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市場調査レポート
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1683811

中東の犯罪と戦闘：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）

Middle East Crime and Combat - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 166 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
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中東の犯罪と戦闘：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 166 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

中東の犯罪と戦闘市場は予測期間中に13.59%のCAGRで推移すると予想されます。

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主なハイライト

  • 規制機関は、モバイルウォレット、電子決済、電子マネー発行会社などの新たな決済手段に関連するマネーロンダリングの懸念を最小限に抑えることに重点を置いています。また、サイバー犯罪に対抗し、仮想通貨に関連するマネーロンダリングの脅威を軽減することを重視しています。
  • 規制当局の期待や監視は、従来の決済、特にリアルタイム決済、高額決済、暗号通貨、新商品開発などの変化に伴い、急速に進化しています。数年来、規制当局は銀行のAMLコンプライアンス・プログラムの近代化、技術革新の奨励、金融機関間の連携と情報伝達の改善に注力してきました。
  • 2023年1月、UAE中央銀行は認可金融機関（LFI）向けに、マネーロンダリング防止とテロ資金供与との闘い（AML/CFT）に関する新たなガイドラインを発表しました。CBUAEによると、このイニシアティブは、金融活動作業部会（FATF）の基準を考慮しつつ、LFIがリスクを評価し、法的なAML/CFT要件を効果的に遂行することを支援するものです。
  • マネーロンダリング防止法は、金融機関に対し、より透明性を高め、高度な技術を導入し、包括的な顧客プロファイルを構築するよう促しています。より積極的な対応を目指す銀行は、規制と政策が最新で、より多くのデータソースを統合できるインフラを整備する必要があるかもしれないです。KYCプロセスは自動化され、優れた顧客体験が提供されます。
  • 金融サービスに焦点を当てた厳格な規制や、世界中で起きている金融犯罪の高度なリスクにより、マネーロンダリングは金融サービス機関にとって重大な関心事となっています。AMLコンプライアンスに関する規制状況の変化に伴い、AMLに関する深い知識とスキルを持つ熟練した人材を確保することは、AMLソリューションの開発にとって課題となっています。
  • COVID-19以降、マネーロンダリング事件は依然として増加しており、その結果、企業はマネーロンダリングを防止するための戦略的開発に取り組んでいます。例えば、2022年12月、AIを活用した取引監視技術を提供するThetaRayと、金融包摂に焦点を当てたGCCのモバイルバンキングソリューションであるNOW Moneyは、ThetaRayのクラウドベースのAMLソリューションを導入し、クロスボーダー決済を監視し、フィンテックの決済プラットフォーム上で金融犯罪やマネーロンダリングの防止をサポートするための協業を発表しました。

中東の犯罪と戦闘市場の動向

デジタル／モバイル決済ソリューションの採用が市場を牽引

  • COVID-19後のシナリオにおいても、金融サービス業界は大きな変革に向かっています。さらに、世界人口の増加する金融生活においてデジタル化が果たす重要な意義を考えると、電子決済はこのシフトの中核をなしています。決済はキャッシュレス化が進んでおり、包括性を支えるという業界の役割は重要な優先事項となっています。決済はまた、経済の安全なバックボーンとしての役割を果たすと同時に、デジタル経済の成長に貢献し、イノベーションを促進します。
  • アマゾン、アップル、ペイパル、フェイスブックといった大手企業は、オンラインおよびモバイル決済ソリューションに多額の資金を継続的に投入しています。独立したオンライン・ショップから統合されたオンライン・ショッピング・エコシステムへと開発が進むことで、デジタル決済の新たなビジネスモデルとビジネスチャンスが生まれています。
  • 2022年12月、ファースト・アブダビ銀行（FAB）、FinTech Magnati、PCFC傘下のPayRow Netは、新たなデジタル決済プラットフォームの提携を開始しました。この新プラットフォームは、"既存の決済ゲートウェイを変革し、消費者の決済プロセスの強化とユーザー体験の向上につなげる"ために構築されています。
  • 一方、同じ2022年12月、アブダビ・イスラム銀行はトークン化された非接触型決済システムを導入しました。ADIBペイ」システムは、Visaと中国を拠点とするTappy Technologiesの共同開発によるものです。ADIB Payはウェアラブルなものに装着できる物理的な留め具で、本物のカードを携帯する必要がなくなります。
  • 2022年10月、中東・北アフリカ・パキスタン（MENAP）地域でマネーサービスを提供する金融スーパーアプリのジングルペイは、中東・アフリカの大手デジタル決済ソリューション・プロバイダーでフィンテック実現企業のアラブ・ファイナンシャル・サービス（AFS）と戦略的関係を結びました。ジングルペイとAFSは、バーレーンで革新的なデジタル決済と優れた顧客体験を提供するために協力することになります。今回の提携により、同地域におけるジングルペイの足跡が強化され、人々の日常的な財務管理が容易になります。
  • eコマース・プラットフォームや決済方法は、マネーロンダリングの目的で悪用される可能性があります。犯罪者は不正な資金を合法化する手段として、オンラインマーケットプレースを利用して不正取引を行ったり、商品やサービスの価格をつり上げたりすることがあります。違法な収益を一見合法的なeコマース取引に変換することで、犯罪者は資金の出所を曖昧にすることができます。Worldpayによると、2022年現在、中東・アフリカ地域のeコマースで利用されている決済手段として、デジタル決済とモバイル決済が2番目に多く、eコマース決済全体の27%を占めています。
  • さらに、独創的なスキル、技術、手順、および従来のテクノロジーベースのプロセスの革新的な適用は、規制当局、監督当局、および規制対象企業が、前述のAML/CFTの問題の多くを克服する上で支援することができます。テクノロジーは、データ収集、処理、分析を容易にすることで、マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与（ML/TF）に関する懸念をより効率的かつリアルタイムに検知・管理する上で、関係者を支援することができます。その利点には、支払いや取引の迅速化、より正確な本人確認システム、監視、記録管理、所轄当局と規制対象組織間の情報交換などがあります。

主要シェアを占める取引モニタリング・ソリューション

  • 効果的なアンチマネーロンダリング（AML）エコシステムには、整った取引監視システムが不可欠です。ほとんどの取引がデジタル・プラットフォーム上で行われるようになったポスト・パンデミックの世界では、その重要性はさらに増しています。
  • トランザクション・モニタリング・ソフトウェアは、顧客との取引中にルール違反や顧客プロファイルに反する状況が発生すると警告を発します。ソフトウェアがアラームを発生させると、AMLが行う取引監視プロセスは自動的に停止します。このサイクルは引き続き実行され、会社のコンプライアンスまたはリスク部門によってレビューされます。
  • パンデミック後のシナリオでは、金融機関はAMLとテロ資金調達においてさらに大きな課題に直面しています。公営企業は、マネー・ミール詐欺に関与する失業者を撲滅するための予防策を講じています。政府はまた、取引監視システムが不十分であるとして、いくつかの金融機関に罰則を科しています。
  • 市場はまた、人工知能や機械学習のような高度な技術を導入して、異なる口座保有者間の異常な取引をマッピングし、検出します。例えば、2021年4月、ThetaRayは、AIベースのアンチマネーロンダリング（AML）分析が、Azure、Google、AWSを含むパブリックおよびプライベートクラウド上で利用可能になると発表しました。
  • この新しいアプリケーションは、様々な種類の支払い、ユーザー、受益者、デバイス、加盟店、口座、カードを含む全ての取引における疑わしいパターンの監視に役立つ可能性があります。さらに、トランザクションをブロック、パス、またはチャレンジするための適切なアクションプランを提供します。
  • さらに、新たなモバイル決済サービス事業者の参入により、取引監視ソリューションに対する需要がさらに高まっています。例えば、2023年2月、サウジアラビアの通信サービスプロバイダーであるモビリーは、スウェーデンのテクノロジー企業エリクソンとの提携により、同国でモビリーペイ・サービスを拡大しました。この新しいソリューションでは、ユーザーはプラットフォームを通じて非接触型決済、送金、国際送金、デジタルカード決済、キャッシュバック、請求書支払い、モバイルトップアップなどを行うことができます。
  • このように、取引モニタリングは技術的な意味合いだけでなく、銀行業界のデジタル化の進展に対応するため、クラウドベースのアプリケーション上でホストされるようになっています。この分野は、AIや機械学習の登場によって大きく成長すると予想されます。

中東の犯罪と戦闘産業の概観

中東の犯罪と戦闘市場は適度に断片化されており、SAS Institute Inc.、NICE Actimize（NICE Ltd）、Experian Information Solutions Inc（Experian Ltd）、Symphony Innovation LLC、Fair Isaac Corporation（FICO）といった大手企業が存在します。市場のプレーヤーは、製品提供を強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、提携、契約、企業拡大、買収などの戦略を採用しています。

  • 2022年11月、FICOはSironコンプライアンス事業を金融機関向けの規制テクノロジーとプロセス自動化のリーダーであるIMTFに移行することで合意しました。この契約はソフトウェアと知的財産に関連するもので、IMTFがSironスイートを開発・拡張し、アプリケーションと関連SaaSを世界にサポートすることを可能にします。
  • 2022年10月、NICEアクティマイズは、ターゲット・グループが同社のAIとクラウドベースのエッセンシャルズのアンチマネーロンダリングおよびアンチフラウドソリューションを採用したと発表しました。ターゲット・グループは、人工知能とクラウドベースのソリューションが提供する業務効率化の恩恵を受けながら、クラス最高の金融犯罪およびコンプライアンス技術とサービスで顧客を保護することを目標としています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • デジタル／モバイル決済ソリューションの採用拡大
    • コンプライアンス管理に関する厳しい政府規制
  • 市場の課題/抑制要因
    • 熟練した専門家の不足
  • 市場機会
    • 金融犯罪に対抗するためのクラウドベースのAMLソリューションの採用

第6章 中東諸国におけるマネーロンダリング、贈収賄、金融犯罪防止に関する規制状況と政府の取り組み

  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • エジプト
  • カタール
  • イラン
  • イラク
  • クウェート
  • その他中東

第7章 市場セグメンテーション

  • ソリューション別
    • 顧客情報（KYC）システム
    • コンプライアンス・レポーティング
    • 取引モニタリング
    • 監査とレポーティング
    • その他のソリューション（不正検知と保護、ケース管理）
  • 導入モデル別
    • オンクラウド
    • オンプレミス

第8章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • SAS Institute Inc.
    • NICE Actimize（NICE Ltd）
    • Experian Information Solutions Inc.（Experian Ltd）
    • Symphony Innovation LLC
    • Fair Isaac Corporation
    • ACI Worldwide Inc.
    • Fiserv Inc.
    • Oracle Corporation
    • Tata Consultancy Services Limited
    • Refinitiv Ltd
    • Larsen & Toubro Infotech Limited
    • Profile Software SA
    • Temenos
    • Fidelity National Information Services Inc.（FIS）
    • Wolter Kluwer NV
    • iSPIRAL IT Solutions Ltd

第9章 投資分析

第10章 投資分析市場の将来

目次
Product Code: 5000004

The Middle East Crime and Combat Market is expected to register a CAGR of 13.59% during the forecast period.

Middle East Crime and Combat - Market - IMG1

Key Highlights

  • The regulatory bodies are focused heavily on minimizing the money-laundering concerns connected with emerging payment methods such as mobile wallets, e-payments, and e-money issuers. They have emphasized combating cybercrime and reducing any money laundering threats related to virtual currency.
  • Regulatory expectations and oversight are evolving rapidly with the changes to traditional payment, specifically in real-time payments, high-value payments, cryptocurrency, and new product development. For several years, regulators have focused on modernizing AML compliance programs at banks, encouraging innovation, and improving the coordination and transfer of information between financial institutions.
  • In January 2023, the UAE central bank issued new guidelines for licensed financial institutions (LFIs) on anti-money laundering and combatting the financing of terrorism (AML/CFT). According to CBUAE, initiatives will aid LFIs in evaluating risks and carrying out their legal AML/CFT requirements effectively while considering the Financial Action Task Force (FATF) standards.
  • Anti-money laundering laws encourage financial institutions to be more transparent, implement advanced technology, and build comprehensive customer profiles. Banks aiming to be more proactive may need to ensure their policies are up-to-date and in line with the new regulations and that their infrastructure can integrate more data sources. Their KYC processes are automated, all while offering a great customer experience.
  • With stringent regulations focused on financial services and the sophisticated risks of financial crimes around the globe, money laundering has been a critical concern for financial service organizations. Procuring skilled resources with the in-depth knowledge and skill-set of AML aligned with the changing regulatory landscape of AML compliance is posing a challenge for the development of AML solutions.
  • Post-COVID-19, money laundering cases are still growing, and, as a result, companies are getting involved in strategic developments to prevent them. For instance, in December 2022, ThetaRay, a provider of AI-powered transaction monitoring technology, and NOW Money, the GCC's mobile banking solution focused on financial inclusion, announced a collaboration to implement ThetaRay's cloud-based AML solution to monitor cross-border payments and support in the prevention of financial crimes and money laundering on the fintech's payments platform.

Middle East Crime And Combat Market Trends

Increased Adoption of Digital/Mobile Payment Solutions to Drive the Market

  • Even in the post-COVID-19 scenario, the financial services industry is moving toward significant transformation. Moreover, given the vital significance that digitization is playing in the financial life of an increasing proportion of the world's population, electronic payments are at the core of this shift. Payments are progressively becoming cashless, and the industry's role in supporting inclusivity has become a key priority. Payments also contribute to the growth of digital economies and encourage innovation, all while serving as a secure backbone for the economy.
  • Prominent players like Amazon, Apple, PayPal, and Facebook are continually investing significant amounts of money into online and mobile payment solutions. The ongoing development from independent online shops toward integrated online shopping ecosystems has created space for new business models and opportunities for digital payment methods.
  • In December 2022, First Abu Dhabi Bank (FAB), FinTech Magnati, and PayRow Net, a PCFC company, launched a new digital payment platform collaboration. The new platform is being created to "transform the existing payment gateway, leading to an enhanced consumer payment process and improved user experience."
  • Meanwhile, in the same month of December 2022, Abu Dhabi Islamic Bank introduced a tokenized contactless payment system. The "ADIB Pay" system is a collaboration between Visa and China-based Tappy Technologies. ADIB Pay is a physical clasp that can be attached to wearable objects, eliminating the need for a real card to be carried.
  • In October 2022, Jingle Pay, a financial super-app that delivers money services in the Middle East, North Africa, and Pakistan (MENAP) region, formed a strategic relationship with Arab Financial Services (AFS), the Middle East & Africa's major digital payments solutions provider and Fin-Tech enabler. Jingle Pay and AFS are likely to collaborate to provide innovative digital payments and a great customer experience in Bahrain. The collaboration enhances Jingle Pay's footprint in the region, making it easier for people to manage their finances on a daily basis.
  • E-commerce platforms and payment methods can be misused for money laundering purposes. Criminals may utilize online marketplaces to conduct fraudulent transactions or inflate the prices of goods/services as a means to legitimize their illicit funds. By converting illegal proceeds into seemingly legitimate e-commerce transactions, criminals can obscure the origin of the funds. According to Worldpay, digital and mobile payments were the second most popular payment method used for e-commerce in the Middle East &African region as of 2022, accounting for 27% of the total e-commerce payments.
  • Moreover, creative skills, techniques, and procedures, as well as an innovative application of traditional technology-based processes, can assist regulators, supervisors, and regulated firms in overcoming many of the stated AML/CFT issues. Technology can assist actors in detecting and managing money laundering and terrorist financing (ML/TF) concerns more efficiently and in real-time time by facilitating data collection, processing, and analysis. Advantages include faster payments and transactions, more accurate identification systems, monitoring, record keeping, and information exchange between competent authorities and regulated organizations.

