 Insecticide
  • 5.1.3 Nematicide
• 5.2 Crop Type
  • 5.2.1 Commercial Crops
  • 5.2.2 Fruits & Vegetables
  • 5.2.3 Grains & Cereals
  • 5.2.4 Pulses & Oilseeds
  • 5.2.5 Turf & Ornamental
• 5.3 Country
  • 5.3.1 France
  • 5.3.2 Germany
  • 5.3.3 Italy
  • 5.3.4 Netherlands
  • 5.3.5 Russia
  • 5.3.6 Spain
  • 5.3.7 Ukraine
  • 5.3.8 United Kingdom
  • 5.3.9 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
  • 6.4.1 Albaugh LLC
  • 6.4.2 Bayer AG
  • 6.4.3 Corteva Agriscience
  • 6.4.4 Mitsui & Co. Ltd (Certis Belchim)
  • 6.4.5 PI Industries
  • 6.4.6 Syngenta Group
  • 6.4.7 UPL Limited

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR CROP PROTECTION CHEMICALS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms