北米の飼料用アミノ酸市場：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

北米の飼料用アミノ酸市場規模は2025年に20億8,000万米ドルと推定され、2030年には27億5,000万米ドルに達すると予測され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは5.67%で成長すると予測されます。

• 同地域の飼料用アミノ酸市場は、2019年に前年比15.4%増と大幅な伸びを示しました。この成長は、特に反芻動物用の飼料生産量の増加に起因しており、飼料に使用されるあらゆるタイプのアミノ酸が金額増加を経験しています。
• 北米では、リジンとメチオニンが、動物の腸の健康と消化に不可欠な役割を果たすため、2022年に最も一般的に使用された飼料用アミノ酸副添加物でした。トリプトファンとメチオニンは予測期間中に最も高い成長率を示し、CAGRは6.3%と予測されます。トリプトファンは他のアミノ酸よりも高価であるため市場シェアは小さいが、動物のライフサイクルの離乳前の段階で成長を促進し飼料摂取量を増やす上で重要な役割を果たしています。
• 米国は飼料用アミノ酸市場の最大国で、2022年にはリジンとメチオニンが市場の70%近くを占めます。この市場における同国の成長率は北米で最も高く、その一因はリジンの手頃な価格と適度な投与率にあります。
• コストはさまざまであるが、腸の健康促進、筋肉の開発、卵の形成など、動物にさまざまな利益をもたらす能力を持つことから、予測期間中、地域全体を通じてすべての飼料アミノ酸タイプが同様の成長率を示すと予測されています。これらの利点は様々な種類の動物に及び、多様な目的に役立ちます。こうした利点が飼料用アミノ酸の需要を牽引し、市場の成長が見込まれています。
• 2022年、北米の飼料用アミノ酸市場は飼料添加物市場全体の21%を占め、その金額は18億米ドルでした。これは食肉と食肉製品の需要が増加し、飼料産業におけるアミノ酸の使用量が増加したためです。同地域、特に米国における飼料生産の増加により、2019年の市場額は2018年比で15.4％増加しました。
• 2022年の飼料用アミノ酸の最も重要なユーザーは家禽動物で、市場規模は7億米ドル、北米の飼料用アミノ酸市場の41.7%を占めました。反芻動物が同年の市場シェア35.1％で続きます。家庭や業務用食品産業における鶏肉の消費によりアミノ酸の使用量が増加しており、家禽類における飼料アミノ酸の総使用量の70％以上をブロイラーが占めています。
• リジンとメチオニンは2022年に最もよく使用されたアミノ酸で、それぞれ同地域の全アミノ酸市場の43.2％と29.8％を占めました。これらのアミノ酸は、動物の組織が合成できなかったり、必要な量を作れなかったりするため、動物の成長と開発に不可欠です。
• 米国は北米最大の飼料用アミノ酸市場で、2022年には飼料用アミノ酸市場全体の70％を占めます。また、同国は飼料用アミノ酸市場において最も急成長しており、予測期間中のCAGRは6.2%でした。食肉と食肉製品の需要に加え、成長、市場開拓、病気への抵抗力を高める飼料への需要が増加していることから、予測期間中のCAGRは5.6%で北米の飼料用アミノ酸市場を牽引すると予想されます。