Transaction Monitoring Solutions to Hold Major Share

  • A well-formulated transaction monitoring system is crucial for an effective anti-money laundering (AML) ecosystem. It is more profound in the post-pandemic world, where most transactions are being performed over digital platforms.
  • Transaction monitoring software alerts when a situation violates the rules and is against the customer profile during customer transactions. Once the software generates an alarm, the transaction monitoring process conducted by AML is automatically stopped. The cycle continues to be executed and reviewed by the firm's compliance or risk department.
  • In the post-pandemic scenario, financial institutions face an even larger challenge in AML and terrorist financing. Public firms are taking preventive measures to combat jobless people involved in money mule scams. The government has also penalized several financial institutions for incompetent transaction monitoring systems.
  • The market is also witnessing the implementation of advanced technologies such as artificial intelligence and machine learning to map and detect unusual transactions among different account holders. For instance, in April 2021, ThetaRay announced that its AI-based anti-money laundering (AML) analytics would be available on public and private clouds, including Azure, Google, and AWS, which uses unsupervised machine learning to monitor financial transactions, integrate data, and triaging alerts in real-time.
  • The new application may help monitor suspicious patterns across all transactions, including various types of payments, users, beneficiaries, devices, merchants, accounts, and cards. It further provides an appropriate action plan to block, pass, or challenge the transaction.
  • Moreover, the entry of new mobile payment service providers is further creating a demand for transaction monitoring solutions. For instance, in February 2023, Mobily, a Saudi Arabian telecom service provider, expanded Mobily Pay services in the county via a partnership with Swedish technology company Ericsson. The new solution allows users to make contactless payments, money transfers, international remittances, digital card payments, cash-back, bill payments, mobile top-ups, and more through the platform.
  • Thus, transaction monitoring is not only witnessing technological implications but is also being hosted on cloud-based applications to cater to the increasing digitization of the banking industry. This segment is expected to grow significantly with the advent of AI and machine learning.

Middle East Crime And Combat Industry Overview

The Middle East Crime and Combat Market is moderately fragmented, with the presence of major players like SAS Institute Inc., NICE Actimize (NICE Ltd), Experian Information Solutions Inc. (Experian Ltd), Symphony Innovation LLC, and Fair Isaac Corporation (FICO). Players in the market are adopting strategies such as partnerships, agreements, company expansions, and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

  • In November 2022, FICO agreed to transition its Siron compliance business to IMTF, a regulatory technology and process automation leader for financial institutions. This agreement is relevant to software and intellectual property and enables IMTF to develop and extend the Siron Suite and support the applications and related SaaS offerings globally.
  • In October 2022, NICE Actimize announced that Target Group had chosen its AI and cloud-based Essentials anti-money laundering and anti-fraud solutions. Target Group's objectives include protecting its customers with best-in-class financial crime and compliance technology and services while benefiting from the operational efficiencies offered by artificial intelligence and cloud-based solutions.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.2.5 Degree of Competition
  • 4.3 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increased Adoption of Digital/Mobile Payment Solutions
    • 5.1.2 Stringent Government Regulations for Compliance Management
  • 5.2 Market Challenges/Restraints
    • 5.2.1 Lack of Skilled Professional
  • 5.3 Market Opportunities
    • 5.3.1 Adoption of Cloud-based AML Solutions to Combat Financial Crimes

6 REGULATORY LANDSCAPE AND GOVERNMENT EFFORTS ON ANTI-MONEY LAUNDERING, ANTI-BRIBERY, AND FINANCIAL CRIME IN THE MIDDLE EASTERN COUNTRIES

  • 6.1 United Arab Emirates
  • 6.2 Saudi Arabia
  • 6.3 Egypt
  • 6.4 Qatar
  • 6.5 Iran
  • 6.6 Iraq
  • 6.7 Kuwait
  • 6.8 Rest of Middle East

7 MARKET SEGMENTATION

  • 7.1 By Solutions
    • 7.1.1 Know Your Customer (KYC) Systems
    • 7.1.2 Compliance Reporting
    • 7.1.3 Transaction Monitoring
    • 7.1.4 Auditing and Reporting
    • 7.1.5 Other Solutions (Fraud Detection and Protection and Case Management)
  • 7.2 By Deployment Model
    • 7.2.1 On-cloud
    • 7.2.2 On-premises

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 8.1 Company Profiles
    • 8.1.1 SAS Institute Inc.
    • 8.1.2 NICE Actimize (NICE Ltd)
    • 8.1.3 Experian Information Solutions Inc. (Experian Ltd)
    • 8.1.4 Symphony Innovation LLC
    • 8.1.5 Fair Isaac Corporation
    • 8.1.6 ACI Worldwide Inc.
    • 8.1.7 Fiserv Inc.
    • 8.1.8 Oracle Corporation
    • 8.1.9 Tata Consultancy Services Limited
    • 8.1.10 Refinitiv Ltd
    • 8.1.11 Larsen & Toubro Infotech Limited
    • 8.1.12 Profile Software SA
    • 8.1.13 Temenos
    • 8.1.14 Fidelity National Information Services Inc. (FIS)
    • 8.1.15 Wolter Kluwer NV
    • 8.1.16 iSPIRAL IT Solutions Ltd

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 FUTURE OF THE MARKET