北米の飼料用アミノ酸市場の動向

赤身肉よりも家禽肉の消費量が多く、米国は卵と家禽肉の世界最大の生産国であることが家禽肉生産の需要を促進しています。

• 北米の家禽産業は過去5年間で大きな成長を遂げ、2017～2022年にかけて家禽頭数は5.0%増加しました。この成長の主因は、家禽肉とその他の家禽製品の需要増です。米国は世界最大の鶏肉生産国であり、世界第2位の輸出国であり、また主要鶏卵生産国として北米の鶏肉産業を支配しています。米国は2022年にはこの地域の鶏肉生産量の62.0%を占めています。この産業の高い利益率が新たな鶏肉生産者を惹きつけ、この地域の生産者数の増加をもたらしています。例えば、カナダの鶏卵生産者数は2016年の1,062社から2021年には1,205社に増加します。
• 家禽類、特にブロイラー肉は、他の家畜に比べて成熟と市場体重が早いため、大量に生産されます。さらに、ブロイラーを含む家禽類は狭いスペースで飼育できるため、生産者は狭い土地など様々な環境で家禽類を飼育することができます。こうした利点から家禽の生産はより現実的なものとなり、その結果、メキシコの家禽生産は2022年に前年比12％増となりました。
• 家禽肉の消費量は牛肉や豚肉の消費量を大きく上回っています。赤身肉を食べることによる健康リスクの高まりから、より赤身で健康的なタンパク源として鶏肉を選ぶ人が増えています。この動向は今後も続くと予想され、同地域の鶏肉産業の成長を牽引します。国内外市場からの鶏肉製品需要の増加と鶏肉生産量の増加が、予測期間中の市場成長をさらに促進すると予想されます。

小売業の拡大、高品質水産物の需要が、マクロ栄養素と微量栄養素を豊富に含む養殖用飼料の需要を増加させています。

• 北米地域の養殖飼料生産量は世界生産量のごく一部で、2022年にはわずか3.8%に過ぎないです。しかし、多様な水産物への需要が現地生産を牽引しており、飼料生産は2017～2022年にかけて9.2%増加しました。栄養バランスの取れた飼料に対する需要の高まりを受けて、この地域の飼料製造業者は、生産量を2022年の220万トンから2029年には260万トンに増加させると予想されます。水産養殖種に提供される配合飼料には、集約的な飼育条件下での健全な成長に必要なマクロ栄養素と微量栄養素が含まれており、この地域における水産養殖用飼料の需要増加に寄与しています。
• 2022年に飼料生産量の73.2%を占めた魚類は、飼料生産において最も顕著な種です。人間の食生活における魚の健康効果に対する意識の高まり、食品消費パターンの変化、小売セクターの拡大、国際市場における高い需要が、この地域における魚生産の成長に寄与しています。魚用飼料の生産量は、生産者が動物の健康と成績を確保するための栄養管理に重点を置いているため、2022年の160万トンから2029年には190万トンに増加すると予想されます。
• カナダの養殖生産者は2020年に飼料に3億9,380万米ドルを費やし、これは2016年から6.6％増加し、高品質の水産食品に対する需要の増加を示しています。全体として、多様な水産物に対する需要の増加と、水産養殖種に対する栄養バランスの取れた飼料の必要性は、今後数年間、北米地域における水産養殖飼料生産の成長を促進すると予想されます。

北米の飼料用アミノ酸産業概要

北米の飼料用アミノ酸市場は適度に統合されており、上位5社で55.19%を占めています。この市場の主要企業は、Archer Daniel Midland Co.、Evonik Industries AG、IFF（Danisco Animal Nutrition）、Land O'Lakes、SHV（Nutreco NV）です。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主要調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 動物頭数
  • 家禽
  • 反芻動物
  • 豚
• 飼料生産
  • 水産養殖
  • 家禽
  • 反芻動物
  • 養豚
• 規制の枠組み
  • カナダ
  • メキシコ
  • 米国
• バリューチェーンと流通チャネルの分析

第5章 市場セグメンテーション

• サブ添加物
  • リジン
  • メチオニン
  • スレオニン
  • トリプトファン
  • その他のアミノ酸
• 動物
  • 水産養殖
    • サブアニマル別
    • 魚類
    • エビ
    • 魚類
    • その他の養殖種
  • 家禽類
    • サブアニマル別
    • ブロイラー
    • レイヤー
    • その他の鳥類
  • 反芻動物
    • 小動物別
    • 肉牛
    • 乳牛
    • その他の反芻動物
  • 豚
  • その他の動物
• 国名
  • カナダ
  • メキシコ
  • 米国
  • その他の北米地域

第6章 競争情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル（世界レベル概要、市場レベル概要、主要な事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）。
  • Adisseo
  • Ajinomoto Co., Inc.
  • Alltech, Inc.
  • Archer Daniel Midland Co.
  • Evonik Industries AG
  • IFF（Danisco Animal Nutrition）
  • Kemin Industries
  • Land O'Lakes
  • Novus International, Inc.
  • SHV（Nutreco NV）

第7章 CEOへの主要戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 世界市場規模とDRO
• 情報源と参考文献
• 図表リスト
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The North America Feed Amino Acids Market size is estimated at 2.08 billion USD in 2025, and is expected to reach 2.75 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 5.67% during the forecast period (2025-2030).

• The feed amino acids market in the region saw a substantial increase in 2019, with a growth rate of 15.4% compared to the prior year. This growth is attributed to the rise in feed production, specifically for ruminants, with every type of amino acid used in feed experiencing an increase in value.
• In North America, lysine and methionine were the most commonly used feed amino acid sub-additives in 2022, owing to their essential role in animal gut health and digestion. Tryptophan and methionine are anticipated to exhibit the highest growth rates during the forecast period, with a projected CAGR of 6.3%. While tryptophan is costlier than other amino acids and therefore constitutes a smaller share of the market, it plays a crucial role in promoting growth and increasing feed intake during the pre-weaning stage of an animal's life cycle.
• The United States is the largest country in the feed amino acids market, with lysine and methionine accounting for nearly 70% of the market in 2022. The country's growth rate in this market is the highest in North America, partly due to the affordability and moderate dosage rate of lysine.
• Despite varying costs, all feed amino acid types are projected to grow at similar rates in the forecast period throughout the region, given their ability to provide various benefits for animals, including promoting gut health, muscle development, and egg formation. These benefits extend to a range of animal types and serve diverse purposes. The market is expected to grow due to these benefits, driving the demand for feed amino acids.

• In 2022, the North American feed amino acids market accounted for 21% of the total feed additives market, with a value of USD 1.8 billion. This is due to the increasing demand for meat and meat products, leading to the rise in the usage of amino acids in the animal feed industry. The market value increased by 15.4% in 2019 compared to 2018, driven by the increase in feed production in the region, particularly in the United States.
• Poultry animals were the most significant users of feed amino acids in 2022, with a market value of USD 0.7 billion, representing 41.7% of the North American feed amino acid market. Ruminants followed with a market share of 35.1% in the same year. The consumption of poultry meat in households and the commercial food industry has increased the usage of amino acids, with broilers accounting for over 70% of the total feed amino acid usage in poultry animals.
• Lysine and methionine were the most commonly used amino acids in 2022, accounting for 43.2% and 29.8% of the total amino acid market in the region, respectively. These amino acids are essential for animal growth and development since animal tissues cannot synthesize them or cannot make the adequate amount needed.
• The United States is the largest feed amino acid market in North America, accounting for 70% of the total feed amino acid market in 2022. The country was also the fastest-growing in terms of the feed amino acids market, with a CAGR of 6.2% during the forecast period. The demand for meat and meat products, along with the increasing demand for feed that enhances growth, development, and resistance to diseases, is expected to drive the North American feed amino acids market at a CAGR of 5.6% during the forecast period.

North America Feed Amino Acids Market Trends

Higher consumption of poultry meat than red meat and the United States is globally largest producer of eggs and poultry meat is driving the demand for poultry production

• The North American poultry industry experienced significant growth over the last five years, with the poultry headcount increasing by 5.0% from 2017 to 2022. This growth is largely due to the increasing demand for poultry meat and other poultry products. The United States dominates the North American poultry industry as the world's largest producer and second-largest exporter of poultry meat, as well as a major egg producer. The United States accounted for 62.0% of the region's total poultry production in 2022. The high-profit margin in the industry is attracting new poultry producers, leading to an increase in the number of producers in the region. For example, the number of egg producers in Canada increased from 1,062 in 2016 to 1,205 in 2021.
• Poultry birds, especially broiler meat, are produced in large quantities due to their quick maturity and market weight, which is faster than other livestock. Furthermore, poultry birds, including broilers, can be raised in small spaces, making it possible for producers to raise poultry in a variety of environments, including small plots of land. These advantages make poultry production more feasible, and as a result, Mexican poultry production increased by 12% in 2022 from the previous year.
• Poultry meat consumption is significantly higher than that of beef or pork. More people are choosing poultry as a leaner, healthier source of protein due to the rising health risks linked to eating red meat. This trend is expected to continue, driving the growth of the poultry industry in the region. The increasing demand for poultry products from both domestic and international markets and rising poultry production are expected to further drive the growth of the market during the forecast period.

Expansion of retail industry, and demand for high-quality seafood is increasing the demand for macro-nutrients and micro-nutrients rich aquaculture feed

• Aquaculture feed production in the North American region accounts for a small fraction of the global production, representing only 3.8% in 2022. However, the demand for diverse seafood products is driving local production, and feed production grew by 9.2% between 2017 and 2022. In response to the increasing demand for nutritionally balanced feed, feed millers in the region are expected to increase production from 2.2 million metric tons in 2022 to 2.6 million metric tons in 2029. The compound feed offered to aquaculture species contains the macro- and micronutrients needed for healthy growth under intensive rearing conditions, contributing to the increased demand for aquaculture feed in the region.
• Fish, which accounted for 73.2% of feed production in 2022, is the most prominent species in feed production. The rising awareness of the health benefits of fish in the human diet, changing food consumption patterns, the expansion of the retail sector, and high demand in the international market are contributing to the growth of fish production in the region. Fish feed production is expected to increase from 1.6 million metric tons in 2022 to 1.9 million metric tons in 2029 as producers focus on nutritional management to ensure the health and performance of their animals.
• Canada's aquaculture producers spent USD 393.8 million on feed in 2020, a 6.6% increase from 2016, demonstrating the increasing demand for high-quality aquatic food. Overall, the increasing demand for diverse seafood products and the need for nutritionally balanced feed for aquaculture species are expected to drive the growth of aquaculture feed production in the North American region in the coming years.

North America Feed Amino Acids Industry Overview

The North America Feed Amino Acids Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 55.19%. The major players in this market are Archer Daniel Midland Co., Evonik Industries AG, IFF(Danisco Animal Nutrition), Land O'Lakes and SHV (Nutreco NV) (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Animal Headcount
  • 4.1.1 Poultry
  • 4.1.2 Ruminants
  • 4.1.3 Swine
• 4.2 Feed Production
  • 4.2.1 Aquaculture
  • 4.2.2 Poultry
  • 4.2.3 Ruminants
  • 4.2.4 Swine
• 4.3 Regulatory Framework
  • 4.3.1 Canada
  • 4.3.2 Mexico
  • 4.3.3 United States
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Sub Additive
  • 5.1.1 Lysine
  • 5.1.2 Methionine
  • 5.1.3 Threonine
  • 5.1.4 Tryptophan
  • 5.1.5 Other Amino Acids
• 5.2 Animal
  • 5.2.1 Aquaculture
    • 5.2.1.1 By Sub Animal
    • 5.2.1.1.1 Fish
    • 5.2.1.1.2 Shrimp
    • 5.2.1.1.3 fish
    • 5.2.1.1.4 Other Aquaculture Species
  • 5.2.2 Poultry
    • 5.2.2.1 By Sub Animal
    • 5.2.2.1.1 Broiler
    • 5.2.2.1.2 Layer
    • 5.2.2.1.3 Other Poultry Birds
  • 5.2.3 Ruminants
    • 5.2.3.1 By Sub Animal
    • 5.2.3.1.1 Beef Cattle
    • 5.2.3.1.2 Dairy Cattle
    • 5.2.3.1.3 Other Ruminants
  • 5.2.4 Swine
  • 5.2.5 Other Animals
• 5.3 Country
  • 5.3.1 Canada
  • 5.3.2 Mexico
  • 5.3.3 United States
  • 5.3.4 Rest of North America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 Adisseo
  • 6.4.2 Ajinomoto Co., Inc.
  • 6.4.3 Alltech, Inc.
  • 6.4.4 Archer Daniel Midland Co.
  • 6.4.5 Evonik Industries AG
  • 6.4.6 IFF(Danisco Animal Nutrition)
  • 6.4.7 Kemin Industries
  • 6.4.8 Land O'Lakes
  • 6.4.9 Novus International, Inc.
  • 6.4.10 SHV (Nutreco NV)

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR FEED ADDITIVE CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Global Market Size and DROs
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms